Salesforceで新規取引先オブジェクトが登録されたら、Freshdeskに会社を作成する
試してみる
■概要
Salesforceで管理している顧客情報が増えるたびに、カスタマーサポートツールのFreshdeskへ手作業で会社情報を登録するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この二重入力は非効率なだけでなく、入力ミスによる顧客対応の遅延やトラブルの原因にもなり得ます。このワークフローは、SalesforceとFreshdeskの連携を自動化し、取引先の新規登録から会社情報の作成までをシームレスに繋げます。面倒な転記作業をなくし、正確な情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとFreshdeskを活用し、手作業での顧客情報転記に課題を感じている営業担当者の方
・両ツールのデータ不整合をなくし、顧客対応の品質を向上させたいカスタマーサポート担当の方
・SalesforceとFreshdeskを連携させ、部署間のスムーズな情報共有基盤を構築したい管理者の方
■注意事項
・Salesforce、FreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
「SalesforceとFreshdeskを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「Salesforceに登録された取引先情報を、Freshdeskに手動で転記していて手間がかかるし、ミスも怖い…」
このように、複数のSaaSをまたいだ手作業でのデータ入力や情報連携に、非効率さや限界を感じていませんか？
特に、顧客情報やサポート情報を扱うこれらのツール間の連携は、少しの入力ミスが大きな問題につながりかねません。
もし、Salesforceに新しい取引先が登録されたら、その情報を自動でFreshdeskに連携する仕組みがあれば、こうした日々の反復作業やヒューマンエラーの心配から解放され、営業とカスタマーサポート間の情報共有をスムーズにし、より顧客満足度の高い対応に集中できる時間を生み出すことができるでしょう！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定可能です。
導入に手間や時間もかからないので、ぜひこの記事を参考に、面倒な手作業をなくし、業務をもっと楽にしていきましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSalesforceとFreshdeskを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Salesforceで新規取引先オブジェクトが登録されたら、Freshdeskに会社を作成する
試してみる
■概要
Salesforceで管理している顧客情報が増えるたびに、カスタマーサポートツールのFreshdeskへ手作業で会社情報を登録するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この二重入力は非効率なだけでなく、入力ミスによる顧客対応の遅延やトラブルの原因にもなり得ます。このワークフローは、SalesforceとFreshdeskの連携を自動化し、取引先の新規登録から会社情報の作成までをシームレスに繋げます。面倒な転記作業をなくし、正確な情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとFreshdeskを活用し、手作業での顧客情報転記に課題を感じている営業担当者の方
・両ツールのデータ不整合をなくし、顧客対応の品質を向上させたいカスタマーサポート担当の方
・SalesforceとFreshdeskを連携させ、部署間のスムーズな情報共有基盤を構築したい管理者の方
■注意事項
・Salesforce、FreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SalesforceとFreshdeskを連携してできること
SalesforceとFreshdeskのAPIを連携すれば、これまで手作業で行っていた二つのツール間のデータ転記作業を自動化することが可能になります。
入力ミスをなくし、タイムリーな情報共有を実現できるため、営業部門とサポート部門の連携がスムーズになる可能性が高まるはずです！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにSalesforceとFreshdeskの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
Salesforceで新規取引先オブジェクトが登録されたら、Freshdeskに会社を作成する
Salesforceに新しい取引先が登録されるたびに、その情報をFreshdeskに手動でコピー＆ペーストしている作業を自動化できます。
この連携により、営業が獲得した顧客情報がサポート部門へ共有され、問い合わせ対応時に迅速かつ正確な顧客情報を参照できるため、顧客満足度の向上に繋がります！
Salesforceで新規取引先オブジェクトが登録されたら、Freshdeskに会社を作成する
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■概要
Salesforceで管理している顧客情報が増えるたびに、カスタマーサポートツールのFreshdeskへ手作業で会社情報を登録するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この二重入力は非効率なだけでなく、入力ミスによる顧客対応の遅延やトラブルの原因にもなり得ます。このワークフローは、SalesforceとFreshdeskの連携を自動化し、取引先の新規登録から会社情報の作成までをシームレスに繋げます。面倒な転記作業をなくし、正確な情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとFreshdeskを活用し、手作業での顧客情報転記に課題を感じている営業担当者の方
・両ツールのデータ不整合をなくし、顧客対応の品質を向上させたいカスタマーサポート担当の方
・SalesforceとFreshdeskを連携させ、部署間のスムーズな情報共有基盤を構築したい管理者の方
■注意事項
・Salesforce、FreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceで特定条件の新規取引先オブジェクトが登録されたら、Freshdeskに会社を作成する
すべての取引先ではなく、例えば「契約プランが特定のプラン以上」や「特定の業種」といった条件に合致する取引先のみをFreshdeskに自動で連携可能です。
この分岐処理を含む自動化によって、サポート部門が対応すべき重要な顧客情報だけをフィルタリングして共有し、情報のノイズを減らして効率的なサポート体制を構築できます！
