Salesforceの商談ステージが特定のステータスになったら、Googleカレンダーに予定を作成する
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■概要
Salesforceの商談ステージが更新されるたびに、手作業でGoogleカレンダーに打ち合わせなどの予定を登録するのは手間がかかる上、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談が特定のステージに更新されたことをトリガーにして、Googleカレンダーに自動で予定を作成できます。これにより、重要な予定の登録作業を自動化し、営業活動をより円滑に進めることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceでの商談管理において、手作業での予定登録に手間を感じている営業担当者の方 営業チームの活動を管理しており、予定の登録漏れや共有漏れを防ぎたいマネージャーの方 SalesforceとGoogleカレンダーを連携させて、営業プロセスの効率化をしたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
商談ステージの更新をトリガーに自動で予定が作成されるため、これまで手入力に費やしていた時間を短縮し、本来の営業活動に集中できます。 手作業による予定の登録漏れや、日時・内容の間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとGoogleカレンダーをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の商談ステージに更新された場合のみ、後続の処理に進むよう条件を指定します。 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、Salesforceの商談情報をもとに予定を登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleカレンダーで予定を作成するアクションでは、予定のタイトルや説明欄、参加者などの各項目を設定できます。 各項目には、テキストを直接入力するだけでなく、前段のトリガーで取得したSalesforceの商談名や取引先名などの情報を変数として埋め込み、動的な予定を作成することが可能です。 ■注意事項
Salesforce、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
「Salesforceの商談情報を、Googleカレンダーに手入力で登録している…」手作業による非効率やヒューマンエラーに悩まされていませんか？
もし、Salesforceの商談ステータスが更新されたら、自動でGoogleカレンダーに予定が登録される仕組み があれば、こうした日々の煩わしい作業から解放されるでしょう。
また、スケジュール管理のミスをなくし、より重要な営業戦略の立案や顧客とのコミュニケーションに時間を活用できるようになります。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても驚くほど簡単に設定できます。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSalesforceとGoogleカレンダーを連携するためのテンプレート が用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Salesforceの商談ステージが特定のステータスになったら、Googleカレンダーに予定を作成する
試してみる
■概要
Salesforceの商談ステージが更新されるたびに、手作業でGoogleカレンダーに打ち合わせなどの予定を登録するのは手間がかかる上、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談が特定のステージに更新されたことをトリガーにして、Googleカレンダーに自動で予定を作成できます。これにより、重要な予定の登録作業を自動化し、営業活動をより円滑に進めることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceでの商談管理において、手作業での予定登録に手間を感じている営業担当者の方 営業チームの活動を管理しており、予定の登録漏れや共有漏れを防ぎたいマネージャーの方 SalesforceとGoogleカレンダーを連携させて、営業プロセスの効率化をしたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
商談ステージの更新をトリガーに自動で予定が作成されるため、これまで手入力に費やしていた時間を短縮し、本来の営業活動に集中できます。 手作業による予定の登録漏れや、日時・内容の間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとGoogleカレンダーをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の商談ステージに更新された場合のみ、後続の処理に進むよう条件を指定します。 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、Salesforceの商談情報をもとに予定を登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleカレンダーで予定を作成するアクションでは、予定のタイトルや説明欄、参加者などの各項目を設定できます。 各項目には、テキストを直接入力するだけでなく、前段のトリガーで取得したSalesforceの商談名や取引先名などの情報を変数として埋め込み、動的な予定を作成することが可能です。 ■注意事項
Salesforce、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SalesforceとGoogleカレンダーを連携してできること
SalesforceとGoogleカレンダーのAPIを連携させることで、これまで手動で行っていた多くの定型業務を自動化できます。
ここでは具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Salesforceの商談ステージが特定のステータスになったら、Googleカレンダーに予定を作成する
Salesforceの商談ステージが「アポイント確定」などに更新されたタイミングで、関連する情報を基にGoogleカレンダーへ自動で予定を作成します。
この連携により、手動でのカレンダー登録作業が不要となり、入力ミスやダブルブッキングといったヒューマンエラーを防ぐ ことができるため、営業担当者は安心して次のアクションに集中できます。
Salesforceの商談ステージが特定のステータスになったら、Googleカレンダーに予定を作成する
試してみる
■概要
Salesforceの商談ステージが更新されるたびに、手作業でGoogleカレンダーに打ち合わせなどの予定を登録するのは手間がかかる上、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談が特定のステージに更新されたことをトリガーにして、Googleカレンダーに自動で予定を作成できます。これにより、重要な予定の登録作業を自動化し、営業活動をより円滑に進めることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceでの商談管理において、手作業での予定登録に手間を感じている営業担当者の方 営業チームの活動を管理しており、予定の登録漏れや共有漏れを防ぎたいマネージャーの方 SalesforceとGoogleカレンダーを連携させて、営業プロセスの効率化をしたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
