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【簡単設定】HubSpotのデータをFreshdeskに自動的に連携する方法
■概要
HubSpotで管理している顧客情報を、カスタマーサポートツールのFreshdeskへ手作業で登録していませんか？
別々のツールに同じ情報を入力する作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、HubSpotとFreshdeskの連携を自動化できるため、HubSpotに新しいコンタクトが登録されるだけで、Freshdeskにもコンタクト情報が自動で作成されます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとFreshdeskの両方を利用し、顧客情報の手入力に手間を感じている方
- カスタマーサポート業務で、対応の迅速化や顧客情報管理の精度向上を目指している方
- 手作業によるデータ登録をなくし、営業からサポートへの情報連携を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが追加されると自動でFreshdeskに同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業での情報入力をなくすことで、登録情報の入力間違いや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ精度を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとFreshdeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでFreshdeskを選択し、「コンタクトを作成」のアクションを設定して、HubSpotから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskとの連携設定を行う際に、お使いのFreshdeskアカウントのドメイン名を任意で設定してください。
■注意事項
- HubSpot、FreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotで管理している顧客情報を、カスタマーサポートツールのFreshdeskへ手作業で登録していませんか？
別々のツールに同じ情報を入力する作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、HubSpotとFreshdeskの連携を自動化できるため、HubSpotに新しいコンタクトが登録されるだけで、Freshdeskにもコンタクト情報が自動で作成されます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとFreshdeskの両方を利用し、顧客情報の手入力に手間を感じている方
- カスタマーサポート業務で、対応の迅速化や顧客情報管理の精度向上を目指している方
- 手作業によるデータ登録をなくし、営業からサポートへの情報連携を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが追加されると自動でFreshdeskに同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業での情報入力をなくすことで、登録情報の入力間違いや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ精度を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとFreshdeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでFreshdeskを選択し、「コンタクトを作成」のアクションを設定して、HubSpotから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskとの連携設定を行う際に、お使いのFreshdeskアカウントのドメイン名を任意で設定してください。
■注意事項
- HubSpot、FreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「HubSpotに登録したコンタクト情報を、顧客サポートのためにFreshdeskにも反映させたい！」
「それぞれのツールで顧客情報が分散していると、同期に時間をとられるし、入力ミスも起こりがち…」
HubSpotとFreshdesk間での手作業によるデータ連携に、このような非効率さや課題を感じていませんか？
もし、HubSpotのコンタクト情報が作成されたタイミングで、自動的にFreshdeskにも同じ情報が登録される仕組みがあれば、こうした日々の煩わしい作業から解放されるでしょう。入力ミスによるトラブルも防ぐことができ、より価値の高い顧客対応業務に集中できる時間を生み出せるはずです。
今回ご紹介する自動化の方法は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できます。
これまで自動化に触れたことがない方でもすぐに実践可能なので、ぜひこの記事を参考にして業務をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはHubSpotとFreshdeskを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は、以下のバナーをクリックすることで早速スタートできますよ！
■概要
HubSpotで管理している顧客情報を、カスタマーサポートツールのFreshdeskへ手作業で登録していませんか？
別々のツールに同じ情報を入力する作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、HubSpotとFreshdeskの連携を自動化できるため、HubSpotに新しいコンタクトが登録されるだけで、Freshdeskにもコンタクト情報が自動で作成されます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとFreshdeskの両方を利用し、顧客情報の手入力に手間を感じている方
- カスタマーサポート業務で、対応の迅速化や顧客情報管理の精度向上を目指している方
- 手作業によるデータ登録をなくし、営業からサポートへの情報連携を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが追加されると自動でFreshdeskに同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業での情報入力をなくすことで、登録情報の入力間違いや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ精度を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとFreshdeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでFreshdeskを選択し、「コンタクトを作成」のアクションを設定して、HubSpotから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskとの連携設定を行う際に、お使いのFreshdeskアカウントのドメイン名を任意で設定してください。
■注意事項
- HubSpot、FreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotで管理している顧客情報を、カスタマーサポートツールのFreshdeskへ手作業で登録していませんか？
別々のツールに同じ情報を入力する作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、HubSpotとFreshdeskの連携を自動化できるため、HubSpotに新しいコンタクトが登録されるだけで、Freshdeskにもコンタクト情報が自動で作成されます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとFreshdeskの両方を利用し、顧客情報の手入力に手間を感じている方
- カスタマーサポート業務で、対応の迅速化や顧客情報管理の精度向上を目指している方
- 手作業によるデータ登録をなくし、営業からサポートへの情報連携を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが追加されると自動でFreshdeskに同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業での情報入力をなくすことで、登録情報の入力間違いや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ精度を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとFreshdeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでFreshdeskを選択し、「コンタクトを作成」のアクションを設定して、HubSpotから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskとの連携設定を行う際に、お使いのFreshdeskアカウントのドメイン名を任意で設定してください。
■注意事項
- HubSpot、FreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotとFreshdeskを連携してできること
HubSpotとFreshdeskのAPIを連携することで、これまで手作業で行っていた二つのツール間での情報入力が自動化され、業務効率を向上させることが可能になります。
ここでは具体的な自動化例をいくつかご紹介しますので、ご自身の業務に近いものや気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、Freshdeskにコンタクトを作成する
HubSpotに新しいリードや顧客のコンタクト情報が追加される度に、Freshdesk側にも手動で同じ情報を登録する作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなりますよね。
このフローではHubSpotでのコンタクト作成をトリガーに、Freshdeskにも自動でコンタクト情報を作成します。データ入力の手間が不要となり、最新かつ正確な顧客情報に基づいたサポート対応を実現できるでしょう。
■概要
HubSpotで管理している顧客情報を、カスタマーサポートツールのFreshdeskへ手作業で登録していませんか？
別々のツールに同じ情報を入力する作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、HubSpotとFreshdeskの連携を自動化できるため、HubSpotに新しいコンタクトが登録されるだけで、Freshdeskにもコンタクト情報が自動で作成されます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとFreshdeskの両方を利用し、顧客情報の手入力に手間を感じている方
- カスタマーサポート業務で、対応の迅速化や顧客情報管理の精度向上を目指している方
