【ノーコードで実現】Salesforceのリード情報をAIで自動パーソナライズする方法

「Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、そのリードに合わせたアプローチメッセージを考えるのが大変…」

「リード一人ひとりに対してパーソナライズした対応をしたいけれど、情報収集やメッセージ作成に時間がかかりすぎて、結局定型文でのアプローチになってしまう…」

このように、Salesforceに登録されたリードへの個別対応に時間的な制約や手間を感じていませんか？

もしSalesforceに新しいリードが登録された際にその企業の情報をもとにAIが自動でパーソナライズされた紹介メッセージを作成し、いつでも使えるように記録してくれる仕組みがあればこれらの悩みから解放されますね。
より迅速で質の高い営業アプローチが実現し、コア業務である顧客との対話に集中する時間を生み出すことができます！

今回ご紹介する自動化フローはノーコードで簡単に設定できます。手間や時間もかからないので、ぜひ導入して作業をもっと楽にしましょう！

とにかく早く試したい方へ

Salesforceでリードが作成されたら、ChatGPTで紹介メッセージをパーソナライズしGoogle スプレッドシートに追加する

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Salesforceのリード情報をAIでパーソナライズするフローを作ってみよう

※今回連携するアプリの公式サイト：Salesforce／ChatGPT／Google スプレッドシート

[Yoomとは]

フローの作成方法

• Salesforce、ChatGPT、Google スプレッドシートのマイアプリ連携
• テンプレートをコピー
• Salesforceのトリガー設定、ChatGPTとGoogle スプレッドシートのアクション設定
• トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

Salesforceでリードが作成されたら、ChatGPTで紹介メッセージをパーソナライズしGoogle スプレッドシートに追加する

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ステップ1：Salesforce、ChatGPT、Google スプレッドシートのマイアプリ連携

ChatGPTとGoogle スプレッドシートの設定方法については以下のナビをご覧ください！

Salesforceについては以下の手順をご参照ください。Salesforceのマイアプリ登録方法も併せて確認しておきましょう。

※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。

※有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中なら、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみましょう！

ステップ2：テンプレートをコピー

Salesforceでリードが作成されたら、ChatGPTで紹介メッセージをパーソナライズしGoogle スプレッドシートに追加する

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ステップ3：Salesforceのトリガー設定

• Salesforceと連携すると出来ること

準備できたらYoomの設定画面に戻り「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」をクリック。

タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、トリガーアクションはテンプレート通りに「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」のまま「次へ」をクリックします。

まず、トリガーの起動間隔をプルダウンから選択しましょう。

※トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。

次に、テキストボックス下部の説明を参考にマイドメインURLを入力してテストしてください。

成功したら保存しましょう。ここで取得した値を次以降のステップで活用します。

※"Session expired or invalid"というエラーが表示された場合はSalesforceで"Session expired or invalid"というエラーが表示された場合をご確認ください。

※取得した値とは？

トリガーやオペレーション設定時に「テスト」を実行して取得した値のことです。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。

ステップ4：ChatGPTのアクション設定

• ChatGPT/OpenAIと連携して出来ること

先ほど取得したリード情報をもとに、ChatGPTで紹介メッセージを生成します。
「テキストを生成」をクリックしてください。

ステップ3と同様、アクションは「テキストを生成」のまま「次へ」をクリック。

メッセージ内容を入力しましょう。
固定の文章やSalesforceから取得した値を組み合わせて、自社の対応方法に沿ったプロンプトを作成可能です。
※以下のように取得した値を設定することで、トリガーが実行されるたびに最新のリード情報を反映できます。

あとは任意で以下の項目を設定してください。

ロールは「ユーザーと対話する際にChatGPTがどのような立場から回答を出力するか」という役割を指します。
temperatureと最大トークンはテキストボックス下部の説明通りです。

最後にモデルを候補から選択してテストしましょう。

成功したら保存してください。
ChatGPTがSalesforceのリード情報をもとに、紹介メッセージを生成してくれました！

ステップ5：Google スプレッドシートのアクション設定

• 【Google スプレッドシート】データベースを操作するオペレーションについて
• Google スプレッドシートの表やヘッダーに関する注意点

用意したらYoomの設定画面に戻り「レコードを追加する」をクリック。

データベースの連携に移ります。まず連携するアカウントが正しいか確認してください。

次に、先ほど用意したシートのスプレッドシートIDを候補から選択しましょう。

同様にスプレッドシートのタブ名も選択し、任意でテーブル範囲を選択して「次へ」をクリックします。

あとは先ほど用意したシートのヘッダーに対応する項目を選択してください。
ステップ4と同様、Salesforce・ChatGPTから取得した値を選択することでリード情報や紹介メッセージを変数として反映させることができます。