商談ステージの更新をトリガーに自動で予定が作成されるため、これまで手入力に費やしていた時間を短縮し、本来の営業活動に集中できます。 手作業による予定の登録漏れや、日時・内容の間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとGoogleカレンダーをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の商談ステージに更新された場合のみ、後続の処理に進むよう条件を指定します。 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、Salesforceの商談情報をもとに予定を登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleカレンダーで予定を作成するアクションでは、予定のタイトルや説明欄、参加者などの各項目を設定できます。 各項目には、テキストを直接入力するだけでなく、前段のトリガーで取得したSalesforceの商談名や取引先名などの情報を変数として埋め込み、動的な予定を作成することが可能です。 ■注意事項
Salesforce、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceの商談オブジェクトが指定のステータスに更新されたら承認を依頼し、Googleカレンダーに追加する
Salesforceの商談ステータスが更新された際に、まず上長などに承認依頼を送り、承認が得られた場合にのみGoogleカレンダーに予定を登録する、といったフローを自動化します。
重要なアポイントメントや役員が参加する会議など、社内確認が必要なスケジュール登録を自動化しつつ、人的なチェックプロセスを組み込める ため、組織としてのガバナンスを強化しながら業務の効率化を図ることが可能です。
Salesforceの商談オブジェクトが指定のステータスに更新されたら承認を依頼し、Googleカレンダーに追加する
試してみる
■概要
Salesforceの商談ステータスが更新されるたびに、手動で承認依頼を送り、Googleカレンダーに予定を登録する作業は手間がかかるだけでなく、対応漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、商談ステータスの更新をトリガーに、承認依頼からGoogleカレンダーへの予定登録までの一連の流れを自動化できるため、営業活動の効率化と確実なタスク管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceでの商談管理において、承認プロセスや予定登録を手作業で行っている方 営業担当者の報告や入力の手間を削減し、コア業務に集中できる環境を整えたい方 SalesforceとGoogleカレンダーを連携させ、営業活動の抜け漏れを防ぎたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceのステータス更新を起点に承認依頼や予定登録が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手動での連絡やカレンダーへの入力が不要になることで、承認依頼の漏れや予定の登録ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとGoogleカレンダーをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」を設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の商談ステータスに更新された場合のみ後続の処理が進むようにします。 続いて、Salesforceの「商談商品の詳細を複数取得する」を設定し、承認や予定作成に必要な情報を取得します。 必要に応じて計算処理を設定し、日付の調整などを行います。 次に、「承認を依頼する」アクションで、関係者への承認依頼を自動で送信します。 最後に、Googleカレンダーの「予定を作成」を設定し、Salesforceから取得した情報をもとにカレンダーへ予定を登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
計算処理機能では、日付に対して加算や減算を行う日数を任意で設定することが可能です。 Googleカレンダーに予定を作成する際、タイトルや説明にSalesforceから取得した情報を埋め込んだり、参加者を指定したりと、自由に設定項目をカスタムできます。 ■注意事項
Salesforce、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SalesforceとGoogleカレンダーの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にSalesforceとGoogleカレンダーを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSalesforceとGoogleカレンダーの連携を進めていきます。こちら
※今回連携するアプリの公式サイト：Salesforce Googleカレンダー
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はSalesforceの商談ステージが特定のステータスになったら、Googleカレンダーに予定を作成するフローを作成していきます！
SalesforceとGoogleカレンダーをマイアプリ連携
該当のテンプレートをコピー
Salesforceのトリガー設定およびGoogleカレンダーのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Salesforceの商談ステージが特定のステータスになったら、Googleカレンダーに予定を作成する
試してみる
■概要
Salesforceの商談ステージが更新されるたびに、手作業でGoogleカレンダーに打ち合わせなどの予定を登録するのは手間がかかる上、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談が特定のステージに更新されたことをトリガーにして、Googleカレンダーに自動で予定を作成できます。これにより、重要な予定の登録作業を自動化し、営業活動をより円滑に進めることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceでの商談管理において、手作業での予定登録に手間を感じている営業担当者の方 営業チームの活動を管理しており、予定の登録漏れや共有漏れを防ぎたいマネージャーの方 SalesforceとGoogleカレンダーを連携させて、営業プロセスの効率化をしたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
