「Apolloのコンタクト情報をHunterにも登録したいけど、いちいち転記するのは面倒！」
「両ツール間でのデータ同期が追いつかなくて、情報が古くなってしまう…」
営業やマーケティング活動でApolloとHunterを併用している方の中には、このようなデータ連携に関する課題を感じている方も多いのではないでしょうか。手作業でのデータ移行は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
もし、Apolloに新しいコンタクトが追加されたタイミングで、その情報を自動でHunterに同期させる仕組みがあれば、こうした日々の煩わしい作業から解放されるでしょう。そして、より戦略的な営業活動や顧客とのコミュニケーションに集中する時間を創出できるはずです。
今回ご紹介する自動化の方法はノーコードツールを使うため、プログラミング知識のない方でも簡単に導入できます！
データ入力の手間をなくし、業務のスピードと正確性を向上させましょう。
※本記事内で使用している「リードを作成する」アクションは、現在の「Create Lead」アクションと同一のものです。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはApolloとHunterを連携するためのテンプレートが用意されています。今すぐ試したい方は、以下のバナーをクリックすることで早速スタートできますよ！
Apolloにコンタクトが作成されたら、HunterにLeadを作成する
試してみる
■概要
営業活動において、Apolloで見つけた有望なコンタクト情報を、手作業でHunterに登録していませんか。この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローは、そうした課題を解決するために設計されており、Apolloに新しいコンタクトが作成されると、自動でHunterにリード情報を作成します。Apollo Hunter間の連携を自動化し、リード管理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ApolloとHunterを活用し、手作業でのデータ入力に手間を感じている営業担当者の方
- Apollo Hunterを連携させ、リード獲得から管理までを効率化したいと考えている方
- 手作業による転記ミスや情報連携の漏れをなくしたいチームの責任者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Apolloにコンタントが登録されると自動でHunterにリードが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を別の業務に充てることができます
- 手動でのコピー＆ペーストが不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データ精度の向上に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、ApolloとHunterをYoomと連携します
- 次に、トリガーでApolloを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでHunterを選択し、「Create Lead」アクションを設定し、トリガーで取得したコンタクト情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Hunterでリードを作成するアクションを設定する際に、Apolloから取得したどの情報をどの項目に登録するかを任意で設定してください。例えば、氏名や会社名、メールアドレスなど、必要な情報のみを連携させることが可能です
■注意事項
- ApolloとHunterのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ApolloとHunterを連携してできること
ApolloとHunterのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二つのツール間の情報共有を自動化できます。営業リスト作成の手間を削減し、最新のデータに基づいたアプローチを実現しましょう。
ここでは具体的な自動化例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があればクリックしてみてください！
Apolloにコンタクトが作成されたら、Hunterにリードを作成する
Apolloで新しいコンタクトが作成されるたびに、その情報を自動でHunterにリードとして新規作成する連携です。
セールスチームがApolloで見つけた有望な見込み客情報を、手作業を介さずにマーケティングチームが利用するHunterのリストへ共有することにより、リード獲得からアプローチまでの時間を短縮して機会損失を防げます。
Apolloにコンタクトが作成されたら、HunterにLeadを作成する
試してみる
■概要
営業活動において、Apolloで見つけた有望なコンタクト情報を、手作業でHunterに登録していませんか。この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローは、そうした課題を解決するために設計されており、Apolloに新しいコンタクトが作成されると、自動でHunterにリード情報を作成します。Apollo Hunter間の連携を自動化し、リード管理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ApolloとHunterを活用し、手作業でのデータ入力に手間を感じている営業担当者の方
- Apollo Hunterを連携させ、リード獲得から管理までを効率化したいと考えている方
- 手作業による転記ミスや情報連携の漏れをなくしたいチームの責任者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Apolloにコンタントが登録されると自動でHunterにリードが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を別の業務に充てることができます
- 手動でのコピー＆ペーストが不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データ精度の向上に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、ApolloとHunterをYoomと連携します
