HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、Freshdeskにコンタクトを作成する
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■概要
HubSpotで管理している顧客情報を、カスタマーサポートツールのFreshdeskへ手作業で登録していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotとFreshdeskの両方を利用し、顧客情報の手入力に手間を感じている方 カスタマーサポート業務で、対応の迅速化や顧客情報管理の精度向上を目指している方 手作業によるデータ登録をなくし、営業からサポートへの情報連携を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotにコンタクトが追加されると自動でFreshdeskに同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業での情報入力をなくすことで、登録情報の入力間違いや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ精度を保ちます。
■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとFreshdeskをYoomと連携します。 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでFreshdeskを選択し、「コンタクトを作成」のアクションを設定して、HubSpotから取得した情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Freshdeskとの連携設定を行う際に、お使いのFreshdeskアカウントのドメイン名を任意で設定してください。
■注意事項
HubSpot、FreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「HubSpotに登録したコンタクト情報を、顧客サポートのためにFreshdeskにも反映させたい！」手作業によるデータ連携に、このような非効率さや課題を感じていませんか？
もし、HubSpotのコンタクト情報が作成されたタイミングで、自動的にFreshdeskにも同じ情報が登録される仕組み があれば、こうした日々の煩わしい作業から解放されるでしょう。入力ミスによるトラブルも防ぐことができ、より価値の高い顧客対応業務に集中できる時間を生み出せるはずです。
今回ご紹介する自動化の方法は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できます。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはHubSpotとFreshdeskを連携するためのテンプレート が用意されています。
今すぐ試したい方は、以下のバナーをクリックすることで早速スタートできますよ！
HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、Freshdeskにコンタクトを作成する
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■概要
HubSpotで管理している顧客情報を、カスタマーサポートツールのFreshdeskへ手作業で登録していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotとFreshdeskの両方を利用し、顧客情報の手入力に手間を感じている方 カスタマーサポート業務で、対応の迅速化や顧客情報管理の精度向上を目指している方 手作業によるデータ登録をなくし、営業からサポートへの情報連携を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotにコンタクトが追加されると自動でFreshdeskに同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業での情報入力をなくすことで、登録情報の入力間違いや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ精度を保ちます。
■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとFreshdeskをYoomと連携します。 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでFreshdeskを選択し、「コンタクトを作成」のアクションを設定して、HubSpotから取得した情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Freshdeskとの連携設定を行う際に、お使いのFreshdeskアカウントのドメイン名を任意で設定してください。
■注意事項
HubSpot、FreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotとFreshdeskを連携してできること
HubSpotとFreshdeskのAPIを連携することで、これまで手作業で行っていた二つのツール間での情報入力が自動化され、業務効率を向上させることが可能になります。
ここでは具体的な自動化例をいくつかご紹介します ので、ご自身の業務に近いものや気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、Freshdeskにコンタクトを作成する
HubSpotに新しいリードや顧客のコンタクト情報が追加される度に、Freshdesk側にも手動で同じ情報を登録する作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなりますよね。
このフローではHubSpotでのコンタクト作成をトリガーに、Freshdeskにも自動でコンタクト情報を作成します。データ入力の手間が不要となり、最新かつ正確な顧客情報に基づいたサポート対応を実現できるでしょう。
HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、Freshdeskにコンタクトを作成する
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■概要
