■概要
カスタマーサポートで利用するFreshdeskと、営業やマーケティングで活用するHubSpot。これらのツール間で情報を手作業で転記するのに手間を感じていませんか。特に、重要な問い合わせの連携漏れは、ビジネスチャンスの損失に繋がりかねません。このワークフローは、Freshdeskで特定条件のチケットが作成された際に、HubSpotへ自動でチケットを作成することで、部門間のスムーズな情報連携を実現し、業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- FreshdeskとHubSpotを併用し、手動での情報連携に課題を感じている方
- カスタマーサポートから営業へのエスカレーションを自動化し、対応速度を向上させたいチームリーダーの方
- SaaS間の連携を通じて、部門横断の業務プロセスを効率化したいと考えているDX推進担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshdeskで特定のチケットが作成されると自動でHubSpotにもチケットが作成されるため、データ転記作業の時間を削減できます
- 手作業による情報の入力ミスや、重要な問い合わせの連携漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、機会損失のリスクを低減します
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとFreshdeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します
- オペレーションとして分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ、後続のアクションが実行されるようにします
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成」アクションを設定し、Freshdeskの情報を基にチケットを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskの連携設定では、ユーザーが利用している環境のドメイン名を設定してください
- 分岐機能では、HubSpotにチケットを作成する条件を任意で設定することが可能です。例えば、チケットの件名や問い合わせ内容に含まれるキーワード、優先度などに応じて処理を分岐させることができます
■注意事項
- Freshdesk、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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