Apolloにコンタクトが作成されたら、HunterにLeadを作成する
Apolloにコンタクトが作成されたら、HunterにLeadを作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Apollo
と
Hunter
を自動連携できます。
■概要
営業活動において、Apolloで見つけた有望なコンタクト情報を、手作業でHunterに登録していませんか。この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローは、そうした課題を解決するために設計されており、Apolloに新しいコンタクトが作成されると、自動でHunterにリード情報を作成します。Apollo Hunter間の連携を自動化し、リード管理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ApolloとHunterを活用し、手作業でのデータ入力に手間を感じている営業担当者の方
- Apollo Hunterを連携させ、リード獲得から管理までを効率化したいと考えている方
- 手作業による転記ミスや情報連携の漏れをなくしたいチームの責任者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Apolloにコンタントが登録されると自動でHunterにリードが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を別の業務に充てることができます
- 手動でのコピー＆ペーストが不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データ精度の向上に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、ApolloとHunterをYoomと連携します
- 次に、トリガーでApolloを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでHunterを選択し、「Create Lead」アクションを設定し、トリガーで取得したコンタクト情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Hunterでリードを作成するアクションを設定する際に、Apolloから取得したどの情報をどの項目に登録するかを任意で設定してください。例えば、氏名や会社名、メールアドレスなど、必要な情報のみを連携させることが可能です
■注意事項
- ApolloとHunterのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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