HubSpotで管理している顧客情報を、カスタマーサポートツールのFreshdeskへ手作業で登録していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotとFreshdeskの両方を利用し、顧客情報の手入力に手間を感じている方 カスタマーサポート業務で、対応の迅速化や顧客情報管理の精度向上を目指している方 手作業によるデータ登録をなくし、営業からサポートへの情報連携を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotにコンタクトが追加されると自動でFreshdeskに同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業での情報入力をなくすことで、登録情報の入力間違いや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ精度を保ちます。
■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとFreshdeskをYoomと連携します。 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでFreshdeskを選択し、「コンタクトを作成」のアクションを設定して、HubSpotから取得した情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Freshdeskとの連携設定を行う際に、お使いのFreshdeskアカウントのドメイン名を任意で設定してください。
■注意事項
HubSpot、FreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotで特定条件の新しいコンタクトが作成されたら、Freshdeskにコンタクトを作成する
全てのコンタクトを同期させるのではなく、特定の条件を満たすコンタクトのみをFreshdeskで管理することも可能です。
HubSpotで作成されたコンタクトの中から特定の条件（会社名やリードステータスなど）に合致するものだけをフィルタリングしてFreshdeskへの同期を行うため、サポートチームが対応すべき重要な顧客だけを効率的に管理し、ノイズのないクリーンな環境を維持できますよ。
HubSpotで特定条件の新しいコンタクトが作成されたら、Freshdeskにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
HubSpotで管理している顧客情報を、カスタマーサポートツールのFreshdeskへ手作業で転記する際に、手間や入力ミスが発生していませんか？このワークフローは、HubSpotで特定の条件に合致する新しいコンタクトが作成された際に、Freshdeskへ自動でコンタクト情報を同期します。HubSpotとFreshdesk間のデータ連携を自動化し、手作業による非効率な業務を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotとFreshdeskを併用し、二重入力の手間をなくしたい方 手作業によるデータ転記での入力漏れやミスを防ぎ、業務品質を高めたい方 HubSpotで管理する顧客情報とFreshdeskの連携を自動化し、業務の属人化を防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotにコンタクトが追加されると、自動でFreshdeskにも同期されるため、これまで転記作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとFreshdeskをYoomと連携します 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします 最後に、オペレーションでFreshdeskの「コンタクトを作成」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報をもとにコンタクトを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、HubSpotのコンタクトプロパティを元に「特定の製品に興味があるコンタクトのみ」といった任意の条件を設定し、連携対象を絞り込むことが可能です。 Freshdeskのアクション設定では、ご利用の環境に合わせて任意のドメイン名を設定してください。
■注意事項
HubSpot、FreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
HubSpotとFreshdeskの連携フローを作ってみよう
それでは、HubSpotとFreshdeskを連携させたフローの作成方法を解説していきます！こちら
[Yoomとは]
フローの作成方法
この記事では、先程ご紹介した「HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、Freshdeskにコンタクトを作成する 」テンプレートを使ってフローを作成します。
HubSpotとFreshdeskのマイアプリ連携
テンプレートのコピー
HubSpotのトリガー設定とFreshdeskのコンタクト作成設定
フロー稼働の準備
HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、Freshdeskにコンタクトを作成する
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■概要
HubSpotで管理している顧客情報を、カスタマーサポートツールのFreshdeskへ手作業で登録していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotとFreshdeskの両方を利用し、顧客情報の手入力に手間を感じている方 カスタマーサポート業務で、対応の迅速化や顧客情報管理の精度向上を目指している方 手作業によるデータ登録をなくし、営業からサポートへの情報連携を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotにコンタクトが追加されると自動でFreshdeskに同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業での情報入力をなくすことで、登録情報の入力間違いや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ精度を保ちます。
