「Kommoで顧客情報を管理しているけど、関連する書類はOneDriveに保存していて、情報の紐付けが大変…」
「OneDriveに新しいファイルが追加されるたびに、手動でKommoにコンタクト情報を登録するのが面倒だし、ミスも起こりがち…」
このように、KommoとOneDriveを併用する中で、二つのツール間での手作業によるデータ連携に非効率さを感じていませんか？
もし、OneDriveにファイルが追加されると、その内容を自動で読み取ってKommoにコンタクト情報を登録する仕組みがあれば、こうした日々の定型業務から解放され、入力ミスをなくし、より価値の高いコア業務に集中できる時間を創出できます。
この記事では、プログラミングの知識がなくても、直感的な操作でKommoとOneDriveの連携を自動化する方法を具体的に解説しますので、ぜひ参考にして、日々の業務をさらに効率化させましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはKommoとOneDriveを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
OneDriveに履歴書が追加されたらOCRして、KommoにContactを追加する
試してみる
■概要
採用活動などで受け取った履歴書をOneDriveで管理し、その情報を手作業でKommoに入力する業務に手間を感じていませんか。このワークフローを活用することで、KommoとOneDriveの連携をスムーズに実現し、OneDriveに履歴書ファイルが追加されるだけで、OCR機能がテキストを自動で読み取り、Kommoへコンタクト情報を自動で追加します。これにより、手作業による入力の手間やミスをなくし、採用管理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- KommoとOneDriveを連携させ、採用候補者や顧客情報の管理を自動化したいと考えている方
- OneDriveに保存された履歴書や名刺などの情報を手入力でKommoに転記している方
- ファイル管理から顧客情報登録までの一連の業務フローを効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- OneDriveにファイルが追加されると、OCRが内容を読み取りKommoへ自動で連携されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、OneDriveとKommoをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでOneDriveを選択し、「特定フォルダ内にファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定の条件に基づいて後続の処理を分岐させます。
- 次に、オペレーションでOneDriveの「ファイルをダウンロード」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションで「OCR機能」を設定し、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を読み取ります。
- 最後に、オペレーションでKommoの「Add Contact」アクションを設定し、OCRで読み取った情報を基にコンタクトを追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OneDriveのトリガー設定では、対象とするドライブIDやフォルダIDを任意で設定できます。
- 分岐機能では、ファイル名や拡張子など、前段のトリガーで取得した情報をもとに、処理を分けるための条件を自由にカスタマイズすることが可能です。
- OCR機能では、読み取りたい画像やPDFファイルの中から、氏名や連絡先といった特定のテキスト項目を任意で設定して抽出できます。
- Kommoへの登録設定では、OCR機能などで取得したどの値をKommoのどの項目に登録するかを自由にマッピングすることが可能です。
■注意事項
- OneDrive、KommoのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
KommoとOneDriveの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にKommoとOneDriveを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでKommoとOneDriveの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Kommo／OneDrive
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「OneDriveに履歴書が追加されたらOCRして、KommoにContactを追加する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- KommoとOneDriveをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- OneDriveのトリガー・分岐・OCR・OneDrive・Kommoのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
OneDriveに履歴書が追加されたらOCRして、KommoにContactを追加する
試してみる
■概要
採用活動などで受け取った履歴書をOneDriveで管理し、その情報を手作業でKommoに入力する業務に手間を感じていませんか。このワークフローを活用することで、KommoとOneDriveの連携をスムーズに実現し、OneDriveに履歴書ファイルが追加されるだけで、OCR機能がテキストを自動で読み取り、Kommoへコンタクト情報を自動で追加します。これにより、手作業による入力の手間やミスをなくし、採用管理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- KommoとOneDriveを連携させ、採用候補者や顧客情報の管理を自動化したいと考えている方
- OneDriveに保存された履歴書や名刺などの情報を手入力でKommoに転記している方
- ファイル管理から顧客情報登録までの一連の業務フローを効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- OneDriveにファイルが追加されると、OCRが内容を読み取りKommoへ自動で連携されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、OneDriveとKommoをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでOneDriveを選択し、「特定フォルダ内にファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定の条件に基づいて後続の処理を分岐させます。
- 次に、オペレーションでOneDriveの「ファイルをダウンロード」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションで「OCR機能」を設定し、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を読み取ります。
- 最後に、オペレーションでKommoの「Add Contact」アクションを設定し、OCRで読み取った情報を基にコンタクトを追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OneDriveのトリガー設定では、対象とするドライブIDやフォルダIDを任意で設定できます。
- 分岐機能では、ファイル名や拡張子など、前段のトリガーで取得した情報をもとに、処理を分けるための条件を自由にカスタマイズすることが可能です。
- OCR機能では、読み取りたい画像やPDFファイルの中から、氏名や連絡先といった特定のテキスト項目を任意で設定して抽出できます。
- Kommoへの登録設定では、OCR機能などで取得したどの値をKommoのどの項目に登録するかを自由にマッピングすることが可能です。
■注意事項
- OneDrive、KommoのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