Salesforceで特定条件の新規取引先オブジェクトが登録されたら、Freshdeskに会社を作成する
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■概要
Salesforceへの新規取引先登録後、カスタマーサポートツールであるFreshdeskにも手作業で会社情報を作成していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや連携漏れの原因にもなり得ます。このワークフローは、Salesforceに特定の条件で新規取引先が登録されると、自動でFreshdeskに会社情報を作成するものです。Salesforce Freshdesk間のデータ連携を自動化し、業務効率の改善とヒューマンエラーの防止に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとFreshdeskを併用し、顧客情報の手入力に課題を感じているご担当者様
・営業部門とカスタマーサポート部門間の情報共有を、より迅速かつ正確に行いたい方
・SalesforceからFreshdeskへのデータ連携を自動化し、サポート業務の初動を早めたい方
■注意事項
・Salesforce、FreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
SalesforceとFreshdeskの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にSalesforceとFreshdeskを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSalesforceとFreshdeskの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Salesforceで新規取引先オブジェクトが登録されたら、Freshdeskに会社を作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- SalesforceとFreshdeskをマイアプリに連携する
- テンプレートをコピーする
- アプリトリガー、Freshdeskと連携して会社を作成する
- トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
Salesforceで新規取引先オブジェクトが登録されたら、Freshdeskに会社を作成する
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■概要
Salesforceで管理している顧客情報が増えるたびに、カスタマーサポートツールのFreshdeskへ手作業で会社情報を登録するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この二重入力は非効率なだけでなく、入力ミスによる顧客対応の遅延やトラブルの原因にもなり得ます。このワークフローは、SalesforceとFreshdeskの連携を自動化し、取引先の新規登録から会社情報の作成までをシームレスに繋げます。面倒な転記作業をなくし、正確な情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとFreshdeskを活用し、手作業での顧客情報転記に課題を感じている営業担当者の方
・両ツールのデータ不整合をなくし、顧客対応の品質を向上させたいカスタマーサポート担当の方
・SalesforceとFreshdeskを連携させ、部署間のスムーズな情報共有基盤を構築したい管理者の方
■注意事項
・Salesforce、FreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：SalesforceとFreshdeskをマイアプリに連携する
まず、自動化に必要なSalesforceとFreshdeskをYoomに連携させるため「マイアプリ登録」を行います。
画面の指示に従って各サービスのアカウント情報を入力し、連携を許可するだけで、ツール間の連携が可能になりますよ！
(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。
マイアプリの新規接続一覧の中から、Salesforceをクリックします。
(2)Salesforceのログイン画面から、「ユーザー名」と「パスワード」を入力しログインをクリックします。
※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。
フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。
トライアル期間中なら、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけますぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね！
(3)次にFreshdeskの連携を行います。同様にYoomの新規接続一覧からFreshdeskをクリックします。
「Freshdeskの新規登録」画面から赤線を確認の上、アカウント名、APIキーを入力し「追加」をクリックしましょう！
連携が完了するとYoomのマイアプリにSalesforceとFreshdeskが登録されます。
これでマイアプリ登録が完了しました。
次は、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！
ステップ2：テンプレートをコピーする
ここから、フローの作成に入ります！
Yoomのテンプレートを利用することで簡単に業務の自動化を実現できます。
まずは、下記テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。
Salesforceで新規取引先オブジェクトが登録されたら、Freshdeskに会社を作成する
試してみる
■概要
Salesforceで管理している顧客情報が増えるたびに、カスタマーサポートツールのFreshdeskへ手作業で会社情報を登録するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この二重入力は非効率なだけでなく、入力ミスによる顧客対応の遅延やトラブルの原因にもなり得ます。このワークフローは、SalesforceとFreshdeskの連携を自動化し、取引先の新規登録から会社情報の作成までをシームレスに繋げます。面倒な転記作業をなくし、正確な情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとFreshdeskを活用し、手作業での顧客情報転記に課題を感じている営業担当者の方
・両ツールのデータ不整合をなくし、顧客対応の品質を向上させたいカスタマーサポート担当の方