- 手作業によるデータ登録をなくし、営業からサポートへの情報連携を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが追加されると自動でFreshdeskに同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業での情報入力をなくすことで、登録情報の入力間違いや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ精度を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとFreshdeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでFreshdeskを選択し、「コンタクトを作成」のアクションを設定して、HubSpotから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskとの連携設定を行う際に、お使いのFreshdeskアカウントのドメイン名を任意で設定してください。
■注意事項
- HubSpot、FreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotで管理している顧客情報を、カスタマーサポートツールのFreshdeskへ手作業で登録していませんか？
別々のツールに同じ情報を入力する作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、HubSpotとFreshdeskの連携を自動化できるため、HubSpotに新しいコンタクトが登録されるだけで、Freshdeskにもコンタクト情報が自動で作成されます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとFreshdeskの両方を利用し、顧客情報の手入力に手間を感じている方
- カスタマーサポート業務で、対応の迅速化や顧客情報管理の精度向上を目指している方
- 手作業によるデータ登録をなくし、営業からサポートへの情報連携を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが追加されると自動でFreshdeskに同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業での情報入力をなくすことで、登録情報の入力間違いや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ精度を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとFreshdeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでFreshdeskを選択し、「コンタクトを作成」のアクションを設定して、HubSpotから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskとの連携設定を行う際に、お使いのFreshdeskアカウントのドメイン名を任意で設定してください。
■注意事項
- HubSpot、FreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotで特定条件の新しいコンタクトが作成されたら、Freshdeskにコンタクトを作成する
全てのコンタクトを同期させるのではなく、特定の条件を満たすコンタクトのみをFreshdeskで管理することも可能です。
HubSpotで作成されたコンタクトの中から特定の条件（会社名やリードステータスなど）に合致するものだけをフィルタリングしてFreshdeskへの同期を行うため、サポートチームが対応すべき重要な顧客だけを効率的に管理し、ノイズのないクリーンな環境を維持できますよ。
■概要
HubSpotで管理している顧客情報を、カスタマーサポートツールのFreshdeskへ手作業で転記する際に、手間や入力ミスが発生していませんか？このワークフローは、HubSpotで特定の条件に合致する新しいコンタクトが作成された際に、Freshdeskへ自動でコンタクト情報を同期します。HubSpotとFreshdesk間のデータ連携を自動化し、手作業による非効率な業務を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとFreshdeskを併用し、二重入力の手間をなくしたい方
- 手作業によるデータ転記での入力漏れやミスを防ぎ、業務品質を高めたい方
- HubSpotで管理する顧客情報とFreshdeskの連携を自動化し、業務の属人化を防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが追加されると、自動でFreshdeskにも同期されるため、これまで転記作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとFreshdeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします
- 最後に、オペレーションでFreshdeskの「コンタクトを作成」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報をもとにコンタクトを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、HubSpotのコンタクトプロパティを元に「特定の製品に興味があるコンタクトのみ」といった任意の条件を設定し、連携対象を絞り込むことが可能です。
- Freshdeskのアクション設定では、ご利用の環境に合わせて任意のドメイン名を設定してください。
■注意事項
- HubSpot、FreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
HubSpotで管理している顧客情報を、カスタマーサポートツールのFreshdeskへ手作業で転記する際に、手間や入力ミスが発生していませんか？このワークフローは、HubSpotで特定の条件に合致する新しいコンタクトが作成された際に、Freshdeskへ自動でコンタクト情報を同期します。HubSpotとFreshdesk間のデータ連携を自動化し、手作業による非効率な業務を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとFreshdeskを併用し、二重入力の手間をなくしたい方
- 手作業によるデータ転記での入力漏れやミスを防ぎ、業務品質を高めたい方
- HubSpotで管理する顧客情報とFreshdeskの連携を自動化し、業務の属人化を防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが追加されると、自動でFreshdeskにも同期されるため、これまで転記作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとFreshdeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします
- 最後に、オペレーションでFreshdeskの「コンタクトを作成」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報をもとにコンタクトを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、HubSpotのコンタクトプロパティを元に「特定の製品に興味があるコンタクトのみ」といった任意の条件を設定し、連携対象を絞り込むことが可能です。
- Freshdeskのアクション設定では、ご利用の環境に合わせて任意のドメイン名を設定してください。
■注意事項
- HubSpot、FreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
HubSpotとFreshdeskの連携フローを作ってみよう
それでは、HubSpotとFreshdeskを連携させたフローの作成方法を解説していきます！
Yoomを使用してノーコードで設定をしていくので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
この記事では、先程ご紹介した「HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、Freshdeskにコンタクトを作成する」テンプレートを使ってフローを作成します。
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
- HubSpotとFreshdeskのマイアプリ連携
- テンプレートのコピー
- HubSpotのトリガー設定とFreshdeskのコンタクト作成設定
- フロー稼働の準備
■概要
HubSpotで管理している顧客情報を、カスタマーサポートツールのFreshdeskへ手作業で登録していませんか？
別々のツールに同じ情報を入力する作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、HubSpotとFreshdeskの連携を自動化できるため、HubSpotに新しいコンタクトが登録されるだけで、Freshdeskにもコンタクト情報が自動で作成されます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとFreshdeskの両方を利用し、顧客情報の手入力に手間を感じている方
- カスタマーサポート業務で、対応の迅速化や顧客情報管理の精度向上を目指している方
- 手作業によるデータ登録をなくし、営業からサポートへの情報連携を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが追加されると自動でFreshdeskに同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業での情報入力をなくすことで、登録情報の入力間違いや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ精度を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとFreshdeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでFreshdeskを選択し、「コンタクトを作成」のアクションを設定して、HubSpotから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskとの連携設定を行う際に、お使いのFreshdeskアカウントのドメイン名を任意で設定してください。
■注意事項
- HubSpot、FreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotで管理している顧客情報を、カスタマーサポートツールのFreshdeskへ手作業で登録していませんか？
別々のツールに同じ情報を入力する作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、HubSpotとFreshdeskの連携を自動化できるため、HubSpotに新しいコンタクトが登録されるだけで、Freshdeskにもコンタクト情報が自動で作成されます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとFreshdeskの両方を利用し、顧客情報の手入力に手間を感じている方
- カスタマーサポート業務で、対応の迅速化や顧客情報管理の精度向上を目指している方