■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとFreshdeskをYoomと連携します。 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでFreshdeskを選択し、「コンタクトを作成」のアクションを設定して、HubSpotから取得した情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Freshdeskとの連携設定を行う際に、お使いのFreshdeskアカウントのドメイン名を任意で設定してください。
■注意事項
HubSpot、FreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：HubSpotとFreshdeskのマイアプリ連携
Yoomとそれぞれのアプリを連携して、アプリごとの操作を行えるようにしましょう。この設定は初回のみ必要です。
それでは、今回のフローで使用するHubSpotとFreshdeskのマイアプリ登録方法を解説していきます。
① HubSpotのマイアプリ登録
HubSpot側での権限追加の手順：HubSpotのマイアプリ登録方法
アプリ一覧画面でHubSpotを検索して選択。
グレーのボタン（Sign in to your HubSpot account）をクリック。
連携させるアカウントをラジオボタンから選択し、「アカウントを選択」をクリック。
アクセス権限の内容を確認し、ページ下部のチェックボックスにチェックを入れた後、「アプリを接続」をクリック。
マイアプリ画面に戻ります。HubSpotが追加されていることを確認してください。
② Freshdeskのマイアプリ登録
アプリ一覧画面でFreshdeskを検索して選択。
「アカウント名」に任意の管理用名称を設定。
Freshdeskにログイン
画面右側の「View API Key」から取得したAPIキーを、Yoom側の「APIキー」に設定。
「追加」をクリック。 Freshdeskも追加されていれば、このフローで使用するアプリのマイアプリ登録は完了です。
ステップ2：テンプレートのコピー
Yoomのフローボットテンプレート
HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、Freshdeskにコンタクトを作成する
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■概要
HubSpotで管理している顧客情報を、カスタマーサポートツールのFreshdeskへ手作業で登録していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotとFreshdeskの両方を利用し、顧客情報の手入力に手間を感じている方 カスタマーサポート業務で、対応の迅速化や顧客情報管理の精度向上を目指している方 手作業によるデータ登録をなくし、営業からサポートへの情報連携を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotにコンタクトが追加されると自動でFreshdeskに同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業での情報入力をなくすことで、登録情報の入力間違いや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ精度を保ちます。
■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとFreshdeskをYoomと連携します。 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでFreshdeskを選択し、「コンタクトを作成」のアクションを設定して、HubSpotから取得した情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Freshdeskとの連携設定を行う際に、お使いのFreshdeskアカウントのドメイン名を任意で設定してください。
■注意事項
HubSpot、FreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
そうすると、Yoomのワークスペースにテンプレートがコピーされ、自動化フローの設定画面（フローボット）が開きます。
※ 以降、コピーしたフローボットには、プロジェクト一覧の「マイプロジェクト」からアクセスできます。
ステップ3：HubSpotのトリガー設定
先ずは、フローの起点となるトリガーアクションを設定していきます。
HubSpotの「新しいコンタクトが作成されたら」をクリック。
「タイトル」は任意の名称に変更できます。
連携アカウントにはマイアプリ登録で連携したアカウントが設定されています。
アクションを確認して、「次へ」をクリック。
「トリガーの起動間隔」をプルダウンの「5分・10分・15分・30分・60分」から選択。こちらのヘルプページ
HubSpotでテスト用にコンタクトを作成してください。
「テスト」をクリック。
テストに成功すると、「取得した値」に最新のコンタクトの情報が追加されます。フローが稼働する度に更新される値 ）として使用できるようになります。こちらのヘルプページ
テスト用に作成したコンタクトが取得できていることを確認し、ページ下部の「保存する」をクリック。
ステップ4：コンタクトの作成
それでは、取得したHubSpotのデータを用いてFreshdeskにコンタクトを追加しましょう。
Freshdeskの「コンタクトを作成」をクリック。
適宜「タイトル」を変更。
連携アカウントとアクションの内容を確認し、「次へ」をクリック。
連携しているアカウントのFreshdeskのドメインをURL（ドメイン名 .freshdesk.com）から取得して「ドメイン名」に設定。
各項目に沿って、これまでに取得した値を設定していきましょう。
プルダウンの項目は固定値となります。
「説明」では下図のように定型文と取得した値を組み合わせることもできます。
設定を終えたら「テスト」をクリック。
テストに成功したら、Freshdeskのコンタクトを確認しましょう。
期待通りにコンタクトが作成されていれば、ページ下部の「保存する」をクリック。 ステップ5：フロー稼働の準備
