Googleカレンダーに予定が作成されたら、Salesforceにリードを登録する

■概要

Googleカレンダーで管理している顧客との打ち合わせ予定を、一件ずつSalesforceに手作業で転記していませんか？こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力漏れやタイムラグの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーに予定が作成されると、自動でSalesforceにリード情報が登録されるため、こうした課題を解消できます。SalesforceとGoogleカレンダーの効果的な連携を実現し、営業活動の効率化を支援します。

■このテンプレートをおすすめする方

• SalesforceとGoogleカレンダーを併用し、手作業での情報入力に手間を感じている営業担当者の方
• チームのSalesforceへのリード登録漏れを防ぎ、活動管理の効率化を目指す営業マネージャーの方
• SalesforceとGoogleカレンダーを連携させ、営業プロセスの自動化を検討している方

■このテンプレートを使うメリット

• Googleカレンダーに予定が作成されると自動でSalesforceにリードが登録されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。
• 手作業によるSalesforceへのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、GoogleカレンダーとSalesforceをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでGoogleカレンダーを選択し、「予定が作成されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでAI機能を活用し、Googleカレンダーの予定の件名や説明文から氏名や会社名などの必要なデータを抽出します
4. 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出したデータをもとにリード情報を登録します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Salesforceにリード情報を登録する際、登録する項目を任意でカスタマイズできます。例えば、リードソースの項目に「カレンダー連携」といった固定のテキストを設定したり、Googleカレンダーの予定から取得した氏名や会社名などの情報を、Salesforceの対応する項目にそれぞれ設定することが可能です。

■注意事項

• Salesforce、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。