Apolloでコンタクトが作成されたら、boardに顧客を作成する
試してみる
■概要
営業リスト作成ツールのApolloで新しいコンタクト情報を得た後、販売管理システムのboardに手作業で顧客情報を登録する作業は、時間もかかり入力ミスも発生しがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Apolloとboard間のデータ連携を自動化し、コンタクト作成から顧客登録までのプロセスを円滑に進めることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Apolloとboardを併用し、手作業での顧客情報登録に手間を感じている営業担当者の方
- Apolloで獲得したリード情報をboardに転記する際のミスをなくしたいと考えている方
- 営業部門全体の生産性向上のため、定型業務の自動化を検討しているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Apolloでコンタ-クトが作成されると自動でboardに顧客情報が登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮します
- システム間で直接データが連携されるため、手入力による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、ApolloとboardをYoomと連携します
- 次に、トリガーでApolloを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを設定し、トリガーで取得したApolloのコンタクト情報を登録したい項目に設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardのオペレーション設定では、連携に使用するAPIキーを任意で設定できます。これにより、登録対象としたいboardのアカウントを柔軟に指定することが可能です
■注意事項
- Apollo、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
「日々の業務で使っているApolloとboardのデータを連携したい！」
「でも、Apolloに登録されたリード情報を、手作業でboardにも登録するのは手間だし面倒...」
このように、手作業でのデータ連携に非効率を感じていませんか？営業活動の起点となるApolloの情報と、案件・請求管理を担うboardの情報が分断されていると、二重入力の手間や入力ミスが発生しやすく、業務のボトルネックになりがちです。
もし、Apolloのデータを自動的にboardに登録・更新する仕組みがあれば、これらの煩わしい定型業務から解放されるでしょう。
より重要な商談準備や顧客フォローといったコア業務に集中できる時間を生み出せるため、営業活動全体の生産性を高めることも可能なはずです！
今回ご紹介する自動化の方法は、プログラミング知識がなくてもノーコードで簡単に設定できます。
導入には手間や時間もかからないため、ぜひこの機会に作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはApolloとboardを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は、以下のバナーからスタートしましょう！
Apolloでコンタクトが作成されたら、boardに顧客を作成する
試してみる
■概要
営業リスト作成ツールのApolloで新しいコンタクト情報を得た後、販売管理システムのboardに手作業で顧客情報を登録する作業は、時間もかかり入力ミスも発生しがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Apolloとboard間のデータ連携を自動化し、コンタクト作成から顧客登録までのプロセスを円滑に進めることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Apolloとboardを併用し、手作業での顧客情報登録に手間を感じている営業担当者の方
- Apolloで獲得したリード情報をboardに転記する際のミスをなくしたいと考えている方
- 営業部門全体の生産性向上のため、定型業務の自動化を検討しているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Apolloでコンタ-クトが作成されると自動でboardに顧客情報が登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮します
- システム間で直接データが連携されるため、手入力による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、ApolloとboardをYoomと連携します
- 次に、トリガーでApolloを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを設定し、トリガーで取得したApolloのコンタクト情報を登録したい項目に設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardのオペレーション設定では、連携に使用するAPIキーを任意で設定できます。これにより、登録対象としたいboardのアカウントを柔軟に指定することが可能です
■注意事項
- Apollo、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
Apolloとboardを連携してできること
ApolloとboardのAPIを連携させれば、これまで手作業で行っていた二つのツール間のデータ入力を自動化できます。
ここでは具体的な自動化の事例を複数ご紹介しますので、気になる内容があればバナーをクリックしてみてください！
Apolloでコンタクトが作成されたら、boardに顧客を作成する
Apolloに新しいコンタクトが登録されるたびに、その情報を手動でboardに転記する作業は、時間がかかり入力ミスの原因にもなります。
このフローを活用すれば、Apolloのコンタクト作成をトリガーに、関連情報を自動でboardに登録できるため、手作業によるデータ入力の手間とミスを排除して、最新の顧客情報を維持できます。