フロー画面に戻り、「全ての設定が完了しました！」と表示されていればフローの設定は完了です。
あとで稼働させる場合は、フロー画面のトリガースイッチをクリックすることで、トリガーをONにできます。
トリガーをONにしたら、実際に動作することを確認しましょう。
今回のフローボットをベースに、他にも様々な作業の自動化が実現できます！
FreshdeskのデータをHubSpotに連携したい場合
今回はHubSpotからFreshdeskへデータを連携する方法をご紹介しましたが、反対にFreshdeskからHubSpotへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Freshdeskでチケットが作成されたら、HubSpotにチケットを作成する
Freshdeskで受け付けた顧客からの問い合わせ（チケット）情報をHubSpotに手動で転記していると、情報の反映にタイムラグが生じたり、転記漏れが発生する可能性があります。
このフローではFreshdeskでチケットが作成された際に、その内容をHubSpotのチケットに自動で反映させるため、営業担当者が顧客のサポート状況を素早く把握でき、一貫性のある顧客対応が可能になります。
Freshdeskでチケットが作成されたら、HubSpotにチケットを作成する
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■概要
カスタマーサポートでFreshdeskを、CRMでHubSpotを利用している場合、それぞれのツールでチケット情報を管理する手間が発生していませんか。手作業での情報転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどの原因にもなり得ます。このワークフローは、Freshdeskで新しいチケットが作成された際に、その情報を基にHubSpotへ自動でチケットを作成します。HubSpotとFreshdesk間のデータ連携を自動化し、対応の迅速化と業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
FreshdeskとHubSpotを併用し、チケット情報の手動転記に手間を感じている方 HubSpotとFreshdesk間の情報連携を自動化し、顧客対応の質を向上させたい方 問い合わせ管理業務の効率化とヒューマンエラーの削減を目指している担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
Freshdeskのチケット作成をトリガーにHubSpotへ自動でチケットが作成されるため、手作業での転記作業にかかる時間を短縮できます システムが自動で情報を連携するので、手入力による転記ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとFreshdeskをYoomと連携します 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成」アクションを設定し、トリガーで取得したチケット情報を紐付けます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Freshdeskをトリガーとして設定する際、Yoomとの連携画面でご利用の環境に応じた任意のドメイン名を設定してください。これにより、特定のFreshdeskアカウントでのチケット作成を正確に検知できます。
■注意事項
Freshdesk、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Freshdeskで特定条件のチケットが作成されたら、HubSpotにチケットを作成する
全てのチケットではなく、「優先度が高い」「特定の製品に関する問い合わせ」など、営業チームが特に把握しておくべき重要なチケットだけをフィルタリングしてHubSpotに連携することも可能です。
重要なインシデントを営業チームが見逃すリスクが減ることで、迅速なフォローアップ体制を構築できるでしょう。
Freshdeskで特定条件のチケットが作成されたら、HubSpotにチケットを作成する
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■概要
カスタマーサポートで利用するFreshdeskと、営業やマーケティングで活用するHubSpot。これらのツール間で情報を手作業で転記するのに手間を感じていませんか。特に、重要な問い合わせの連携漏れは、ビジネスチャンスの損失に繋がりかねません。このワークフローは、Freshdeskで特定条件のチケットが作成された際に、HubSpotへ自動でチケットを作成することで、部門間のスムーズな情報連携を実現し、業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
FreshdeskとHubSpotを併用し、手動での情報連携に課題を感じている方 カスタマーサポートから営業へのエスカレーションを自動化し、対応速度を向上させたいチームリーダーの方 SaaS間の連携を通じて、部門横断の業務プロセスを効率化したいと考えているDX推進担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
Freshdeskで特定のチケットが作成されると自動でHubSpotにもチケットが作成されるため、データ転記作業の時間を削減できます 手作業による情報の入力ミスや、重要な問い合わせの連携漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、機会損失のリスクを低減します
■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとFreshdeskをYoomと連携します 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します オペレーションとして分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ、後続のアクションが実行されるようにします 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成」アクションを設定し、Freshdeskの情報を基にチケットを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Freshdeskの連携設定では、ユーザーが利用している環境のドメイン名を設定してください 分岐機能では、HubSpotにチケットを作成する条件を任意で設定することが可能です。例えば、チケットの件名や問い合わせ内容に含まれるキーワード、優先度などに応じて処理を分岐させることができます