- 次に、トリガーでApolloを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでHunterを選択し、「Create Lead」アクションを設定し、トリガーで取得したコンタクト情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Hunterでリードを作成するアクションを設定する際に、Apolloから取得したどの情報をどの項目に登録するかを任意で設定してください。例えば、氏名や会社名、メールアドレスなど、必要な情報のみを連携させることが可能です
■注意事項
- ApolloとHunterのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Apolloで特定条件に合うコンタクトが作成されたら、Hunterにリードを作成する
「特定の役職」「特定の業界」など、あらかじめ設定した条件に合致するコンタクトだけを抽出してリードを作成することも可能です。
自社のターゲット条件を満たす質の高いリードのみを効率的にHunterのリストに追加できるため、より的を絞った効果的なマーケティングキャンペーンが実施できるでしょう。
Apolloで特定条件に合うコンタクトが作成されたら、HunterにLeadを作成する
試してみる
■概要
Apolloで見つけた有望なコンタクト情報を、営業リストとしてHunterで管理する際に、手作業での転記に手間を感じていませんか。特に、特定の条件に合致したコンタクトのみをリストアップする作業は、見落としなどのミスも発生しがちです。このワークフローは、ApolloとHunterを連携させ、特定の条件を満たすコンタクトが作成された際に、自動でHunterへリードとして追加します。これにより、手作業をなくし、効率的で正確なリード管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ApolloとHunterを併用し、リード獲得と管理を手作業で行っている方
- Apolloで得たコンタクト情報の中から、特定の条件に合うものだけを効率的にリスト化したい方
- リード情報の転記ミスを防ぎ、営業活動の初動を迅速化したいと考えている営業担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Apolloで条件に合うコンタクトが作成されると自動でHunterにリードが追加されるため、手作業での情報転記にかかる時間を削減できます
- 手作業で発生しがちな転記ミスや、条件に合わないコンタクトを誤って追加するなどのヒューマンエラーを防ぎ、リストの精度を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、ApolloとHunterをYoomと連携します
- 次に、トリガーでApolloを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致する場合のみ後続のアクションが実行されるようにします
- 最後に、オペレーションでHunterの「Create Lead」アクションを設定し、Apolloから取得した情報をマッピングしてリードを作成します
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定では、Apolloから取得したコンタクト情報（役職や業種など）を基にした条件を任意で設定してください。これにより、特定の条件を満たすコンタクトのみを処理の対象とすることが可能です
- Hunterにリードを作成するアクションで、Apolloから取得した氏名、会社名、メールアドレスなどの情報を、Hunterのどのフィールドに登録するかを任意で設定してください
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- ApolloとHunterのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ApolloとHunterの連携フローを作ってみよう
ここからは、ApolloとHunterを連携させたフローの作成方法を解説していきます！
Yoomを使用してノーコードで設定をしていくので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
この記事では、先程ご紹介した「Apolloにコンタクトが作成されたら、Hunterにリードを作成する」テンプレートを使ってフローを作成します。
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
- ApolloとHunterのマイアプリ連携
- テンプレートのコピー
- Apolloのトリガー設定とHunterのリード作成設定
- フロー稼働の準備
Apolloにコンタクトが作成されたら、HunterにLeadを作成する
試してみる
■概要
営業活動において、Apolloで見つけた有望なコンタクト情報を、手作業でHunterに登録していませんか。この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローは、そうした課題を解決するために設計されており、Apolloに新しいコンタクトが作成されると、自動でHunterにリード情報を作成します。Apollo Hunter間の連携を自動化し、リード管理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ApolloとHunterを活用し、手作業でのデータ入力に手間を感じている営業担当者の方
- Apollo Hunterを連携させ、リード獲得から管理までを効率化したいと考えている方
- 手作業による転記ミスや情報連携の漏れをなくしたいチームの責任者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Apolloにコンタントが登録されると自動でHunterにリードが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を別の業務に充てることができます
- 手動でのコピー＆ペーストが不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データ精度の向上に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、ApolloとHunterをYoomと連携します
- 次に、トリガーでApolloを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでHunterを選択し、「Create Lead」アクションを設定し、トリガーで取得したコンタクト情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Hunterでリードを作成するアクションを設定する際に、Apolloから取得したどの情報をどの項目に登録するかを任意で設定してください。例えば、氏名や会社名、メールアドレスなど、必要な情報のみを連携させることが可能です