Apolloでコンタクトが作成されたら、boardに顧客を作成する
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■概要
営業リスト作成ツールのApolloで新しいコンタクト情報を得た後、販売管理システムのboardに手作業で顧客情報を登録する作業は、時間もかかり入力ミスも発生しがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Apolloとboard間のデータ連携を自動化し、コンタクト作成から顧客登録までのプロセスを円滑に進めることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Apolloとboardを併用し、手作業での顧客情報登録に手間を感じている営業担当者の方
- Apolloで獲得したリード情報をboardに転記する際のミスをなくしたいと考えている方
- 営業部門全体の生産性向上のため、定型業務の自動化を検討しているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Apolloでコンタ-クトが作成されると自動でboardに顧客情報が登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮します
- システム間で直接データが連携されるため、手入力による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、ApolloとboardをYoomと連携します
- 次に、トリガーでApolloを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを設定し、トリガーで取得したApolloのコンタクト情報を登録したい項目に設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardのオペレーション設定では、連携に使用するAPIキーを任意で設定できます。これにより、登録対象としたいboardのアカウントを柔軟に指定することが可能です
■注意事項
- Apollo、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
Apolloで特定条件のコンタクトが作成されたら、boardに顧客を作成する
Apolloに登録される全てのコンタクトではなく、特定の条件を満たすコンタクトのみをboardに連携したい場合に適した自動化です。
この連携では、特定の役職や業界などの条件に合致するコンタクトがApolloで作成された場合にのみ、自動でboardに顧客を作成するため、不要なデータ連携を防いで精度の高い顧客管理を実現します。
Apolloで特定条件のコンタクトが作成されたら、boardに顧客を作成する
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■概要
営業リストツール「Apollo」で獲得した新規コンタクト情報を、案件・顧客管理ツール「board」へ手作業で登録していませんか？この定型業務は、入力の手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Apolloで特定の条件を満たすコンタクトが作成された際に、boardへ顧客情報を自動で登録し、手作業による顧客登録のプロセスを効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Apolloで獲得したリードを、手作業でboardに登録している営業担当者の方
- Apolloとboardを連携させ、顧客管理の初動を自動化したいと考えている方
- 手作業によるデータ入力のミスをなくし、業務の正確性を高めたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- ApolloにコンタTクトが作成されると自動でboardに顧客情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 人の手によるデータ転記作業が不要になるため、顧客情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ApolloとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでApolloを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理が進むようにします。
- 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを設定し、Apolloから取得した情報をもとに顧客を登録します。
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Apolloから連携されるコンタクト情報の中から、特定の役職や企業規模といった任意の条件を設定し、boardに登録する対象を絞り込むことが可能です。
- boardのオペレーションでは、Yoomと連携しているアカウントの中から、顧客を登録したいアカウントのAPIキーを任意で設定してください。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- Apollo、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Apolloとboardの連携フローを作ってみよう
それでは実際に、Apolloとboardを連携させたフローの作成方法を解説していきます！
Yoomを使用してノーコードで設定をしていくので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
この記事では、先程ご紹介した「Apolloでコンタクトが作成されたら、boardに顧客を作成する」フローを作成します。
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
- Apolloとboardのマイアプリ連携
- テンプレートのコピー
- Apolloのトリガー設定とboardに作成する顧客の設定
- フロー稼働の準備
Apolloでコンタクトが作成されたら、boardに顧客を作成する