- 手作業によるデータ登録をなくし、営業からサポートへの情報連携を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが追加されると自動でFreshdeskに同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業での情報入力をなくすことで、登録情報の入力間違いや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ精度を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとFreshdeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでFreshdeskを選択し、「コンタクトを作成」のアクションを設定して、HubSpotから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskとの連携設定を行う際に、お使いのFreshdeskアカウントのドメイン名を任意で設定してください。
■注意事項
- HubSpot、FreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：HubSpotとFreshdeskのマイアプリ連携
Yoomとそれぞれのアプリを連携して、アプリごとの操作を行えるようにしましょう。この設定は初回のみ必要です。
先ずは、基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それでは、今回のフローで使用するHubSpotとFreshdeskのマイアプリ登録方法を解説していきます。
① HubSpotのマイアプリ登録
HubSpot側での権限追加の手順：HubSpotのマイアプリ登録方法
- アプリ一覧画面でHubSpotを検索して選択。
- グレーのボタン（Sign in to your HubSpot account）をクリック。
※ アカウントがない場合はオレンジのボタンからアカウント登録を行ってください。
- 連携させるアカウントをラジオボタンから選択し、「アカウントを選択」をクリック。
- アクセス権限の内容を確認し、ページ下部のチェックボックスにチェックを入れた後、「アプリを接続」をクリック。
- マイアプリ画面に戻ります。HubSpotが追加されていることを確認してください。
② Freshdeskのマイアプリ登録
- アプリ一覧画面でFreshdeskを検索して選択。
- 「アカウント名」に任意の管理用名称を設定。
連携先のアカウントを判別しやすい名称にするとよいでしょう。
- Freshdeskにログインし、右上のアイコンから「Profile settings」にアクセス。
- 画面右側の「View API Key」から取得したAPIキーを、Yoom側の「APIキー」に設定。
- 「追加」をクリック。
Freshdeskも追加されていれば、このフローで使用するアプリのマイアプリ登録は完了です。
ステップ2：テンプレートのコピー
Yoomのフローボットテンプレートから使用するテンプレートを選び、「このテンプレートを試す」をクリックすると、テンプレートがコピーされます。
ここでは、冒頭でご紹介したテンプレートを使用するため、以下のバナーの「試してみる」をクリックしてください。
■概要
HubSpotで管理している顧客情報を、カスタマーサポートツールのFreshdeskへ手作業で登録していませんか？
別々のツールに同じ情報を入力する作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、HubSpotとFreshdeskの連携を自動化できるため、HubSpotに新しいコンタクトが登録されるだけで、Freshdeskにもコンタクト情報が自動で作成されます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとFreshdeskの両方を利用し、顧客情報の手入力に手間を感じている方
- カスタマーサポート業務で、対応の迅速化や顧客情報管理の精度向上を目指している方
- 手作業によるデータ登録をなくし、営業からサポートへの情報連携を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが追加されると自動でFreshdeskに同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業での情報入力をなくすことで、登録情報の入力間違いや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ精度を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとFreshdeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでFreshdeskを選択し、「コンタクトを作成」のアクションを設定して、HubSpotから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskとの連携設定を行う際に、お使いのFreshdeskアカウントのドメイン名を任意で設定してください。
■注意事項
- HubSpot、FreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotで管理している顧客情報を、カスタマーサポートツールのFreshdeskへ手作業で登録していませんか？
別々のツールに同じ情報を入力する作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、HubSpotとFreshdeskの連携を自動化できるため、HubSpotに新しいコンタクトが登録されるだけで、Freshdeskにもコンタクト情報が自動で作成されます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとFreshdeskの両方を利用し、顧客情報の手入力に手間を感じている方
- カスタマーサポート業務で、対応の迅速化や顧客情報管理の精度向上を目指している方
- 手作業によるデータ登録をなくし、営業からサポートへの情報連携を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが追加されると自動でFreshdeskに同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業での情報入力をなくすことで、登録情報の入力間違いや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ精度を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとFreshdeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでFreshdeskを選択し、「コンタクトを作成」のアクションを設定して、HubSpotから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskとの連携設定を行う際に、お使いのFreshdeskアカウントのドメイン名を任意で設定してください。
■注意事項
- HubSpot、FreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
そうすると、Yoomのワークスペースにテンプレートがコピーされ、自動化フローの設定画面（フローボット）が開きます。
「OK」をクリックして、フローの設定に進みましょう。
※ 以降、コピーしたフローボットには、プロジェクト一覧の「マイプロジェクト」からアクセスできます。
ステップ3：HubSpotのトリガー設定
先ずは、フローの起点となるトリガーアクションを設定していきます。
- HubSpotの「新しいコンタクトが作成されたら」をクリック。
- 「タイトル」は任意の名称に変更できます。
アクションの内容が分かりやすいタイトルにするとよいでしょう。 - 連携アカウントにはマイアプリ登録で連携したアカウントが設定されています。
複数のアカウントと連携している場合には、このフローで用いるアカウントをプルダウンから選択してください。 - アクションを確認して、「次へ」をクリック。
- 「トリガーの起動間隔」をプルダウンの「5分・10分・15分・30分・60分」から選択。
そのプランの最短の起動間隔にすることで、コンタクト作成時により早くFreshdeskへの同期が行えるようになります。
※ ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うのでご注意ください。
起動間隔についての詳しい説明は、こちらのヘルプページをご覧ください。
- HubSpotでテスト用にコンタクトを作成してください。
※ テスト用コンタクトの例
- 「テスト」をクリック。
- テストに成功すると、「取得した値」に最新のコンタクトの情報が追加されます。
これらの値は、以降のアクションで変数（フローが稼働する度に更新される値）として使用できるようになります。
取得した値（アウトプット）についての詳しい説明は、こちらのヘルプページをご覧ください。
- テスト用に作成したコンタクトが取得できていることを確認し、ページ下部の「保存する」をクリック。
トリガーアクションの設定が完了し、フロー画面に戻ります。
ステップ4：コンタクトの作成
それでは、取得したHubSpotのデータを用いてFreshdeskにコンタクトを追加しましょう。
- Freshdeskの「コンタクトを作成」をクリック。
- 適宜「タイトル」を変更。
- 連携アカウントとアクションの内容を確認し、「次へ」をクリック。
- 連携しているアカウントのFreshdeskのドメインをURL（ドメイン名.freshdesk.com）から取得して「ドメイン名」に設定。
- 各項目に沿って、これまでに取得した値を設定していきましょう。
入力欄クリック時に表示されるメニューから、該当する項目を選択してください。
項目をクリックすると、入力欄に{{項目名 追加された値}}という形で追加されます。
- プルダウンの項目は固定値となります。
タスクごとに変更することはできない点にご注意ください。
- 「説明」では下図のように定型文と取得した値を組み合わせることもできます。
- 設定を終えたら「テスト」をクリック。
- テストに成功したら、Freshdeskのコンタクトを確認しましょう。
※ Freshdeskで作成されたコンタクト
- 期待通りにコンタクトが作成されていれば、ページ下部の「保存する」をクリック。
ステップ5：フロー稼働の準備
フロー画面に戻り、「全ての設定が完了しました！」と表示されていればフローの設定は完了です。
早速フローを稼働させるのであれば、「トリガーをON」をクリックします。
あとで稼働させる場合は、フロー画面のトリガースイッチをクリックすることで、トリガーをONにできます。
トリガーをONにしたら、実際に動作することを確認しましょう。
HubSpotでコンタクトを作成し、その情報を基にしたコンタクトがFreshdeskにも自動で作成されていれば成功です。
今回のフローボットをベースに、他にも様々な作業の自動化が実現できます！
是非、Yoomの便利な機能をお試しください。
FreshdeskのデータをHubSpotに連携したい場合
今回はHubSpotからFreshdeskへデータを連携する方法をご紹介しましたが、反対にFreshdeskからHubSpotへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
顧客サポートの現場で発生した情報を営業チームへシームレスに共有する体制を構築できます。
Freshdeskでチケットが作成されたら、HubSpotにチケットを作成する
Freshdeskで受け付けた顧客からの問い合わせ（チケット）情報をHubSpotに手動で転記していると、情報の反映にタイムラグが生じたり、転記漏れが発生する可能性があります。
このフローではFreshdeskでチケットが作成された際に、その内容をHubSpotのチケットに自動で反映させるため、営業担当者が顧客のサポート状況を素早く把握でき、一貫性のある顧客対応が可能になります。
