フォームで回答が送信されたらZoomでミーティングを作成し、Salesforceでレコードを更新する
フォームで回答が送信されたらZoomでミーティングを作成し、Salesforceでレコードを更新する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Zoom
と
Salesforce
を自動連携できます。
■概要
Webフォームからの問い合わせや申し込み後、手動でZoomミーティングを設定し、Salesforceの情報を更新する作業は手間がかかるだけでなく、対応の遅れや転記ミスといったリスクも伴います。 このワークフローを活用すれば、フォームが送信されたタイミングでZoomミーティングの発行からSalesforceのレコード更新までの一連のプロセスを自動化し、迅速かつ正確な顧客対応を実現することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームからの商談申し込みに対し、手動でZoomミーティングを設定している営業担当者の方
- Salesforceへの情報転記とZoom連携を自動化し、業務を効率化したいと考えている方
- 顧客対応の初動を迅速化し、機会損失を防ぎたいと考えている事業責任者の方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム送信を起点にZoomミーティング作成とSalesforce更新が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるZoomのURL発行ミスやSalesforceへの転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、対応品質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZoomとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでZoomの「ミーティングを作成」アクションを設定し、フォームの回答内容を基にミーティングを作成します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを更新する」アクションを設定し、フォーム情報や作成したミーティング情報を基にレコードを更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoomでミーティングを作成する際に、ミーティングのホストとなるメールアドレスを任意で設定してください。
- Salesforceのレコードを更新するアクションでは、ご自身の環境に合わせたマイドメインURL、および更新対象のオブジェクトAPI参照名を設定してください。
■注意事項
- Zoom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
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Salesforce
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ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
ミーティングが作成されたら（Webhook）
ミーティングが終了したら
会話が作成されたら
ミーティングが削除されたら（Webhook）
ミーティング参加者がホストより先に入室したら（Webhook）
指定のホストのレコーディングが完了したら（Webhook）
レコーディングの文字起こしが完了したら（Webhook）
ウェビナーが作成されたら（Webhook）
ウェビナーが終了したら（Webhook）
ウェビナー参加者がアンケートに回答したら（Webhook）
ウェビナーの参加登録が作成されたら（Webhook）
ウェビナーの参加登録がキャンセルされたら（Webhook）
ウェビナーに出席者または参加者が参加したら（Webhook）
全てのユーザーのレコーディングが完了したら（Webhook）
ミーティングが作成されたら
チャットにメッセージが投稿されたら
チームチャットにファイルが投稿されたら
リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら
フローボットオペレーション
ミーティングを作成（非推奨）
ミーティング情報を編集（非推奨）
定期ミーティング（毎日）を作成（非推奨）
定期ミーティング（毎月）を作成（非推奨）
定期ミーティング（週ごと）を作成（非推奨）
定期ミーティング（毎日）情報を編集（非推奨）
定期ミーティング（毎月）情報を編集（非推奨）
定期ミーティング情報（週ごと）を編集（非推奨）
ミーティングの一覧を取得
ウェビナーの一覧を取得
ウェビナー登録者の一覧を取得
ミーティングのレコーディング情報を取得
ウェビナーに登録者を追加
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フローボットトリガー
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フローボットオペレーション