ステップ1：KommoとOneDriveをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それでは、今回のフローで使用するアプリの連携方法を解説します。
【OneDriveのマイアプリ連携】
以下の手順と注意事項をご参照ください。
※Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
【Kommoのマイアプリ連携】
アプリ一覧画面が出たら、右上の検索ボックスに「Kommo」と入力してアイコンをクリックしてください。
以下の画面で必須項目を入力し、「追加」をクリックしましょう。
※詳細については、以下のリンクを参考に値を取得してください。
以上で、マイアプリ連携が完了です！
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
OneDriveに履歴書が追加されたらOCRして、KommoにContactを追加する
試してみる
■概要
採用活動などで受け取った履歴書をOneDriveで管理し、その情報を手作業でKommoに入力する業務に手間を感じていませんか。このワークフローを活用することで、KommoとOneDriveの連携をスムーズに実現し、OneDriveに履歴書ファイルが追加されるだけで、OCR機能がテキストを自動で読み取り、Kommoへコンタクト情報を自動で追加します。これにより、手作業による入力の手間やミスをなくし、採用管理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- KommoとOneDriveを連携させ、採用候補者や顧客情報の管理を自動化したいと考えている方
- OneDriveに保存された履歴書や名刺などの情報を手入力でKommoに転記している方
- ファイル管理から顧客情報登録までの一連の業務フローを効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- OneDriveにファイルが追加されると、OCRが内容を読み取りKommoへ自動で連携されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、OneDriveとKommoをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでOneDriveを選択し、「特定フォルダ内にファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定の条件に基づいて後続の処理を分岐させます。
- 次に、オペレーションでOneDriveの「ファイルをダウンロード」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションで「OCR機能」を設定し、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を読み取ります。
- 最後に、オペレーションでKommoの「Add Contact」アクションを設定し、OCRで読み取った情報を基にコンタクトを追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OneDriveのトリガー設定では、対象とするドライブIDやフォルダIDを任意で設定できます。
- 分岐機能では、ファイル名や拡張子など、前段のトリガーで取得した情報をもとに、処理を分けるための条件を自由にカスタマイズすることが可能です。
- OCR機能では、読み取りたい画像やPDFファイルの中から、氏名や連絡先といった特定のテキスト項目を任意で設定して抽出できます。
- Kommoへの登録設定では、OCR機能などで取得したどの値をKommoのどの項目に登録するかを自由にマッピングすることが可能です。
■注意事項
- OneDrive、KommoのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
クリックすると、テンプレートがお使いのYoom画面に自動的にコピーされます。
「OK」をクリックして、設定を進めましょう！
ステップ3：OneDriveのトリガー設定
最初の設定です！
Yoomのフローボットを動かす引き金となるアクションのことを「アプリトリガー」と呼びます。
ここから「OneDriveに履歴書が追加されたらOCRして、KommoにContactを追加する」フローを設定していきます！
以下の注意事項を確認後、赤枠をクリックしましょう！
※ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
アクションはそのままで、連携するアカウント情報を確認します。
「次へ」をクリックしましょう！
ここで、OneDriveの画面に移動し、特定のフォルダにテスト用のファイルを作成・更新してください。
今回は、以下のファイルを作成しました。
Yoomの画面に戻り、必須項目を設定しましょう！
「トリガーの起動間隔」は、5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
ここでは、基本的にはご契約プランの最短起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
※プランによって起動間隔の選択内容が異なるため、ご注意下さい。
「ドライブID」は、トリガー対象のフォルダが存在するドライブIDを指定します。
入力欄をクリックして表示される「候補」から設定してください。
「フォルダ名」は、先ほど作成・更新したOneDriveのフォルダ名もしくはフォルダ名の一部を任意で入力してください。
「フォルダID」は、先ほどファイルを作成・更新したフォルダを選択します。
「候補」から対象となるフォルダを選択しましょう。
テストをクリックします。
テストに成功すると、取得した値が表示されます。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
ステップ4：分岐の設定
ここでは、ファイルが作成された場合にのみフローを先に進めるため、分岐の設定を行います。
以下の注意事項を確認後、赤枠をクリックしてください。
※「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。
フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。
無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
次の画面で、分岐条件を指定していきます！
-
「オペレーション」は、「特定のフォルダ内にファイルが作成または更新されたら」
-
「取得した値」は、先ほどのステップで取得した「作成日時」
を設定しましょう！
続いて、「分岐条件」を設定します。
ここで指定した条件に合致した場合のみ、後続のオペレーションへ進むことになります。
今回は、「作成日時」と、OneDriveのトリガー設定で取得した「最終更新日時」と等しい場合(＝作成と判断)に、次のオペレーションへ進むように設定しました。
下図のように設定できたら、「完了」をクリックしましょう！
ステップ5：OneDriveのアクション設定
ここでは、ファイルをダウンロードする設定を行います。
赤枠部分をクリックしましょう！
アクションはそのままで、連携するアカウント情報を確認します。
確認後、「次へ」をクリックしましょう！
次の画面で、必須項目を設定しましょう。
「ドライブID」は、トリガー対象のフォルダが存在するドライブIDを指定します。
入力欄をクリックして表示される「候補」から選択してください。
「アイテムID」は、OneDriveのトリガー設定で取得した値から選択してください。
入力欄をクリックし、「特定フォルダ内にファイルが作成または更新されたら」→「アイテムID」を選択します。
テストをクリックしましょう！
取得した値が表示されたら、完了をクリックします。
ステップ6：OCRで文字を抽出する設定
以下の注意事項を確認後、赤枠部分をクリックしてください。
※OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションは、チームプラン・サクセスプラン限定の機能です。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
まずは、注意事項を確認しましょう。
赤枠部分をクリックし、読み取りたい文字数やタスク数に応じて設定を変更してください。
続いて、以下の項目を設定します。
「OCR画像」は、プルダウンから選択し、以下のように設定しましょう。
「抽出したい項目」は、入力欄下の注釈を参照して設定してください。
「使用するAI」と「言語」は下記のように設定します。
プルダウンから設定してください。