商談ステージの更新をトリガーに自動で予定が作成されるため、これまで手入力に費やしていた時間を短縮し、本来の営業活動に集中できます。 手作業による予定の登録漏れや、日時・内容の間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとGoogleカレンダーをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の商談ステージに更新された場合のみ、後続の処理に進むよう条件を指定します。 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、Salesforceの商談情報をもとに予定を登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleカレンダーで予定を作成するアクションでは、予定のタイトルや説明欄、参加者などの各項目を設定できます。 各項目には、テキストを直接入力するだけでなく、前段のトリガーで取得したSalesforceの商談名や取引先名などの情報を変数として埋め込み、動的な予定を作成することが可能です。 ■注意事項
Salesforce、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1： SalesforceとGoogleカレンダーをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
SalesforceとYoomのマイアプリ登録
マイアプリ登録について、以下の手順をご参照ください。
※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリ
GoogleカレンダーとYoomのマイアプリ登録
新規接続をクリックしたあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでGoogleカレンダーと検索し対象アプリをクリックしてください。
「Sign in with Google」をクリックします。
Googleアカウントの選択画面が表示されるので、連携したいアカウントをクリックしてください。
選択したGoogleアカウントでログイン確認画面が表示されるので、「次へ」をクリックします。
アクセス権限の確認画面が表示されるので、「続行」をクリックして連携を完了させましょう。
以上でマイアプリ登録は完了です！
ステップ2： 該当のテンプレートをコピー
ここからいよいよフローの作成に入ります。
Salesforceの商談ステージが特定のステータスになったら、Googleカレンダーに予定を作成する
試してみる
■概要
Salesforceの商談ステージが更新されるたびに、手作業でGoogleカレンダーに打ち合わせなどの予定を登録するのは手間がかかる上、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談が特定のステージに更新されたことをトリガーにして、Googleカレンダーに自動で予定を作成できます。これにより、重要な予定の登録作業を自動化し、営業活動をより円滑に進めることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceでの商談管理において、手作業での予定登録に手間を感じている営業担当者の方 営業チームの活動を管理しており、予定の登録漏れや共有漏れを防ぎたいマネージャーの方 SalesforceとGoogleカレンダーを連携させて、営業プロセスの効率化をしたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
商談ステージの更新をトリガーに自動で予定が作成されるため、これまで手入力に費やしていた時間を短縮し、本来の営業活動に集中できます。 手作業による予定の登録漏れや、日時・内容の間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとGoogleカレンダーをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の商談ステージに更新された場合のみ、後続の処理に進むよう条件を指定します。 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、Salesforceの商談情報をもとに予定を登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleカレンダーで予定を作成するアクションでは、予定のタイトルや説明欄、参加者などの各項目を設定できます。 各項目には、テキストを直接入力するだけでなく、前段のトリガーで取得したSalesforceの商談名や取引先名などの情報を変数として埋め込み、動的な予定を作成することが可能です。 ■注意事項
Salesforce、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
テンプレートがコピーされると、以下のような画面が表示されますので、「OK」をクリックして設定を進めましょう。
ステップ3： Salesforceのトリガー設定
「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」をクリックします。
タイトルは任意で変更できます。
事前準備としてSalesforceで商談のフェーズを変更しておきましょう。
Yoomの操作画面に戻り、トリガーの設定を行います。
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。ご利用プラン
マイドメインURL
マイドメインURLの確認手順は以下を参考にしてみてください。
画面中央上部の検索バーに「私の」と入力すると、「私のドメイン」が候補に表示されるのでクリックしてください。
下記の画面が表示されたら、現在の「私のドメイン」のURL（赤枠部分）をコピーします。
Yoomの操作画面から、マイドメインURL欄にコピーしたURLを貼り付けましょう。
テストに成功すると、Salesforceで更新された商談に関する情報が一覧で表示されます。
以下の画像の取得した値は、この後のステップで利用ができます。
※取得した値
内容を確認し、「保存する」をクリックします。
ステップ4： 分岐の設定
「コマンドオペレーション」をクリックします。
※分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
Salesforceで商談ステージが特定のステータスに変更された場合にのみ処理を行うよう、分岐条件を設定します。
タイトル
オペレーション
取得した値
分岐条件
設定後、「保存する」をクリックします。
ステップ5： Googleカレンダーのアクション設定
「予定を作成」をクリックします。
タイトルは任意で変更できます。
Googleカレンダーと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。
カレンダーID
作成する予定の設定をします。
予定のタイトル
※なお、テキストを直接入力した部分は固定値として扱われるため、取得した値を使わずに設定すると毎回同じデータがGoogleカレンダーに登録されてしまいます。共通の表記を入れつつレコードごとに内容を変えて登録できます。
予定の開始日時、予定の終了日時
予定の説明
その他の項目もお好みで設定可能です。
入力が完了したら「テスト」をクリックして、設定した内容でGoogleカレンダーに予定が作成されるか確認しましょう。
テストが成功すると、作成された予定の情報が一覧で表示されます。