全ての項目を埋めたらテストしましょう。

成功したら保存してください。

用意したシートに、リード情報と紹介メッセージが自動で追記されました！

ステップ6：トリガーをONにして起動準備完了

SalesforceのAPIを使ったその他の自動化例

SalesforceのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。

Salesforceを使った自動化例

Salesforceに新しいリードや取引先が登録された際、AIを活用して紹介メッセージをパーソナライズしたり、SlackやOutlookなどのチャットツールへ自動通知したりできます。
また、Salesforceの情報を基にGoogle Meetで会議を設定したり、freee会計に取引先を自動作成するなど、営業からバックオフィス業務までを一気通貫で効率化することも可能です。

Microsoft Teamsで画像ファイルが投稿されたら、OCRでテキスト化しSalesforceにレコードを追加する

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■概要
Microsoft Teamsに投稿された名刺や書類などの画像ファイルの内容を、都度確認してSalesforceへ手作業で入力していませんか。こうした定型的な転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスが発生する原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsに投稿された画像をOCR機能でテキスト化（ocr to image）し、その内容をSalesforceへ自動でレコードとして追加できます。これにより、面倒なデータ入力作業から解放され、業務の正確性と効率を高めます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft Teamsに投稿される画像データを手作業でSalesforceへ入力している方
・ocr to image技術を活用して、画像からの文字起こしとデータ入力を自動化したい方
・Salesforceへの顧客情報や案件情報の登録を効率化したいと考えているチームの方

■注意事項
・Microsoft Teams、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・SalesforceおよびOCR_AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。‍
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924

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Salesforceで新規取引先が登録されたら、freee会計に取引先を作成する

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■概要
「Salesforceで新規取引先が登録されたら、freee会計に取引先を作成する」ワークフローは、営業と経理をつなぐデータ連携を自動化します。
Salesforceで取引先を登録すればfreee会計に自動反映されます。手入力の手間やミスを減らし、スムーズな請求準備をサポートします。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceとfreee会計の二重登録が負担になっている経理担当者
・Salesforce上の営業情報をすばやく会計処理に連携したい営業部門のリーダー
・データ手入力による漏れやミスを防ぎたい業務改善プロジェクト担当者
・システム間の連携を自動化して業務効率を高めたい経営者や管理職の方

■注意事項
・Salesforce、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Salesforceで新規取引先オブジェクトが登録されたら、Outlookに通知する

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■概要
Salesforceに新しい取引先情報を登録するたび、関係者へOutlookで通知メールを作成・送信する作業に手間を感じていませんか。手作業での連絡は時間がかかるだけでなく、送信漏れなどのミスにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、SalesforceとOutlookの連携がスムーズに実現し、取引先の新規登録をトリガーとして、自動で関係者へ通知メールを送信するため、こうした日々の定型業務を効率化し、より重要な業務に集中できる環境を構築します。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceへの入力後、Outlookでの通知作成を手作業で行っている営業担当者の方
・チーム内の情報共有を迅速かつ正確に行い、営業機会の損失を防ぎたいマネージャーの方
・SalesforceとOutlookを連携させ、手作業による連絡業務を自動化したいと考えている方

■注意事項
・Salesforce、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Salesforceで新規商談が登録されたらLINE WORKSに通知する

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■概要
「Salesforceで新規商談が登録されたらLINE WORKSに通知する」フローは、営業活動の効率化をサポートする業務ワークフローです。
営業チーム全体がスムーズに最新の商談情報を共有でき、迅速な対応やフォローアップが可能になります。

■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを使用して商談管理を行っている営業担当者の方
・営業チーム内での情報共有を効率化したい営業マネージャーの方
・複数のSaaSアプリを活用しているが、連携に課題を感じているIT担当者の方
・商談の進捗をスムーズに把握し、迅速な対応を求める経営者の方
・LINE WORKSを日常的に利用しており、Salesforceとの連携を図りたい方
・営業プロセスの自動化を推進し、業務効率を向上させたい企業の方
・商談情報の共有の迅速化により、チーム全体のパフォーマンスを向上させたい方

■注意事項
・Salesforce、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Salesforceで特定条件のToDoオブジェクトにレコードが登録されたら、Google Meetに会議を作成する

