【簡単設定】SalesforceのデータをGoogleカレンダーに自動的に連携する方法

Salesforceの商談ステージが特定のステータスになったら、Googleカレンダーに予定を作成する

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‍■概要
Salesforceの商談ステージが更新されるたびに、手作業でGoogleカレンダーに打ち合わせなどの予定を登録するのは手間がかかる上、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談が特定のステージに更新されたことをトリガーにして、Googleカレンダーに自動で予定を作成できます。
これにより、重要な予定の登録作業を自動化し、営業活動をより円滑に進めることが可能になります。

■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceでの商談管理において、手作業での予定登録に手間を感じている営業担当者の方
・営業チームの活動を管理しており、予定の登録漏れや共有漏れを防ぎたいマネージャーの方
・SalesforceとGoogleカレンダーを連携させて、営業プロセスの効率化をしたいと考えている方

■注意事項
・Salesforce、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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「Salesforceの商談情報を、Googleカレンダーに手入力で登録している…」
「入力ミスや転記漏れで、顧客とのアポイントを忘れてしまったことがある…」
このように、営業活動に欠かせないSalesforceとGoogleカレンダーの連携において、手作業による非効率やヒューマンエラーに悩まされていませんか？
重要な顧客情報やスケジュール管理だからこそ、正確かつ迅速な対応が求められますが、日々の業務に追われる中で完璧に対応し続けるのは簡単なことではありません。

もし、Salesforceの商談ステータスが更新されたら、自動でGoogleカレンダーに予定が登録される仕組みがあれば、こうした日々の煩わしい作業から解放されるでしょう。

また、スケジュール管理のミスをなくし、より重要な営業戦略の立案や顧客とのコミュニケーションに時間を活用できるようになります。

今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても驚くほど簡単に設定できます。
ぜひこの機会に導入して、日々の業務をさらに効率化させましょう！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはSalesforceとGoogleカレンダーを連携するためのテンプレートが用意されています。

今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！

Salesforceの商談ステージが特定のステータスになったら、Googleカレンダーに予定を作成する

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‍■概要
Salesforceの商談ステージが更新されるたびに、手作業でGoogleカレンダーに打ち合わせなどの予定を登録するのは手間がかかる上、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談が特定のステージに更新されたことをトリガーにして、Googleカレンダーに自動で予定を作成できます。
これにより、重要な予定の登録作業を自動化し、営業活動をより円滑に進めることが可能になります。

■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceでの商談管理において、手作業での予定登録に手間を感じている営業担当者の方
・営業チームの活動を管理しており、予定の登録漏れや共有漏れを防ぎたいマネージャーの方
・SalesforceとGoogleカレンダーを連携させて、営業プロセスの効率化をしたいと考えている方

■注意事項
・Salesforce、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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SalesforceとGoogleカレンダーを連携してできること

SalesforceとGoogleカレンダーのAPIを連携させることで、これまで手動で行っていた多くの定型業務を自動化できます。
例えば、Salesforceで商談が特定の日程で確定した際に、その情報を基にGoogleカレンダーへ自動で予定を作成する、といったことが可能になるでしょう。
これにより、入力の手間やミスを削減し、よりスムーズな営業活動を実現可能です。

ここでは具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！

Salesforceの商談ステージが特定のステータスになったら、Googleカレンダーに予定を作成する

Salesforceの商談ステージが「アポイント確定」などに更新されたタイミングで、関連する情報を基にGoogleカレンダーへ自動で予定を作成します。

この連携により、手動でのカレンダー登録作業が不要となり、入力ミスやダブルブッキングといったヒューマンエラーを防ぐことができるため、営業担当者は安心して次のアクションに集中できます。

Salesforceの商談ステージが特定のステータスになったら、Googleカレンダーに予定を作成する

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‍■概要
Salesforceの商談ステージが更新されるたびに、手作業でGoogleカレンダーに打ち合わせなどの予定を登録するのは手間がかかる上、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談が特定のステージに更新されたことをトリガーにして、Googleカレンダーに自動で予定を作成できます。
これにより、重要な予定の登録作業を自動化し、営業活動をより円滑に進めることが可能になります。