■注意事項
- ApolloとHunterのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：ApolloとHunterのマイアプリ連携
Yoomとそれぞれのアプリを連携して、アプリごとの操作を行えるようにしましょう。この設定は初回のみ必要です。
先ずは、基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それでは、今回のフローで使用するApolloとHunterのマイアプリ登録方法を解説していきます。
① Apolloのマイアプリ登録
- アプリ一覧画面でApolloを検索して選択。
- 「アカウント名」に任意の管理用名称を設定。
連携先のアカウントを判別しやすい名称にするとよいでしょう。 - 「アクセストークン」にはApolloから取得できるAPI keyを設定します。
Apolloにログイン後、管理画面から「API keys」にアクセス。 - 「Create new key」をクリック。
- 「Name」と「Description」に任意の名称と説明を設定します。
- 「APIs」のプルダウンから全ての項目にチェックを入れてください。
- 「Create API key」をクリック。
- API keysの一覧に新しいAPIが追加されます。
発行されたAPI keyをコピーしたら、Yoom連携画面の「アクセストークン」に設定してください。
- 「追加」をクリックすれば連携は完了です。
マイアプリ画面にApolloが追加されていることを確認してください。
② Hunterのマイアプリ登録
- アプリ一覧画面でHunterを検索して選択。
- 「アカウント名」に任意の管理用名称を設定。
連携先のアカウントを判別しやすい名称にするとよいでしょう。
- Hunterにログインし、左側のメニューから「API」にアクセス。
- 画面右側の「+New key」をクリック。
- 生成されたAPI keyをコピーし、Yoom側の「アクセストークン」に設定。
- 「追加」をクリック。
マイアプリ画面にHunterも追加されていれば、このフローで使用するアプリの連携は完了です。
ステップ2：テンプレートのコピー
Yoomのフローボットテンプレートから使用するテンプレートを選び、「このテンプレートを試す」をクリックすると、テンプレートがコピーされます。
ここでは、冒頭でご紹介したテンプレートを使用するため、以下のバナーの「試してみる」をクリックしてください。
Apolloにコンタクトが作成されたら、HunterにLeadを作成する
試してみる
■概要
営業活動において、Apolloで見つけた有望なコンタクト情報を、手作業でHunterに登録していませんか。この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローは、そうした課題を解決するために設計されており、Apolloに新しいコンタクトが作成されると、自動でHunterにリード情報を作成します。Apollo Hunter間の連携を自動化し、リード管理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ApolloとHunterを活用し、手作業でのデータ入力に手間を感じている営業担当者の方
- Apollo Hunterを連携させ、リード獲得から管理までを効率化したいと考えている方
- 手作業による転記ミスや情報連携の漏れをなくしたいチームの責任者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Apolloにコンタントが登録されると自動でHunterにリードが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を別の業務に充てることができます
- 手動でのコピー＆ペーストが不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データ精度の向上に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、ApolloとHunterをYoomと連携します
- 次に、トリガーでApolloを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでHunterを選択し、「Create Lead」アクションを設定し、トリガーで取得したコンタクト情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Hunterでリードを作成するアクションを設定する際に、Apolloから取得したどの情報をどの項目に登録するかを任意で設定してください。例えば、氏名や会社名、メールアドレスなど、必要な情報のみを連携させることが可能です
■注意事項
- ApolloとHunterのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
そうすると、Yoomのワークスペースにテンプレートがコピーされ、自動化フローの設定画面（フローボット）が開きます。
「OK」をクリックして、フローの設定に進みましょう。
※ 以降、コピーしたフローボットには、プロジェクト一覧の「マイプロジェクト」からアクセスできます。
ステップ3：Apolloのトリガー設定
先ずは、フローの起点となるトリガーアクションを設定していきます。
- Apolloの「コンタクトが作成されたら」をクリック。
- 「タイトル」は任意の名称に変更できます。
アクションの内容が分かりやすいタイトルにするとよいでしょう。 - 連携アカウントにはマイアプリ登録で連携したアカウントが設定されています。
複数のアカウントと連携している場合には、このフローで用いるアカウントをプルダウンから選択してください。 - アクションを確認して、「次へ」をクリック。
- 「トリガーの起動間隔」をプルダウンの「5分・10分・15分・30分・60分」から選択。
そのプランの最短の起動間隔にすることで、コンタクト作成時により早くリードの作成が行えるようになります。
※ ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が異なるためご注意ください。
起動間隔についての詳しい説明は、こちらのヘルプページをご覧ください。
- Apolloでテスト用にコンタクトを作成してください。
※ テスト用コンタクトの例
- 「テスト」をクリック。
- テストに成功すると、「取得した値」に最新のコンタクトの情報が追加されます。
