フォームで回答が送信されたらZoomでミーティングを作成し、Salesforceでレコードを更新する
Salesforce Zoom

フォームで回答が送信されたらZoomでミーティングを作成し、Salesforceでレコードを更新する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Salesforce
Zoom
を自動連携できます。
■概要
Webフォームからの問い合わせや申し込み後、手動でZoomミーティングを設定し、Salesforceの顧客情報を更新する作業は手間がかかるだけでなく、対応の遅れや転記ミスといったリスクも伴います。 このワークフローを活用すれば、フォームが送信されたタイミングでZoomミーティングの発行からSalesforceのレコード更新までの一連のプロセスを自動化し、迅速かつ正確な顧客対応を実現することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
  • フォームからのリードに対し、手動でZoomミーティングを設定している営業担当者の方
  • Salesforceへの情報転記とZoom連携を自動化し、業務を効率化したいと考えている方
  • 顧客対応の初動を迅速化し、機会損失を防ぎたいと考えている事業責任者の方
■このテンプレートを使うメリット
  • フォーム送信を起点にZoomミーティング作成とSalesforce更新が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
  • 手作業によるZoomのURL発行ミスやSalesforceへの転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、対応品質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
  1. はじめに、ZoomとSalesforceをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
  3. 次に、オペレーションでZoomの「ミーティングを作成」アクションを設定し、フォームの回答内容を元にミーティングを作成します。
  4. 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを更新する」アクションを設定し、フォーム情報や作成したミーティング情報を基にレコードを更新します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • Zoomでミーティングを作成する際に、ミーティングのホストとなるメールアドレスを任意で設定してください。
  • Salesforceのレコードを更新するアクションでは、ご自身の環境に合わせたマイドメインURL、および更新対象のオブジェクトAPI参照名を設定してください。
■注意事項
  • Zoom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
  • 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
  • データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
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Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
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使用しているアプリについて
Salesforce
Salesforce
を使ったテンプレート

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Chatworkでメッセージが投稿されたらSalesforceに活動履歴を登録するフローです。このフローを利用すると、メッセージ内容をもとにSalesforceに自動で情報を追加できるため、作業効率が向上します。生産性を向上させたい営業事務の方などにおすすめです。

Discordの指定チャンネル投稿をトリガーに、YoomがSalesforceへリードを自動登録するフローです。転記作業と入力ミスを抑え、商談化までの対応を速められます。
Zoom
Zoom
を使ったテンプレート

Airtableのレコード詳細ページからZoomミーティングを自動作成するフローです。URL発行や参加者への連絡に伴う転記をなくし、設定時間を抑えミスを防ぎます。資料に合わせたトピック自動入力も可能です。

Airtableへのリード登録をトリガーにZoomミーティングを生成し自動で案内メールを送るフローです。会議設定の手間やURL転記ミスを抑え、初回対応をスムーズにし、成約機会を逃しません。

Airtableでリードが登録されたらZoomで会議を作成しGmailで会議情報を先方に送信するフローです。このフローは自動化によって手間を省くだけでなく、ヒューマンエラーの回避を行い正確な情報でのミーティング作成を行います。
使用しているアプリについて
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YoomではSalesforceのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、Salesforceの情報をAPI経由で取得し、他のSaaSへ連携したり、書類を作成するといったことが可能です。また、YoomのデータベースにSalesforceのリード情報や商談情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
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テンプレート

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Zoom
YoomではZoomのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、ミーティングURLを自動で作成し会議相手にメールで送付したり、Zoomで実施したウェビナーの参加者情報をYoomのデータベースにAPI経由で取得すると行ったことが可能です。
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テンプレート

Airtableのレコード詳細ページからZoomミーティングを自動作成するフローです。URL発行や参加者への連絡に伴う転記をなくし、設定時間を抑えミスを防ぎます。資料に合わせたトピック自動入力も可能です。

Airtableへのリード登録をトリガーにZoomミーティングを生成し自動で案内メールを送るフローです。会議設定の手間やURL転記ミスを抑え、初回対応をスムーズにし、成約機会を逃しません。

Airtableでリードが登録されたらZoomで会議を作成しGmailで会議情報を先方に送信するフローです。このフローは自動化によって手間を省くだけでなく、ヒューマンエラーの回避を行い正確な情報でのミーティング作成を行います。
テンプレート
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類似アプリ
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ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
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    取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら
    商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら
    取引先責任者に新規レコードが登録されたら
    リードオブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    取引先オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    取引先責任者にレコードが登録または更新されたら
    カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら
    カスタムオブジェクトにレコードが登録または更新されたら
    行動オブジェクトにレコードが登録されたら
    ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら
    アウトバウンドメッセージを受信したら
    ファイルがアップロードされたら
    ミーティングが作成されたら(Webhook)
    ミーティングが終了したら
    会話が作成されたら
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    ミーティング参加者がホストより先に入室したら(Webhook)
    指定のホストのレコーディングが完了したら(Webhook)
    レコーディングの文字起こしが完了したら(Webhook)
    ウェビナーが作成されたら(Webhook)
    ウェビナーが終了したら(Webhook)
    ウェビナー参加者がアンケートに回答したら(Webhook)
    ウェビナーの参加登録が作成されたら(Webhook)
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    ウェビナーに出席者または参加者が参加したら(Webhook)
    全てのユーザーのレコーディングが完了したら(Webhook)
    チャットにメッセージが投稿されたら
フローボットオペレーション
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    リードオブジェクトのレコードを作成
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    取引先オブジェクトのレコードを更新
    取引先オブジェクトのレコードを作成
    取引先オブジェクトのレコードを検索
    商談オブジェクトのレコードを取得
    商談オブジェクトのレコードを更新
    商談オブジェクトのレコードを作成
    商談オブジェクトのレコードを検索
    取引先責任者オブジェクトのレコードを取得
    取引先責任者オブジェクトのレコードを更新
    取引先責任者オブジェクトのレコードを作成
    取引先責任者オブジェクトのレコードを検索
    カスタムオブジェクトのレコードを取得
    カスタムオブジェクトのレコードを更新
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    商談オブジェクトのレコードを検索(削除済みレコードを除く)
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    商談一覧を取得
    リード一覧を取得
    ケース一覧を取得
    キャンペーン一覧を取得
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    定期ミーティングを作成(毎月)
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フローボットトリガー
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フローボットオペレーション
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フローボットトリガー
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