■概要
カスタマーサポートでFreshdeskを、CRMでHubSpotを利用している場合、それぞれのツールでチケット情報を管理する手間が発生していませんか。手作業での情報転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどの原因にもなり得ます。このワークフローは、Freshdeskで新しいチケットが作成された際に、その情報を基にHubSpotへ自動でチケットを作成します。HubSpotとFreshdesk間のデータ連携を自動化し、対応の迅速化と業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- FreshdeskとHubSpotを併用し、チケット情報の手動転記に手間を感じている方
- HubSpotとFreshdesk間の情報連携を自動化し、顧客対応の質を向上させたい方
- 問い合わせ管理業務の効率化とヒューマンエラーの削減を目指している担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshdeskのチケット作成をトリガーにHubSpotへ自動でチケットが作成されるため、手作業での転記作業にかかる時間を短縮できます
- システムが自動で情報を連携するので、手入力による転記ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとFreshdeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成」アクションを設定し、トリガーで取得したチケット情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskをトリガーとして設定する際、Yoomとの連携画面でご利用の環境に応じた任意のドメイン名を設定してください。これにより、特定のFreshdeskアカウントでのチケット作成を正確に検知できます。
■注意事項
- Freshdesk、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
カスタマーサポートでFreshdeskを、CRMでHubSpotを利用している場合、それぞれのツールでチケット情報を管理する手間が発生していませんか。手作業での情報転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどの原因にもなり得ます。このワークフローは、Freshdeskで新しいチケットが作成された際に、その情報を基にHubSpotへ自動でチケットを作成します。HubSpotとFreshdesk間のデータ連携を自動化し、対応の迅速化と業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- FreshdeskとHubSpotを併用し、チケット情報の手動転記に手間を感じている方
- HubSpotとFreshdesk間の情報連携を自動化し、顧客対応の質を向上させたい方
- 問い合わせ管理業務の効率化とヒューマンエラーの削減を目指している担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshdeskのチケット作成をトリガーにHubSpotへ自動でチケットが作成されるため、手作業での転記作業にかかる時間を短縮できます
- システムが自動で情報を連携するので、手入力による転記ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとFreshdeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成」アクションを設定し、トリガーで取得したチケット情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskをトリガーとして設定する際、Yoomとの連携画面でご利用の環境に応じた任意のドメイン名を設定してください。これにより、特定のFreshdeskアカウントでのチケット作成を正確に検知できます。
■注意事項
- Freshdesk、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Freshdeskで特定条件のチケットが作成されたら、HubSpotにチケットを作成する
全てのチケットではなく、「優先度が高い」「特定の製品に関する問い合わせ」など、営業チームが特に把握しておくべき重要なチケットだけをフィルタリングしてHubSpotに連携することも可能です。
重要なインシデントを営業チームが見逃すリスクが減ることで、迅速なフォローアップ体制を構築できるでしょう。
■概要
カスタマーサポートで利用するFreshdeskと、営業やマーケティングで活用するHubSpot。これらのツール間で情報を手作業で転記するのに手間を感じていませんか。特に、重要な問い合わせの連携漏れは、ビジネスチャンスの損失に繋がりかねません。このワークフローは、Freshdeskで特定条件のチケットが作成された際に、HubSpotへ自動でチケットを作成することで、部門間のスムーズな情報連携を実現し、業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- FreshdeskとHubSpotを併用し、手動での情報連携に課題を感じている方
- カスタマーサポートから営業へのエスカレーションを自動化し、対応速度を向上させたいチームリーダーの方
- SaaS間の連携を通じて、部門横断の業務プロセスを効率化したいと考えているDX推進担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshdeskで特定のチケットが作成されると自動でHubSpotにもチケットが作成されるため、データ転記作業の時間を削減できます
- 手作業による情報の入力ミスや、重要な問い合わせの連携漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、機会損失のリスクを低減します
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとFreshdeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します
- オペレーションとして分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ、後続のアクションが実行されるようにします
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成」アクションを設定し、Freshdeskの情報を基にチケットを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskの連携設定では、ユーザーが利用している環境のドメイン名を設定してください
- 分岐機能では、HubSpotにチケットを作成する条件を任意で設定することが可能です。例えば、チケットの件名や問い合わせ内容に含まれるキーワード、優先度などに応じて処理を分岐させることができます
■注意事項
- Freshdesk、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
カスタマーサポートで利用するFreshdeskと、営業やマーケティングで活用するHubSpot。これらのツール間で情報を手作業で転記するのに手間を感じていませんか。特に、重要な問い合わせの連携漏れは、ビジネスチャンスの損失に繋がりかねません。このワークフローは、Freshdeskで特定条件のチケットが作成された際に、HubSpotへ自動でチケットを作成することで、部門間のスムーズな情報連携を実現し、業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- FreshdeskとHubSpotを併用し、手動での情報連携に課題を感じている方
- カスタマーサポートから営業へのエスカレーションを自動化し、対応速度を向上させたいチームリーダーの方
- SaaS間の連携を通じて、部門横断の業務プロセスを効率化したいと考えているDX推進担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshdeskで特定のチケットが作成されると自動でHubSpotにもチケットが作成されるため、データ転記作業の時間を削減できます
- 手作業による情報の入力ミスや、重要な問い合わせの連携漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、機会損失のリスクを低減します
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとFreshdeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します
- オペレーションとして分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ、後続のアクションが実行されるようにします
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成」アクションを設定し、Freshdeskの情報を基にチケットを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskの連携設定では、ユーザーが利用している環境のドメイン名を設定してください
- 分岐機能では、HubSpotにチケットを作成する条件を任意で設定することが可能です。例えば、チケットの件名や問い合わせ内容に含まれるキーワード、優先度などに応じて処理を分岐させることができます
■注意事項
- Freshdesk、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
HubSpotやFreshdeskを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、HubSpotやFreshdeskのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあれば、こちらも試してみてください！
HubSpotを使った便利な自動化例
HubSpotと他のツールを連携させることで、業務の効率化が進みます。
例えば、HubSpotにフォームが送信されるたびに、Google Chatに通知を送ることが可能です。
また、HubSpotで新規コンタクトが作成されたらZoomミーティングを自動で作成し、詳細をメールで送信することで、業務効率化になり時間を節約し重要な業務に集中できるようになります。
■概要HubSpotのフォームから問い合わせやリード情報が届いた際、確認が遅れたり、チームへの共有に手間がかかったりすることはないでしょうか。手動での対応は、機会損失に繋がるリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、HubSpotのフォームが送信されたタイミングで、Google Chatへ指定の内容を自動で通知することが可能です。これにより、リードへの迅速な初動対応を実現し、ビジネスチャンスを逃しません。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotのフォームで獲得したリードをGoogle Chatでチームに共有しているマーケティング担当者の方
- フォームからの問い合わせに迅速な対応が求められるインサイドセールスや営業担当者の方
- チーム内の情報共有を自動化し、対応の抜け漏れを防ぎたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotフォームへの送信をトリガーに、Google Chatへ自動で通知されるため、手作業による情報共有や確認の手間を削減できます。