あわせてGoogleカレンダーを開き、指定した内容で予定が実際に作成されているか確認してみましょう。
問題がなければYoomの操作画面に戻り、「保存する」をクリックします。
ステップ6： トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
設定が完了すると、画面上に以下のようなメニューが表示されます。
GoogleカレンダーのデータをSalesforceに連携したい場合
今回はSalesforceからGoogleカレンダーへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にGoogleカレンダーからSalesforceへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Googleカレンダーに予定が作成されたら、Salesforceにリードを登録する
Googleカレンダーに新しい予定が作成されたタイミングで、その予定の件名や説明文から情報を抽出し、Salesforceに新しいリードとして自動で登録します。
この仕組みにより、展示会やイベントで獲得した名刺情報をもとに設定したアポイントを、そのまま自動でリード化できる ため、リード登録の手間を削減し、機会損失を防ぎます。
Googleカレンダーに予定が作成されたら、Salesforceにリードを登録する
試してみる
■概要
Googleカレンダーで管理している顧客との打ち合わせ予定を、一件ずつSalesforceに手作業で転記していませんか？こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力漏れやタイムラグの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーに予定が作成されると、自動でSalesforceにリード情報が登録されるため、こうした課題を解消できます。SalesforceとGoogleカレンダーの効果的な連携を実現し、営業活動の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
SalesforceとGoogleカレンダーを併用し、手作業での情報入力に手間を感じている営業担当者の方 チームのSalesforceへのリード登録漏れを防ぎ、活動管理の効率化を目指す営業マネージャーの方 SalesforceとGoogleカレンダーを連携させ、営業プロセスの自動化を検討している方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleカレンダーに予定が作成されると自動でSalesforceにリードが登録されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。 手作業によるSalesforceへのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleカレンダーとSalesforceをYoomと連携します 次に、トリガーでGoogleカレンダーを選択し、「予定が作成されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでAI機能を活用し、Googleカレンダーの予定の件名や説明文から氏名や会社名などの必要なデータを抽出します 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出したデータをもとにリード情報を登録します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceにリード情報を登録する際、登録する項目を任意でカスタマイズできます。例えば、リードソースの項目に「カレンダー連携」といった固定のテキストを設定したり、Googleカレンダーの予定から取得した氏名や会社名などの情報を、Salesforceの対応する項目にそれぞれ設定することが可能です。 ■注意事項
Salesforce、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Googleカレンダーに特定条件の予定が作成されたら、Salesforceの商談にToDoを登録する
Googleカレンダーに「フォローアップ」や「次回提案」といった特定のキーワードを含む予定が作成された場合に、関連するSalesforceの商談オブジェクトにToDoを自動で登録します。
これにより、スケジュールとタスク管理をシームレスに連携させ、営業担当者の対応漏れを防ぐ とともに、ネクストアクションを明確にすることで、より確実な案件の進捗管理を実現できます。
Googleカレンダーに特定条件の予定が作成されたら、Salesforceの商談にToDoを登録する
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■概要
Salesforceでの顧客管理とGoogleカレンダーでのスケジュール管理を連携させる際、手作業での情報転記に手間を感じていませんか。例えば、カレンダーに登録した顧客との打ち合わせ予定を、都度Salesforceの活動履歴として入力する作業は、入力漏れなどのミスにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーに特定の予定が作成された際に、関連するSalesforceの商談へ自動でToDoを登録し、こうした二重入力の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
SalesforceとGoogleカレンダーを併用し、活動履歴の入力に手間を感じている営業担当者の方 Googleカレンダーの予定をもとに、SalesforceのToDoを手動で作成しているインサイドセールスの方 営業チームの活動管理を効率化し、入力漏れや遅延を防ぎたいと考えているマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleカレンダーへの予定登録をきっかけにSalesforceへ自動でToDoが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記時間を短縮できます 手作業によるToDoの登録漏れや、関連する商談の選択ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、活動管理の精度向上に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleカレンダーとSalesforceをYoomと連携します 次に、トリガーでGoogleカレンダーを選択し、「予定が作成されたら」アクションを設定します オペレーションで分岐機能を設定し、例えば件名に「商談」というキーワードが含まれる予定のみ、後続の処理に進むよう条件を指定します 次に、AI機能の「データを抽出する」アクションを設定し、予定の件名や説明文から顧客名などの情報を抽出します 抽出した情報を利用し、Salesforceの「商談オブジェクトのレコードを検索」アクションで、関連する商談を特定します 最後に、特定した商談に対して、Salesforceの「商談オブジェクトにToDoを登録」アクションを設定し、予定の内容に基づいたToDoを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