■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceでの商談管理において、手作業での予定登録に手間を感じている営業担当者の方
・営業チームの活動を管理しており、予定の登録漏れや共有漏れを防ぎたいマネージャーの方
・SalesforceとGoogleカレンダーを連携させて、営業プロセスの効率化をしたいと考えている方

■注意事項
・Salesforce、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Salesforceの商談オブジェクトが指定のステータスに更新されたら承認を依頼し、Googleカレンダーに追加する

Salesforceの商談ステータスが更新された際に、まず上長などに承認依頼を送り、承認が得られた場合にのみGoogleカレンダーに予定を登録する、といったフローを自動化します。

重要なアポイントメントや役員が参加する会議など、社内確認が必要なスケジュール登録を自動化しつつ、人的なチェックプロセスを組み込めるため、組織としてのガバナンスを強化しながら業務の効率化を図ることが可能です。

Salesforceの商談オブジェクトが指定のステータスに更新されたら承認を依頼し、Googleカレンダーに追加する

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‍■概要
Salesforceの商談ステータスが更新されるたびに、手動で承認依頼を送り、Googleカレンダーに予定を登録する作業は手間がかかるだけでなく、対応漏れのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、商談ステータスの更新をトリガーに、承認依頼からGoogleカレンダーへの予定登録までの一連の流れを自動化できるため、営業活動の効率化と確実なタスク管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceでの商談管理において、承認プロセスや予定登録を手作業で行っている方
・営業担当者の報告や入力の手間を削減し、コア業務に集中できる環境を整えたい方
・SalesforceとGoogleカレンダーを連携させ、営業活動の抜け漏れを防ぎたい方

■注意事項
・Salesforce、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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SalesforceとGoogleカレンダーの連携フローを作ってみよう

それでは、さっそく実際にSalesforceとGoogleカレンダーを連携したフローを作成してみましょう！

今回はYoomを使用して、ノーコードでSalesforceとGoogleカレンダーの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

※今回連携するアプリの公式サイト：Salesforce／Googleカレンダー

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回はSalesforceの商談ステージが特定のステータスになったら、Googleカレンダーに予定を作成するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。

• SalesforceとGoogleカレンダーをマイアプリ連携
• 該当のテンプレートをコピー
• Salesforceのトリガー設定およびGoogleカレンダーのアクション設定
• トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

Salesforceの商談ステージが特定のステータスになったら、Googleカレンダーに予定を作成する

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‍■概要
Salesforceの商談ステージが更新されるたびに、手作業でGoogleカレンダーに打ち合わせなどの予定を登録するのは手間がかかる上、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談が特定のステージに更新されたことをトリガーにして、Googleカレンダーに自動で予定を作成できます。
これにより、重要な予定の登録作業を自動化し、営業活動をより円滑に進めることが可能になります。

■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceでの商談管理において、手作業での予定登録に手間を感じている営業担当者の方
・営業チームの活動を管理しており、予定の登録漏れや共有漏れを防ぎたいマネージャーの方
・SalesforceとGoogleカレンダーを連携させて、営業プロセスの効率化をしたいと考えている方

■注意事項
・Salesforce、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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ステップ1： SalesforceとGoogleカレンダーをマイアプリ連携

ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！

それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。

SalesforceとYoomのマイアプリ登録

マイアプリ登録について、以下の手順をご参照ください。

※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリです。
フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。
トライアル期間中なら、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。

GoogleカレンダーとYoomのマイアプリ登録

新規接続をクリックしたあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでGoogleカレンダーと検索し対象アプリをクリックしてください。

「Sign in with Google」をクリックします。

Googleアカウントの選択画面が表示されるので、連携したいアカウントをクリックしてください。

選択したGoogleアカウントでログイン確認画面が表示されるので、「次へ」をクリックします。

アクセス権限の確認画面が表示されるので、「続行」をクリックして連携を完了させましょう。

以上でマイアプリ登録は完了です！

ステップ2： 該当のテンプレートをコピー

ここからいよいよフローの作成に入ります。
簡単に設定できるようテンプレートを用意しているので、まずはこちらをコピーしましょう。
Yoomにログイン後、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。