テストをクリックしましょう！
テストが成功したら「完了」を押して、次のステップへ進んでください。
ステップ7：Kommoのアクション設定
最後の設定です！ここでは、KommoにContactを追加する設定を行います。
赤枠部分をクリックしましょう！
アクションはそのままで、連携するアカウント情報を確認します。
確認後、「次へ」をクリックしましょう！
「Contact Fullname」は、OCRオペレーションで取得した値を選択します。
※『←「OCRで文字を抽出」で取得した値を引用してください』は削除してください。
「テスト」→「完了」をクリックします。
KommoにContactを追加されたか確認しましょう。
追加されましたね。以上で、フローボットの完成です！
ステップ8：フロー稼働の準備完了
フロー画面に戻り、以下のようなメニューが表示されていればOKです！
早速フローを起動させる場合は、「トリガーをON」をクリックしましょう。
OneDriveやKommoを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、さまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
OneDriveを使った自動化例
契約書の締結や経費精算の承認、ECサイトでの注文など、特定のイベントをきっかけにフォルダ作成やファイル転送を実行します。
また、格納されたファイルをAIで要約したり、OCRでデータを抽出して台帳へ記載したりすることも可能です。
高度な自動処理により手作業の工数を削減し、業務の正確性を向上させましょう。
Airtableでファイルがアップロードされたら、OneDriveに転送する
試してみる
■概要
AirtableとOneDriveを併用しているものの、ファイル管理に手間を感じていませんか？Airtableにアップロードしたファイルを都度手作業でOneDriveに転送するのは時間がかかり、ミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、AirtableとOneDriveをスムーズに連携させ、レコードにファイルが追加された際に自動でファイルを転送します。面倒な手作業をなくし、ファイル管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- AirtableとOneDriveを併用し、ファイルの手動転送に手間を感じている方
- データベースとクラウドストレージ間のファイル管理を自動化し、業務を効率化したい方
- Airtable上のファイルのバックアップや共有のプロセスを改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableにファイルが追加されると自動でOneDriveへ転送されるため、これまで手作業で行っていたアップロードの時間を短縮することができます。
- 手動でのファイル転送時に起こりやすい、アップロードのし忘れやファイル選択の間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、AirtableとOneDriveをYoomと連携します。
- トリガーでAirtableを選択し、「レコードが更新されたら」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、ファイルが添付されている場合のみ後続の処理に進むようにします。
- 続いて、オペレーションでAirtableの「レコードのファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーとなったレコードからファイルをダウンロードします。
- 最後に、オペレーションでOneDriveの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを指定のフォルダにアップロードします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableのトリガー設定では、監視対象のテーブルを任意で設定可能です。また、ファイルURLやファイル名などの情報を任意のフィールドから取得できます。
- OneDriveへのファイルアップロード設定では、ファイルの保存先フォルダや、アップロード時のファイル名を任意で設定することが可能です。
■注意事項
- Airtable、OneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細はこちらをご参照ください。
- Airtableのレコード詳細を取得する方法はこちらをご参照ください。
Amazonで注文情報が作成されたら見積書を作成してOneDriveに保存する
試してみる
■概要
Amazon Seller Centralで新しい注文が入るたびに、手作業で見積書を作成し、OneDriveに保存する作業は手間がかかる上に、転記ミスなどのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Amazon Seller Centralで注文情報が作成されると、Google スプレッドシートのテンプレートを元に自動で見積書が作成され、OneDriveの指定フォルダに保存されます。これにより、定型的な書類作成業務から解放され、より重要な業務に集中するための時間の確保に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Amazon Seller Centralでの注文処理と見積書作成を効率化したいEC担当者の方
- 手作業による見積書作成やOneDriveへのファイル保存でミスを減らしたい方
- ECサイト運営に関わるバックオフィス業務の自動化を進めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 注文発生から見積書作成、保存までの一連の流れが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による注文情報の転記ミスや、ファイルの保存漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Amazon Seller Central、Google スプレッドシート、OneDriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAmazon Seller Centralを選択し、「注文情報が作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションの書類を発行機能で「Google スプレッドシートで書類を発行する」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでOneDriveの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、発行した書類を指定のフォルダに保存します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 書類を発行するオペレーションでは、見積書の雛形となるGoogle スプレッドシートのテンプレートを任意に指定でき、注文者名や金額など、トリガーで取得した情報を書類の特定箇所に自動で反映させることが可能です。
- OneDriveにファイルをアップロードするオペレーションでは、保存先のフォルダを自由に指定できます。また、ファイル名も「【見積書】注文ID_日付」のように、固定のテキストと注文情報を組み合わせて設定することが可能です。
■注意事項
- Amazon Seller Central、Google スプレッドシート、OneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Backlogに新しい課題が追加されたら、OneDriveにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Backlogに新しい課題が追加されたら、OneDriveにフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.BacklogとOneDriveを併用しているプロジェクトマネージャー・チームリーダー
・Backlogの課題ごとにOneDriveに専用のフォルダを作成し、関連ファイルを整理したい方
・手作業でのフォルダ作成の手間を省き、効率的にファイル管理を行いたい方
2.Backlogで課題管理を行い、OneDriveでファイル共有を行っているチーム