SalesforceにToDoを登録するアクションでは、件名や期日といった各設定項目に、固定のテキストを入力したり、トリガーであるGoogleカレンダーの予定情報や、AI機能で抽出した値などを変数として埋め込んだりすることが可能です ■注意事項
Googleカレンダー、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SalesforceやGoogleカレンダーを使ったその他の自動化例 今回ご紹介した連携以外でも、SalesforceやGoogleカレンダーのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
Salesforceを使った自動化例 Salesforceを中心にOutlook・Zoom・Calendly・Acuity Scheduling・Google Meetといったツールをシームレスに連携し、予定やリード、録画URLの登録を自動で行うことが可能です。
Salesforceの商談ステージが更新されたらOutlookの予定表に自動的に予定を追加する
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■概要
Salesforceで商談ステージが更新されるたびに、手動でOutlookの予定表に打ち合わせなどを登録していませんか？この定型的な作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談ステージの更新をきっかけに、Outlookへ自動で予定を追加し、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
SalesforceとOutlookを日常的に利用し、スケジュール管理を効率化したい営業担当者の方 営業チームの定型業務を自動化し、生産性の向上を目指しているセールスマネージャーの方 手作業による入力ミスや登録漏れを防ぎ、商談管理の正確性を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceでの商談情報更新後、自動でOutlookに予定が登録されるため、これまで手作業で行っていた入力の手間を省くことができます。 手作業での情報転記がなくなることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防止し、スケジュール管理の正確性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとOutlookをYoomと連携します。 トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」アクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を追加し、特定の条件（例：商談ステージが「アポイント確定」）の場合に後続の処理に進むよう設定します。 続いて、OCR機能の「テキストからデータを抽出する」アクションで、Salesforceの商談情報から顧客名や日時などのデータを抽出します。 最後に、Outlookの「自分のカレンダーにイベントを登録する」アクションで、抽出したデータをもとに予定を登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceのトリガーでは、フローボットが起動する間隔やご自身のマイドメインURLを任意で設定してください。 分岐機能では、取得した商談ステージなどの情報にもとづき、後続のオペレーションを起動させる条件を自由にカスタマイズできます。 OCR機能の「テキストからデータを抽出する」では、どのテキストからどの項目を抽出するかを指定可能です。対象のテキストには前のステップで取得したアウトプットを利用できます。 Outlookの「自分のカレンダーにイベントを登録する」では、予定のタイトルや開始日時、終了日時などを任意の値やSalesforceから取得した情報で設定してください。 ■注意事項
Outlook、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceの商談ステージが特定の段階になったらZoomミーティングを自動スケジュールする
試してみる
■概要
Salesforceで商談が進行するたびに、Zoomミーティングを手作業で設定していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceでの商談管理とZoomでのミーティング実施が日常業務となっている方 商談の進捗に応じたミーティング設定を手作業で行い、手間を感じている方 営業プロセス全体の効率化や手作業によるヒューマンエラーを減らしたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceの商談ステージ更新を起点にZoomミーティングが自動で設定されるため、これまで手作業で行っていた日程調整や招待作成の時間を短縮できます。 手作業によるミーティングのURL発行ミスや、招待メールの送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、スムーズな顧客対応を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとZoomをYoomと連携します。 トリガーでSalesforceの「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」を設定します。 次に、分岐機能を設定し、特定の商談ステージに更新された場合のみ後続の処理に進むようにします。 続いて、AI機能「テキストからデータを抽出する」を設定し、Salesforceから取得した商談情報からミーティング作成に必要なデータを抽出します。 次に、オペレーションでZoomの「ミーティングを作成」アクションを設定し、議題や時間を指定します。 最後に、Yoomメール機能の「メールを送る」アクションを設定し、作成されたミーティング情報を含んだ招待メールを関係者に自動で送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、どの商談ステージ（例：「提案」「クロージング」など）に更新されたらフローボットを起動させるかを任意に設定できます。 「テキストからデータを抽出する」では、Salesforceの商談情報からどの項目（例：顧客名、担当者名など）をミーティングの議題や説明に利用するかを自由に設定可能です。 メールの通知先（To, Cc, Bcc）や件名、本文は任意に設定でき、SalesforceやZoomから取得したミーティングURLなどの情報を変数として埋め込めます。 ■注意事項
SalesforceとZoomのそれぞれとYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上のプランで、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Calendlyで予定が登録されたら、Salesforceのリードに自動登録する
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■概要
Calendlyで日程調整が完了した後、その情報を手作業でSalesforceにリードとして登録する作業に手間を感じていませんか。 多忙な中での手入力は、登録漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。 このワークフローを活用すれば、Calendlyで新しい予定が登録されると、その情報がSalesforceのリードとして自動で登録されるため、こうした一連の作業を効率化し、迅速で正確なリード管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