Salesforceの商談ステージが特定のステータスになったら、Googleカレンダーに予定を作成する

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‍■概要
Salesforceの商談ステージが更新されるたびに、手作業でGoogleカレンダーに打ち合わせなどの予定を登録するのは手間がかかる上、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談が特定のステージに更新されたことをトリガーにして、Googleカレンダーに自動で予定を作成できます。
これにより、重要な予定の登録作業を自動化し、営業活動をより円滑に進めることが可能になります。

■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceでの商談管理において、手作業での予定登録に手間を感じている営業担当者の方
・営業チームの活動を管理しており、予定の登録漏れや共有漏れを防ぎたいマネージャーの方
・SalesforceとGoogleカレンダーを連携させて、営業プロセスの効率化をしたいと考えている方

■注意事項
・Salesforce、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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テンプレートがコピーされると、以下のような画面が表示されますので、「OK」をクリックして設定を進めましょう。

ステップ3： Salesforceのトリガー設定

「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」をクリックします。

タイトルは任意で変更できます。
アプリとアクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。
Salesforceと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。

事前準備としてSalesforceで商談のフェーズを変更しておきましょう。
今回はテスト用に、以下の内容で設定しました。

Yoomの操作画面に戻り、トリガーの設定を行います。
指定した間隔でSalesforceをチェックし、トリガーとなるアクション（今回は商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたこと）を検知すると、フローボットが自動で起動します。

トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が異なるため、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。

マイドメインURL
注釈に沿って入力しましょう。

マイドメインURLの確認手順は以下を参考にしてみてください。
Salesforceにログインしたら、画面右上の歯車アイコンをクリックし、表示されるメニューから「設定」を選択しましょう。

画面中央上部の検索バーに「私の」と入力すると、「私のドメイン」が候補に表示されるのでクリックしてください。

下記の画面が表示されたら、現在の「私のドメイン」のURL（赤枠部分）をコピーします。

Yoomの操作画面から、マイドメインURL欄にコピーしたURLを貼り付けましょう。
入力が完了したら、設定内容とトリガーの動作を確認するため「テスト」をクリックします。

テストに成功すると、Salesforceで更新された商談に関する情報が一覧で表示されます。

以下の画像の取得した値は、この後のステップで利用ができます。

※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。

内容を確認し、「保存する」をクリックします。

ステップ4： 分岐の設定

「コマンドオペレーション」をクリックします。

• 「分岐」の設定方法

※分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

Salesforceで商談ステージが特定のステータスに変更された場合にのみ処理を行うよう、分岐条件を設定します。
以下の画面では、基本的にデフォルト設定のままで問題ありません。

タイトル
分岐処理の名前を任意で入力します。

オペレーション
デフォルトで「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」が選択されているので、確認しましょう。

取得した値
デフォルトで「フェーズ」が選択されているので、こちらも確認してください。

分岐条件
分岐条件として「フェーズ」と「値と等しい」がデフォルトで設定されています。
右側の入力欄をクリックし、取得した値からトリガーのステップにて取得した「フェーズ」を選択しましょう。
トリガーで取得したレコードのフェーズがここで指定した値と一致した場合のみ、分岐処理が実行される仕組みです。

設定後、「保存する」をクリックします。

ステップ5： Googleカレンダーのアクション設定

「予定を作成」をクリックします。

タイトルは任意で変更できます。
アプリとアクションはあらかじめ設定されているため、そのまま内容を確認してください。

Googleカレンダーと連携するアカウント情報に問題がなければ、「次へ」をクリックします。

カレンダーID
予定を作成したいGoogleカレンダーのカレンダーIDを設定します。
入力欄をクリックすると連携が有効になっているアカウントから候補が表示されるので、対象の項目を選択しましょう。

作成する予定の設定をします。

予定のタイトル
入力欄をクリックすると、前のステップでSalesforceから取得した値が表示されるので、選択して入力しましょう。
取得した値を活用することで値が固定化されず、フローボットを起動するたびに最新の情報を自動で反映できます。

※なお、テキストを直接入力した部分は固定値として扱われるため、取得した値を使わずに設定すると毎回同じデータがGoogleカレンダーに登録されてしまいます。
デフォルトのように「_MTG」など一部だけをテキストで固定し、トリガーの取得した値と組み合わせることで、共通の表記を入れつつレコードごとに内容を変えて登録できます。