これらの値は、以降のアクションで変数（フローが稼働する度に更新される値）として使用できるようになります。
取得した値（アウトプット）についての詳しい説明は、こちらのヘルプページをご覧ください。
- テスト用に作成したコンタクトが取得できていることを確認し、ページ下部の「保存する」をクリック。
トリガーアクションの設定が完了し、フロー画面に戻ります。
ステップ4：リードの作成
それでは、Apolloから取得したデータを用いてHunterにリードを作成しましょう。
- Hunterの「リードを作成する」をクリック。
- 適宜「タイトル」を変更。
- 連携アカウントとアクションの内容を確認し、「次へ」をクリック。
- リードの各項目に沿って、これまでに取得した値を設定していきましょう。
入力欄クリック時に表示されるメニューから、該当する項目を選択してください。
項目をクリックすると、入力欄に{{項目名 追加された値}}という形で追加されます。
- プルダウンの項目は固定値となります。
リードごとに変更することはできない点にご注意ください。
- 設定を終えたら「テスト」をクリック。
- テストに成功したら、Hunterのリードを確認しましょう。
※ 作成されたリード
- 期待通りにリードが作成されていれば、ページ下部の「保存する」をクリック。
ステップ5：フロー稼働の準備
フロー画面に戻り、「全ての設定が完了しました！」と表示されていればフローの設定は完了です。
早速フローを稼働させるのであれば、「トリガーをON」をクリックします。
あとで稼働させる場合は、フロー画面のトリガースイッチをクリックすることで、トリガーをONにできます。
トリガーをONにしたら、実際に動作することを確認しましょう。
Apolloにコンタクトを作成し、そのデータを基にしたリードがHunterに自動で作成されていれば成功です。
今回のフローボットをベースに、他にも様々な作業の自動化が実現できます！
是非、Yoomの便利な機能をお試しください。
HunterのデータをApolloに連携したい場合
今回はApolloからHunterへデータを連携する方法をご紹介しましたが、反対にHunterからApolloへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Hunterで登録されたリード情報をApolloに同期する
Hunterで新しくリードが作成された際に、その情報をApolloにコンタクトとして自動で登録する連携です。
Hunterで連絡先を管理していても、素早く正確にApolloに反映できるため、Apolloのみを使用している営業チームなども常に最新のリストに基づいてアプローチを開始できます。
Hunterで登録されたLead情報をApolloに同期する
試してみる
■概要
Hunterで見つけた有望なリード情報を、手作業でApolloに入力・同期する作業に手間を感じていませんか？
この単純作業は、時間を要するだけでなく、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用することで、Hunterで新しいリードが作成された際に、自動でApolloにコンタクト情報が同期されるため、こうしたリード管理の課題を解消し、営業活動の効率を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HunterとApolloを併用し、営業リストの作成を手作業で行っている営業担当者の方
- リード情報のデータ入力や管理にかかる時間を削減し、コア業務に集中したい方
- 手作業による転記ミスをなくし、営業データの正確性を維持したいセールスチームのリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Hunterでリードが作成されると、自動でApolloへコンタクトが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動でデータを同期するため、手作業による入力間違いや同期漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HunterとApolloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでApolloの「コンタクトを作成」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Hunterのトリガー設定では、連携に使用するAPIキーや、同期の対象としたいリードリストを任意で設定してください。
- Apolloでコンタクトを作成するアクションでは、Hunterから取得した氏名、役職、会社名、メールアドレスなどの情報を、Apolloのどの項目に登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- Hunter、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Hunterで特定条件に合うリードが作成されたら、Apolloにコンタクトを作成する
Hunterで作成されたリードのうち、「メールアドレスが検証済み（Verified）」などの特定の条件を満たすものだけをコンタクト作成の対象にすることも可能です。
確度の高いリードのみをApolloに登録することで、営業リストの質を担保し、無駄なアプローチを削減するのに役立つでしょう。
Hunterで特定条件に合うLeadが作成されたら、Apolloにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Hunterで見つけた有望なリード情報を、手作業でApolloへ登録する作業に手間を感じていませんか。こうした単純作業は、入力ミスや対応の遅れに繋がることも少なくありません。このワークフローを活用すれば、Hunterで特定の条件に合うリードが作成された際に、自動でApolloにコンタント情報を作成し連携できます。ApolloとHunterを連携させることで、営業活動の初動を効率化し、より重要な業務に集中できる体制を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Hunterで取得したリード情報を、手作業でApolloへ転記している営業担当者の方
- ApolloとHunterを活用し、より効率的なリード獲得と管理体制を構築したいチームの方
- 営業リスト作成に伴う手作業を削減し、コア業務に時間を割きたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Hunterでリードが作成されると自動でApolloへ情報が同期されるため、データ入力の時間を短縮し、迅速なアプローチが可能になります