CalendlyとSalesforceを連携させ、リード登録を自動化したい営業担当者の方 日程調整後の手作業によるデータ入力に非効率を感じているインサイドセールスの方 リード情報の登録漏れや入力ミスを防ぎ、データ精度を高めたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Calendlyで予定が登録されると自動でSalesforceにリード情報が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます 手作業によるデータ転記がなくなることで、名前や連絡先などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、CalendlyとSalesforceをYoomと連携します 次に、トリガーでCalendlyを選択し、「予定が登録されたら（webhook起動）」というアクションを設定します 次に、オペレーションで正規表現を使い、取得した予定URIから予定IDを抽出します 次に、オペレーションでCalendlyの「特定の予定詳細を取得する」アクションを設定します 最後に、オペレーションでSalesforceの「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定し、取得・抽出した情報を紐付けます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Calendlyのトリガー設定では、連携の対象としたい組織のURIを任意で設定してください Salesforceでリードを作成する際に、Calendlyから取得したどの値をどのフィールドに登録するかを自由に設定してください ■注意事項
Calendly、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Acuity Schedulingで予定が登録されたらSalesforceにレコードを追加する
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■概要
Acuity Schedulingで受け付けた予約情報を、都度Salesforceに手入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Acuity Schedulingに新しいアポイントが登録されると、自動でSalesforceにレコードが追加されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Acuity Schedulingで受け付けた予約情報をSalesforceで管理している方 手作業による顧客情報のデータ入力に手間や時間を取られている営業担当者の方 予約管理から顧客管理までの一連の業務フローを自動化し、効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Acuity Schedulingにアポイントが登録されると、自動でSalesforceにレコードが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データ精度の向上に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Acuity SchedulingとSalesforceをYoomと連携します。 次に、トリガーでAcuity Schedulingを選択し、「Webhookを受信したら」というアクションを設定します。 続けて、オペレーションでAcuity Schedulingの「アポイント情報の取得」アクションを設定し、登録された予約の詳細情報を取得します。 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した情報を基にレコードを追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceにレコードを追加する際に、どのオブジェクト（リードや取引先責任者など）を対象にするか任意で設定してください。 Salesforceの各フィールド（氏名、メールアドレスなど）に、Acuity Schedulingから取得したどの情報を変数として紐付けるか、自由にマッピングの設定が可能です。 特定のフィールドに対して、毎回同じ情報を入力する固定値を設定することもできます。 ■注意事項
Acuity Scheduling、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Google Meetで会議が終了したら、Salesforceに録画URLを追加する
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■概要
Google Meetでの会議後、録画URLをSalesforceの顧客情報などに手作業で貼り付けていませんか？この作業は手間がかかる上に、転記漏れやURLの間違いといったミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Google MeetとSalesforceの連携を自動化し、会議が終了すると録画URLをSalesforceの指定のレコードへ自動で追加することが可能です。これにより、面倒な手作業から解放され、重要な情報の蓄積を確実に行えます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google MeetとSalesforceを連携させ、商談記録の管理を効率化したい営業担当者の方 Google Meetでの顧客との打ち合わせ内容を、Salesforce上で正確に管理したい方 Salesforceへの情報入力を自動化し、手作業による入力ミスや工数を削減したいチームの方
■このテンプレートを使うメリット
会議終了後、自動でSalesforceに録画URLが追加されるため、手作業での転記にかかっていた時間を短縮できます。 手作業によるURLのコピー＆ペーストミスや、対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
はじめに、Google MeetとSalesforceをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle Meetを選択し、「会議が終了したら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでGoogle Meetの「レコーディング情報を取得」アクションを設定し、会議の録画情報を取得します。 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した録画URLなどを指定のレコードに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceにレコードを追加する際、接続先となる任意のマイドメインURLを設定してください。 Salesforceのどのオブジェクト（例：商談、取引先責任者など）に録画URLを追加するか、対象のAPI参照名を指定してください。