予定の開始日時、予定の終了日時
予定の日付は 2021-01-01T12:00:00+09:00 のような形式で入力します。
入力欄をクリックし、表示される日付タブから日付を選択して入力することも可能です。

• 日付・日時の自動変換について

予定の説明
予定のタイトルと同様に、入力欄をクリックすると取得した値が表示されるので選択して入力しましょう。

その他の項目もお好みで設定可能です。
注釈を参考に、必要に応じて設定してみてくださいね。

入力が完了したら「テスト」をクリックして、設定した内容でGoogleカレンダーに予定が作成されるか確認しましょう。

テストが成功すると、作成された予定の情報が一覧で表示されます。

あわせてGoogleカレンダーを開き、指定した内容で予定が実際に作成されているか確認してみましょう。
今回は下記の通り作成されていました！

問題がなければYoomの操作画面に戻り、「保存する」をクリックします。
以上ですべての設定が完了しました！

ステップ6： トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

設定が完了すると、画面上に以下のようなメニューが表示されます。
トリガーをONにすると、Salesforceの商談ステージが特定のステータスに更新されたタイミングで、関連する情報を基にGoogleカレンダーへ予定が自動で作成されます。
実際にSalesforceの商談ステージを変更し、Googleカレンダーに予定が登録されるかを確認してみましょう。

GoogleカレンダーのデータをSalesforceに連携したい場合

今回はSalesforceからGoogleカレンダーへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にGoogleカレンダーからSalesforceへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。

Googleカレンダーに予定が作成されたら、Salesforceにリードを登録する

Googleカレンダーに新しい予定が作成されたタイミングで、その予定の件名や説明文から情報を抽出し、Salesforceに新しいリードとして自動で登録します。

この仕組みにより、展示会やイベントで獲得した名刺情報をもとに設定したアポイントを、そのまま自動でリード化できるため、リード登録の手間を削減し、機会損失を防ぎます。

Googleカレンダーに予定が作成されたら、Salesforceにリードを登録する

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■概要
Googleカレンダーで管理している顧客との打ち合わせ予定を、一件ずつSalesforceに手作業で転記していませんか？
こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力漏れやタイムラグの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーに予定が作成されると、自動でSalesforceにリード情報が登録されるため、こうした課題を解消できます。
SalesforceとGoogleカレンダーの効果的な連携を実現し、営業活動の効率化を支援します。

■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとGoogleカレンダーを併用し、手作業での情報入力に手間を感じている営業担当者の方
・チームのSalesforceへのリード登録漏れを防ぎ、活動管理の効率化を目指す営業マネージャーの方
・SalesforceとGoogleカレンダーを連携させ、営業プロセスの自動化を検討している方

■注意事項
・Salesforce、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Googleカレンダーに特定条件の予定が作成されたら、Salesforceの商談にToDoを登録する

Googleカレンダーに「フォローアップ」や「次回提案」といった特定のキーワードを含む予定が作成された場合に、関連するSalesforceの商談オブジェクトにToDoを自動で登録します。

これにより、スケジュールとタスク管理をシームレスに連携させ、営業担当者の対応漏れを防ぐとともに、ネクストアクションを明確にすることで、より確実な案件の進捗管理を実現できます。

Googleカレンダーに特定条件の予定が作成されたら、Salesforceの商談にToDoを登録する

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■概要
Salesforceでの顧客管理とGoogleカレンダーでのスケジュール管理を連携させる際、手作業での情報転記に手間を感じていませんか。
例えば、カレンダーに登録した顧客との打ち合わせ予定を、都度Salesforceの活動履歴として入力する作業は、入力漏れなどのミスにも繋がりかねません。
このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーに特定の予定が作成された際に、関連するSalesforceの商談へ自動でToDoを登録し、こうした二重入力の課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとGoogleカレンダーを併用し、活動履歴の入力に手間を感じている営業担当者の方
・Googleカレンダーの予定をもとに、SalesforceのToDoを手動で作成しているインサイドセールスの方
・営業チームの活動管理を効率化し、入力漏れや遅延を防ぎたいと考えているマネージャーの方

■注意事項
・Googleカレンダー、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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SalesforceやGoogleカレンダーを使ったその他の自動化例

今回ご紹介した連携以外でも、SalesforceやGoogleカレンダーのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！

