Calendlyで予定が登録されたら、KommoにContactを追加する

■概要

Calendlyで日程調整が完了した後、顧客情報を手作業でKommoに入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、CalendlyとKommoをスムーズに連携させることができ、予定が登録されたタイミングでKommoへ自動でContact情報を追加します。手作業によるデータ登録の手間をなくし、効率的な顧客管理を実現します。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Calendlyで獲得したアポイント情報をKommoへ手作業で登録している方
• CalendlyとKommoの連携で、顧客管理の自動化や効率化を目指している方
• 日程調整後のデータ入力ミスをなくし、営業活動をスムーズに開始したい方

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■このテンプレートを使うメリット

• Calendlyでの予定登録をトリガーに自動でKommoへContactが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
• 手入力による名前や連絡先の入力ミス、登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を保つことにつながります

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■フローボットの流れ

1. はじめに、KommoとCalendlyをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでCalendlyを選択し、「予定が登録されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでKommoを選択し、「Add Contact」のアクションを設定することで、Calendlyで取得した情報を基にKommoへContactが追加されるようになります

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Calendlyのトリガー設定では、特定のチームや個人の予定のみを自動化の対象にしたい場合、対象としたい組織のURIを任意で設定できます

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■注意事項

• Calendly、KommoのそれぞれとYoomを連携してください。