Closeで特定条件のNew Leadが作成されたら、Mailchimpでコンタクトをオーディエンスに追加する

■概要

営業活動で獲得したリード情報を管理するCloseから、メールマーケティングツールのMailchimpへ手作業で情報を登録するのは手間がかかる作業です。
また、手作業による転記では、登録漏れや入力ミスといったヒューマンエラーが発生するリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、CloseとMailchimpを連携させ、特定条件のリードが作成された際に自動でMailchimpのオーディエンスにコンタクトを追加することが可能になり、こうした課題を円滑に解消します。

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■このテンプレートをおすすめする方

• CloseとMailchimpを併用し、リード情報を手作業で同期しているマーケティング担当者の方
• 営業部門が獲得したリードを、マーケティング施策にスムーズに連携させたいと考えている方
• 手作業によるデータ入力の工数やミスを削減し、業務効率を改善したいと考えている方

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■このテンプレートを使うメリット

• Closeに新しいリードが作成されると自動でMailchimpにコンタクトが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ連携の正確性を高めます。

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■フローボットの流れ

1. はじめに、CloseとMailchimpをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいリードが作成されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します
4. 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を設定し、リード情報から必要なテキストを抽出します
5. 最後に、オペレーションでMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加する」アクションを設定し、特定のオーディエンスにコンタクト情報を追加します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• 分岐機能では、リードのステータスや特定のタグなど、任意の条件を設定して処理の対象を絞り込むことが可能です。
• Mailchimpでコンタクトを追加するアクションでは、連携したいオーディエンスIDを任意で設定してください。

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■注意事項

• Close、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。