Hunterでリードが作成されたら、Google Driveでフォルダを作成する

■概要

営業活動においてHunterで見つけた有望なリード情報を、手作業でGoogle Driveに転記しフォルダを作成していませんか？この作業は時間がかかる上に、入力ミスなどのヒューマンエラーも起こりがちです。このワークフローは、HunterとGoogle Driveを連携させ、リードが作成されたタイミングで指定のフォルダを自動で作成します。これにより、手作業によるリード管理の手間をなくし、よりコアな営業活動に集中できる環境を構築します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Hunterで獲得したリード情報をGoogle Driveで管理しており、手動でのフォルダ作成を効率化したい方
• HunterとGoogle Driveの連携を自動化し、リード情報管理の抜け漏れをなくしたい営業担当者の方
• 営業チーム全体の情報管理フローを標準化し、属人化を防ぎたいと考えているマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Hunterでリードが作成されると自動でGoogle Driveにフォルダが生成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、本来注力すべき業務に時間を充てられます。
• 手動での作業で発生しがちな、フォルダの作成漏れや命名規則の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、リード管理の正確性を高めることに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、HunterとGoogle DriveをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでHunterを選択し、「リードが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「フォルダを作成する」アクションを設定し、リード情報に基づいたフォルダが自動で作成されるようにします。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Hunterのトリガー設定では、連携に使用するAPIキーや、通知の対象としたいリードリストを任意で設定してください。
• Google Driveでフォルダを作成するアクションでは、Hunterのトリガーから取得した会社名などの情報を用いて、フォルダ名を任意で設定することが可能です。

■ 注意事項

• HunterとGoogle DriveのそれぞれをYoomと連携してください。
• トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。