Boxに履歴書が追加されたらOCRして、KommoにContactを追加する
Boxに履歴書が追加されたらOCRして、KommoにContactを追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Kommo
と
Box
を自動連携できます。
■概要
採用活動などでBoxに履歴書ファイルが追加されるたびに、その情報を手作業で顧客管理ツールのKommoへ入力していませんか？ この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなり得ます。 このワークフローを活用すれば、BoxとKommoの連携をスムーズに自動化でき、Boxにファイルが追加されるだけでOCR機能が情報を読み取り、Kommoへコンタクト情報を自動で追加するため、採用候補者などの管理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- 採用業務などでBoxとKommoを利用し、候補者情報の転記作業に手間を感じている方
- KommoとBoxの連携を手作業で行っており、入力ミスや対応漏れを防ぎたい担当者の方
- 履歴書などの書類管理から顧客情報登録までのプロセスを自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Boxにファイルが追加されると自動でKommoに情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。
- KommoとBoxの連携における手作業での転記が不要となり、入力間違いや情報の反映漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、BoxとKommoをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでBoxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、アップロードされたファイルを取得します。
- 次に、OCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」を設定し、ダウンロードしたファイルから必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでKommoの「Add Contact」を設定し、抽出した情報をもとにコンタクトを追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Boxのトリガー設定では、履歴書などがアップロードされる監視対象のフォルダを任意で設定してください。
- OCR機能の設定では、履歴書などのファイルから読み取りたい項目（氏名、メールアドレスなど）を任意で指定することが可能です。
- Kommoにコンタクトを追加する設定では、OCRで読み取ったどの情報をどの項目（名前、電話番号など）に登録するかを任意でマッピングしてください。
■注意事項
- Box、KommoのそれぞれとYoomを連携してください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
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Kommo
YoomではKommoのAPIとノーコードで連携し、API経由でKommoの操作を自動化できます。
例えば、Kommoに登録されたリード情報をMailchimpやActiveCampaignなどのマーケティングツールに連携したり、Kommoでステータスが更新されたら契約書や見積書を作成し、メールで自動的に送信するといったことが可能です。
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ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
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