■概要
Zoho CRMに登録された見込み顧客情報を、都度確認してGmailで対応するのは手間がかかる、といった課題はありませんか。特に重要な見込み顧客へのアプローチが遅れてしまうと、機会損失にも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMで特定の条件に合致する見込み顧客が作成された際に、担当者のGmailへ自動で通知できます。これにより、手動での確認作業をなくし、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMの情報を基に、Gmailで顧客アプローチを行っている営業担当者の方
- チームメンバーのZoho CRMへの入力状況を把握し、迅速な対応を促したいマネージャーの方
- Zoho CRMとGmailの連携を通じた業務の自動化や効率化を推進したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMに特定条件の見込み顧客が作成されると即座にGmailへ通知が飛ぶため、手動で確認する手間を省き、時間を有効活用できます
- システムによる自動通知で、重要顧客へのアプローチ漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、ビジネスチャンスを逃すリスクを低減します
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとZoho CRMをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「新しく見込み客が作成されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションで「分岐機能」を追加し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるように設定します
- 最後に、分岐後のオペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、指定の宛先へ通知メールを送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho CRMの連携設定では、ご利用のZohoドメインを任意で設定してください
- 分岐機能では、通知の対象としたい見込み顧客の条件（リードの評価など）を自由に設定可能です
- Gmailでメールを送信するアクションを設定する際に、通知の送信先となるメールアドレスを任意で設定してください
■注意事項
- Zoho CRM、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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