・SalesforceとFreshdeskを連携させ、部署間のスムーズな情報共有基盤を構築したい管理者の方
■注意事項
・Salesforce、FreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
コピーすると下の画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう！
ステップ3：アプリトリガーの設定
(1)Salesforceと連携して、取引先オブジェクトに新規レコードが登録された際の設定を行っていきましょう！
アプリトリガーの「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」をクリックします。
(2)「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Salesforceと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「アプリトリガーのAPI接続設定」画面から、トリガーの起動間隔を選択します。
トリガーの起動間隔はプルダウンより5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択してください。
※起動間隔はプランによって異なりますので、ご注意ください。
料金プランについて | Yoomヘルプセンター
基本的には最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします！
下へ進み、赤線を確認の上、マイドメインURLを入力します。
入力が終わったら「テスト」をクリックする前にSalesforceにテスト用の取引先オブジェクトを登録します。
登録できたらYoomに戻り「テスト」をクリックしましょう！
「取得した値」にSalesforceの情報が反映されればテスト成功です。
「取得した値ってなんだろう？」と思った方は下のサイトをご参照ください！
アウトプットについて
「保存する」をクリックし、次の工程に進みましょう！
ステップ4：Freshdeskと連携し、会社を作成する
(1)次にFreshdeskと連携して、会社を作成します！
「会社を作成」をクリックします。
(2)「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Freshdeskと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「会社を作成」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「API接続設定」画面から赤線を確認の上、ドメイン名を入力します。
下へ進み、会社名に先ほど取得した値を使って入力することで、都度変更することなくSalesforceの情報を引用できます！
入力が終わったら「テスト」をクリックし、テストが成功したら「保存する」をクリックします。
ステップ5：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
実際にフローボットを起動して、Salesforceで新規取引先オブジェクトが登録されたら、Freshdeskに会社が作成されているかを確認してみてくださいね！
FreshdeskのデータをSalesforceに連携したい場合
今回はSalesforceからFreshdeskへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にFreshdeskからSalesforceへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
顧客からの問い合わせ情報を営業部門にスムーズに連携することで、さらなる業務効率化が可能です。
Freshdeskでチケットが作成されたら、Salesforceにレコードを作成する
Freshdeskで新しいサポートチケットが作成された際に、そのチケット情報をSalesforceのレコードとして自動で作成します。
この連携により、顧客からの問い合わせ内容や対応状況をSalesforce上で一元管理できるようになり、営業担当者は顧客の最新状況を常に把握しながら適切なアプローチを行うことができるはずです！
Freshdeskでチケットが作成されたら、Salesforceにレコードを作成する
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■概要
Freshdeskで管理している顧客からの問い合わせ内容を、Salesforceに都度手作業で入力するのは手間がかかるうえ、入力ミスや漏れの原因にもなり得ます。このワークフローは、Freshdeskで新しいチケットが作成された際に、その情報をトリガーとしてSalesforceに自動でレコードを作成するものです。SalesforceとFreshdesk間のデータ連携を自動化することで、カスタマーサポート業務の効率化とデータ精度の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Freshdeskで受けた問い合わせをSalesforceに手動で転記しているカスタマーサポート担当者の方
・SalesforceとFreshdeskを連携させ、顧客対応履歴を一元管理したいと考えているチームリーダーの方
・手作業によるデータ入力をなくし、サポート業務全体の生産性向上を目指すDX推進担当者の方
■注意事項
・Freshdesk、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Freshdeskで特定条件のチケットが作成されたら、Salesforceにレコードを作成する
「緊急度が高い」「特定の製品に関する問い合わせ」といった条件に合致するチケットが作成された場合のみ、Salesforceにレコードを作成する自動化フローです。
この仕組みを構築することで、営業部門が対応すべき重要な問い合わせをすぐに検知し、迅速なフォローアップやアップセルの機会を逃しにくくなるかもしれません！
Freshdeskで特定条件のチケットが作成されたら、Salesforceにレコードを作成する
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■概要
Freshdeskで管理している顧客からの問い合わせを、Salesforce上の顧客情報と紐付けて管理したいものの、手作業でのデータ入力に手間を感じていませんか。各ツールで情報を個別に入力していると、対応の遅れや転記ミスが発生する原因にもなります。このワークフローは、Freshdeskで特定条件のチケットが作成された際に、Salesforceへ自動でレコードを作成するものです。これにより、Salesforce Freshdesk間のデータ連携が円滑になり、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Freshdeskのチケット情報を手作業でSalesforceに転記しているカスタマーサポート担当の方