・課題関連のファイルをOneDriveの専用フォルダに集約することで、情報共有をスムーズにしたい方
・フォルダ作成を自動化することで、チームメンバーの負担を軽減したい方
■このテンプレートを使うメリット
・Backlogで新規課題が追加された際に、OneDriveへのフォルダ作成を自動化することで、手作業による作成の手間を省き、業務効率を向上させます。
・手作業によるフォルダ作成ミスを防ぎ、ファイル管理の正確性を向上させます。
・Backlogに追加された課題ごとに専用のフォルダが自動で作成されるため、関連ファイルの整理が容易となり、必要な情報をすぐに見つけることができます。
■注意事項
・OneDrive、BacklogのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Docusignで書類が締結したら、書類をOneDriveに格納する
試してみる
■概要
Docusignで書類が締結したら、証明書をダウンロードしOneDriveに格納するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.契約書の管理や保存を頻繁に行う必要がある方
- 法務担当者や契約管理担当者
- 営業担当者や営業マネージャー
- ビジネスオーナーや事業開発担当者
2.手動での証明書ダウンロードやファイル格納作業を減らし、自動化したいと考えている方
- 業務の自動化や効率化を目指している中小企業の経営者
- 契約書の整理・保管を効率的に行いたい担当者
3.DocuSignとOneDriveを日常的に活用している方
- DocuSignを利用して契約書の締結を行っている法務チーム
- OneDriveを活用してデータの保存や共有を行っている担当者
■このテンプレートを使うメリット
・手動での証明書の管理やダウンロード作業が不要になり証明書が自動的にOneDriveに保存されるため、管理が容易になります。
・OneDriveを使用することで、メンバーはいつでもどこからでも証明書にアクセスできるようになります。
■注意事項
・DocuSign、OneDriveそれぞれとYoomを連携してください。
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたらOneDriveに申請書類のPDFをアップロードする
試してみる
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認された後、申請書類のPDFを一件ずつダウンロードし、手作業でOneDriveにアップロードするのは手間がかかる作業ではないでしょうか。
このワークフローは、ジョブカン経費精算・ワークフローでの申請承認をトリガーに、該当の申請書類PDFを自動でOneDriveにアップロードするため、面倒な手作業から解放され、書類の保管漏れといったミスも防ぐことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ジョブカンとOneDrive間の手作業に手間を感じている経理・総務担当者の方
- 申請書類の管理を効率化し、ペーパーレス化を推進したいと考えている方
- 経費精算に関連する一連の業務フローを自動化したいと考えている管理者の方
■このテンプレートを使うメリット
- 承認後のPDFダウンロードとアップロード作業が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を別の業務に充てることが可能になります。
- 手作業によるファイルのアップロード漏れやファイル名の付け間違いといった、ヒューマンエラーのリスクを軽減し、正確な書類保管を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ジョブカン経費精算・ワークフローとOneDriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでジョブカン経費精算・ワークフローを選択し、「特定のフォームIDの申請が承認されたら」を設定します。
- 続いて、オペレーションでジョブカン経費精算・ワークフローの「申請の詳細情報を取得（汎用フォーム）」アクションを設定します。
- 次に、同じくジョブカン経費精算・ワークフローの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、申請書類を取得します。
- 最後に、オペレーションでOneDriveの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを指定のフォルダに保存します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ジョブカン経費精算・ワークフローのトリガー設定のフォームIDは任意で設定してください。
- ファイルの保存先は、OneDriveだけでなく、Google DriveやBox、Dropboxなど、Yoomが連携する他のクラウドストレージサービスに変更することも可能です。
■注意事項
- ジョブカン経費精算・ワークフローとOneDriveをYoomと連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
OneDriveにファイルがアップロードされたら、ChatGPTで要約し通知する
試してみる
■概要
OneDriveにアップロードされる議事録や報告書など、都度ファイルを開いて内容を確認する作業に手間がかかっているのではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、OneDriveへのファイルアップロードをトリガーにファイル内のテキストをOCR機能で読み取り、ChatGPTが自動で要約を作成して指定のMicrosoft Teamsチャネルへ通知することが可能です。ファイル確認の手間を削減し、迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- OneDriveに保存される大量のファイルの内容確認と共有に時間を要している方
- ChatGPTを活用して、文書の要約や情報収集といった業務を自動化したい方
- 手作業による情報共有の遅延や、重要な情報の見落としをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- OneDriveへのファイルアップロードから要約、通知までが自動化されるため、これまで手作業で行っていた情報確認や共有にかかる時間を削減できます。
- ファイル内容の要点が自動でチームに共有されるため、情報把握の属人化を防ぎ、迅速かつ的確な状況判断や意思決定を後押しします。
■フローボットの流れ
- はじめに、OneDrive、ChatGPT、Microsoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOneDriveを選択し、「特定フォルダ内にファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでOneDriveの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを指定します。
- 次に、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルからテキストデータを抽出します。
- オペレーションでChatGPTの「テキストを生成」アクションを設定し、抽出したテキストを要約するようプロンプトを記述します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、ChatGPTが生成した要約を特定のチャネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OneDriveのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォルダを任意で指定してください。
- OCR機能では、読み取りに使用するAIモデルや言語を選択できるほか、特定の項目のみを抽出するよう設定することも可能です。
- ChatGPTのアクションでは、要約の文字数や形式を指定するなど、目的に合わせてプロンプトを自由にカスタマイズできます。
- Microsoft Teamsへの通知設定では、メッセージを送るチームやチャネルを任意で指定できるほか、通知本文に要約結果を変数として埋め込むなど、自由に内容を編集可能です。
■注意事項
- OneDrive、ChatGPTのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