■注意事項
Freshdesk、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
HubSpotやFreshdeskを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、HubSpotやFreshdeskのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
HubSpotを使った便利な自動化例
HubSpotと他のツールを連携させることで、業務の効率化が進みます。
Google スプレッドシートに行が追加されたら、HubSpotに会社を作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客や取引先の情報を、HubSpotへ都度手作業で入力していませんか？この転記作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行を追加するだけでHubSpotに会社情報が自動で作成されるため、こうした定型業務の負担を解消し、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとHubSpot間のデータ連携を手作業で行っている方 顧客情報の入力作業におけるミスをなくし、データ精度を向上させたいと考えている方 営業やマーケティング活動の効率化を図り、コア業務に時間を活用したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの行追加をトリガーに、HubSpotへ自動で会社情報が作成されるため、データ入力の手間を省き、時間を短縮できます。 手作業での転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことにつながります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとHubSpotをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」アクションを設定して、対象のスプレッドシートとシートを指定します。 続いて、HubSpotを選択し、「会社の作成」アクションを設定します。トリガーで取得したスプレッドシートの列情報をもとに、会社名などをマッピングしてください。 最後に、Google スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行にステータスなどを書き込むように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
HubSpotで会社を作成する際に、Google スプレッドシートのどの列の情報を、HubSpotのどの会社プロパティ（会社名、ウェブサイトドメインなど）に割り当てるかを任意で設定できます。また、スプレッドシートの特定の情報にもとづいて、HubSpotへの会社作成を実行する条件を細かく指定することも可能です。 ■注意事項
Google スプレッドシートとHubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotでコンタクトが作成されたらMicrosoft Excelに追加する
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■概要
HubSpotでコンタクトが作成されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティングや営業活動にHubSpotを利用している企業
・登録したリード情報を他のアプリでも活用したい方
・手動でのデータ転記の手間を省きたい方
・リード情報をMicrosoft Excelに集約し管理している方
・リード情報の共有やフォローアップの迅速化を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotはマーケティングや営業活動、顧客管理の効率化に役立つツールです。しかし、リード情報の管理に他のツールを併用している場合、リード登録のたびに手入力で転記すると、手間がかかるだけでなく、転記ミスや入力漏れが起こる可能性があります。
このテンプレートを利用すると、HubSpotでコンタクトが登録された際、そのデータを自動でMicrosoft Excelに反映できます。手作業が不要になることで、担当者の負担軽減や作業時間の短縮、転記ミス防止につながります。
■注意事項
・HubSpot、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
HubSpotで新規コンタクトが作成されたらZoomミーティングを自動で作成し、詳細をメール送信する
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■概要
「HubSpotで新規コンタクトが作成されたらZoomミーティングを自動で作成し、詳細をメール送信する」フローは、営業やマーケティング業務の効率化を図る業務ワークフローです。新しいコンタクトがHubSpotに登録されると、Yoomが自動的にZoomミーティングを設定し、その詳細を関連担当者やコンタクトにメールで通知します。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotを活用して顧客管理を行っている営業担当者の方 Zoomを頻繁に利用してオンラインミーティングを実施しているチームリーダーの方 新規コンタクトのフォローアッププロセスを自動化したいマーケティング担当者の方 手動でのミーティング設定が煩雑で時間を取られている中小企業の経営者の方 HubSpotとZoomの連携を通じて業務効率化を図りたいIT担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
Hubspotにフォームが送信されたら、Google Chatに通知する
試してみる
■概要
Hubspotにフォームが送信されたら、Google Chatに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotを利用しているマーケティング担当者