Salesforceを使った自動化例

Salesforceを中心にOutlook・Zoom・Calendly・Acuity Scheduling・Google Meetといったツールをシームレスに連携し、予定やリード、録画URLの登録を自動で行うことが可能です。
日々の入力作業を省きながら、商談管理とスケジュール管理の精度を高められる点が大きな魅力です！

Acuity Schedulingで予定が登録されたらSalesforceにレコードを追加する

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■概要
「Acuity Schedulingで予定が登録されたらSalesforceにレコードを追加する」フローは、予約管理と営業管理を効率的に連携させる業務ワークフローです。Acuity Schedulingで新しい予定が登録されると、自動的にSalesforceに対応するレコードが追加されます。これにより、手動でのデータ入力を省略し、情報の一貫性を保ちながら業務の効率化を実現します。ビジネスの成長に伴い増加するデータ管理の負担を軽減し、より戦略的な業務に集中できる環境を提供します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Acuity SchedulingとSalesforceを既に利用しており、両者を連携させたい営業担当者
・予約管理と営業データの手動入力に時間を取られているビジネスマネージャー
・データの一貫性を保ちながら業務プロセスを自動化したい経営者

■注意事項
・Acuity Scheduling、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Google Meetで会議が終了したら、Salesforceに録画URLを追加する

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■概要
Google Meetでの会議後、録画URLをSalesforceの顧客情報などに手作業で貼り付けていませんか？この作業は手間がかかる上に、転記漏れやURLの間違いといったミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Google MeetとSalesforceの連携を自動化し、会議が終了すると録画URLをSalesforceの指定のレコードへ自動で追加することが可能です。これにより、面倒な手作業から解放され、重要な情報の蓄積を確実に行えます。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Google MeetとSalesforceを連携させ、商談記録の管理を効率化したい営業担当者の方
・Google Meetでの顧客との打ち合わせ内容を、Salesforce上で正確に管理したい方
・Salesforceへの情報入力を自動化し、手作業による入力ミスや工数を削減したいチームの方

■注意事項
・Google Meet、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。

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Salesforceの商談ステージが更新されたらOutlookの予定表に自動的に予定を追加する

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■概要
「Salesforceの商談ステージが更新されたらOutlookの予定表に自動的に予定を追加する」ワークフローは、営業プロセスの効率化を図る業務ワークフローです。
営業チームは重要なタスクやミーティングを見逃すことなく、スムーズに業務を進めることが可能になります。

■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを活用して商談管理を行っている営業担当者の方
・Outlookの予定表を効率的に運用したいと考えているチームリーダーの方
・商談の進捗に応じて自動的にスケジュールを管理したい営業マネージャーの方
・手動での予定追加に時間を取られている営業チームのメンバー

■注意事項
・Outlook、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Salesforceの商談ステージが特定の段階になったらZoomミーティングを自動スケジュールする

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■概要
「Salesforceの商談ステージが特定の段階になったらZoomミーティングを自動スケジュールする」フローは、営業プロセスの効率化を支援する業務ワークフローです。
商談が特定のステージに進んだ際に、Zoomとの連携を活用して自動的にミーティングを設定することで、営業チームの手間を軽減し、迅速な対応を実現します。
これにより、営業活動のスピードアップと顧客対応の質向上が期待できます。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを利用して営業活動を管理している営業担当者の方
・Zoomを頻繁に活用してオンラインミーティングを行っているチームリーダー
・商談の進捗管理を効率化し、自動化を図りたいと考えている営業マネージャー
・複数のSaaSアプリを連携させて業務プロセスを最適化したいIT担当者
・営業とオンラインコミュニケーションの連携を強化したい企業の経営者

■注意事項
・SalesforceとZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランで、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Calendlyで予定が登録されたらSalesforceにリードを登録する

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Googleカレンダーを使った自動化例

kintoneやAsanaの情報をもとにカレンダーへ予定の追加や、Gmailで受信した日程を自動解析して登録、さらにカレンダーに追加された予定をGoogle スプレッドシートに記録する自動化が可能です。
HubSpotとの組み合わせによっては、商談予定の作成とSlackへの通知も実現できます。
こうした連携を取り入れることで、予定管理にかかる負担を削減しながら、営業活動やチーム全体のタスク進行をスムーズに進められるでしょう！

Asanaでタスクが追加されたらタスクの期日をGoogleカレンダーに登録する

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Asanaで特定のセクションにタスクが追加されたら、タスクの期日をGoogleカレンダーに終日予定として登録するフローボットです。

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Gmailで日程調整を受信したら、正規表現で抽出してGoogleカレンダーに自動登録する

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■概要
Gmailで日程調整を受信したら、正規表現で抽出してGoogleカレンダーに自動登録するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。

‍■このテンプレートをおすすめする方
・多数の顧客とのミーティングスケジュールを日々調整しており、手作業での予定登録に時間を取られている営業担当者
・複数のプロジェクトを並行して進めており、チームメンバーとの会議調整が日常的に発生するプロジェクトマネージャー
・リモートワーク中のスタッフとのミーティングを頻繁にスケジュールする必要がある方
・Googleカレンダーの予定登録の手間を減らしたい方
・スケジュール管理を自動化し、業務効率を向上させたい方

■注意事項
・Gmail、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・時刻のデータ抽出オペレーションの抽出箇所に入力されている正規表現の表記は一例です。実際のメールで用いる語句に合わせ、変更してください。

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Googleカレンダーで予定が作成されたら、Google スプレッドシートに追加する

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■概要
「Googleカレンダーで予定が作成されたら、Google スプレッドシートに追加する」ワークフローは、予定管理を効率化します。
Googleカレンダーの情報をデータとして管理できるので過去の履歴を検索しやすくなります。

■このテンプレートをおすすめする方
・Googleカレンダーを利用してスケジュール管理をしている方
・日々の予定を把握し、スプレッドシートで管理したい方
・チームでスケジュールを共有し、スピーディに対応したいと考えている方
・定期的にGoogleカレンダーの情報をスプレッドシートに反映させたい方
・手動でのデータ転記に手間を感じている方
・予定の見逃しや入力ミスを防ぎ、効率的にスケジュールを管理したい方

■注意事項
・GoogleカレンダーとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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HubSpotで商談情報が登録されたら、Googleカレンダーに予定を作成しSlackに通知する

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HubSpotで商談情報が登録されたら、Googleカレンダーに予定を作成しSlackに通知するフローです。

■注意事項
・HubSpot、Googleカレンダー、Slack、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・このフローでは、Google スプレッドシートを用いて協定世界時(UTC)から日本標準時(JST)に日時を変換しています。変換方法については、下記をご参照ください。
　https://intercom.help/yoom/ja/articles/6777765

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kintoneに情報が登録されたら、Googleカレンダーに登録する

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kintoneに入力があった予約内容をGoogleカレンダーに追加するフローです。

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まとめ

SalesforceとGoogleカレンダーの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた商談情報のカレンダーへの転記作業をなくし、入力ミスや連携漏れといったヒューマンエラーを未然に防ぐことができます。

これにより、営業担当者は常に最新かつ正確なスケジュールに基づいて行動でき、本来注力すべき顧客とのコミュニケーションや提案活動に集中できる環境が整います。

今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツールの「Yoom」を活用すれば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築することが可能です。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を直接体験してみてください！

よくあるご質問

Q：商談以外のオブジェクトも連携できますか？

A：はい、可能です。
Salesforceのトリガーについて、詳しくは下記のページを参考にしてください。

• SalesforceのAPIと今すぐ連携

企業ごとの運用に合わせて活動管理や独自のオブジェクトを起点にした自動化が行えます。

Q：双方向の同期（カレンダーの変更をSalesforceに反映）は可能ですか？

A：はい、可能です。
今回ご紹介したSalesforce→Googleカレンダーの連携に加えて、Googleカレンダー→Salesforce方向のフローも別途設定することで、双方向の同期を実現できます。
本記事後半の「GoogleカレンダーのデータをSalesforceに連携したい場合」でご紹介したようなテンプレートを利用したり、用途に合わせて一からフローボットを構築することも可能です。

• 🔰基本的なフローボットの作成方法

Q：連携が失敗した場合、エラーに気づく方法はありますか？

A：設定している場合、フローボットがエラーになると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定できます。

• Slack・Chatworkへの通知設定

通知メールには、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
再実行は自動で行われないため、エラー修正後手動で再実行してください。

• エラーの対応方法

ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。