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■概要
営業リスト作成ツールのApolloで新しいコンタクト情報を得た後、販売管理システムのboardに手作業で顧客情報を登録する作業は、時間もかかり入力ミスも発生しがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Apolloとboard間のデータ連携を自動化し、コンタクト作成から顧客登録までのプロセスを円滑に進めることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Apolloとboardを併用し、手作業での顧客情報登録に手間を感じている営業担当者の方
- Apolloで獲得したリード情報をboardに転記する際のミスをなくしたいと考えている方
- 営業部門全体の生産性向上のため、定型業務の自動化を検討しているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Apolloでコンタ-クトが作成されると自動でboardに顧客情報が登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮します
- システム間で直接データが連携されるため、手入力による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、ApolloとboardをYoomと連携します
- 次に、トリガーでApolloを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを設定し、トリガーで取得したApolloのコンタクト情報を登録したい項目に設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardのオペレーション設定では、連携に使用するAPIキーを任意で設定できます。これにより、登録対象としたいboardのアカウントを柔軟に指定することが可能です
■注意事項
- Apollo、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
※ 事前準備
Yoomとの連携用APIをApolloに作成しておきましょう。
-
Apolloにログイン後、管理画面から「API keys」にアクセス。
- 「Create new key」をクリック。
- 「Name」と「Description」に任意の名称と説明を設定します。
- 「APIs」のプルダウンから全ての項目にチェックを入れてください。
- 「Create API key」をクリック。
- API keysの一覧に新しいAPIが追加されます。
発行されたAPI keyはマイアプリ連携で使用するため、コピーしておいてください。
ステップ1：Apolloとboardのマイアプリ連携
先ずは、Yoomと連携させたいApolloアカウントとboardアカウントを「マイアプリ」に登録しましょう。
この設定は初回のみ必要です。
- Yoomにログイン後、ワークスペースのサイドバーから「マイアプリ」を選択。
- マイアプリ画面の右側にある「+新規接続」をクリック。
- アプリ一覧画面が表示されたら、右上の検索バーでアプリ名（ここではApollo）を検索して選択します。
- 「アカウント名」に任意の管理用名称を設定。
連携先のアカウントを判別しやすい名称にするとよいでしょう。
- 「アクセストークン」に、事前準備で取得したAPI keyを設定。
- 「追加」をクリック。
マイアプリ画面にApolloが追加されていることを確認してください。
続けて、boardも連携していきましょう。
- アプリ一覧画面でboardを検索して選択。
- 「アカウント名」に任意の名称を設定。
連携先のアカウントを判別しやすい名称にするとよいでしょう。
- 「アクセストークン」に設定するためのAPIトークンを取得しましょう。
boardの開発者用API設定にアクセスし、「新規トークン生成」をクリック。
- APIトークンの「用途・説明」を設定し、Yoomからのアクセスを許可する操作にチェックを入れます。
今回のフローでは顧客の登録を行うため、少なくとも顧客カテゴリーの「登録」にはチェックを入れましょう。
- ページ下部の「登録」をクリック。
- APIトークンが生成されます。コピーして安全な場所に保存してください。
※ 以降、このAPIトークンは確認できなくなります。
「APIキー」もboardの顧客登録アクションで使用するため、コピーしておきましょう。
- マイアプリ登録画面に戻り、取得したAPIトークンを「アクセストークン」に設定します。
- 「追加」をクリック。
boardも追加されていれば、このフローで使用するアプリのマイアプリ登録は完了です。
ステップ2：テンプレートのコピー
Yoomのフローボットテンプレートから使用するテンプレートを選び、「このテンプレートを試す」をクリックすると、テンプレートがコピーされます。
ここでは、冒頭でご紹介したテンプレートを使用するため、以下のバナーの「試してみる」をクリックしてください。
Apolloでコンタクトが作成されたら、boardに顧客を作成する
試してみる
■概要
営業リスト作成ツールのApolloで新しいコンタクト情報を得た後、販売管理システムのboardに手作業で顧客情報を登録する作業は、時間もかかり入力ミスも発生しがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Apolloとboard間のデータ連携を自動化し、コンタクト作成から顧客登録までのプロセスを円滑に進めることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Apolloとboardを併用し、手作業での顧客情報登録に手間を感じている営業担当者の方
- Apolloで獲得したリード情報をboardに転記する際のミスをなくしたいと考えている方
- 営業部門全体の生産性向上のため、定型業務の自動化を検討しているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Apolloでコンタ-クトが作成されると自動でboardに顧客情報が登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮します
