Apolloで特定条件に合うコンタクトが作成されたら、HunterにLeadを作成する
Apolloで特定条件に合うコンタクトが作成されたら、HunterにLeadを作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Apollo
と
Hunter
を自動連携できます。
■概要
Apolloで見つけた有望なコンタクト情報を、営業リストとしてHunterで管理する際に、手作業での転記に手間を感じていませんか。特に、特定の条件に合致したコンタクトのみをリストアップする作業は、見落としなどのミスも発生しがちです。このワークフローは、ApolloとHunterを連携させ、特定の条件を満たすコンタクトが作成された際に、自動でHunterへリードとして追加します。これにより、手作業をなくし、効率的で正確なリード管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ApolloとHunterを併用し、リード獲得と管理を手作業で行っている方
- Apolloで得たコンタクト情報の中から、特定の条件に合うものだけを効率的にリスト化したい方
- リード情報の転記ミスを防ぎ、営業活動の初動を迅速化したいと考えている営業担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Apolloで条件に合うコンタクトが作成されると自動でHunterにリードが追加されるため、手作業での情報転記にかかる時間を削減できます
- 手作業で発生しがちな転記ミスや、条件に合わないコンタクトを誤って追加するなどのヒューマンエラーを防ぎ、リストの精度を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、ApolloとHunterをYoomと連携します
- 次に、トリガーでApolloを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致する場合のみ後続のアクションが実行されるようにします
- 最後に、オペレーションでHunterの「Create Lead」アクションを設定し、Apolloから取得した情報をマッピングしてリードを作成します
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定では、Apolloから取得したコンタクト情報（役職や業種など）を基にした条件を任意で設定してください。これにより、特定の条件を満たすコンタクトのみを処理の対象とすることが可能です
- Hunterにリードを作成するアクションで、Apolloから取得した氏名、会社名、メールアドレスなどの情報を、Hunterのどのフィールドに登録するかを任意で設定してください
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- ApolloとHunterのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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Apollo
YoomではApolloのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。
例えば、SalesforceやHubSpotに登録されたリードの情報をApolloで取得してリードに関する情報を強化したり、リード情報を自動的にApolloのコンタクトに登録するといったことが可能です。
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