- 手作業によるApolloへのデータ転記が不要になるため、連絡先などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、HunterとApolloをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします
- 最後に、オペレーションでApolloの「コンタクトを作成する」アクションを設定し、Hunterから取得した情報を連携します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Hunterから取得したリード情報（役職や業種など）をもとに、Apolloへ連携する対象の条件を任意で設定してください
- Apolloにコンタクトを作成する際、連携する項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）を自由にマッピング設定してください
■注意事項
- HunterとApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ApolloやHunterのAPIを使ったその他の自動化例
ApolloやHunterのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
Apolloを使った自動化例
Googleフォームの回答が送信されたらApolloにコンタクトを作成したり、Apolloで登録されたコンタクト情報をGoogle スプレッドシートやSalesforceに追加したりできます。また、Apolloでコンタクトが更新されたらSlackに通知したり、コンタクトが作成されたらStreakにボックスを作成したりといった自動化も行えます。
Apolloでコンタクトが作成されたらStreakにボックスを作成する
試してみる
■概要
営業活動においてApolloで新しいコンタクト情報を獲得するたびに、CRMであるStreakへ手作業で情報を転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この手動でのプロセスは、入力ミスや対応の遅れを引き起こす原因にもなりかねません。このワークフローを活用すると、Apolloで新しいコンタクトが作成されるたびに、自動的にStreakにボックスが作成されます。この自動化により、手動でのデータ入力や連携作業が不要となり、セールスプロセスの効率化が進むとともに、業務全体の負担を軽減することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ApolloとStreakを併用しており、手作業でのデータ連携を効率化したい営業担当者の方
- リード情報の入力漏れやタイムラグを防ぎ、管理の精度を高めたいセールスチームのリーダーの方
- セールスプロセスを自動化することで、コア業務に集中できる環境を整えたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Apolloでコンタクトが作成されると自動でStreakにボックスが作成されるため、手作業でのデータ転記に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業がなくなることで、情報の転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性と正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ApolloとStreakをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでApolloを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでStreakを選択し、「ボックスを作成する」というアクションを設定し、Apolloから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Apolloのトリガー設定では、新しいコンタクトの情報から、どのデータをStreakに送信するかを任意で設定してください。
- Streakのオペレーション設定では、Apolloから受け取った情報を基に、作成するボックスの各フィールドにどの情報を割り当てるかを自由に設定できます。
■注意事項
- Apollo、StreakとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Apolloでコンタクトが更新されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
Apolloで管理しているコンタクト情報が更新された際、その内容を都度チームに共有する作業は手間がかかるだけでなく、共有漏れや遅延のリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Apolloでコンタクト情報が更新されると、その内容を自動でSlackに通知することができ、こうした課題を円滑に解消します。手作業による共有の手間をなくし、迅速で確実な情報連携を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- Apolloで管理するコンタクト情報の更新を手作業でSlackに共有している方
- 営業チーム内での情報共有のスピードを上げ、機会損失を防ぎたいマネージャーの方
- 日々の定型業務を自動化し、より重要な営業活動に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Apolloのコンタクト情報が更新されると自動でSlackに通知されるため、手作業での情報共有にかかる時間を短縮できます。
- 手動での情報伝達による通知漏れや共有の遅延を防ぎ、重要な更新情報を確実にチームへ共有することが可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ApolloとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでApolloを選択し、「コンタクトが更新されたら」フローが起動するように設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを投稿する」アクションを設定し、更新情報を通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackへの通知オペレーションでは、通知を投稿したいチャンネルを指定することが可能です。
- 通知するメッセージの内容は自由に編集できます。Apolloから取得したコンタクト名や会社情報などを含め、チームにとって分かりやすい通知内容を作成してください。