ご利用プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 - Microsoft 365（旧Office 365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。 - OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- 有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
OneDriveにファイルがアップロードされたら、OCRで読み取りGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
OneDriveにアップロードされた請求書や申込書の内容を、都度ファイルを開いて手作業で転記していませんか。
こうした定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、OneDriveへのファイルアップロードをきっかけに、OCR機能が内容を自動で読み取りGoogle スプレッドシートへ追加するため、これらの課題を解消し業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- OneDriveに保存したファイルの内容を手作業で別アプリに転記している方
- OCRで読み取ったデータをGoogle スプレッドシートで管理し、業務を効率化したい方
- 手入力による転記ミスをなくし、データの正確性を高めたいと考えている担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- OneDriveへのファイルアップロードだけで、OCRによる読み取りから転記までが自動化されるため、手作業の時間を短縮できます。
- 人の手によるデータ転記がなくなるため、入力ミスや転記漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性が向上します。
■フローボットの流れ
- はじめに、OneDriveとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOneDriveを選択し、「特定フォルダ内にファイルが作成または更新されたら」を設定します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件で処理を分けられるようにします。
- 次に、OneDriveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルをダウンロードします。
- その後、OCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」を設定し、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します。
- 最後に、Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCRで抽出したデータを指定のシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OneDriveの「ファイルをダウンロードする」アクションのファイルのアイテムIDの項目はトリガーから取得した値を選択してください。
- 分岐機能では、業務に合わせた条件を任意で設定可能です。
- OCR機能では、請求書番号や金額、日付など、ファイルから抽出したい項目を任意で設定してください。
- Google スプレッドシートのアクションでは、データを追加したいスプレッドシートやシートを任意で指定してください。
■注意事項
- OneDrive、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 分岐するオペレーションはミニプラン以上、OCRのAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。
その他のプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 - ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 - トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924 - アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
OneDriveでファイルが作成されたら、Asanaでタスクを追加する
試してみる
■概要
プロジェクトでAsanaとOneDriveを併用していると、OneDriveにファイルをアップロードした後、Asanaで関連タスクを手動で作成する作業が発生しがちではないでしょうか。この二重の手間は、タスク作成の漏れやファイル共有の遅れに繋がることもあります。
このワークフローは、OneDriveへのファイルアップロードをきっかけにAsanaのタスクを自動で追加するため、こうしたAsanaとOneDrive間の連携作業を効率化し、プロジェクト管理を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- AsanaとOneDriveを併用し、ファイル共有とタスク作成を手作業で行っている方
- AsanaとOneDrive間の情報連携を自動化し、タスクの作成漏れを防ぎたい方
- プロジェクトメンバーへのファイル共有とタスク依頼を効率化したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- OneDriveへのファイルアップロードをトリガーにAsanaへタスクが自動作成され、手作業による時間や手間を削減できます。
- 手動でのタスク作成時に起こりがちな、対応漏れやファイル共有の遅延といったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、OneDriveとAsanaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOneDriveを選択し、「特定フォルダ内にファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、新規ファイルの場合にのみ後続のアクションが実行されるようにします。
- 最後に、オペレーションでAsanaの「タスクを追加」アクションを設定し、任意のプロジェクトにタスクを追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OneDriveのトリガー設定では、ファイルのアップロードを検知したい対象のフォルダを任意で設定してください。
- Asanaでタスクを追加するアクションでは、追加先のプロジェクトやセクションを任意で設定できます。また、タスク名や説明欄には、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したファイル名やURLといった動的な情報を埋め込むことも可能です。
■注意事項
- OneDrive、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。
OneDriveでファイルが更新されたらDiscordに通知する
試してみる
■概要
OneDriveでファイルを更新した際、関係者への共有を手作業で行うのは手間がかかり、共有漏れのリスクも伴います。
特にチームでの共同作業では、迅速で確実な情報伝達が不可欠です。
このワークフローを活用すれば、OneDriveの特定フォルダでファイルが作成・更新されたら、自動でDiscordに通知を送信できます。
こうした共有に関する課題を解決し、スムーズな連携を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- OneDriveでのファイル更新を、都度Discordで手動共有している方
- ファイル更新の共有漏れや遅延を防ぎ、チームの情報共有を円滑にしたいと考えている方
- 日々の定型的な通知業務を自動化し、より重要な業務に時間を活用したい方
■このテンプレートを使うメリット
- OneDriveのファイル更新時に自動でDiscordへ通知が飛ぶため、これまで通知作業にかかっていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
