■概要
Webフォームからの問い合わせや申し込み後、手動でZoomミーティングを設定し、Salesforceの情報を更新する作業は手間がかかるだけでなく、対応の遅れや転記ミスといったリスクも伴います。 このワークフローを活用すれば、フォームが送信されたタイミングでZoomミーティングの発行からSalesforceのレコード更新までの一連のプロセスを自動化し、迅速かつ正確な顧客対応を実現することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームからの商談申し込みに対し、手動でZoomミーティングを設定している営業担当者の方
- Salesforceへの情報転記とZoom連携を自動化し、業務を効率化したいと考えている方
- 顧客対応の初動を迅速化し、機会損失を防ぎたいと考えている事業責任者の方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム送信を起点にZoomミーティング作成とSalesforce更新が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるZoomのURL発行ミスやSalesforceへの転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、対応品質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZoomとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでZoomの「ミーティングを作成」アクションを設定し、フォームの回答内容を基にミーティングを作成します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを更新する」アクションを設定し、フォーム情報や作成したミーティング情報を基にレコードを更新します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoomでミーティングを作成する際に、ミーティングのホストとなるメールアドレスを任意で設定してください。
- Salesforceのレコードを更新するアクションでは、ご自身の環境に合わせたマイドメインURL、および更新対象のオブジェクトAPI参照名を設定してください。
■注意事項
- Zoom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。