■注意事項
Google Meet、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
Googleカレンダーを使った自動化例 kintoneやAsanaの情報をもとにカレンダーへ予定の追加や、Gmailで受信した日程を自動解析して登録、さらにカレンダーに追加された予定をGoogle スプレッドシートに記録する自動化が可能です。
Googleカレンダーで予定が作成されたら、Google スプレッドシートに追加する
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■概要
Googleカレンダーで管理している予定を、別途Google スプレッドシートに転記して管理している方も多いのではないでしょうか。しかし、手作業での転記は手間がかかるだけでなく、入力漏れや記載ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーに新しい予定が作成されるたびに、その内容を自動でGoogle スプレッドシートの指定した行に追加でき、面倒な転記作業から解放され正確な予定管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleカレンダーの予定を手作業でGoogle スプレッドシートに転記している方 予定の転記作業における入力漏れやミスを防止し、業務効率を改善したい方 チームや個人のスケジュール管理を一元化し、可視化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleカレンダーに予定が作成されると自動でGoogle スプレッドシートに記録されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業による転記作業がなくなることで、入力漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleカレンダーとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleカレンダーを選択し、「予定が作成されたら」というアクションを設定して、対象のカレンダーを指定します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します。トリガーで取得した予定のタイトルや日時などの情報を、スプレッドシートのどの列に追加するかを指定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
このワークフローをご利用いただくには、お使いのGoogleカレンダーアカウントおよびGoogle スプレッドシートアカウントとYoomをそれぞれ連携する必要があります。 Googleカレンダーのトリガー設定では、どのカレンダーで作成された予定を起動のきっかけにするか、任意で設定してください。 Google スプレッドシートのオペレーション設定では、情報を追加したいファイル及びシートを任意で選択し、どの列に何の情報を追加するかを指定してください。 ■注意事項
GoogleカレンダーとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
kintoneに情報が登録されたら、Googleカレンダーに登録する
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■概要
kintoneに登録した案件や顧客に関する情報をもとに、Googleカレンダーへ予定を手入力していませんか？二重入力の手間がかかるだけでなく、転記する際に日時を間違えるなどのミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、kintoneへのレコード登録をきっかけに、 Google スプレッドシートへの転記とGoogleカレンダーへの予定作成までを自動化できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
kintoneで案件やタスク管理を行い、Googleカレンダーでスケジュール管理をしている方 kintoneとGoogleカレンダーへの二重入力の手間や、転記ミスをなくしたい方 手作業による情報連携を自動化し、本来のコア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
kintoneに情報が登録されると自動で Google スプレッドシートへの情報追加とGoogleカレンダーでの予定作成が行われるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます 手作業がなくなることで、予定の日時や内容の入力間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、情報の正確性を高めます ■フローボットの流れ
はじめに、kintone、Google スプレッドシート、GoogleカレンダーをYoomと連携します トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら（Webhook起動）」を設定します オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、登録されたレコードの詳細を取得します 次に、取得した情報をもとにGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、内容を記録します 最後に、Googleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、kintoneの情報をもとに新しい予定を登録します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートの連携では、出力先のスプレッドシートやシートを任意で設定してください。また、kintoneから取得した値を変数として利用し、登録内容を自由にカスタムできます Googleカレンダーの連携では、予定を登録するカレンダーを任意で選択してください。予定のタイトルや説明欄なども、kintoneから取得した値を変数として埋め込むことが可能です ■注意事項
kintone、 Google スプレッドシート、 GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。 Googleカレンダーの予定作成アクションでは日付・日時の自動変換 が行われます。ただし、kintoneから取得した日時情報の形式によっては、変換対象外となり日時変換のオペレーション追加が必要な場合がありますのでご注意ください。
Asanaでタスクが追加されたらタスクの期日をGoogleカレンダーに登録する
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■概要
Asanaで特定のセクションにタスクが追加されたら、タスクの期日をGoogleカレンダーに終日予定として登録するフローボットです。
Asanaにタスクが追加されたらタスクの担当者情報を取得し、担当者のGoogleカレンダーに予定を登録します。
Asanaにログインすることなく、Googleカレンダー上でタスクを確認することが可能です。
■注意事項
・Googleカレンダー、AsanaそれぞれとYoomを連携してください。
・期日が記載されていないタスクの場合、フローボットがエラーになってしまうためご注意ください。