- システム間で直接データが連携されるため、手入力による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、ApolloとboardをYoomと連携します
- 次に、トリガーでApolloを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを設定し、トリガーで取得したApolloのコンタクト情報を登録したい項目に設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardのオペレーション設定では、連携に使用するAPIキーを任意で設定できます。これにより、登録対象としたいboardのアカウントを柔軟に指定することが可能です
■注意事項
- Apollo、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
そうしますと、Yoomのワークスペースにテンプレートがコピーされ、自動化フローの設定画面（フローボット）が開きます。
「OK」をクリックして、フローの設定に進みましょう。
※ 以降、コピーしたフローボットには、プロジェクト一覧の「マイプロジェクト」からアクセスできます。
ステップ3：Apolloのトリガー設定
先ずは、フローの起点となるトリガーアクションを設定していきます。
- Apolloの「コンタクトが作成されたら」をクリック。
- 「タイトル」は任意の名称に変更できます。
アクションの内容が分かりやすいタイトルにするとよいでしょう。
- 連携アカウントには、マイアプリ登録で連携したアカウントが設定されています。
- アクションを確認して、「次へ」をクリック。
- 「トリガーの起動間隔」のプルダウンから任意の間隔を選択。
トリガーの起動タイミングは「5分・10分・15分・30分・60分」から選択可能です。
そのプランの最短の起動間隔にすることで、コンタクト作成時により早くboardでの顧客登録が行えるようになります。
※ ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うのでご注意ください。
起動間隔についての詳しい説明は、こちらのヘルプページをご覧ください。
- Apolloでテスト用にコンタクトを作成してください。
※ テスト用コンタクトの例
- 「テスト」をクリック。
- テストに成功すると、「取得した値」に最新のコンタクトの情報が追加されます。
これらの値は、以降のアクションで変数（フローが稼働する度に更新される値）として使用できるようになります。
取得した値（アウトプット）についての詳しい説明は、こちらのヘルプページをご覧ください。
- テスト用に作成したコンタクトが取得できていることを確認し、ページ下部の「保存する」をクリック。
トリガーアクションの設定が完了し、フロー画面に戻ります。
ステップ4：顧客の登録
それでは、Apolloから取得したコンタクトの情報を用いてboardに顧客を登録しましょう。
- boardの「顧客の登録」をクリック。
- 適宜「タイトル」を変更。
- 連携アカウントとアクションを確認し、「次へ」をクリック。
- 「APIキー」に、マイアプリ連携時に取得したAPIキーを設定します。
- 各項目にApolloから取得した値を設定していきましょう。
入力欄クリック時に表示されるトリガーアクションメニューから、対応する項目を選択してください。
項目をクリックすると、入力欄に{{項目名 取得した値}}という形で追加されます。
- 「デフォルト支払条件ID」とプルダウンから選択する項目は、取得した値に左右されない固定値となります。
- 設定を終えたら、「テスト」をクリック。
- テストに成功すると、boardに顧客が登録されます。
※ 登録された顧客
- 期待通りに顧客が登録されたことを確認し、ページ下部の「保存する」をクリック。
ステップ5：フロー稼働の準備
フロー画面に戻り、「全ての設定が完了しました！」と表示されていればフローの設定は完了です。
早速フローを稼働させるのであれば、「トリガーをON」をクリックします。
あとで稼働させる場合は、フロー画面のトリガースイッチをクリックすることで、トリガーをONにできます。
トリガーをONにしたら、実際に動作することを確認しましょう。
Apolloでコンタクトを作成し、その情報を基にした顧客がboardに登録されていれば成功です。
今回のフローボットをベースに、他にも様々な作業の自動化が実現できます！
是非、Yoomの便利な機能をお試しください。
boardのデータをApolloに連携したい場合
今回はApolloからboardへデータを連携する方法をご紹介しましたが、反対にboardからApolloへのデータ連携を実施したいケースもあるかと思います。
Yoomではそうした逆方向の連携も簡単に自動化できますので、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
boardで新しい顧客が作成されたら、Apolloにアカウントを作成する
経理部門などが先にboardで顧客情報を作成した場合、その情報を営業担当がApolloに手動で入力し直すのは非効率です。
この自動化ではboardで新しい顧客が作成されたことをトリガーに、Apolloに該当のアカウント情報を自動で作成するため、部門間の情報連携をスムーズにしてデータの二重入力を防ぎます。
boardで新しい顧客が作成されたら、Apolloにアカウントを作成する
試してみる
■概要
営業活動において、boardで管理している顧客情報をApolloへ手作業で転記していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、boardで新しい顧客が作成された際に、Apolloへアカウント情報を自動で作成することが可能です。Apollo board間のデータ連携を自動化し、営業活動の生産性向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとApolloを併用し、顧客情報の手入力に手間を感じている営業担当者の方
- Apollo board間のデータ連携を自動化して、営業チームの生産性を向上させたいマネージャーの方
