Meta広告(Facebook)で登録されたリード情報をFreshdeskに同期する

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■概要

Meta広告(Facebook)で獲得した新しいリード情報を、都度Freshdeskへ手作業で登録するのは手間がかかるのではないでしょうか。特に、リード獲得数が増えてくると、入力作業の負担や、入力漏れ・間違いといったヒューマンエラーのリスクも高まります。このワークフローを活用すれば、Meta広告(Facebook)でリード情報が作成されると自動でFreshdeskにコンタクトとして同期されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Meta広告(Facebook)のリード情報をFreshdeskで管理しており、手作業での同期に課題を感じているマーケティング担当者の方
  • リード情報の入力漏れや入力ミスを防ぎ、顧客対応の質を向上させたいカスタマーサポート担当者の方
  • 広告運用と顧客管理の業務を効率化し、より戦略的な業務に時間を割きたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • Meta広告(Facebook)で新しいリード情報が作成されると、自動でFreshdeskにコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
  • 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、データの正確性が向上します。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Meta広告(Facebook)とFreshdeskをYoomと連携する
  2. 次に、トリガーで、Meta広告(Facebook)を選択し、「リード情報が作成されたら」というアクションを設定する
  3. 最後に、オペレーションで、Freshdeskの「コンタクトを作成」アクションを設定する

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Freshdeskでコンタクトを作成する際に、Meta広告(Facebook)から取得した情報の中から、名前、ドメイン名、メールアドレスなど、Freshdeskのどの項目にどの情報を紐付けるかを任意で設定してください。

■注意事項

  • Meta広告(Facebook)、FreshdeskそれぞれをYoomと連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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