- 手動での通知で起こりがちな連絡漏れや共有の遅延を防ぎ、リードへの迅速な対応と機会損失のリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとGoogle ChatをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、フォームで送信された情報をもとに通知メッセージを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- HubSpotのトリガー設定では、通知の対象としたいフォームを任意で指定することが可能です。
- Google Chatに通知するメッセージは、フォームで送信された情報（氏名や会社名、問い合わせ内容など）を組み合わせて自由に設定できます。
■注意事項- HubSpot、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
■概要HubSpotに新しいコンタクトが登録されるたびに、手動でZoomミーティングを設定し、案内メールを作成・送信する作業は手間がかかるものではないでしょうか。特に、対応件数が増えると作業が煩雑になり、情報の転記ミスなども発生しやすくなります。このワークフローを活用すれば、HubSpotでのコンタクト作成をトリガーとして、Zoomミーティングの作成から詳細情報のメール送信までを自動化し、こうした課題を円滑に解決します。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotで顧客管理をしており、Zoomでの商談設定を手作業で行っている営業担当者の方
- 新規リードへのアプローチを迅速化し、日程調整や案内業務の効率化を目指すチームの方
- コンタクト情報を起点とした一連の業務フローを自動化したいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotへのコンタクト登録後、Zoomミーティングの作成と案内メール送信が自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるミーティングURLの貼り間違いや、宛先の設定ミスといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとZoomをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」を設定します。
- 続いて、オペレーションでHubSpotの「コンタクトのカスタムプロパティを取得」を設定し、メールアドレスなどの必要な情報を取得します。
- 次に、オペレーションでZoomの「ミーティングを作成」を設定し、取得したコンタクト情報をもとにミーティングを作成します。
- 最後に、オペレーションでYoomのメール機能を設定し、作成されたZoomミーティングの詳細をコンタクト宛に自動で送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- HubSpotのオペレーションでは、ミーティング作成に必要なコンタクトIDやカスタムプロパティの内部名を任意で設定してください。
- Zoomのミーティング作成では、トピック（件名）や参加者のメールアドレスなどを、前段のHubSpotから取得した情報を用いて動的に設定することが可能です。
- メール送信機能では、通知先を任意に設定できるだけでなく、本文に固定のテキストを入れたり、HubSpotやZoomから取得した値を変数として埋め込んだりといった柔軟なカスタマイズができます。
■注意事項- HubSpot、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- ミーティングが終了したら
- ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
- 詳細は「Zoomでミーティングのレコーディング情報を取得する際の注意点」をご参照ください。
■概要HubSpotに新しいコンタクトが登録されるたびに、その情報を手作業でMicrosoft Excelに転記していませんか？この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HubSpotにコンタクトが作成されたタイミングで、指定したMicrosoft Excelのシートに情報を自動で追加できます。面倒な転記作業から解放され、より正確なデータ管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotとMicrosoft Excel間の手作業でのデータ転記に手間を感じている営業やマーケティング担当者の方
- HubSpotで管理するコンタクト情報を、迅速にMicrosoft Excelのリストへ反映させたい方
- 手作業による顧客データの入力ミスや転記漏れをなくし、業務の自動化を推進したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotにコンタクト情報が追加されると自動でMicrosoft Excelにデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報をどの列に追加するかを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、どの情報をどの列に追加するかを自由に設定できます。HubSpotから取得した会社名や担当者名、メールアドレスといった情報を、対応するMicrosoft Excelの列に変数として埋め込むことが可能です。
- また、特定の列にステータスや登録日といった固定のテキスト値を追加するなどのカスタマイズも行えます。
■注意事項- HubSpot、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要Outlookで受信した顧客からの重要なメールを、都度HubSpotにコピー＆ペーストで転記する作業は手間がかかるだけでなく、情報の入力漏れや遅延の原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Outlookで特定の件名のメールを受信した際に、関連するHubSpotのコンタクト情報へ自動でメモを追加し、顧客情報の一元管理と迅速な対応を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方- OutlookとHubSpotを併用し、メールからの情報転記を手作業で行っている方
- 顧客とのやり取りをHubSpotに集約し、対応履歴の管理を効率化したい営業担当者の方
- 手作業による連絡漏れや対応遅れを防ぎ、顧客対応の質を高めたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット- Outlookのメール情報をHubSpotへ自動で記録するため、転記作業にかかっていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 手作業によるコピー＆ペーストが不要になるため、情報の入力漏れや間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、OutlookとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定し、自動化の対象となるメールの件名を指定します。
- 続いて、オペレーションの「テキストを生成する」で、受信日時をHubSpotに適した形式に変換します。
- 次に、オペレーションでHubSpotを選択し、「コンタクトを検索」アクションでメールの送信元アドレスをもとに該当コンタクトを検索します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトにメモを追加」アクションを設定し、検索したコンタクトに対して受信したメールの内容を記録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Outlookのトリガー設定では、特定のメールフォルダを監視対象とする場合、対象のメールフォルダIDを任意で設定してください。
- HubSpotの「コンタクトにメモを追加」アクションでは、メモを追加する対象のコンタクトIDを、前のステップで取得した情報などをもとに動的に設定してください。
■注意事項- Outlook、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要Google スプレッドシートで管理している顧客や取引先の情報を、HubSpotへ都度手作業で入力していませんか？この転記作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行を追加するだけでHubSpotに会社情報が自動で作成されるため、こうした定型業務の負担を解消し、より重要な業務に集中できます。■このテンプレートをおすすめする方- Google スプレッドシートとHubSpot間のデータ連携を手作業で行っている方
- 顧客情報の入力作業におけるミスをなくし、データ精度を向上させたいと考えている方
- 営業やマーケティング活動の効率化を図り、コア業務に時間を活用したい方
■このテンプレートを使うメリット- Google スプレッドシートへの行追加をトリガーに、HubSpotへ自動で会社情報が作成されるため、データ入力の手間を省き、時間を短縮できます。
- 手作業での転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことにつながります。
■フローボットの流れ- はじめに、Google スプレッドシートとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」アクションを設定して、対象のスプレッドシートとシートを指定します。
- 続いて、HubSpotを選択し、「会社の作成」アクションを設定します。トリガーで取得したスプレッドシートの列情報をもとに、会社名などをマッピングしてください。
- 最後に、Google スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行にステータスなどを書き込むように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- HubSpotで会社を作成する際に、Google スプレッドシートのどの列の情報を、HubSpotのどの会社プロパティ（会社名、ウェブサイトドメインなど）に割り当てるかを任意で設定できます。また、スプレッドシートの特定の情報にもとづいて、HubSpotへの会社作成を実行する条件を細かく指定することも可能です。
■注意事項- Google スプレッドシートとHubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleスプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Googleスプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
- HubSpotのフォームで獲得したリードをGoogle Chatでチームに共有しているマーケティング担当者の方
- フォームからの問い合わせに迅速な対応が求められるインサイドセールスや営業担当者の方
- チーム内の情報共有を自動化し、対応の抜け漏れを防ぎたいと考えているマネージャーの方
- HubSpotフォームへの送信をトリガーに、Google Chatへ自動で通知されるため、手作業による情報共有や確認の手間を削減できます。