- 顧客情報の登録ミスをなくし、スムーズな営業アプローチを実現したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- boardに顧客情報を作成するだけでApolloにアカウントが自動で作成され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- Apollo board間の手作業による転記がなくなるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、ApolloとboardをYoomと連携します
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理が実行されるようにします
- 最後に、オペレーションでApolloを選択し、「アカウントを作成」アクションを設定して、boardの情報をもとにアカウントを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardをYoomに連携する際に、ご利用のboardアカウントに応じたAPIキーを設定する必要があります。これにより、ご自身の環境に合わせて連携を確立できます
- 分岐機能では、例えば特定のタグが付いた顧客のみを連携するなど、Apolloへアカウントを作成する条件を任意で設定することが可能です
- Apolloでアカウントを作成する際に、boardから取得したどの情報をApolloのどの項目に登録するかを任意で設定してください
■注意事項
- board、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
フォームで受信した内容をもとにboardに顧客を登録して、Apolloにアカウントを作成する
Webサイトのお問い合わせフォームなどから得たリード情報を先ずboardに登録し、さらにApolloにも登録する、といった多段階の作業を自動化したい場合に有効です。
この連携では、Yoomのフォームで受信した内容を起点として、boardへの顧客登録とApolloへのアカウント作成を一度に実行できるため、リード獲得から営業アプローチまでのプロセスを効率化して対応のスピードを向上させます。
フォームで受信した内容をもとにboardに顧客を登録して、Apolloにアカウントを作成する
試してみる
■概要
Webフォームからのお問い合わせやリード情報を、営業管理ツールのboardやApolloへ手作業で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れのリスクも伴います。このワークフローは、フォームで受信した内容を基に、boardへの顧客登録とApolloでのアカウント作成を自動で実行します。Apolloとboard間のデータ連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた登録業務から解放され、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームからのリード情報をboardとApolloへ手入力しており、手間を感じている営業担当者の方
- Apolloとboardを併用しており、顧客情報やアカウント作成の連携を自動化したいと考えている方
- 手作業によるデータ登録での入力ミスや対応漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム送信を起点にboardへの顧客登録とApolloでのアカウント作成が自動で実行されるため、手作業での登録業務に要していた時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ApolloとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでboardを選択し、「顧客の登録」アクションを設定して、フォームの回答内容と連携します。
- 最後に、オペレーションでApolloを選択し、「アカウントを作成」アクションを設定して、フォームの回答内容と連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガーで設定する質問項目は、取得したい情報に合わせて任意でカスタマイズしてください。
- boardと連携する際に、ご利用のアカウントで発行したAPIキーを任意で設定してください。
■注意事項
- board、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
ApolloやboardのAPIを使ったその他の自動化例
ApolloやboardのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
Apolloを使った自動化例
Apolloにコンタクトが作成されたら、Salesforceにレコードを追加したり、コンタクト情報をHubSpotやGoogle スプレッドシートに追加したりできます。また、Apolloでコンタクトが作成されたらMicrosoft Teamsに通知したり、アカウントが作成されたらGoogle スプレッドシートに追加したりといった自動化も行えます。
Apolloでコンタクトが作成されたらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
Apolloで新しいコンタクト情報を獲得した際に、チームへの共有が遅れたり、手作業での通知に手間がかかったりしていませんか。営業活動における迅速な情報共有は、機会損失を防ぐ上で非常に重要です。このワークフローを活用すれば、Apolloでコンタクトが作成されたタイミングで、自動的にMicrosoft Teamsへ通知できるため、手作業による共有の手間やタイムラグといった課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Apolloで獲得したリード情報をMicrosoft Teamsで迅速に共有したい営業担当者の方
- 手作業による情報共有での通知漏れやタイムラグの発生を防ぎたいチームリーダーの方
- ApolloとMicrosoft Teamsを連携させ、営業活動の初動を早めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Apolloでコンタクトが作成されると自動で通知が実行されるため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を削減できます。