■注意事項
- Apollo、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Apolloで登録されたコンタクト情報をGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Apolloで登録されたコンタクト情報をGoogle スプレッドシートに追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Apolloを利用して顧客情報を一元管理している企業
・Apolloを使用してコンタクト情報を管理している営業担当者
・手動でGoogle スプレッドシートに追加する作業に時間がかかっている方
2. Google スプレッドシートでデータ管理をしている企業
・日常的にデータの追加作業を行っていて、手動での作業に時間と手間がかかっている方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを利用すると、Apolloで登録されたコンタクト情報がGoogle スプレッドシートに自動反映されます。
これにより、いくつかの利点があります。
まず、情報転記が不要になるため、作業の負担が軽減し、作業時間が節約されます。
これにより、他の作業に集中できるようになるため、業務効率化につながります。
また、ヒューマンエラーのリスク軽減としても有効です。
手動で行っていた転記作業が自動化されるため、スペルミスや追加漏れなどの人為的ミスが削減されます。
■注意事項
・ApolloとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Apolloで登録されたコンタクト情報をSalesforceに追加する
試してみる
■概要
Apolloで登録されたコンタクト情報をSalesforceに追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Apolloを活用してリード管理やコンタクト情報管理を行っている方
・Apolloでリード情報を管理しているが、手動でSalesforceにデータを移行するのが手間に感じている方
2.営業支援ツールとしてSalesforceを利用している企業
・Salesforceを日常的に利用していて、最新のコンタクト情報を常に把握したい方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを利用すると、Apolloで登録されたコンタクト情報がSalesforceに自動追加されるため、二重入力の手間を省くことができます。
これにより、データ入力の時間が削減され、作業負担の軽減につながります。
また、情報の自動反映により、データの一貫性が保ちやすくなります。
情報転記する際に入力ミスが発生したり、追加漏れが発生したりといったことを未然に防止できるため、アプリ間でデータの不整合が起きづらくなるでしょう。
■注意事項
・ApolloとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Googleフォームで回答が送信されたらApolloにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Googleフォームで獲得したお問い合わせやリード情報を、営業管理ツールのApolloに手入力で転記する作業に手間を感じていないでしょうか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの要因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに新しい回答が送信されたタイミングで、自動的にApolloへコンタクト情報を作成し、これらの課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで獲得したリードをApolloで管理している営業・マーケティング担当者の方
- 手作業によるデータ入力の手間を省き、入力ミスなどのヒューマンエラーを防止したい方
- リード獲得からアプローチまでのプロセスを迅速化し、営業活動を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームに回答が送信されると即座にApolloへコンタ-クトが作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、氏名や連絡先などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとApolloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「新しい回答があったら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでApolloを選択し、「コンタクトを作成する」アクションを設定し、フォームの回答で取得した氏名やメールアドレスなどの情報を各項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、連携の対象としたいフォームのIDを指定してください。
- Apolloのオペレーション設定では、フォームの回答内容をApolloのどの項目に登録するかをマッピングしてください。
■注意事項
- GoogleフォームとApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
Hunterを使った自動化例
Googleフォームから回答が送信されたら、Hunterにリードを作成しGmailで通知したり、Hunterでリードが作成されたらSlackに通知したりできます。また、Hunterで登録されたリード情報をGoogle コンタクトやSalesforceに同期したりすることも可能です。さらに、Hunterでリードが作成されたら、Google Driveでフォルダを作成するといった自動化も行えます。
Googleフォームから回答が送信されたら、HunterにLeadを作成しGmailで通知する
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■概要
Webサイトに設置したGoogleフォームからのお問い合わせや資料請求があった際、その情報をHunterへ手作業で入力し、担当者に通知していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスや対応漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答をきっかけにHunterへのリード情報作成と担当者へのGmail通知が自動で実行され、リード管理の初動を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで獲得したリードをHunterで管理しており、手作業での登録に手間を感じている方
