■概要
Meta広告で獲得したリードへの迅速な対応は重要ですが、手作業での情報共有やタスク作成は手間がかかり、対応の遅れや漏れに繋がりがちです。このワークフローを活用すれば、Meta広告（Facebook）に新しいリードが登録された瞬間に、Zoho Mailへ自動でタスクを作成し、担当者へ即座に対応を促すことが可能です。手作業による連携の手間をなくし、リードへのアプローチを迅速化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Meta広告（Facebook）で獲得したリードへの対応速度を上げたいマーケティング担当者の方
- Zoho Mailをタスク管理に利用しており、手作業でのタスク作成に手間を感じている方
- 広告リードの取りこぼしを防ぎ、営業への引き継ぎをスムーズにしたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Meta広告（Facebook）にリードが登録されると自動でZoho Mailにタスクが作成されるため、これまで手作業で行っていた情報連携の時間を短縮できます。
- 手作業によるタスクの作成漏れや、リード情報の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なアプローチに繋げることが可能です。
■フローボットの流れ
- はじめに、Meta広告（Facebook）とZoho MailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMeta広告（Facebook）を選択し、「リード情報が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZoho Mailの「グループタスクを追加」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を元にタスクを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho Mailでタスクを追加するアクションでは、タスクの件名や説明欄に、Meta広告（Facebook）から取得したリードの名前や連絡先などの情報を変数として埋め込めます。
- タスクの担当者や期限も任意で設定可能なため、チームの運用ルールに合わせて、担当者へのタスクの割り振りを自動化できます。
■注意事項
- Zoho MailとMeta広告（Facebook）のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
.avif)
.avif)
