boardで顧客が作成されたら、Codaに行を追加する
試してみる
■概要
boardで管理している顧客情報を、プロジェクト管理などで活用しているCodaに手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用することで、boardに新しい顧客情報が作成された際に、Codaのテーブルへ自動で行を追加できます。Codaを情報管理のボードとして活用している場合のデータ連携を自動化し、面倒な転記作業から解放されます。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardとCodaを併用しており、二重入力の手間を解消したいと考えている方
・Codaをボード形式で活用し、boardで管理する顧客情報を連携させたい方
・手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客情報管理の精度を高めたい方
■注意事項
・boardとCodaのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・boardのマイアプリ連携方法は以下をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
「boardで管理している顧客情報を、Codaにも転記したい」
「boardに新しい顧客が登録されるたびに、手作業でCodaに情報を入力していて手間がかかるし、ミスも怖い…」
このように、boardとCodaの間でのデータ連携に、課題を感じていませんか？
もし、boardの顧客データを自動的にCodaのテーブルに反映させる仕組みがあれば、面倒な手作業から解放され、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、より重要な業務に集中できる貴重な時間を生み出すことができます。
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できるため、これまで自動化に馴染みがなかった方でもすぐに実践可能です。
ぜひこの記事を参考に、日々の定型業務を効率化し、作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはboardとCodaを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
boardで顧客が作成されたら、Codaに行を追加する
試してみる
■概要
boardで管理している顧客情報を、プロジェクト管理などで活用しているCodaに手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用することで、boardに新しい顧客情報が作成された際に、Codaのテーブルへ自動で行を追加できます。Codaを情報管理のボードとして活用している場合のデータ連携を自動化し、面倒な転記作業から解放されます。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardとCodaを併用しており、二重入力の手間を解消したいと考えている方
・Codaをボード形式で活用し、boardで管理する顧客情報を連携させたい方
・手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客情報管理の精度を高めたい方
■注意事項
・boardとCodaのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・boardのマイアプリ連携方法は以下をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
boardとCodaを連携してできること
boardとCodaのAPIを連携させることで、これまで手動で行っていた二つのアプリケーション間の情報共有を自動化できます。
例えば、boardに新しい顧客情報が登録された際に、そのデータをCodaの特定のテーブルに自動で追加するといった作業が可能です。
ここでは具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
boardで顧客が作成されたら、Codaに行を追加する
boardで新しい顧客情報が作成されるたびに、その顧客情報をCodaの指定したテーブルに自動で行として追加するため、顧客管理の一元化や情報共有の迅速化に繋がります。
boardで顧客が作成されたら、Codaに行を追加する
試してみる
■概要
boardで管理している顧客情報を、プロジェクト管理などで活用しているCodaに手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用することで、boardに新しい顧客情報が作成された際に、Codaのテーブルへ自動で行を追加できます。Codaを情報管理のボードとして活用している場合のデータ連携を自動化し、面倒な転記作業から解放されます。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardとCodaを併用しており、二重入力の手間を解消したいと考えている方
・Codaをボード形式で活用し、boardで管理する顧客情報を連携させたい方
・手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客情報管理の精度を高めたい方
■注意事項
・boardとCodaのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・boardのマイアプリ連携方法は以下をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
boardで特定条件に合う顧客が作成されたら、Codaに行を追加する
boardで作成された顧客情報の中から、例えば「特定のタグ」や「特定の地域」といった、あらかじめ設定した条件に合致する顧客情報のみをCodaに自動で連携します。
手動でのフィルタリングや確認作業が不要になり、重要な顧客情報だけをCodaに集約できるため、ターゲットを絞ったマーケティング施策や優先度の高い顧客へのアプローチなど、より戦略的な活動が可能になるはずです。