- 手動での通知作業で起こりがちな共有漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、リードへの迅速なアプローチを可能にします。
■フローボットの流れ
- はじめに、ApolloとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでApolloを選択し、コンタクトが作成されたらフローが起動するように設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、Apolloから取得したコンタクト情報を基に、指定のチームやチャネルに通知するアクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Apolloのトリガー設定では、コンタクトの作成を検知するフローの起動間隔を設定してください。
- Microsoft Teamsのアクション設定では、通知を送信したいチームIDおよびチャネルIDを指定してください。
■注意事項
- Apollo、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Apolloでアカウントが作成されたらGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Apolloで獲得した新規アカウント情報を、手作業でGoogle スプレッドシートに転記する業務に手間を感じていませんか。この定型的な作業は、時間や労力がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Apolloでアカウントが作成されたタイミングをトリガーに、指定したGoogle スプレッドシートへ自動で情報が追加されるため、これらの課題を解消し、常に最新のリストを維持できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Apolloで獲得したアカウント情報をGoogle スプレッドシートで管理している営業担当者の方
- 手作業でのデータ入力から解放され、本来のコア業務に集中したいと考えている方
- データの転記ミスや入力漏れを防ぎ、リストの正確性を高めたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Apolloでのアカウント作成を起点に、自動でGoogle スプレッドシートにデータが追加されるため、手作業での転記業務にかかる時間を短縮できます。
- 手作業によるコピー＆ペーストが不要になるため、入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ApolloとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでApolloを選択し、「アカウントが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したアカウント情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Apolloのトリガー設定では、アカウントが作成された情報を検知するフローの起動間隔を任意で設定してください。
- Google スプレッドシートにレコードを追加するアクションでは、出力先のスプレッドシートID、シート名、データを書き込むテーブル範囲をそれぞれ指定してください。また、Apolloから取得したどの情報をどの列に追加するかを設定できます。
■注意事項
- Apollo、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Apolloで登録されたコンタクト情報をGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Apolloで登録されたコンタクト情報をGoogle スプレッドシートに追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Apolloを利用して顧客情報を一元管理している企業
・Apolloを使用してコンタクト情報を管理している営業担当者
・手動でGoogle スプレッドシートに追加する作業に時間がかかっている方
2. Google スプレッドシートでデータ管理をしている企業
・日常的にデータの追加作業を行っていて、手動での作業に時間と手間がかかっている方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを利用すると、Apolloで登録されたコンタクト情報がGoogle スプレッドシートに自動反映されます。
これにより、いくつかの利点があります。
まず、情報転記が不要になるため、作業の負担が軽減し、作業時間が節約されます。
これにより、他の作業に集中できるようになるため、業務効率化につながります。
また、ヒューマンエラーのリスク軽減としても有効です。
手動で行っていた転記作業が自動化されるため、スペルミスや追加漏れなどの人為的ミスが削減されます。
■注意事項
・ApolloとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Apolloで登録されたコンタクト情報をHubSpotに追加する
試してみる
■概要
Apolloで登録されたコンタクト情報をHubSpotに追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Apolloで顧客情報を管理している営業事務の方
・Apolloに登録されている情報を別のツールにも転記して管理したい方
2. 顧客管理ツールとしてHubSpotを利用している企業
・HubSpotを活用して情報管理を行っているが、手動での入力作業に手間を感じている方
■このテンプレートを使うメリット
ApolloとHubSpotを併用してコンタクト情報を管理している方もいるかもしれません。しかし、異なるアプリで情報を管理すると、両方に同じ情報を入力する手間がかかり、非常に非効率的です。
そこでおすすめしたいのが、このテンプレートです。このテンプレートを使用すると、Apolloに追加された情報がHubSpotにも自動的に反映されるため、二重入力の手間を削減できます。