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■概要
Salesforceで顧客管理を行っている中で、Google Meetでの会議設定を手動で行うことに手間を感じていませんか。タスクが増えるほど、URLの発行漏れや共有ミスなどのリスクも高まります。このワークフローを活用すれば、Salesforceで特定の条件を満たすToDoが作成された際に、自動でGoogle Meetの会議を作成できます。SalesforceとGoogle Meetの連携をスムーズにし、会議設定にかかる工数を削減します。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceのToDoをもとに、Google Meetでの会議設定を手作業で行っている方
・SalesforceとGoogleカレンダーを連携させ、営業やカスタマーサクセスの業務を効率化したい方
・手作業による会議設定の漏れや、URLの共有ミスといったヒューマンエラーを防止したい方

■注意事項
・Salesforce、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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Salesforceで特定条件の新規リードが登録されたら、Zoho CRMに見込み客を作成する

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■概要
Salesforceで管理している新規リード情報を、別途利用しているZoho CRMへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。こうした定型的な入力作業は、本来注力すべきコア業務の時間を圧迫するだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、SalesforceとZoho CRMの連携が自動化され、特定条件に合致した新規リードが登録された際に、自動でZoho CRMへ見込み客情報を作成できます。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとZoho CRMの両方を利用しており、リード情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
・SaaS間のデータ連携を手作業で行っており、入力ミスを防止して業務を効率化したいと考えている方
・Zoho CRMとSalesforceを連携させ、よりスムーズな顧客情報管理体制を構築したいチームリーダーの方

■注意事項
・Salesforce、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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Salesforceにリードが作成されたら、HubSpotにコンタクトを作成する

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Salesforceにリードオブジェクトにレコードが登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローです。

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Gmailで添付されたファイルをSalesforceにアップロードしてレコードと紐付ける

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■概要
Gmailに届いた請求書や申込書などの添付ファイルを、都度手作業でSalesforceにアップロードしていませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、ファイルの添付漏れや、紐付け先のレコードを間違えるといったミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、特定のGmailを受信するだけで添付ファイルがSalesforceに自動でアップロードされ、関連するレコードに紐付けられるため、こうした定型業務の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailで受信した契約書などのファイルをSalesforceに手動で登録している営業担当者の方
・Salesforceでの顧客情報管理において、関連ファイルの紐付け作業を効率化したい方
・定型的なデータ入力作業を自動化し、本来注力すべきコア業務に集中したいと考えている方

■注意事項
・Gmail、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は以下をご覧ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924

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フォームで回答が送信されたらZoomでミーティングを作成し、Salesforceでレコードを更新する

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指定日時にSalesforceからカスタムオブジェクトの情報を取得してSlackに通知する

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■概要
Salesforceのカスタムオブジェクトに登録された情報を定期的に確認し、チームに共有する作業に手間を感じていませんか。手作業での情報取得は、対応漏れや共有の遅れに繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、指定したスケジュールでSalesforceからカスタムオブジェクトの情報を自動で取得し、Slackへ通知する一連のプロセスを自動化できます。これにより、定期的な確認作業を効率化し、重要な情報の共有を円滑にします。

■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceのカスタムオブジェクトから定期的に情報を取得し、手作業で共有している方
・重要な更新情報をチーム内に迅速かつ確実に共有したいと考えているチームリーダーの方
・SalesforceとSlackを連携させ、情報共有の効率化を図りたいと考えている管理者の方

■注意事項
・SalesforceとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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まとめ

今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツールYoomを使えば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ登録フォームから無料登録してYoomによる業務効率化を体験してみてください！

よくあるご質問

Q：特定のリードのみ紹介メッセージを生成できますか？

A：

分岐設定を追加することで可能です。
例えば「業種がTechnology(特定の文字列)と等しい場合」などと設定することで、特定の業種のリードのみを対象とすることができます。

※分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますのでご注意ください。

※ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

「分岐」の設定方法

Q：ChatGPTが生成したメッセージを人が確認できますか？

A：

「承認を依頼」アクションを追加することで可能です。承認者や承認内容の詳細を設定してください。

• 「承認を依頼する」の設定方法
• 「承認を依頼する」で依頼された側が受け取る通知について

Q：生成したメッセージをメールで直接送れますか？

A：

可能です。Yoomのメール機能・Gmail・Outlookなど、普段お使いのメールツールを追加してください。
メールアドレスや本文はSalesforce・ChatGPTから取得した値を用いて設定できます。