・フォーム送信をリアルタイムで把握し、迅速なリード対応をしたい方
・フォーム送信情報をチームで共有し、連携を強化したい方
・Google Chatを日常的に利用しており、通知をGoogle Chatで受け取りたい方
2.HubSpotを利用している営業担当者
・見込み客からの問い合わせに迅速に対応したい方
・フォーム送信情報を基に、商談機会を創出したい方
・Google Chatでチームと連携し、効率的にリード対応を進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
・手作業での通知や情報共有が不要になるため、業務効率が向上し、他の業務に時間を割くことができます。
・Google Chatのチャットやスレッド機能を活用して、リードに関する議論や情報共有をスムーズに行えます。
■注意事項
・Hubspot、Google ChatのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちらをご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
Outlookのメール内容をもとにHubSpotにメモを追加する
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■概要
Outlookで受信した顧客からの重要なメールを、都度HubSpotにコピー＆ペーストで転記する作業は手間がかかるだけでなく、情報の入力漏れや遅延の原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Outlookで特定の件名のメールを受信した際に、関連するHubSpotのコンタクト情報へ自動でメモを追加し、顧客情報の一元管理と迅速な対応を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
OutlookとHubSpotを併用し、メールからの情報転記を手作業で行っている方 顧客とのやり取りをHubSpotに集約し、対応履歴の管理を効率化したい営業担当者の方 手作業による連絡漏れや対応遅れを防ぎ、顧客対応の質を高めたいチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Outlookのメール情報をHubSpotへ自動で記録するため、転記作業にかかっていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。 手作業によるコピー＆ペーストが不要になるため、情報の入力漏れや間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、OutlookとHubSpotをYoomと連携します。 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定し、自動化の対象となるメールの件名を指定します。 続いて、オペレーションの「テキストを生成する」で、受信日時をHubSpotに適した形式に変換します。 次に、オペレーションでHubSpotを選択し、「コンタクトを検索」アクションでメールの送信元アドレスをもとに該当コンタクトを検索します。 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトにメモを追加」アクションを設定し、検索したコンタクトに対して受信したメールの内容を記録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Outlookのトリガー設定では、特定のメールフォルダを監視対象とする場合、対象のメールフォルダIDを任意で設定してください。 HubSpotの「コンタクトにメモを追加」アクションでは、メモを追加する対象のコンタクトIDを、前のステップで取得した情報などをもとに動的に設定してください。
Freshdesktを使った便利な自動化例
Freshdeskでのチケット作成に伴い、Difyを使って自動で回答内容を作成し、SlackやDiscordに通知することで、顧客対応を効率化できます。
Freshdeskでチケットが作成されたら、回答内容をDifyで作成してDiscordに通知する
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■概要
Freshdeskに届く顧客からの問い合わせ対応は迅速かつ正確さが求められる重要な業務ですが、一件ずつ内容を確認し、回答を作成して関係者に共有する作業は手間がかかるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Freshdeskでチケットが作成されると、その内容を基にDifyが回答案を自動で作成し、指定したDiscordチャンネルへ通知するため、問い合わせ対応の初動を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
Freshdeskでの問い合わせ対応に多くの時間を費やしているカスタマーサポート担当者 生成AIを活用して、定型的な問い合わせへの回答作成を効率化したい方 Discordを使って、チーム内での問い合わせ内容の共有と対応を迅速化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Freshdeskにチケットが作成されると、Difyが回答案を自動生成するため、問い合わせ対応にかかる時間を短縮し、より複雑な問題に集中できます。 担当者ごとの対応のばらつきを抑え、AIが生成した回答案を基に対応することで、顧客対応の品質を均一化し、業務の属人化を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Freshdesk、Dify、DiscordをYoomと連携します。 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでFreshdeskの「チケットを取得」アクションを設定し、トリガーで検知したチケットの詳細情報を取得します。 その後、オペレーションでDifyの「チャットメッセージを送信」アクションを設定し、取得したチケット情報を基に回答案を作成します。 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、Difyが作成した回答案を指定のチャンネルに通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Difyで回答案を生成する際、問い合わせ内容に応じて最適な回答を出力できるように、プロンプト（query）に固定の指示テキストやFreshdeskから取得したチケット情報を変数として埋め込むなどのカスタムが可能です。 Discordへの通知アクションでは、通知先のチャンネルを任意で設定できるほか、通知メッセージの本文にDifyが生成した回答内容などの変数を組み合わせることで、状況に応じた柔軟な通知が実現できます。 ■注意事項
