■概要
カスタマーサポートでFreshdeskを、CRMでHubSpotを利用している場合、それぞれのツールでチケット情報を管理する手間が発生していませんか。手作業での情報転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどの原因にもなり得ます。このワークフローは、Freshdeskで新しいチケットが作成された際に、その情報を基にHubSpotへ自動でチケットを作成します。HubSpotとFreshdesk間のデータ連携を自動化し、対応の迅速化と業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- FreshdeskとHubSpotを併用し、チケット情報の手動転記に手間を感じている方
- HubSpotとFreshdesk間の情報連携を自動化し、顧客対応の質を向上させたい方
- 問い合わせ管理業務の効率化とヒューマンエラーの削減を目指している担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshdeskのチケット作成をトリガーにHubSpotへ自動でチケットが作成されるため、手作業での転記作業にかかる時間を短縮できます
- システムが自動で情報を連携するので、手入力による転記ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとFreshdeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成」アクションを設定し、トリガーで取得したチケット情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskをトリガーとして設定する際、Yoomとの連携画面でご利用の環境に応じた任意のドメイン名を設定してください。これにより、特定のFreshdeskアカウントでのチケット作成を正確に検知できます。
■注意事項
- Freshdesk、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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