■概要
Meta広告(Facebook)で獲得した新しいリード情報を、都度Freshdeskへ手作業で登録するのは手間がかかるのではないでしょうか。特に、リード獲得数が増えてくると、入力作業の負担や、入力漏れ・間違いといったヒューマンエラーのリスクも高まります。このワークフローを活用すれば、Meta広告(Facebook)でリード情報が作成されると自動でFreshdeskにコンタクトとして同期されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Meta広告(Facebook)のリード情報をFreshdeskで管理しており、手作業での同期に課題を感じているマーケティング担当者の方
- リード情報の入力漏れや入力ミスを防ぎ、顧客対応の質を向上させたいカスタマーサポート担当者の方
- 広告運用と顧客管理の業務を効率化し、より戦略的な業務に時間を割きたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Meta広告(Facebook)で新しいリード情報が作成されると、自動でFreshdeskにコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、データの正確性が向上します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Meta広告(Facebook)とFreshdeskをYoomと連携する
- 次に、トリガーで、Meta広告(Facebook)を選択し、「リード情報が作成されたら」というアクションを設定する
- 最後に、オペレーションで、Freshdeskの「コンタクトを作成」アクションを設定する
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskでコンタクトを作成する際に、Meta広告(Facebook)から取得した情報の中から、名前、ドメイン名、メールアドレスなど、Freshdeskのどの項目にどの情報を紐付けるかを任意で設定してください。
■注意事項
- Meta広告(Facebook)、FreshdeskそれぞれをYoomと連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。