Freshdesk、Dify、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。 Difyのマイアプリ連携方法はこちら をご参照ください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。ご利用プラン によって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Freshdeskでチケットが作成されたら、回答内容をDifyで作成してSlackに通知する
試してみる
■概要
Freshdeskでの顧客対応において、日々作成されるチケットへの迅速な回答は重要ですが、一件ずつ内容を確認し回答文を作成するのは手間がかかる業務ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Freshdeskで新しいチケットが作成されると、その内容をもとにDifyが回答案を自動で生成しSlackへ通知します。これにより、問い合わせ対応の初動を早め、担当者の負担を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
Freshdeskを利用した顧客対応の効率化を目指しているカスタマーサポート担当者 Difyなどの生成AIを問い合わせ対応に活用し、業務の質と速度を向上させたい方 Slackで問い合わせ状況をリアルタイムに共有し、チーム連携を円滑にしたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Difyが問い合わせ内容に応じた回答案を自動生成するため、担当者がゼロから考える時間を短縮し、一次対応までの速度を高めることができます。 AIが生成した回答案を基に対応することで、担当者による回答の質のばらつきを抑え、業務の標準化と属人化の解消に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Freshdesk、Dify、SlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでFreshdeskの「チケットを取得」アクションを設定し、作成されたチケットの詳細情報を取得します。 次に、オペレーションでDifyの「チャットメッセージを送信」アクションを設定し、取得したチケット情報をもとに回答案を生成させます。 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、生成された回答案を指定のチャンネルに通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Difyに回答案の生成を依頼する際、クエリ（指示文）は自由に設定が可能です。前段のFreshdeskから取得したチケットの件名や本文を変数として埋め込み、より具体的な指示を与えることができます。 Slackに通知する際、通知先のチャンネルは任意で設定できます。また、メッセージ本文には固定のテキストに加え、Difyが生成した回答案やFreshdeskのチケットIDといった変数を組み込んで、分かりやすい通知を作成することが可能です。 ■注意事項
Freshdesk、Dify、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。 Difyのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。ご利用プラン によって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleフォームの回答内容をもとにFreshdeskにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Googleフォームで集めたお問い合わせやリード情報を、手作業でFreshdeskへ登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによる入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をトリガーに、自動でFreshdeskにコンタクト情報を作成し、これらの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
GoogleフォームとFreshdesk間のデータ登録を手作業で行い、手間を感じている方 顧客情報の登録ミスや漏れを防ぎ、迅速な初期対応を実現したいカスタマーサポート担当の方 SaaS間のデータ連携を自動化し、問い合わせ管理業務の効率化を目指している方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームに回答があるたびに、自動でFreshdeskにコンタクトが作成されるため、手作業での転記にかかる時間を短縮することができます。 システムが自動で処理を行うため、手作業による入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとFreshdeskをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでFreshdeskの「コンタクトを作成」アクションを設定し、フォームの回答内容がFreshdeskの各項目に反映されるよう設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Freshdeskでコンタクトを作成する際、フォームの回答項目とFreshdeskのコンタクト項目を自由に紐付けることができます。 ■注意事項
GoogleフォームとFreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
HubSpotで登録された企業情報をFreshdeskに同期する