- 手作業での通知の際に起こりがちな、共有漏れや宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、OneDriveとDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOneDriveを選択し、「特定フォルダ内にファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします。
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、指定のチャンネルに通知を送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OneDriveのトリガー設定では、通知のきっかけとしたい監視対象のフォルダを指定してください。
- Discordにメッセージを送信するアクションで、通知先のチャンネルを任意で指定してください。
メッセージ本文には、OneDriveから取得したファイル名などの情報を埋め込むことが可能です。
■注意事項
- OneDriveとDiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 - ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリやオペレーションを使用することができます。
OneDriveでファイルが格納されたら、kintoneにファイル情報を追加する
試してみる
■概要
OneDriveに保存された契約書や請求書などのファイル情報を、都度kintoneに手作業で転記していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えるほど手間がかかり、入力ミスや登録漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、OneDriveの特定フォルダにファイルが格納されるだけで、ファイル名やURLといった情報がkintoneに自動で追加されるため、手作業によるファイル管理業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- OneDriveとkintoneでファイル管理を行っており、手入力の手間に課題を感じている方
- ファイル情報の転記作業における入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
- ノンコア業務を自動化し、より重要な業務に集中できる環境を整えたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- OneDriveにファイルが格納されると自動でkintoneにレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、ファイル情報の入力間違いや共有漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、OneDriveとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOneDriveを選択し、「特定フォルダ内にファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、OneDriveから取得したファイル情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OneDriveのトリガー設定では、どのフォルダを監視の対象とするか、任意のフォルダを指定することが可能です。
- kintoneのレコード追加設定では、kintoneアプリの各項目に対して、OneDriveから取得したどの情報を登録するかを柔軟にカスタマイズできます。また、固定のテキストを設定することも可能です。
■注意事項
- OneDriveとkintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Kommoを使った自動化例
各種ツールから顧客情報やタスクを自動で集約、更新することで、手入力による転記ミスを防止し、情報の鮮度を高く保ちます。
異なるプラットフォーム間のデータを自動同期することにより、営業チームや管理部門の工数を削減。
プログラミング不要の直感的な設定だけで、データ管理の自動化とスムーズなビジネスフローの構築が可能です。
Google スプレッドシートで特定条件の行が追加されたら、KommoにContactを追加する
試してみる
■概要
KommoとGoogle スプレッドシートを連携させる際、手作業でのデータ入力に手間を感じていませんか？
特に、Google スプレッドシートで管理している顧客リストをKommoへ手動で転記していると、入力ミスや反映漏れといったヒューマンエラーが発生しがちです。
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに特定の条件で情報が追加されるだけで、KommoへのContact追加を自動化し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- KommoとGoogle スプレッドシートを連携させ、顧客管理を効率化したいと考えている方
- Google スプレッドシートのリストからKommoへの手動での転記作業をなくしたい方
- リード情報をKommoへ自動で反映させ、営業活動を迅速化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートへの行追加をトリガーにKommoへ自動でContactが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや反映漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、KommoとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします
- 条件に合致した場合、オペレーションでKommoの「Add Contact」アクションを設定し、スプレッドシートの情報を基にContactを追加します
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行にステータスなどを追記します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携対象としたい任意のスプレッドシートIDおよびシートIDを指定してください。
- 分岐機能では、特定の列の値などを基に、Kommoへ連携する条件を任意で設定することが可能です。
■注意事項
- Google スプレッドシート、KommoのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Calendlyで予定が登録されたら、KommoにContactを追加する
試してみる
■概要
Calendlyで日程調整が完了した後、顧客情報を手作業でKommoに入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、CalendlyとKommoをスムーズに連携させることができ、予定が登録されたタイミングでKommoへ自動でContact情報を追加します。手作業によるデータ登録の手間をなくし、効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Calendlyで獲得したアポイント情報をKommoへ手作業で登録している方
- CalendlyとKommoの連携で、顧客管理の自動化や効率化を目指している方
- 日程調整後のデータ入力ミスをなくし、営業活動をスムーズに開始したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Calendlyでの予定登録をトリガーに自動でKommoへContactが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手入力による名前や連絡先の入力ミス、登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を保つことにつながります
■フローボットの流れ
- はじめに、KommoとCalendlyをYoomと連携します
- 次に、トリガーでCalendlyを選択し、「予定が登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでKommoを選択し、「Add Contact」のアクションを設定することで、Calendlyで取得した情報を基にKommoへContactが追加されるようになります