・Salesforce Freshdesk間のデータ連携を自動化し、顧客対応の質を高めたいチームリーダーの方
・SaaS間の連携による業務効率化やDX推進を検討している情報システム担当者の方
■注意事項
・Freshdesk、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
SalesforceやFreshdeskのAPIを使ったその他の自動化例
SalesforceやFreshdeskのAPIを活用することで、営業活動の効率化やカスタマーサポートの業務改善を図ることができます。
Yoomには、こうした業務を自動化するテンプレートが多数揃っているため、業務プロセスの最適化にぜひご活用ください。
Salesforceを使った自動化例
Salesforceの商談情報をもとに見積書を発行し、Outlookで自動送付することで、営業活動のスピードが向上しやすくなります。
また、Salesforceで商談情報が更新された際にMicrosoft Teamsに通知することで、チーム全体での情報共有がスムーズになるかもしれません！
さらに、新規リードが登録されたタイミングでLINE WORKSに通知したり、Gmailで自動フォローメールを送信したりすることで、リードへの素早い対応が実現したり、HubSpotにチケットを自動作成するような他ツールとの連携も、営業・マーケティング活動を一貫して支援します。
Salesforceでリードが登録されたらHubSpotにチケットを作成する
試してみる
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、HubSpotへ手動でチケットを作成する作業に手間を感じていないでしょうか。こうしたSaaS間の手作業による情報連携は、時間がかかるだけでなく入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、SalesforceとHubSpotの連携を自動化でき、リードが登録されると迅速にHubSpotのチケットが作成されるため、業務の効率化と品質向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとHubSpotを併用し、リード情報を手作業で連携している営業・CS担当者の方
・SaaS間のデータ入力や転記作業に時間がかかり、コア業務に集中できていないと感じる方
・Salesforceのリード発生からHubSpotでの顧客対応までの流れを自動化し、標準化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
・Salesforceへのリード登録をトリガーにHubSpotのチケットが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
・手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、業務品質の向上が見込めます。
■注意事項
・Salesforce、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceで商談情報が更新されたらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
SalesforceとTeamsを連携し、Salesforceの商談情報が更新されたらMicrosoft Teamsに通知します。Microsoft Teamsの通知内容などを自由に変更してご利用ください。
Salesforceに新規リードが登録されたらLINE WORKSに通知
試してみる
Salesforceに新規リードが登録されたことを検知し、LINE WORKSの指定のチャンネルに通知します。
Salesforceに新規リードが登録されたら、Gmailでフォローメールを自動送信する
試してみる
■概要
「Salesforceに新規リードが登録されたら、Gmailでフォローメールを自動送信する」業務ワークフローは、リード登録後、パーソナライズされたメールを自動的に送信し、フォロー漏れを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceでリード登録後のフォローが遅れがちな営業担当者の方
・リードへの初動レスポンスを自動化して、スピード重視の営業活動を実現したい方
・CRMの自動化を進め、手作業による抜け漏れを減らしたいチーム
・Yoomで簡単に入力からメール送信まで一連のフローを整えたい方
・キャンペーンやイベント後のリードフォローを一括で自動化し、効率よくナーチャリングしたいマーケティング担当者の方
■注意事項
・Salesforce、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceの商談情報から請求書を発行しOutlookで送付する
試してみる
■概要
「Salesforceの商談情報から請求書を発行しOutlookで送付する」ワークフローは、営業活動から請求手続きまでのプロセスをスムーズに自動化する業務ワークフローです。
このワークフローを利用することで、Salesforceでの商談情報を基に自動で請求書を作成し、Outlook経由で迅速に送付することが可能になります。
これにより、営業から請求までの流れが一貫して効率化され、チーム全体の生産性向上に寄与します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを活用して商談管理を行っており、請求書の作成と送付に手間を感じている営業担当者の方
・請求業務を手動で行っており、作業時間の短縮やミスの削減を目指している経理担当者の方
・SalesforceとOutlookを連携させて、営業から請求までの一連の業務フローを自動化したいと考えている中小企業の経営者の方
・複数の顧客に対して請求書を迅速に送付する必要があり、効率的な業務処理を求めているビジネスチームのリーダーの方
・業務プロセスの自動化を通じて、チームの生産性を向上させたいと考えているIT担当者の方
■注意事項
・Salesforce、Google スプレッドシート、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8831921
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Freshdeskを使った自動化例
Freshdeskを活用したカスタマーサポート業務も、他ツールとの連携によって効率化が可能です。
たとえば、チケットが作成された際にNotionにレコードを追加したり、Microsoft ExcelやGoogle スプレッドシートに情報を蓄積することで、サポート対応の履歴を一元管理できます。
また、Google ChatやSlackへ自動通知を送ることで、チームへの情報共有が滞りなく行いやすくなるようになり、迅速な対応が可能になります。
日々のサポート業務の中で発生する繰り返し作業を自動化することで、より重要な業務に集中できる環境を実現します！
Freshdeskでチケットが作成されたら、Google Chatに通知する
試してみる
■概要
Freshdeskで管理している問い合わせチケットの確認漏れや、担当者への連携が遅延し、対応が後手に回ってしまうことはありませんか。本来、FreshdeskのAPIなどを活用すれば様々なシステム連携が可能ですが、開発には専門知識や工数が必要です。このワークフローは、Freshdeskで新しいチケットが作成された際に、その情報を即座にGoogle Chatへ通知することで、迅速な対応を可能にし、顧客満足度の向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Freshdeskでのチケット対応をより迅速に行いたいカスタマーサポート担当者の方
・チケット作成の都度、手動でチームに共有しており、手間を感じているマネージャーの方
・FreshdeskのAPIを利用した通知の仕組みを、開発なしで手軽に構築したいと考えている方
■注意事項
・Freshdesk、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
Freshdeskでチケットが作成されたら、Google スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
このワークフローでは、Freshdeskでチケットが作成されたら、Google スプレッドシートに追加することが可能です。これにより、チケットの管理がより可視化され、追跡や分析がしやすくなります。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Freshdeskでサポートチケットの管理をしているが、手動でのデータ入力に手間を感じている方
・Google スプレッドシートでデータを集計・分析し、チケットの管理を効率化したいサポート担当者
・Freshdeskのチケットを定期的にレビューしたいが、データの可視化に時間をかけたくないチームリーダー
・サポートチームの業務の進捗や成果を簡単に把握したい経営者やマネージャー
・チケット管理の自動化を進め、より効率的に業務を回したい方
■注意事項
・JotformとFreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
Freshdeskでチケットが作成されたら、Microsoft Excelに追加する
試してみる
■概要
このワークフローでは、Freshdeskでチケットが作成されたら、Microsoft Excelに追加することが可能です。これにより、チケットの管理がより可視化され、追跡や分析がしやすくなります。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Freshdeskでサポートチケットの管理をしているが、手動でのデータ入力に手間を感じている方
・Microsoft Excelでデータを集計・分析し、チケットの管理を効率化したいサポート担当者
・Freshdeskのチケットを定期的にレビューしたいが、データの可視化に時間をかけたくないチームリーダー
・サポートチームの業務の進捗や成果を簡単に把握したい経営者やマネージャー
・チケット管理の自動化を進め、より効率的に業務を回したい方
■注意事項
・FreshdeskとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Freshdeskでチケットが作成されたら、Notionでレコードを追加する
試してみる
■概要
このワークフローでは、Freshdeskでチケットが作成されたら、Notionに追加することが可能です。これにより、チケットの管理がより可視化され、追跡や分析がしやすくなります。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Freshdeskでサポートチケットの管理をしているが、手動でのデータ入力に手間を感じている方
・Notionでデータを集計・分析し、チケットの管理を効率化したいサポート担当者
・Freshdeskのチケットを定期的にレビューしたいが、データの可視化に時間をかけたくないチームリーダー
・サポートチームの業務の進捗や成果を簡単に把握したい経営者やマネージャー
・チケット管理の自動化を進め、より効率的に業務を回したい方
■注意事項
・Freshdesk、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Freshdeskでチケットが作成されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
このワークフローでは、Freshdeskでチケットが作成されたら、Slackに通知することが可能です。このフローを活用することで、サポートチームの反応速度が向上し、顧客対応のスピードを加速できます。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Freshdeskを使用してカスタマーサポートを管理しているが、チケットの管理を手動で行っている方
・チームの反応速度を改善したいと考えているサポートマネージャーやチームリーダー
・Slackをチームの連絡ツールとして利用しており、重要な通知を自動で受け取りたい方
・Freshdeskのチケット管理をもっと効率的に行いたいサポート担当者
・サポートチームの全体的なワークフローをスムーズにしたいと考えている企業の経営者
■注意事項
・FreshdeskとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
SalesforceとFreshdeskの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた二つのツール間のデータ転記作業の手間を削減し、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、営業部門とサポート部門間での情報共有が正確になり、担当者はより迅速に顧客対応を進められるため、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整いやすくなります！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツールYoomを使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築可能です。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
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