ミーティングを作成（非推奨）ミーティング情報を編集（非推奨）定期ミーティング（毎日）を作成（非推奨）定期ミーティング（毎月）を作成（非推奨）定期ミーティング（週ごと）を作成（非推奨）定期ミーティング（毎日）情報を編集（非推奨）定期ミーティング（毎月）情報を編集（非推奨）定期ミーティング情報（週ごと）を編集（非推奨）ミーティングの一覧を取得ウェビナーの一覧を取得ウェビナー登録者の一覧を取得ミーティングのレコーディング情報を取得ウェビナーに登録者を追加ミーティングのレコーディングファイルをダウンロードユーザーを追加ユーザーを削除ユーザーにライセンスを付与または削除するユーザー情報を取得ミーティングのクラウドレコーディングデータを削除会話の詳細を取得ミーティングの詳細情報を取得定期ミーティング情報を編集（毎月）定期ミーティングを作成（毎月）ミーティングを作成ミーティング情報を編集定期ミーティングを作成（毎日）定期ミーティング情報を編集（毎日）定期ミーティングを作成（週ごと）定期ミーティング情報を編集（週ごと）ミーティングの特定のクラウドレコーディングデータを削除ユーザーのアカウントを有効化・無効化および出勤状態へ変更チームチャットのチャネル一覧を取得チームチャットのチャネルを作成チームチャットの共有スペースを作成チームチャットのチャネルにメンバーを招待チームチャットのチャネルを更新チームチャットのメンショングループを作成チームチャットのメンショングループにメンバーを追加チームチャットのチャットメッセージと共有ファイルを検索チームチャットのチャットメッセージの送信チームチャットのチャットメッセージの削除チームチャットにファイルをアップロード
フローボットトリガー
リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら取引先責任者に新規レコードが登録されたらリードオブジェクトにレコードが登録または更新されたら取引先オブジェクトにレコードが登録または更新されたら商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら取引先責任者にレコードが登録または更新されたらカスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたらカスタムオブジェクトにレコードが登録または更新されたら行動オブジェクトにレコードが登録されたらToDoオブジェクトにレコードが登録されたらアウトバウンドメッセージを受信したらファイルがアップロードされたらカレンダーの予定が登録されたらカレンダーの予定が更新されたらカレンダーの予定が削除されたら
フローボットオペレーション
リードオブジェクトのレコードを取得リードオブジェクトのレコードを更新リードオブジェクトのレコードを作成リードオブジェクトのレコードを検索リードオブジェクトの最新のレコードを取得取引先オブジェクトのレコードを取得取引先オブジェクトのレコードを更新取引先オブジェクトのレコードを作成取引先オブジェクトのレコードを検索商談オブジェクトのレコードを取得商談オブジェクトのレコードを更新商談オブジェクトのレコードを作成商談オブジェクトのレコードを検索取引先責任者オブジェクトのレコードを取得取引先責任者オブジェクトのレコードを更新取引先責任者オブジェクトのレコードを作成取引先責任者オブジェクトのレコードを検索カスタムオブジェクトのレコードを取得カスタムオブジェクトのレコードを更新カスタムオブジェクトのレコードを作成カスタムオブジェクトのレコードを検索ファイルとレコードを紐付けるレコードと紐付けるファイルをアップロードアップロードしたファイルのコンテンツIDを取得リードオブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）取引先オブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）商談オブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）取引先責任者オブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）カスタムオブジェクトのレコードを検索（削除済みレコードを除く）レポートをダウンロードリードオブジェクトに活動履歴を登録取引先オブジェクトに活動履歴を登録商談オブジェクトに活動履歴を登録取引先責任者オブジェクトに活動履歴を登録リードオブジェクトにToDoを登録取引先オブジェクトにToDoを登録商談オブジェクトにToDoを登録取引先責任者オブジェクトにToDoを登録リードオブジェクトに行動を登録取引先オブジェクトに行動を登録商談オブジェクトに行動を登録取引先責任者オブジェクトに行動を登録商談にメールメッセージを登録取引先にメールメッセージを登録ユーザーオブジェクトのレコードを登録メールメッセージを登録メールメッセージを人物に関連付けるカスタムオブジェクトにメールメッセージを登録カスタムオブジェクトに活動履歴を登録カスタムオブジェクトにToDoを登録カスタムオブジェクトに行動を登録レコードに紐づくファイルのコンテンツIDを取得最新のコンテンツバージョンIDを取得ファイルをダウンロード契約オブジェクトのレコードを取得契約オブジェクトのレコードを更新契約オブジェクトのレコードを作成契約オブジェクトのレコードを削除カレンダーを登録ユーザーオブジェクトのレコードを検索ユーザーオブジェクトのレコードを取得取引先オブジェクトの行動を更新取引先オブジェクトの行動を検索ユーザー一覧を取得取引先一覧を取得取引先責任者一覧を取得商談一覧を取得リード一覧を取得ケース一覧を取得キャンペーン一覧を取得オブジェクト一覧を確認カスタムオブジェクト一覧を取得ChatterグループID一覧を取得Chatterをユーザーに投稿Chatterを取引先に投稿Chatterを取引先責任者に投稿Chatterを商談に投稿Chatterをリードに投稿Chatterをケースに投稿Chatterをキャンペーンに投稿Chatterをカスタムオブジェクトに投稿ChatterをChatterグループに投稿チャンネル一覧を取得ユーザーオブジェクトのレコードの更新ユーザーロールを作成ユーザーロールを割り当てユーザーオブジェクトの権限セット割り当ての作成商談オブジェクトのレコードに契約オブジェクトのレコードを紐付けるユーザーオブジェクトの権限セット割り当てを削除ユーザーを指定グループに追加ユーザーを指定グループから削除Chatterを投稿Chatterグループにユーザーを追加ファイル名を取得メールメッセージを取得SOQLを使用してレコードを検索