さらに、これまで手作業で行っていた処理を自動化することで、ヒューマンエラーのリスクが減り、データの正確性が向上します。これにより、効率的かつ正確な情報管理が可能になります。
■注意事項
・ApolloとHubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Apolloにコンタクトが作成されたら、Salesforceにレコードを追加する
試してみる
■概要
ApolloとSalesforceを併用する中で、Apolloで獲得したコンタクト情報を手作業でSalesforceに転記している、といった手間が発生していませんか。こうした手作業は時間的なコストだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを誘発する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Apolloに新しいコンタクトが作成されたタイミングでSalesforceへ自動でレコードを追加でき、Apollo Salesforce間のデータ連携を円滑にすることで、これらの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ApolloとSalesforce間のデータ入力に手間や課題を感じている営業担当者の方
- 営業チームのデータ管理を効率化し、生産性の向上を目指したいマネージャーの方
- Apollo Salesforce連携を通じて、営業プロセス全体の自動化を推進したい方
■このテンプレートを使うメリット
- ApolloからSalesforceへの転記作業が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を他のコア業務に充てることが可能になります
- 手作業によるコピー＆ペーストのミスや入力漏れを防ぎ、常に正確な顧客データをSalesforce上で維持管理できます
■フローボットの流れ
- はじめに、ApolloとSalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでApolloを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、Apolloのトリガーで取得した情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceにレコードを追加する際に、どのオブジェクト（例：リード、取引先責任者など）に追加するかを任意で設定してください
- Apolloのトリガーで取得した情報（会社名、氏名、メールアドレスなど）を、Salesforceのどの項目に紐付けるかを設定してください
■注意事項
- ApolloとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
boardを使った自動化例
boardに顧客が作成されたらHubSpotにチケットを作成したり、新しい案件が登録されたらGoogle スプレッドシートにレコードを登録したりできます。また、boardに案件が登録されたらSlackに通知したり、Google Driveにフォルダを作成したりすることも可能です。さらに、boardで新しい顧客が作成されたらMicrosoft Excelにレコードを追加するといった自動化も行えます。
boardに案件が登録されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
boardに新しい案件が登録されたら、Slackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.社内の他部署と連携したい方
・営業部門が獲得した案件の情報を開発部門やサポート部門と共有したい場合
・マーケティング部門が企画したキャンペーンの進捗状況を経営層と共有したい場合
・部門を横断したプロジェクトにおいて情報共有を円滑に進めたい場合
2.プロジェクトマネージャー
・boardの特定のプロジェクト・案件の進捗状況を常にSlack内で把握したい方
・案件の登録状況をリアルタイムで把握してリソース配分やスケジュールの調整に役立てたい方
・board内で重要な案件の登録を見逃さずに早急に対応したい方
■このテンプレートを使うメリット
boardは、チームでのプロジェクト管理に欠かせないツールですが、新しい案件の登録を見逃してしまうと、対応が遅れてしまう可能性があります。
特に、チームメンバーがそれぞれ異なるタスクを抱えている場合において、boardの画面を常にチェックすることは困難になります。
このフローを活用すれば、チームメンバーはSlackの通知によって、新しい案件の登録情報を直ぐに把握することができます。
これにより、迅速な対応が可能となり、プロジェクト全体の進捗をスムーズに進めることができま業務の効率化に繋がります。
■注意事項
・board、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
boardで新しい顧客が作成されたら、Microsoft Excelにレコードを追加する
試してみる
■概要
クラウド型見積・請求書管理サービス「board」での顧客管理と、Microsoft Excelへの情報反映を手作業で行っていませんか。
日々の業務で発生するデータの転記作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスを招く原因にもなりかねません。このワークフローは、boardで新しい顧客が作成されると、自動でMicrosoft Excelにレコードを追加するため、boardとExcel間でのデータ連携における課題を解消し、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとMicrosoft Excelを用いた顧客管理で、手入力の手間をなくしたいと考えている方
- boardの情報をMicrosoft Excelのリストに反映させる際の、転記ミスなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