- 手動での通知で起こりがちな連絡漏れや共有の遅延を防ぎ、リードへの迅速な対応と機会損失のリスク軽減に繋がります。
- はじめに、HubSpotとGoogle ChatをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、フォームで送信された情報をもとに通知メッセージを作成します。
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、通知の対象としたいフォームを任意で指定することが可能です。
- Google Chatに通知するメッセージは、フォームで送信された情報（氏名や会社名、問い合わせ内容など）を組み合わせて自由に設定できます。
- HubSpot、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は「Google Chatでスペースにメッセージを送る方法」を参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで顧客管理をしており、Zoomでの商談設定を手作業で行っている営業担当者の方
- 新規リードへのアプローチを迅速化し、日程調整や案内業務の効率化を目指すチームの方
- コンタクト情報を起点とした一連の業務フローを自動化したいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへのコンタクト登録後、Zoomミーティングの作成と案内メール送信が自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるミーティングURLの貼り間違いや、宛先の設定ミスといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとZoomをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」を設定します。
- 続いて、オペレーションでHubSpotの「コンタクトのカスタムプロパティを取得」を設定し、メールアドレスなどの必要な情報を取得します。
- 次に、オペレーションでZoomの「ミーティングを作成」を設定し、取得したコンタクト情報をもとにミーティングを作成します。
- 最後に、オペレーションでYoomのメール機能を設定し、作成されたZoomミーティングの詳細をコンタクト宛に自動で送信します。
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのオペレーションでは、ミーティング作成に必要なコンタクトIDやカスタムプロパティの内部名を任意で設定してください。
- Zoomのミーティング作成では、トピック（件名）や参加者のメールアドレスなどを、前段のHubSpotから取得した情報を用いて動的に設定することが可能です。
- メール送信機能では、通知先を任意に設定できるだけでなく、本文に固定のテキストを入れたり、HubSpotやZoomから取得した値を変数として埋め込んだりといった柔軟なカスタマイズができます。
■注意事項
- HubSpot、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- ミーティングが終了したら
- ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
- 詳細は「Zoomでミーティングのレコーディング情報を取得する際の注意点」をご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとMicrosoft Excel間の手作業でのデータ転記に手間を感じている営業やマーケティング担当者の方
- HubSpotで管理するコンタクト情報を、迅速にMicrosoft Excelのリストへ反映させたい方
- 手作業による顧客データの入力ミスや転記漏れをなくし、業務の自動化を推進したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクト情報が追加されると自動でMicrosoft Excelにデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報をどの列に追加するかを指定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelの「レコードを追加する」アクションでは、どの情報をどの列に追加するかを自由に設定できます。HubSpotから取得した会社名や担当者名、メールアドレスといった情報を、対応するMicrosoft Excelの列に変数として埋め込むことが可能です。
- また、特定の列にステータスや登録日といった固定のテキスト値を追加するなどのカスタマイズも行えます。
■注意事項
- HubSpot、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- OutlookとHubSpotを併用し、メールからの情報転記を手作業で行っている方
- 顧客とのやり取りをHubSpotに集約し、対応履歴の管理を効率化したい営業担当者の方
- 手作業による連絡漏れや対応遅れを防ぎ、顧客対応の質を高めたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookのメール情報をHubSpotへ自動で記録するため、転記作業にかかっていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 手作業によるコピー＆ペーストが不要になるため、情報の入力漏れや間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定し、自動化の対象となるメールの件名を指定します。
- 続いて、オペレーションの「テキストを生成する」で、受信日時をHubSpotに適した形式に変換します。
- 次に、オペレーションでHubSpotを選択し、「コンタクトを検索」アクションでメールの送信元アドレスをもとに該当コンタクトを検索します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトにメモを追加」アクションを設定し、検索したコンタクトに対して受信したメールの内容を記録します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、特定のメールフォルダを監視対象とする場合、対象のメールフォルダIDを任意で設定してください。
- HubSpotの「コンタクトにメモを追加」アクションでは、メモを追加する対象のコンタクトIDを、前のステップで取得した情報などをもとに動的に設定してください。
■注意事項
- Outlook、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google スプレッドシートとHubSpot間のデータ連携を手作業で行っている方
- 顧客情報の入力作業におけるミスをなくし、データ精度を向上させたいと考えている方
- 営業やマーケティング活動の効率化を図り、コア業務に時間を活用したい方
- Google スプレッドシートへの行追加をトリガーに、HubSpotへ自動で会社情報が作成されるため、データ入力の手間を省き、時間を短縮できます。
- 手作業での転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことにつながります。
- はじめに、Google スプレッドシートとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」アクションを設定して、対象のスプレッドシートとシートを指定します。
- 続いて、HubSpotを選択し、「会社の作成」アクションを設定します。トリガーで取得したスプレッドシートの列情報をもとに、会社名などをマッピングしてください。
- 最後に、Google スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行にステータスなどを書き込むように設定します。
- HubSpotで会社を作成する際に、Google スプレッドシートのどの列の情報を、HubSpotのどの会社プロパティ（会社名、ウェブサイトドメインなど）に割り当てるかを任意で設定できます。また、スプレッドシートの特定の情報にもとづいて、HubSpotへの会社作成を実行する条件を細かく指定することも可能です。
- Google スプレッドシートとHubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleスプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Googleスプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
Freshdesktを使った便利な自動化例
Freshdeskでのチケット作成に伴い、Difyを使って自動で回答内容を作成し、SlackやDiscordに通知することで、顧客対応を効率化できます。
さらに、HubSpotで登録された企業情報をFreshdeskに同期すれば、顧客情報の一元管理が可能になり、サポート業務がスムーズに進むでしょう。
これにより、手動入力によるミスや時間のロスを減らすことができます。
■概要
カスタマーサポート業務でFreshdeskを利用しているものの、日々多くの問い合わせに対応する中で回答文の作成やチームへの共有に手間を感じていませんか？
特に、類似の質問に何度も回答を作成するのは非効率的です。
このワークフローを活用すれば、Freshdeskで新しいチケットが作成されると、その内容を基にAIツールのDifyが回答案を自動で生成し、Slackへ通知までを自動化できるため、問い合わせ対応の初動を早め、業務効率の改善に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方- Freshdeskを利用し、カスタマーサポート業務の効率化を目指している担当者の方
- Difyなどの生成AIを活用して、問い合わせへの回答作成を自動化したいと考えている方
- Slackでの情報共有を円滑にし、チーム全体の対応速度を向上させたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- 問い合わせ内容に基づきDifyが回答案を自動作成するため、返信作成にかかる時間を短縮できます。
- 担当者ごとの回答のばらつきを抑え、均一な品質でのサポート対応を実現し、属人化を防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、Freshdesk、Dify、SlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでFreshdeskの「チケットを取得」アクションを設定し、トリガーで起動したチケットの詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションでDifyの「チャットメッセージを送信」アクションを設定し、取得したチケット情報を基に回答案を作成させます。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、作成された回答案を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Freshdeskの設定では、ご利用のドメイン名や取得したいチケットのIDを任意で設定してください。
- Difyに回答案を作成させる際には、問い合わせ内容を渡すためのqueryや、会話のコンテキストを維持するためのuserを任意で設定してください。
- Slackへの通知設定では、通知を送りたいチャンネルや、チケット情報を含んだメッセージ内容などを任意で設定してください。
