HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、Freshdeskにコンタクトを作成する

■概要

HubSpotで管理している顧客情報を、カスタマーサポートツールのFreshdeskへ手作業で登録していませんか？
別々のツールに同じ情報を入力する作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、HubSpotとFreshdeskの連携を自動化できるため、HubSpotに新しいコンタクトが登録されるだけで、Freshdeskにもコンタクト情報が自動で作成されます。

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■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotとFreshdeskの両方を利用し、顧客情報の手入力に手間を感じている方
• カスタマーサポート業務で、対応の迅速化や顧客情報管理の精度向上を目指している方
• 手作業によるデータ登録をなくし、営業からサポートへの情報連携を効率化したい方

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■このテンプレートを使うメリット

• HubSpotにコンタクトが追加されると自動でFreshdeskに同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業での情報入力をなくすことで、登録情報の入力間違いや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ精度を保ちます。

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■フローボットの流れ

1. はじめに、HubSpotとFreshdeskをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでFreshdeskを選択し、「コンタクトを作成」のアクションを設定して、HubSpotから取得した情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Freshdeskとの連携設定を行う際に、お使いのFreshdeskアカウントのドメイン名を任意で設定してください。

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■注意事項

• HubSpot、FreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。