- ノンコア業務を自動化し、より重要な営業活動や顧客対応に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- boardで顧客情報が作成されると自動でMicrosoft Excelに転記されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データ管理の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に応じて処理を分岐させます。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、boardから取得した情報を指定のファイルに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardとの連携設定時に、ご利用の環境に応じたAPIキーを任意で設定してください。
- Microsoft Excelでレコードを追加するアクションでは、対象となるファイルのドライブID、アイテムID、および書き込み先のシート名を任意で設定してください。
■注意事項
- board、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
boardで案件が登録されたら、Google Driveにフォルダを作成する
試してみる
■概要
boardで新規案件が登録されたら、Google Driveに連携して案件名のフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引先企業の帳票類を管理し、処理する必要のある方
・営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
2.Google Driveでデータの格納を行う方
・企業情報ごとにフォルダを作成している営業アシスタント
・共有フォルダを使用して各部署で情報共有している企業の担当者
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考える方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・多方面のタスクを抱える事務担当者
■このテンプレートを使うメリット
・ファイルの格納用フォルダを登録内容を基にして、自動で作成することができます。
・boardで新規案件が登録されたら、Google Driveへのフォルダ作成を自動化することで、手作業による作成の手間を省き、業務の効率が向上します。
・boardに登録された案件ごとに専用のフォルダが自動で作成されるため、関連ファイルを整理しやすく、必要な情報をすぐに見つけることができます。
■注意事項
・board、Google DriveのそれぞれとYoomを連携させてください。
boardに新しい案件が登録されたら、Googleスプレッドシートにレコードを登録する
試してみる
■概要
boardに新しい案件が登録されたら、Googleスプレッドシートにレコードを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardとGoogleスプレッドシートを併用している営業チーム
・手作業でのデータ入力の手間を省き、リード管理を効率化したい方
2.boardとGoogleスプレッドシートを併用しているマーケティングチーム
・boardで案件情報を管理し、Googleスプレッドシートで案件ごとのマーケティング施策の効果測定や分析を行いたい方
・案件情報とマーケティングデータを一元管理し、データに基づいた施策改善をしたい方
■このテンプレートを使うメリット
・boardで案件が登録されたら、自動でGoogleスプレッドシートにレコードが登録されるため、手作業による入力の手間が省くことができ、業務効率が大幅に向上します。
・boardで案件が登録されると、すぐににGoogleスプレッドシートにレコードが登録されるので常に最新の情報を保つことができます。
・案件情報をboardとGoogleスプレッドシートで一元管理できるため、情報を探す手間が省けることにより、業務効率の改善につながります。
■注意事項
・board、GoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携させてください。
boardに顧客が作成されたら、HubSpotにチケットを作成する
試してみる
■概要
boardに新しい顧客が作成されたら、HubSpotにチケットを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・boardで新しく登録された顧客情報をHubSpotで管理し、迅速にフォローアップを行いたいチーム
・顧客対応や営業活動の効率化を図りたいチーム
2.カスタマーサポートチーム
・新しい顧客情報をHubSpotで一元管理し、顧客サポートの対応を迅速かつ効率的に行いたいチーム
3.マーケティング部門
・新規顧客情報をHubSpotで管理し、マーケティングキャンペーンやプロモーションのフォローアップを行いたいチーム
・顧客データを活用したマーケティング戦略の策定を行いたいチーム
4.データ管理チーム
・boardで作成された顧客データをHubSpotに自動で反映させ、データの一貫性と正確性を保ちたいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・業務の効率化とデータの一元管理が実現でき、リソースの最適化とプロアクティブな対応も可能になります。
・チームのコラボレーション強化と情報の可視化により、より効果的な業務進行が期待できます。
■注意事項
・board、HubSpotのそれぞれとYoomを連携させてください。
まとめ
Apolloとboardの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたApolloとboard間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを未然に防ぐことができます。
営業担当者は正確な情報に基づいて迅速に業務を進められるようになり、本来注力すべき商談の準備や顧客とのコミュニケーションといったコア業務に集中できる環境が整うでしょう。
今回ご紹介したような自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用することで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、こちらから無料登録してYoomによる業務効率化を体験してみてください！