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Calendlyのトリガー設定では、特定のチームや個人の予定のみを自動化の対象にしたい場合、対象としたい組織のURIを任意で設定できます
■注意事項
- Calendly、KommoのそれぞれとYoomを連携してください。
Stripeで支払いが行われたら、KommoにLeadを追加する
試してみる
■概要
Stripeでの支払いが発生するたびに、その情報を手動でKommoに入力していませんか？ この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなり得ます。 このワークフローを活用すれば、KommoとStripeの連携をスムーズに実現できます。Stripeで支払いが完了すると、顧客情報がKommoにリードとして自動で追加されるため、手作業による手間とミスを解消できます。支払い情報を基にしたアップセル提案やフォローアップを即座に開始できるため、顧客管理を効率化しながら次の営業アクションへつなげることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Stripeの決済情報をKommoに手作業で入力しており、非効率を感じている方
- KommoとStripeを連携させ、支払い完了後のリード登録を自動化したいと考えている方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客情報管理の精度を高めたい担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Stripeでの支払いが完了すると自動でKommoへリードが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になり、入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぐことで、データ管理の正確性が向上します
■フローボットの流れ
- はじめに、StripeとKommoをYoomと連携します
- 次に、トリガーでStripeを選択し、「支払いが正常に完了したら」というアクションを設定します
- 続けて、オペレーションでStripeの「顧客情報を取得」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客IDをもとに顧客情報を取得します
- 最後に、オペレーションでKommoの「Add Lead」アクションを設定し、前段で取得した情報を使用してリードを追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Kommoにリード情報を追加する際に、Stripeから取得した顧客名や金額などの情報を、Kommoのどの項目に登録するかを任意に設定してください
■注意事項
- Stripe、KommoのそれぞれとYoomを連携してください
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます
Boxに履歴書が追加されたらOCRして、KommoにContactを追加する
試してみる
■概要
採用活動などでBoxに履歴書ファイルが追加されるたびに、その情報を手作業で顧客管理ツールのKommoへ入力していませんか？ この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなり得ます。 このワークフローを活用すれば、BoxとKommoの連携をスムーズに自動化でき、Boxにファイルが追加されるだけでOCR機能が情報を読み取り、Kommoへコンタクト情報を自動で追加するため、採用候補者などの管理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- 採用業務などでBoxとKommoを利用し、候補者情報の転記作業に手間を感じている方
- KommoとBoxの連携を手作業で行っており、入力ミスや対応漏れを防ぎたい担当者の方
- 履歴書などの書類管理から顧客情報登録までのプロセスを自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Boxにファイルが追加されると自動でKommoに情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。
- KommoとBoxの連携における手作業での転記が不要となり、入力間違いや情報の反映漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、BoxとKommoをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでBoxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、アップロードされたファイルを取得します。
- 次に、OCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」を設定し、ダウンロードしたファイルから必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでKommoの「Add Contact」を設定し、抽出した情報をもとにコンタクトを追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Boxのトリガー設定では、履歴書などがアップロードされる監視対象のフォルダを任意で設定してください。
- OCR機能の設定では、履歴書などのファイルから読み取りたい項目（氏名、メールアドレスなど）を任意で指定することが可能です。
- Kommoにコンタクトを追加する設定では、OCRで読み取ったどの情報をどの項目（名前、電話番号など）に登録するかを任意でマッピングしてください。
■注意事項
- Box、KommoのそれぞれとYoomを連携してください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
KommoでContactが作成されたら、Google スプレッドシートにレコードを追加する
試してみる
■概要
Kommoで管理している顧客情報（コンタクト）を、分析や共有のためにGoogle スプレッドシートへ手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスも発生しがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Kommoで新しいコンタクトが作成された際に、指定したGoogle スプレッドシートへ自動でレコードを追加できます。KommoとGoogle スプレッドシートの連携を自動化し、手作業によるデータ移行の課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- KommoとGoogle スプレッドシートを併用し、顧客リストを手動で更新している方
- KommoからGoogle スプレッドシートへのデータ転記作業を効率化したいと考えているチームの方
- 手作業による入力ミスをなくし、顧客データの正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Kommoにコンタクトが追加されると自動でGoogle スプレッドシートに同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を維持します。
■フローボットの流れ
- はじめに、KommoとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します
- 次に、トリガーでKommoを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、Kommoから取得した情報をどの列に追加するかを指定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクション設定時に、データを追加したい任意のスプレッドシートIDとシート名（タブ名）を指定してください。これにより、特定のファイルやシートに情報を集約できます。
■注意事項
- Kommo、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください
Kommoでコンタクトが作成されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