・タスクに期日が含まれていない場合、フロー内で分岐を設定することでエラーを回避する事も可能です。
Gmailで日程調整を受信したら、正規表現で抽出してGoogleカレンダーに自動登録する
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■概要
お客様や取引先との日程調整メールが届くたびに、内容を確認して手動でカレンダーに登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Gmailで受信した日程調整メールの内容を正規表現で自動的に読み取り、Googleカレンダーへ予定として登録する一連の流れを自動化できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
日程調整メールが多く、GmailからGoogleカレンダーへの転記作業に手間を感じている方 手作業によるカレンダーへの入力ミスや、ダブルブッキングなどの登録漏れを防ぎたい方 正規表現を用いてテキスト情報を抽出し、定型業務を効率化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Gmailでメールを受信するだけでGoogleカレンダーに予定が登録されるため、手作業での転記や確認にかかっていた時間を短縮できます。 メール本文から日付や時刻を自動で抽出して登録するため、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、GmailとGoogleカレンダーをYoomと連携します。 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」アクションを設定し、起動のきっかけとしたいメールのラベルを指定します。 続いて、オペレーションの「正規表現によるデータの抽出」アクションで、メール本文から予定の日付を抽出するよう設定します。 同様に、「正規表現によるデータの抽出」アクションで、予定の開始時刻と終了時刻をそれぞれ抽出します。 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、抽出した情報をもとに予定を自動で登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
「正規表現によるデータの抽出」オペレーションで設定されている正規表現の表記は一例です。実際に受信するメールの文面に合わせて、日付や時刻を抽出するための記述を任意で変更してください。
HubSpotで商談情報が登録されたら、Googleカレンダーに予定を作成しSlackに通知する
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■概要
HubSpotに新しい商談情報が登録されるたびに、手作業でGoogleカレンダーに予定を入れ、Slackで関係者に通知する業務に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、HubSpotへのコンタクト登録・更新をトリガーに、Googleカレンダーへの予定作成とSlackへの通知までの一連の流れを自動化し、これらの定型業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotでの商談管理とGoogleカレンダーでの予定管理を手作業で行っている方 営業チーム内での迅速な情報共有のためSlackを活用しているマネージャーの方 ツール間の連携を自動化し、営業活動の効率化を目指している担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
HubSpotへの情報登録だけで、カレンダーへの予定作成や通知が自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手動での情報転記が不要になるため、予定の登録漏れや関係者への通知忘れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性が向上します。 ■フローボットの流れ
はじめに、HubSpot、Google スプレッドシート、Googleカレンダー、SlackをそれぞれYoomと連携します。 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでHubSpotの「コンタクトのカスタムプロパティを取得」を設定し、詳細情報を取得します。 次に「分岐機能」を使い、取得した情報をもとに後続の処理を条件に応じて分岐させます。 次に、Google スプレッドシートの「範囲に値を入力」や「レコードを取得する」を設定し、情報を記録・参照します。 次に、Googleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、取得した情報をもとに予定を登録します。 最後に、Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションで、関係者へ自動で通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackでメッセージを送るアクションでは、通知先のチャンネルを任意のチャンネルに設定することが可能です。 通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーや前のアクションで取得したHubSpotのコンタクト情報（会社名や担当者名など）を変数として埋め込むことで、状況に応じた柔軟な内容にカスタマイズできます。 ■注意事項
HubSpot、Googleカレンダー、Slack、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 このフローでは、Google スプレッドシートを用いて協定世界時(UTC)から日本標準時(JST)に日時を変換しています。変換方法については、こちら をご参照ください。
まとめ
SalesforceとGoogleカレンダーの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた商談情報のカレンダーへの転記作業をなくし、入力ミスや連携漏れといったヒューマンエラーを未然に防ぐことができます。
これにより、営業担当者は常に最新かつ正確なスケジュールに基づいて行動でき、本来注力すべき顧客とのコミュニケーションや提案活動に集中できる環境が整います。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツールの「Yoom」を活用すれば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築することが可能です。こちら
よくあるご質問 Q：商談以外のオブジェクトも連携できますか？
A：はい、可能です。
企業ごとの運用に合わせて活動管理や独自のオブジェクトを起点にした自動化が行えます。
Q：双方向の同期（カレンダーの変更をSalesforceに反映）は可能ですか？
A：はい、可能です。
Q：連携が失敗した場合、エラーに気づく方法はありますか？
A：設定している場合、フローボットがエラーになると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
通知メールには、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口