■注意事項- Freshdesk、Dify、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Difyのマイアプリ連携方法は「Difyマイアプリ登録方法と連携するとできること」をご参照ください。
■概要
カスタマーサポート業務において、Freshdeskに届く問い合わせチケットへの迅速な対応は顧客満足度に直結するものの、一件ずつ内容を確認し回答を作成する作業は大きな負担となりがちです。
このワークフローを活用すれば、Freshdeskで新しいチケットが作成されると、その内容を基にDifyが回答案を自動で生成し、確認のためにDiscordへ通知する一連の流れを自動化できます。
これにより、問い合わせ対応の初動を効率化し、担当者の負担を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方- Freshdeskでの問い合わせ対応に多くの時間を費やしているカスタマーサポート担当者の方
- Difyなどの生成AIを活用して、回答作成業務の効率化や品質の均一化を図りたい方
- Discordをチームの情報共有に活用しており、問い合わせ対応の状況を迅速に把握したい方
■このテンプレートを使うメリット- Freshdeskにチケットが作成されると、Difyが回答案を自動で生成するため、担当者が回答を考える時間を短縮できます。
- AIが生成した回答案を基に対応することで、担当者による回答内容のばらつきを抑え、サポート品質の標準化に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、Freshdesk、Dify、DiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでFreshdeskの「チケットを取得」アクションを設定し、作成されたチケットの詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションでDifyの「チャットメッセージを送信」アクションを設定し、取得したチケット内容を基に回答案を生成させます。
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、生成された回答案を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Freshdeskの設定では、ご利用のドメイン名や、情報を取得したいチケットのIDなどを任意の値に設定してください。
- Difyに回答案を生成させる際、プロンプトとなるquery（質問内容）やuser（ペルソナなど）を任意の内容に設定できます。
- Discordへの通知では、メッセージを送信するチャンネルや、通知するメッセージ内容を自由にカスタマイズしてください。
■注意事項- Freshdesk、Dify、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Difyのマイアプリ連携方法は「Difyマイアプリ登録方法と連携するとできること」をご参照ください。
■概要
HubSpotに新しい会社情報を登録した後、その情報を手作業でFreshdeskにも入力するのは手間がかかり、時には入力漏れや遅延の原因となることはありませんか？ このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しい会社情報が登録された際に、自動でFreshdeskにも会社情報が作成されるため、二重入力の手間を省き、データの同期をスムーズに行うことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとFreshdesk間で企業情報を手作業で同期している営業担当の方
- 顧客サポート業務で、Freshdeskの情報更新の迅速化を図りたい担当者の方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、業務全体の効率を上げたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへの企業情報登録後、Freshdeskへの転記作業が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減することができます。
- 手作業による情報の入力漏れや間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとFreshdeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定します。これにより、HubSpotに新しい会社情報が登録されるとフローが起動します。
- 最後に、オペレーションとしてFreshdeskを選択し、「会社を作成」アクションを設定します。この際、HubSpotから取得した企業情報を基にFreshdeskに新しい会社を作成するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskで「会社を作成」アクションを設定する際に、HubSpotのどの情報をFreshdeskのどの項目（例：会社名、ドメイン名、電話番号、住所など）に紐付けるかを任意で設定してください。同期したい情報に応じて、フィールドのマッピングを調整することが重要です。
■注意事項
- HubSpot、FreshdeskそれぞれをYoomと連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Meta広告（Facebook）で獲得した新しいリード情報を、都度Freshdeskへ手作業で登録するのは手間がかかるのではないでしょうか。特に、リード獲得数が増えてくると、入力作業の負担や、入力漏れ・間違いといったヒューマンエラーのリスクも高まります。このワークフローを活用すれば、Meta広告（Facebook）でリード情報が作成されると自動でFreshdeskにコンタクトとして同期されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Meta広告（Facebook）のリード情報をFreshdeskで管理しており、手作業での同期に課題を感じているマーケティング担当者の方
- リード情報の入力漏れや入力ミスを防ぎ、顧客対応の質を向上させたいカスタマーサポート担当者の方
- 広告運用と顧客管理の業務を効率化し、より戦略的な業務に時間を割きたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Meta広告（Facebook）で新しいリード情報が作成されると、自動でFreshdeskにコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、データの正確性が向上します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Meta広告（Facebook）とFreshdeskをYoomと連携する
- 次に、トリガーで、Meta広告（Facebook）を選択し、「リード情報が作成されたら」というアクションを設定する
- 最後に、オペレーションで、Freshdeskの「コンタクトを作成」アクションを設定する
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskでコンタクトを作成する際に、Meta広告（Facebook）から取得した情報の中から、名前、ドメイン名、メールアドレスなど、Freshdeskのどの項目にどの情報を紐付けるかを任意で設定してください。
■注意事項
- Meta広告（Facebook）、FreshdeskそれぞれをYoomと連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要Googleフォームで集めたお問い合わせやリード情報を、手作業でFreshdeskへ登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによる入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をトリガーに、自動でFreshdeskにコンタクト情報を作成し、これらの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方- GoogleフォームとFreshdesk間のデータ登録を手作業で行い、手間を感じている方
- 顧客情報の登録ミスや漏れを防ぎ、迅速な初期対応を実現したいカスタマーサポート担当の方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、問い合わせ管理業務の効率化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット- Googleフォームに回答があるたびに、自動でFreshdeskにコンタクトが作成されるため、手作業での転記にかかる時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ- はじめに、GoogleフォームとFreshdeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでFreshdeskの「コンタクトを作成」アクションを設定し、フォームの回答内容がFreshdeskの各項目に反映されるよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Freshdeskでコンタクトを作成する際、フォームの回答項目とFreshdeskのコンタクト項目を自由に紐付けることができます。
■注意事項- GoogleフォームとFreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
カスタマーサポート業務でFreshdeskを利用しているものの、日々多くの問い合わせに対応する中で回答文の作成やチームへの共有に手間を感じていませんか？
特に、類似の質問に何度も回答を作成するのは非効率的です。
このワークフローを活用すれば、Freshdeskで新しいチケットが作成されると、その内容を基にAIツールのDifyが回答案を自動で生成し、Slackへ通知までを自動化できるため、問い合わせ対応の初動を早め、業務効率の改善に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Freshdeskを利用し、カスタマーサポート業務の効率化を目指している担当者の方
- Difyなどの生成AIを活用して、問い合わせへの回答作成を自動化したいと考えている方
- Slackでの情報共有を円滑にし、チーム全体の対応速度を向上させたいマネージャーの方
- 問い合わせ内容に基づきDifyが回答案を自動作成するため、返信作成にかかる時間を短縮できます。
- 担当者ごとの回答のばらつきを抑え、均一な品質でのサポート対応を実現し、属人化を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Freshdesk、Dify、SlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでFreshdeskの「チケットを取得」アクションを設定し、トリガーで起動したチケットの詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションでDifyの「チャットメッセージを送信」アクションを設定し、取得したチケット情報を基に回答案を作成させます。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、作成された回答案を指定のチャンネルに通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskの設定では、ご利用のドメイン名や取得したいチケットのIDを任意で設定してください。
