■概要
HubSpotで管理している顧客情報を、カスタマーサポートツールのFreshdeskへ手作業で転記する際に、手間や入力ミスが発生していませんか？このワークフローは、HubSpotで特定の条件に合致する新しいコンタクトが作成された際に、Freshdeskへ自動でコンタクト情報を同期します。HubSpotとFreshdesk間のデータ連携を自動化し、手作業による非効率な業務を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとFreshdeskを併用し、二重入力の手間をなくしたい方
- 手作業によるデータ転記での入力漏れやミスを防ぎ、業務品質を高めたい方
- HubSpotで管理する顧客情報とFreshdeskの連携を自動化し、業務の属人化を防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが追加されると、自動でFreshdeskにも同期されるため、これまで転記作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとFreshdeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします
- 最後に、オペレーションでFreshdeskの「コンタクトを作成」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報をもとにコンタクトを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、HubSpotのコンタクトプロパティを元に「特定の製品に興味があるコンタクトのみ」といった任意の条件を設定し、連携対象を絞り込むことが可能です。
- Freshdeskのアクション設定では、ご利用の環境に合わせて任意のドメイン名を設定してください。
■注意事項
- HubSpot、FreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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