boardで特定条件に合う顧客が作成されたら、Codaに行を追加する
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■概要
クラウド型業務システム「board」で顧客情報を管理し、その情報を「Coda」のドキュメントやテーブルに転記する作業に手間を感じていませんか。特に特定の条件に合う顧客データだけを抽出して転記する作業は、見落としなどのミスが発生しやすく、注意が必要な業務です。このワークフローは、boardで特定の条件に合致する顧客が作成・更新された際に、その情報をもとに自動でCodaのテーブルに行を追加します。このCodaとboard間の連携により、手作業によるデータ入力の手間を省き、業務の正確性を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardで管理している顧客情報の中から、特定条件のデータのみをCodaに転記している方
・Codaとboardを連携させ、顧客データの一元管理や活用の効率化を図りたいと考えている方
・手作業によるデータ転記での入力ミスや、対応漏れなどのヒューマンエラーを防止したい方
■注意事項
・boardとCodaのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・boardのマイアプリ連携方法は以下をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
boardとCodaの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にboardとCodaを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでboardとCodaの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「boardで顧客が作成されたら、Codaに行を追加する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- boardとCodaをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- boardのトリガー設定および分岐設定、Codaのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
boardで顧客が作成されたら、Codaに行を追加する
試してみる
■概要
boardで管理している顧客情報を、プロジェクト管理などで活用しているCodaに手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用することで、boardに新しい顧客情報が作成された際に、Codaのテーブルへ自動で行を追加できます。Codaを情報管理のボードとして活用している場合のデータ連携を自動化し、面倒な転記作業から解放されます。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardとCodaを併用しており、二重入力の手間を解消したいと考えている方
・Codaをボード形式で活用し、boardで管理する顧客情報を連携させたい方
・手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客情報管理の精度を高めたい方
■注意事項
・boardとCodaのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・boardのマイアプリ連携方法は以下をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
ステップ1：boardとCodaをマイアプリ連携する
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
boardの場合
「アプリ一覧」でboardを検索して選択します。
「アカウント名」と「アクセストークン」を入力して「追加」を選択しましょう。
boardのマイアプリ連携について、詳しくはこちらを参考にしてくださいね。
「マイアプリ」にboardが表示されていれば連携完了です！
Codaの場合
「アプリ一覧」でCodaを検索して選択しましょう。
「Codaの新規登録」画面が表示されるので、まずはこちらからAPIトークンを取得します。
Codaにサインインしましょう。
Codaの設定画面が表示されるので、下にスクロールして「API Settings」の「Generate API token」を選択しましょう。
名前を任意で設定し、「Generate API token」を選択します。
API tokenが生成されました！「Copy token」を選択して、APIトークンをコピーしましょう。
Yoomの「Codaの新規登録」画面に戻って、「アカウント名」を任意で設定し、先ほどコピーしたAPIトークンを「アクセストークン」に貼り付けて「追加」を選択してください。
「マイアプリ」にCodaが表示されていれば連携完了です！
ステップ2：テンプレートをコピー
テンプレートをコピーして、フローを作っていきましょう。
バナーの「試してみる」を選択してください。
boardで顧客が作成されたら、Codaに行を追加する
試してみる
■概要
boardで管理している顧客情報を、プロジェクト管理などで活用しているCodaに手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用することで、boardに新しい顧客情報が作成された際に、Codaのテーブルへ自動で行を追加できます。Codaを情報管理のボードとして活用している場合のデータ連携を自動化し、面倒な転記作業から解放されます。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardとCodaを併用しており、二重入力の手間を解消したいと考えている方
・Codaをボード形式で活用し、boardで管理する顧客情報を連携させたい方
・手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客情報管理の精度を高めたい方
■注意事項
・boardとCodaのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・boardのマイアプリ連携方法は以下をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
テンプレートがコピーされました。「OK」を選択します。
次のステップから設定していきましょう。
ステップ3：boardのトリガーアクション設定
「新しい顧客が作成または更新されたら」を選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を確認し、トリガーアクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
トリガーの起動間隔を設定します。
【注意】
- トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
「APIキー」を入力しましょう。こちらを参考にしてくださいね。
テスト用にboardで新しく顧客登録を行いましょう。
今回は例として以下のように登録しました！
設定できたら「テスト」を行いましょう。
テストに成功すると「取得した値」(アウトプット)に反映されます。
「取得した値」(アウトプット)について、詳しくはこちらをご覧ください。
ここでは、boardに新しく顧客登録した情報が反映されています。
「保存する」を選択しましょう。
ステップ4：分岐設定
ここでは、顧客が作成された場合にのみ、Codaに情報を追加するための設定を行います。
この設定により、更新時にCodaにデータを重複登録してしまうことを避けます。
「コマンドオぺレーション」を選択してください。
【注意】
- 「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
「タイトル」をわかりやすいように任意で設定してください。もちろんデフォルトの「コマンドオペレーション」のままでもOKです。
「分岐対象の取得した値」「分岐条件」はデフォルトで設定されています。
ここでは、「作成日時」と「更新日時」の値が等しいか否かで分岐するように設定されています。
テンプレートの設定のままにして「保存する」を選択しましょう。
詳しい設定方法についてはこちらをご覧ください。
ステップ5：Codaでテーブルに行を追加する
「テーブルに行を追加」を選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を確認し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
Codaのドキュメントにあらかじめテーブルを作成しておきましょう。
以下は例なので、追加したい項目に合わせてテーブルを作成してくださいね。
「ドキュメントID」を候補から選択しましょう。
同様に「テーブルID」を候補から選択しましょう。
「レコード情報」を設定します。
まずは「列ID」を候補から選択しましょう。
「値」を「取得した値」（アウトプット）から選択します。
「取得した値」(アウトプット)は変数となるため、このように設定することで新しく顧客情報が登録される度にそのデータを自動活用可能です！
直接入力した内容は、自動化フローが起動するたびに同じ情報がCodaの行に反映されます。
「+レコード情報を追加」を選択して、先ほどと同様に他のレコード情報も設定できたら、「テスト」を行いましょう。
テストを行うと、実際に行が追加されます。
また、テストに成功すると「取得した値」（アウトプット）にCodaの行IDが反映されます。
「保存する」を選択しましょう。
Codaにboardで新しく登録された顧客情報が反映されました！
ステップ6：トリガーをONにする
設定完了です！
トリガーをONにすると、フローボットが起動します。
Codaのデータをboardに連携したい場合
今回はboardからCodaへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にCodaからboardへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Codaで行が作成されたら、boardに顧客情報を登録する
Codaのテーブルに新しい行が追加された際に、その情報を基にboardへ自動で顧客情報を登録する連携です。
例えばイベント参加者リストや問い合わせリストなどをCodaで管理している場合に、シームレスにboardへ反映できるため、営業アプローチの迅速化に繋がります。
Codaで行が作成されたら、boardに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
ドキュメントツールCodaと営業支援ツールboardを併用し、顧客情報を管理しているものの、それぞれのツールへの手入力作業に手間を感じていませんか。このワークフローは、Codaのテーブルに新しい行が作成されると、その情報を基にboardへ自動で顧客情報を登録します。codaとboard間でのデータ転記作業を自動化することで、二重入力の手間を省き、入力ミスを防ぎながら業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Codaで管理している情報をboardへ手作業で転記している方
・Codaとboardを連携させ、顧客情報の登録を自動化したいと考えている方
・定型的なデータ入力業務を効率化し、コア業務に集中したい方
■注意事項
・CodaとboardのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Codaの情報を取得する方法は以下をご覧ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443
・boardのマイアプリ連携方法は以下をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
Codaで特定条件に合う行が作成されたら、boardに顧客情報を登録する
Codaのテーブルに追加する顧客情報のうち、「ステータスが商談化」などの特定の条件を満たすものだけをboardに連携する自動化です。
これにより、確度の高いリードのみをboardに自動登録できるため、営業チームはより有望な見込み客に集中でき、効率的な営業活動をサポートします。
Codaで特定条件に合う行が作成されたら、boardに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
ドキュメントツールCodaでタスクや顧客情報を管理し、営業支援ツールboardへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。このような反復作業は、入力ミスや更新漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Codaで特定の条件に合う行が作成された際に、boardへ顧客情報を自動で登録できます。Codaとboard間の面倒な連携作業を自動化し、業務の正確性と効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Codaとboardを併用し、二重入力の手間を解消したいと考えている方
・Codaで管理する顧客情報を、boardへ自動で連携し営業活動を効率化したい方
・手作業による転記ミスや登録漏れを防ぎ、データ管理の精度を高めたい方
■注意事項
・CodaとboardのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・Codaの情報を取得する方法は以下をご覧ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443
・boardのマイアプリ連携方法は以下をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
boardやCodaを使ったその他の自動化の例
boardやCodaのAPIを使用することで、さまざまな業務を自動化することができます。
ここでは、複数のテンプレートをご紹介するので、気になるものがあればぜひ試してみてくださいね！
boardを使った便利な自動化例
Slackなどと連携することで、案件が登録されたら通知を自動で送ることができます。
テンプレートを設定するだけで手作業でのメッセージ送信作業を省けるため、通知漏れなどの人為的ミスを防ぎたいときにおすすめです。
boardに案件が登録されたら、Slackに通知する
試してみる
boardに新しい案件が登録されたら、Slackに通知するフローです。
boardで案件が登録されたら、Google Driveにフォルダを作成する
試してみる
boardで新規案件が登録されたら、Google Driveに連携して案件名のフォルダを作成するフローです。
boardに顧客が作成されたら、HubSpotにチケットを作成する
試してみる
boardに新しい顧客が作成されたら、HubSpotにチケットを作成するフローです。
Notionでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新する
試してみる
Notionでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新するフローです。
Jotformで送信された情報でboardに発注先を登録する
試してみる
■概要
「Jotformで送信された情報でboardに発注先を登録する」ワークフローは、フォームから受け取ったデータを自動的にboardに転送し、発注先の管理を効率化する業務ワークフローです。
このワークフローを活用することで、Jotformから送信されたデータが自動的にboardに登録され、スムーズな発注先管理が実現します。
これにより、作業時間の短縮とデータの正確性向上が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Jotformを利用して発注先情報を収集しているビジネス担当者
・boardでの発注先管理を効率化したいチームリーダー
・手動入力によるデータ転送に時間を取られている経営者
・フォームデータとboardの連携を自動化したいIT担当者
■注意事項
・boardとJotformのそれぞれとYoomを連携してください。
Codaを使った便利な自動化例
他のアプリでのアクションをきっかけにCodaに行を追加することができます。
簡単な設定で手作業による転記を省けるため、担当者の作業負担を軽減したいときは、以下のテンプレートを試してみてください！
Codaでテーブルに行が更新されたらDocuSignでエンベロープを送信する
試してみる
■概要
「Codaでテーブルに行が更新されたらDocuSignでエンベロープを送信する」フローは、CodaとDocuSignの連携を活用した業務ワークフローです。Codaのテーブルに新しいデータが追加または更新されると、自動的にDocuSignを通じてエンベロープが送信されます。これにより、契約手続きや承認プロセスがスムーズに進み、業務の効率化が図れます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Codaを日常的に利用しており、データ管理を効率化したい方
・DocuSignを活用しているが、契約送信の手間を減らしたいビジネスパーソン
・業務フローの自動化を推進し、チームの生産性を向上させたいリーダー
・API連携やRPAを活用して、繰り返し作業を自動化したい方
・AIやOCR機能を取り入れて、データ処理を高度化したい企業担当者
■注意事項
・Coda、DocuSignのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Codaにテキスト情報が追加されたら、ChatGPTで要約してレコードを更新する
試してみる
■概要
Codaに蓄積された議事録や調査レポートなど、長文のテキスト情報を都度確認し、手作業で要約するのは手間がかかる作業です。