CRM/SFAツールであるKommoで管理するコンタクト情報を、チームに共有する際に手間を感じていませんか。手作業での連絡は共有漏れや対応遅れの原因にもなりかねません。このワークフローは、kommo apiを利用した連携などを検討しているものの、開発のハードルを感じている方に最適であり、Kommoに新しいコンタクトが作成されると、その情報が自動でSlackに通知されるため、迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Kommoで管理している新規コンタクト情報を、Slackを活用してチームに素早く共有したい方
- kommo apiなどを利用した連携を手軽に実現し、情報共有の自動化を進めたいと考えている方
- 手動での情報連携による対応漏れや、確認の遅延といった課題を解消したい担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Kommoにコンタクト情報が追加されると自動でSlackへ通知が飛ぶため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を削減できます。
- kommo apiを利用したシステム連携により、担当者の確認漏れや対応の遅れを防ぎ、機会損失のリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、KommoとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでKommoを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知内容を記述します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackでメッセージを送るアクションを設定する際に、通知を送信するチャンネルは任意で設定することが可能です。
■注意事項
- Kommo、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
KommoでNew Taskが作成されたら、Calendlyにワンオフミーティングを作成する
試してみる
■概要
顧客管理ツールのKommoでタスクを作成した後、手作業でCalendlyのミーティングを設定し、日程調整の連絡をしていませんか？この一連の作業は手間がかかるだけでなく、対応漏れや設定ミスにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Kommoのタスク作成をきっかけに、Calendlyでのミーティング作成から関係者への通知までを自動化し、CalendlyとKommoを連携させたスムーズな業務フローを構築できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Kommoのタスクと連携して、Calendlyでの日程調整を効率化したいと考えている方
- 手作業でのアポイント設定業務に時間がかかり、コア業務に集中できていない方
- Kommoで管理している顧客へのアプローチを迅速かつ自動的に行いたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Kommoでタスクが作成されると自動でCalendlyの会議が設定されるため、手作業での日程調整にかかる時間を短縮できます。
- 手作業によるミーティング設定の漏れや、誤った情報での日程調整といったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、KommoとCalendlyをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでKommoを選択し、「New Task（新しいタスクが作成されたら）」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでYoomの対応依頼機能を用い、「担当者へ対応を依頼する」アクションを設定し、担当者へ確認を促します。
- 次に、オペレーションでCalendlyを選択し、「ワンオフミーティングを作成する」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでメール機能を選択し、「メールを送る」アクションで作成されたミーティング情報を関係者に通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- メールを送るオペレーションでは、通知先のメールアドレスを任意に設定できます。タスクの担当者や顧客など、用途に応じて柔軟に変更してください。
■注意事項
- Kommo、CalendlyのそれぞれとYoomを連携してください。
Salesforceで新規リードが登録されたら、Kommoにリードを追加する
試してみる
■概要
SalesforceとKommoを併用しているものの、リード情報を手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、KommoのAPI連携などを意識することなく、Salesforceに新規リードが登録されるだけでKommoへも自動でリード情報が追加されるため、こうした課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとKommoを併用しており、リード情報の二重入力に課題を感じている方
- KommoのAPIを利用した業務自動化に関心があるものの、具体的な方法がわからない方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、営業活動の効率化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへのリード登録を起点に、Kommoへの情報追加が自動で実行されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとKommoをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでKommoの「Add Lead」アクションを設定し、トリガーで取得したSalesforceの情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceと連携する際に、ユーザーが利用している環境に応じた任意のマイドメインURLを設定することが可能です。
■注意事項
- Salesforce、KommoのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
まとめ
KommoとOneDriveの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたOneDriveへのファイル追加に伴うKommoへの情報登録作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、例えば採用担当者は候補者情報の入力作業から解放され、より迅速に次の選考ステップに進むことができ、本来注力すべき候補者とのコミュニケーションや面接準備といったコア業務に集中できる環境が整います。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローの構築が可能です。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：氏名以外の情報（メールアドレスなど）も登録できますか？
A：
はい、可能です。
Kommoの設定にある「Custom Fields」項目で、OCRの設定により抽出した情報をマッピングすることができます。
Q：特定のファイル名（例：「履歴書」を含む）のみを処理対象にできますか？
A：
はい、可能です。
「分岐する」オペレーションを活用することで、複雑な条件で処理を分岐させることができます。
※「分岐する」オペレーションはミニプラン以上の有料プランで利用できる機能となっており、フリープランで使用した場合はエラーとなりますのでご注意ください。
ミニプランを含む有料プランは、2週間の無料トライアルをご利用いただけます。
無料トライアル期間中は、通常は制限されているアプリや機能もお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
Q：連携が途中で失敗した場合、どうなりますか？
A：
Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が届きます。
通知内容に掲載されているリンクからエラーの原因を確認することが可能です。
また、通知設定をしておけばSlackやChatworkへ自動通知ができます。
エラー時の対応方法については以下をご確認ください。
