Hunterで特定条件に合うLeadが作成されたら、Apolloにコンタクトを作成する
Hunterで特定条件に合うLeadが作成されたら、Apolloにコンタクトを作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Hunter
と
Apollo
を自動連携できます。
■概要
Hunterで見つけた有望なリード情報を、手作業でApolloへ登録する作業に手間を感じていませんか。こうした単純作業は、入力ミスや対応の遅れに繋がることも少なくありません。このワークフローを活用すれば、Hunterで特定の条件に合うリードが作成された際に、自動でApolloにコンタント情報を作成し連携できます。ApolloとHunterを連携させることで、営業活動の初動を効率化し、より重要な業務に集中できる体制を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Hunterで取得したリード情報を、手作業でApolloへ転記している営業担当者の方
- ApolloとHunterを活用し、より効率的なリード獲得と管理体制を構築したいチームの方
- 営業リスト作成に伴う手作業を削減し、コア業務に時間を割きたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Hunterでリードが作成されると自動でApolloへ情報が同期されるため、データ入力の時間を短縮し、迅速なアプローチが可能になります
- 手作業によるApolloへのデータ転記が不要になるため、連絡先などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、HunterとApolloをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします
- 最後に、オペレーションでApolloの「コンタクトを作成する」アクションを設定し、Hunterから取得した情報を連携します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Hunterから取得したリード情報（役職や業種など）をもとに、Apolloへ連携する対象の条件を任意で設定してください
- Apolloにコンタクトを作成する際、連携する項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）を自由にマッピング設定してください
■注意事項
- HunterとApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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