- Hunterを活用したリード管理の初動を自動化し、迅速なアプローチを実現したいマーケティング担当者の方
- フォームからの新規リード発生を迅速にチームへ共有し、対応漏れを防ぐ仕組みを構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答からHunterへのリード作成、担当者への通知までが自動化され、手作業に費やしていた時間を削減できます。
- システムが自動で処理を行うため、情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Googleフォーム、Hunter、GmailをYoomと連携します。
- トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションでHunterを選択し、「Create Lead」アクションを設定します。ここで、前のステップで取得したフォームの回答内容を各項目に設定します。
- 最後に、オペレーションでGmailを選択し、「メールを送る」アクションを設定し、担当者への通知内容を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガーでは、このワークフローを起動させたい任意のフォームを指定してください。
- Hunterのオペレーションでは、リード情報として登録したい項目に、Googleフォームから取得した回答内容や固定値を自由に設定できます。
- Gmailで通知を送るオペレーションでは、宛先、件名、本文を任意の内容に設定可能です。フォームの回答内容を変数としてメッセージに含めることで、詳細な通知を作成できます。
■注意事項
- Hunter、Googleフォーム、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
HunterでLeadが作成されたらSlackで通知する
試してみる
■概要
Hunterで新しいリードを獲得したものの、関係者への共有が遅れたりそもそも共有を忘れてしまうといった課題はありませんか。手動での情報共有は手間がかかるだけでなく、機会損失のリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Hunterにリードが登録されると指定したSlackチャンネルへ自動で通知できるため、リード情報を迅速かつ確実にチームへ共有できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Hunterで獲得したリードを、関係者とスピーディーに共有したい営業担当者
- リード情報の共有漏れや対応遅延を防ぎ、営業機会の損失をなくしたいチームリーダー
- HunterとSlackを活用しており、リード管理から共有までのプロセスを効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Hunterにリードが登録されると自動でSlackに通知が飛ぶため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- 手動での情報伝達による共有漏れなどのヒューマンエラーを防止し、リードへの迅速なアプローチが可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HunterとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Hunterで取得したリード情報を基にメッセージを送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackにメッセージを送る際、通知先のチャンネルは営業チーム用や案件別など、任意のチャンネルに設定することが可能です。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストを送信するだけでなく、Hunterのトリガーで取得したリードの会社名や担当者名などの情報を変数として埋め込み、カスタマイズできます。
■注意事項
- Hunter、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- ご利用プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HunterでLeadが作成されたら、Google Driveでフォルダを作成する
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■概要
営業活動においてHunterで見つけた有望なリード情報を、手作業でGoogle Driveに転記しフォルダを作成していませんか？この作業は時間がかかる上に、入力ミスなどのヒューマンエラーも起こりがちです。このワークフローは、HunterとGoogle Driveを連携させ、リードが作成された際に指定のフォルダを自動で作成します。これにより、手作業によるリード管理の手間をなくし、よりコアな営業活動に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Hunterで獲得したリード情報をGoogle Driveで管理しており、手動でのフォルダ作成を効率化したい方
- HunterとGoogle Driveの連携を自動化し、リード情報管理の抜け漏れをなくしたい営業担当者の方
- 営業チーム全体の情報管理フローを標準化し、属人化を防ぎたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Hunterでリードが作成されると自動でGoogle Driveにフォルダが生成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、本来注力すべき業務に時間を充てられます。
- 手動での作業で発生しがちな、フォルダの作成漏れや命名規則の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、リード管理の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HunterとGoogle DriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「フォルダを作成する」アクションを設定し、リード情報に基づいたフォルダが自動で作成されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Hunterのトリガー設定では、連携に使用するAPIキーや対象としたいリードリストを任意で設定してください。
- Google Driveでフォルダを作成するアクションでは、Hunterのトリガーから取得した氏名や会社名などの情報を用いて、フォルダ名を任意で設定することが可能です。
■ 注意事項
- HunterとGoogle DriveのそれぞれをYoomと連携してください。
- トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Hunterで登録されたLead情報をSalesforceに同期する
試してみる
■概要
Hunterで獲得した見込み顧客の情報を、都度Salesforceへ手作業で入力していませんか？
この作業は件数が増えるほど大きな負担となり、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Hunterでリードが作成された際に、Salesforceへレコードを自動で追加できるため、リード管理に関わる一連の業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HunterとSalesforceを併用し、リード情報の入力作業に手間を感じている方
- 獲得したリードを迅速にSalesforceに反映させ、営業活動を円滑に進めたい方
- リード管理における手作業をなくし、データ入力の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Hunterでリードが作成されると自動でSalesforceにレコードが追加され、手作業での転記時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなるため、入力ミスや情報の登録漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HunterとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHunterの「Created Lead」というアクションを設定します。
- 最後に、Salesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceにレコードを追加する際、Hunterのトリガーで取得した情報を変数として引用できます。
■注意事項
- Salesforce、HunterのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Hunterで登録されたLead情報をGoogleコンタクトに同期する
試してみる
■概要
営業活動において、Hunterで獲得したリード情報を手作業でGoogleコンタクトに登録していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると手間がかかり入力ミスが発生する可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、Hunterで新しいリードが作成されると自動でGoogleコンタクトに同期されます。手作業による登録の手間やミスをなくし、迅速なアプローチの準備を整えることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Hunterで獲得したリード情報を手作業でGoogleコンタクトに登録している方
- リード情報の入力ミスや反映漏れを防ぎ、データ精度を高めたい方
- 営業活動の初動を早め、効率的なアプローチを実現したいセールスチーム
■このテンプレートを使うメリット
- Hunterでリードが作成されると自動でGoogleコンタクトに登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、名前や連絡先などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HunterとGoogleコンタクトをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogleコンタクトを選択し、「連絡先を作成」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleコンタクトに連絡先を作成する際、登録する情報を任意に設定できます。例えば、Hunterで取得したリードの氏名やメールアドレス、会社名などの情報を、Googleコンタクトの対応する項目に自動で埋め込む設定が可能です。
■注意事項
- Hunter、GoogleコンタクトのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- ご利用プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
ApolloとHunterの連携を自動化することで、手作業で行っていたコンタクト情報の転記作業やリストの同期にかかる時間を削減し、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぐことができます。
担当者が最新かつ正確なデータに基づいて迅速にアクションを起こせるようになり、見込み客へのアプローチから商談化までのプロセスが加速することで、本来注力すべき戦略的な業務に集中できる環境が整うでしょう。
今回ご紹介したような自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用することで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、こちらから無料登録してYoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：もっと複雑な条件で連携対象を絞れますか？
A：ミニプラン以上で利用できる「分岐」オペレーションを使うことで、複数の条件を組み合わせて振り分けることが可能になります。
役職や組織名、存在レベルなどが全て特定の条件に一致するチケットのみをタスクとして追加するような運用ができるでしょう。
参考：「分岐」の設定方法
Q：連携先に同じデータがある場合はどうなりますか？
A：同一メールアドレスのリードが存在してもエラーにはなりません。リードが重複して作成されることも、既存のリードが更新されることもなく、既存のリードのデータだけが返ってきます。
Q：既存データが更新された場合も同期されますか？
A：Apolloのトリガー「コンタクトが更新されたら」とHunterの「カスタムコネクト」を組み合わせたフローを併用することで、既存データの更新を同期させることもできます。
参考：カスタムコネクトで任意のアクションを実行する方法について