- Difyに回答案を作成させる際には、問い合わせ内容を渡すためのqueryや、会話のコンテキストを維持するためのuserを任意で設定してください。
- Slackへの通知設定では、通知を送りたいチャンネルや、チケット情報を含んだメッセージ内容などを任意で設定してください。
■注意事項
- Freshdesk、Dify、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Difyのマイアプリ連携方法は「Difyマイアプリ登録方法と連携するとできること」をご参照ください。
カスタマーサポート業務において、Freshdeskに届く問い合わせチケットへの迅速な対応は顧客満足度に直結するものの、一件ずつ内容を確認し回答を作成する作業は大きな負担となりがちです。
このワークフローを活用すれば、Freshdeskで新しいチケットが作成されると、その内容を基にDifyが回答案を自動で生成し、確認のためにDiscordへ通知する一連の流れを自動化できます。
これにより、問い合わせ対応の初動を効率化し、担当者の負担を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Freshdeskでの問い合わせ対応に多くの時間を費やしているカスタマーサポート担当者の方
- Difyなどの生成AIを活用して、回答作成業務の効率化や品質の均一化を図りたい方
- Discordをチームの情報共有に活用しており、問い合わせ対応の状況を迅速に把握したい方
- Freshdeskにチケットが作成されると、Difyが回答案を自動で生成するため、担当者が回答を考える時間を短縮できます。
- AIが生成した回答案を基に対応することで、担当者による回答内容のばらつきを抑え、サポート品質の標準化に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Freshdesk、Dify、DiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでFreshdeskの「チケットを取得」アクションを設定し、作成されたチケットの詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションでDifyの「チャットメッセージを送信」アクションを設定し、取得したチケット内容を基に回答案を生成させます。
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、生成された回答案を指定のチャンネルに通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskの設定では、ご利用のドメイン名や、情報を取得したいチケットのIDなどを任意の値に設定してください。
- Difyに回答案を生成させる際、プロンプトとなるquery（質問内容）やuser（ペルソナなど）を任意の内容に設定できます。
- Discordへの通知では、メッセージを送信するチャンネルや、通知するメッセージ内容を自由にカスタマイズしてください。
■注意事項
- Freshdesk、Dify、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Difyのマイアプリ連携方法は「Difyマイアプリ登録方法と連携するとできること」をご参照ください。
■概要
HubSpotに新しい会社情報を登録した後、その情報を手作業でFreshdeskにも入力するのは手間がかかり、時には入力漏れや遅延の原因となることはありませんか？ このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しい会社情報が登録された際に、自動でFreshdeskにも会社情報が作成されるため、二重入力の手間を省き、データの同期をスムーズに行うことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとFreshdesk間で企業情報を手作業で同期している営業担当の方
- 顧客サポート業務で、Freshdeskの情報更新の迅速化を図りたい担当者の方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、業務全体の効率を上げたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへの企業情報登録後、Freshdeskへの転記作業が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減することができます。
- 手作業による情報の入力漏れや間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとFreshdeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定します。これにより、HubSpotに新しい会社情報が登録されるとフローが起動します。
- 最後に、オペレーションとしてFreshdeskを選択し、「会社を作成」アクションを設定します。この際、HubSpotから取得した企業情報を基にFreshdeskに新しい会社を作成するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskで「会社を作成」アクションを設定する際に、HubSpotのどの情報をFreshdeskのどの項目（例：会社名、ドメイン名、電話番号、住所など）に紐付けるかを任意で設定してください。同期したい情報に応じて、フィールドのマッピングを調整することが重要です。
■注意事項
- HubSpot、FreshdeskそれぞれをYoomと連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Meta広告（Facebook）で獲得した新しいリード情報を、都度Freshdeskへ手作業で登録するのは手間がかかるのではないでしょうか。特に、リード獲得数が増えてくると、入力作業の負担や、入力漏れ・間違いといったヒューマンエラーのリスクも高まります。このワークフローを活用すれば、Meta広告（Facebook）でリード情報が作成されると自動でFreshdeskにコンタクトとして同期されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Meta広告（Facebook）のリード情報をFreshdeskで管理しており、手作業での同期に課題を感じているマーケティング担当者の方
- リード情報の入力漏れや入力ミスを防ぎ、顧客対応の質を向上させたいカスタマーサポート担当者の方
- 広告運用と顧客管理の業務を効率化し、より戦略的な業務に時間を割きたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Meta広告（Facebook）で新しいリード情報が作成されると、自動でFreshdeskにコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、データの正確性が向上します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Meta広告（Facebook）とFreshdeskをYoomと連携する
- 次に、トリガーで、Meta広告（Facebook）を選択し、「リード情報が作成されたら」というアクションを設定する
- 最後に、オペレーションで、Freshdeskの「コンタクトを作成」アクションを設定する
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskでコンタクトを作成する際に、Meta広告（Facebook）から取得した情報の中から、名前、ドメイン名、メールアドレスなど、Freshdeskのどの項目にどの情報を紐付けるかを任意で設定してください。
■注意事項
- Meta広告（Facebook）、FreshdeskそれぞれをYoomと連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームとFreshdesk間のデータ登録を手作業で行い、手間を感じている方
- 顧客情報の登録ミスや漏れを防ぎ、迅速な初期対応を実現したいカスタマーサポート担当の方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、問い合わせ管理業務の効率化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームに回答があるたびに、自動でFreshdeskにコンタクトが作成されるため、手作業での転記にかかる時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとFreshdeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでFreshdeskの「コンタクトを作成」アクションを設定し、フォームの回答内容がFreshdeskの各項目に反映されるよう設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskでコンタクトを作成する際、フォームの回答項目とFreshdeskのコンタクト項目を自由に紐付けることができます。
■注意事項
- GoogleフォームとFreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
まとめ
HubSpotとFreshdeskの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたツール間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
営業チームとカスタマーサポートチーム間での情報共有がスムーズになることで、担当者はより迅速かつ正確な情報に基づいて業務を進められるようになり、本来注力すべき顧客との関係構築や戦略的な活動に集中できる環境が整うでしょう！
今回ご紹介したような自動化は、ノーコードツールYoomを活用することで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、こちらから無料登録してYoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：一度連携された情報の更新は可能ですか？
A：HubSpotのトリガー「コンタクトが作成または更新されたら」をFreshdeskのオペレーション「コンタクトを更新」に繋げることで実現できるでしょう。
さらにミニプラン（有料）以上で利用できる「分岐」オペレーションを使うことで、1つのフロー内でコンタクト作成時と更新時に分けて処理を実行できるようになります。
参考：「アプリと連携する」の設定方法／「分岐」の設定方法
Q：カスタムフィールドも連携項目に設定できますか？
A：HubSpotのカスタムフィールドを取得するには、トリガーの下に「コンタクトのカスタムプロパティを取得」オペレーションを繋げる必要があります。
取得した情報はFreshdeskのコンタクト作成オペレーションの「説明」などに追加すると良いでしょう。
参考：HubSpotのAPIと今すぐ連携／FreshdeskのAPIと今すぐ連携
Q：双方向での同期は可能ですか？
A：「HubSpotのコンタクト作成→Freshdeskのコンタクト作成」のフローと「Freshdeskのコンタクト作成→HubSpotのコンタクト作成」のフローを併用しているとデータの更新がループします。
どちらか一方のみをトリガーとして使用するか、既に作成されているデータであれば処理を中断するようにデータ取得のアクションなどを追加してください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
