■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、個別の紹介メッセージを作成し、リスト管理する作業は手間がかかるものではないでしょうか。 特に、一人ひとりに合わせた質の高いアプローチを目指す場合、その作業負担は大きくなります。 このワークフローを活用すれば、Salesforceへのリード登録を起点として、ChatGPTが自動で紹介メッセージをパーソナライズし、その内容をGoogle スプレッドシートへ追加するため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceのリードに対して、よりパーソナライズされたアプローチを効率的に行いたいと考えている方
- ChatGPTを活用して、リードへの初期接触メッセージの作成を自動化したいマーケティングや営業担当者の方
- SalesforceとGoogle スプレッドシート間の手作業によるデータ転記に手間を感じている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへのリード登録をトリガーにメッセージ作成から記録までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手動でのメッセージ作成やデータ転記が不要になることで、コピー&ペーストのミスや記録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Salesforce、ChatGPT、Google スプレッドシートをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでChatGPTを選択し、「テキストを生成」アクションを設定し、Salesforceのリード情報を活用したメッセージを作成します
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、リード情報と生成されたメッセージを指定のシートに追加します
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定では、ご利用の環境に合わせた任意のマイドメインURLを設定してください
- ChatGPTのテキスト生成アクションでは、リードの業種や役職に合わせて最適なメッセージが生成されるよう、任意のプロンプト(指示文章)を調整してください
- Google スプレッドシートへの追加アクションでは、記録先となる任意のスプレッドシートIDとシート名を正しく設定してください
■注意事項
- Salesforce、ChatGPT、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます
- ChatGPT(OpenAI)のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。(APIが使用されたときに支払いができる状態)
- ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください