■概要
Salesforceへの新規取引先登録後、カスタマーサポートツールであるFreshdeskにも手作業で会社情報を作成していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや連携漏れの原因にもなり得ます。このワークフローは、Salesforceに特定の条件で新規取引先が登録されると、自動でFreshdeskに会社情報を作成するものです。Salesforce Freshdesk間のデータ連携を自動化し、業務効率の改善とヒューマンエラーの防止に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとFreshdeskを併用し、顧客情報の手入力に課題を感じているご担当者様
- 営業部門とカスタマーサポート部門間の情報共有を、より迅速かつ正確に行いたい方
- SalesforceからFreshdeskへのデータ連携を自動化し、サポート業務の初動を早めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへの取引先登録をトリガーにFreshdeskへ会社情報が自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや連携漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとFreshdeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を追加し、Freshdeskに連携したい取引先の条件（特定の業種や地域など）を設定します
- 最後に、オペレーションでFreshdeskの「会社を作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した取引先名などの情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceとの連携設定では、ご利用の環境に合わせて任意のマイドメインURLを設定してください
- 分岐条件は任意で設定可能です。例えば、取引先の種別が「顧客」の場合のみ連携するなど、自社の運用に合わせた柔軟な設定ができます
- Freshdeskとの連携設定では、ご利用の環境に合わせて任意のドメイン名を設定してください
■注意事項
- Salesforce、FreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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