試してみる
■概要
HubSpotに新しい会社情報を登録した後、その情報を手作業でFreshdeskにも入力するのは手間がかかり、時には入力漏れや遅延の原因となることはありませんか？ このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しい会社情報が登録された際に、自動でFreshdeskにも会社情報が作成されるため、二重入力の手間を省き、データの同期をスムーズに行うことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotとFreshdesk間で企業情報を手作業で同期している営業担当の方 顧客サポート業務で、Freshdeskの情報更新の迅速化を図りたい担当者の方 SaaS間のデータ連携を自動化し、業務全体の効率を上げたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
HubSpotへの企業情報登録後、Freshdeskへの転記作業が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減することができます。 手作業による情報の入力漏れや間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとFreshdeskをYoomと連携します。 次に、トリガーとしてHubSpotを選択し、「新しい会社が作成されたら」というアクションを設定します。これにより、HubSpotに新しい会社情報が登録されるとフローが起動します。 最後に、オペレーションとしてFreshdeskを選択し、「会社を作成」アクションを設定します。この際、HubSpotから取得した企業情報を基にFreshdeskに新しい会社を作成するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Freshdeskで「会社を作成」アクションを設定する際に、HubSpotのどの情報をFreshdeskのどの項目（例：会社名、ドメイン名、電話番号、住所など）に紐付けるかを任意で設定してください。同期したい情報に応じて、フィールドのマッピングを調整することが重要です。 ■注意事項
HubSpot、FreshdeskそれぞれをYoomと連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Meta広告（Facebook）で登録されたリード情報をFreshdeskに同期する
試してみる
■概要
Meta広告（Facebook）で獲得した新しいリード情報を、都度Freshdeskへ手作業で登録するのは手間がかかるのではないでしょうか。特に、リード獲得数が増えてくると、入力作業の負担や、入力漏れ・間違いといったヒューマンエラーのリスクも高まります。このワークフローを活用すれば、Meta広告（Facebook）でリード情報が作成されると自動でFreshdeskにコンタクトとして同期されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Meta広告（Facebook）のリード情報をFreshdeskで管理しており、手作業での同期に課題を感じているマーケティング担当者の方 リード情報の入力漏れや入力ミスを防ぎ、顧客対応の質を向上させたいカスタマーサポート担当者の方 広告運用と顧客管理の業務を効率化し、より戦略的な業務に時間を割きたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Meta広告（Facebook）で新しいリード情報が作成されると、自動でFreshdeskにコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、データの正確性が向上します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Meta広告（Facebook）とFreshdeskをYoomと連携する 次に、トリガーで、Meta広告（Facebook）を選択し、「リード情報が作成されたら」というアクションを設定する 最後に、オペレーションで、Freshdeskの「コンタクトを作成」アクションを設定する ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Freshdeskでコンタクトを作成する際に、Meta広告（Facebook）から取得した情報の中から、名前、ドメイン名、メールアドレスなど、Freshdeskのどの項目にどの情報を紐付けるかを任意で設定してください。 ■注意事項
Meta広告（Facebook）、FreshdeskそれぞれをYoomと連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
HubSpotとFreshdeskの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたツール間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
営業チームとカスタマーサポートチーム間での情報共有がスムーズになることで、担当者はより迅速かつ正確な情報に基づいて業務を進められるようになり、本来注力すべき顧客との関係構築や戦略的な活動に集中できる環境が整うでしょう！
今回ご紹介したような自動化は、ノーコードツールYoom を活用することで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築できます。こちら
よくあるご質問
Q：一度連携された情報の更新は可能ですか？
A：HubSpotのトリガー「コンタクトが作成または更新されたら」をFreshdeskのオペレーション「コンタクトを更新」に繋げることで実現できるでしょう。「アプリと連携する」の設定方法 「分岐」の設定方法
Q：カスタムフィールドも連携項目に設定できますか？
A：HubSpotのカスタムフィールドを取得するには、トリガーの下に「コンタクトのカスタムプロパティを取得」オペレーションを繋げる必要があります。HubSpotのAPIと今すぐ連携 ／ FreshdeskのAPIと今すぐ連携
Q：双方向での同期は可能ですか？
A：「HubSpotのコンタクト作成→Freshdeskのコンタクト作成」のフローと「Freshdeskのコンタクト作成→HubSpotのコンタクト作成」のフローを併用しているとデータの更新がループします。