このワークフローは、そうした課題を解決するために設計されており、Codaのテーブルに新しい情報が追加されると、その内容をChatGPTが自動で要約し、元のレコードに情報を更新します。CodaとChatGPTを連携させることで、情報整理の手間を省き、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Codaで議事録やドキュメントを管理しており、要約作業に時間を要している方
・CodaとChatGPTを連携させ、情報整理やナレッジ活用の自動化を目指している方
・顧客からのフィードバックなど、日々蓄積される長文テキストの要点を効率的に把握したい方
■注意事項
・CodaとChatGPTYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Codaから情報を取得する方法は以下をご覧ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443
・ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
・ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
Googleカレンダーで特定条件に合う予定が作成されたら、Codaに行を追加する
試してみる
■概要
Googleカレンダーで管理している予定を、プロジェクト管理や情報集約のためにCodaへ手動で転記していませんか？この作業は単純ですが、手間がかかる上に転記漏れや入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローは、CodaとGoogleカレンダーを連携させ、特定の条件に合う予定が作成された際に自動でCodaのテーブルに行を追加するものです。面倒な手作業から解放され、重要な情報の集約を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・CodaとGoogleカレンダーを併用し、予定を手作業で転記している方
・カレンダーの予定情報をCodaで一元管理し、業務を効率化したい方
・手作業による情報転記の漏れやミスをなくし、正確性を高めたい方
■注意事項
・GoogleカレンダーとCodaのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Googleフォームで回答が送信されたら、Codaでテーブルの行を更新する
試してみる
■概要
「Googleフォームで回答が送信されたら、Codaでテーブルの行を更新する」フローは、Googleフォームで回答が送信された際、Codaのテーブルに自動的に反映させる業務ワークフローです。
手動でのデータ転記を減らし、情報管理をスムーズに行うことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを使用してデータを収集しているビジネスユーザーの方
・Codaでのデータ管理を効率化し、手動入力の手間を減らしたい担当者の方
・フォームからの回答をCodaのテーブルに速やかに反映させたいチームリーダーの方
・業務フローの自動化を通じて、作業時間の削減を目指している経営者の方
・データの一元管理を実現し、情報の正確性を向上させたい方
■注意事項
・Googleフォーム、CodaのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
Zendeskでチケットが作成されたら、Codaに行を追加する
試してみる
■概要
「Zendeskでチケットが作成されたら、Codaに行を追加する」フローは、顧客サポートの管理を効率化する業務ワークフローです。Zendeskで新しいチケットが発生すると、自動的にCodaにその情報が記録され、チーム全体で状況を共有しやすくなります。これにより、サポート業務の透明性が向上し、迅速な対応が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・ZendeskとCodaを既に活用しており、データの一元管理を目指しているサポート担当者の方
・顧客からの問い合わせ管理を効率化し、チーム内での情報共有をスムーズにしたいビジネスオーナーの方
・ZendeskとCodaの連携による業務自動化に興味があり、手動作業を減らしたい管理職の方
■注意事項
・ZendeskとCodaのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
まとめ
boardとCodaの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたboardとCoda間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者はより迅速に正確な情報に基づいて業務を進められ、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うはずです！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です！
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：連携が失敗した場合、どうなりますか？
A：フローボットがエラーになると、Yoomに登録したメールアドレスに通知が来ます。
メールには、エラーになったフローボットのリンクが掲載されています。
リンクからエラー箇所と原因を確認し、修正が必要な場合は、こちらをご確認ください。
Q：もっと複雑な条件で連携対象を絞れますか？
A：可能です！
例えば、分岐処理を複数利用することで、特定のタグと地域に一致する顧客だけを連携することもできます。
また、分岐条件を複数設定することで、指定した複数の都道府県の顧客だけを連携することも可能です。
詳しい分岐の設定方法については、こちらをご参照ください。
Q：顧客情報以外も連携可能ですか？
A：可能です！
顧客情報以外にも案件情報などを連携可能です！
boardで利用できるアクションの一覧はこちらをご覧ください。
Codaで利用できるアクションの一覧はこちらをご覧ください。
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