■概要
Freshdeskで管理している顧客からの問い合わせを、Salesforce上の顧客情報と紐付けて管理したいものの、手作業でのデータ入力に手間を感じていませんか。
各ツールで情報を個別に入力していると、対応の遅れや転記ミスが発生する原因にもなります。このワークフローは、Freshdeskで特定条件のチケットが作成された際に、Salesforceへ自動でレコードを作成するものです。これにより、Salesforce Freshdesk間のデータ連携が円滑になり、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Freshdeskのチケット情報を手作業でSalesforceに転記しているカスタマーサポート担当の方
- Salesforce Freshdesk間のデータ連携を自動化し、顧客対応の質を高めたいチームリーダーの方
- SaaS間の連携による業務効率化やDX推進を検討している情報システム担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshdeskでチケットが作成されると、自動でSalesforceにレコードが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- Salesforce Freshdesk間のデータ連携を自動化することで、手作業による転記ミスや情報連携の漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとFreshdeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、チケットの種別など特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「カスタムオブジェクトのレコードを作成する」アクションを設定して、Freshdeskのチケット情報を連携します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskとの連携設定では、ご利用の環境に応じたドメイン名を指定してください。
- 分岐条件の設定では、チケットの種別や優先度など、自動化の対象としたい特定の条件を任意で設定することが可能です。
- Salesforceへのレコード作成時には、任意のマイドメインURLや、対象となるカスタムオブジェクトのAPI参照名を設定してください。
■注意事項
- Freshdesk、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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