Salesforceに新しい商談情報を登録した後、その内容をチームで利用しているプロジェクト管理ツール「Hive」に手作業で転記する業務に手間を感じていませんか？
営業担当者が入力した大切な商談情報を、関連部署に共有するまでにタイムラグが発生したり、コピー＆ペーストによる入力ミスが起きたりと、手作業ならではの課題は尽きません。
もし、Salesforceに新しい商談が登録されたタイミングで、必要な情報を自動的に抽出し、Hiveのプロジェクトへメッセージとして投稿できる仕組み があれば、こうした日々の煩わしい作業から解放され、チーム全体での情報共有を迅速かつ正確に行うことができます。
今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからない ので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ YoomにはSalesforceの商談データを連携する業務フロー自動化のテンプレート が用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
Salesforceに商談が登録されたら、HiveでMessageを作成する
試してみる
■概要
Salesforceに登録された新しい商談情報を手作業で転記し、チームに共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。 このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談オブジェクトに新規レコードが登録されると、自動でHiveにMessageを作成するため、手動での情報共有の手間や伝達漏れといった課題を解消し、SalesforceとHiveを活用した商談管理を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
SalesforceとHiveを連携させ、商談発生時の迅速な情報共有を実現したいと考えている方 手作業によるSalesforceからHiveへの情報転記に、手間や抜け漏れを感じている営業担当者の方 商談管理プロセスにおける定型業務を自動化し、チーム全体の生産性を高めたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへの商談登録をトリガーにHiveへ自動でメッセージが作成されるため、情報共有にかかる時間を短縮できます。 システムが自動で処理を行うことで、重要な商談情報の転記ミスや通知漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとHiveをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでHiveの「Create Message」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を基にメッセージを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceとの連携設定では、ご利用の環境に応じたマイドメインURLを任意で設定してください。 Hiveの「Create Message」アクションでは、メッセージを投稿するWorkspace IDやContainer ID、Sender Nameを任意で設定してください。 Message Bodyには、トリガーで取得したSalesforceの商談名や金額といった動的な情報を組み込み、通知内容を自由に設定することが可能です。 ■注意事項
Salesforce、HiveのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SalesforceとHiveを連携するフローを作ってみよう それではここから代表的な例として、Salesforceに商談が登録された際に、HiveにMessageを自動で作成するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォーム
※今回連携するアプリの公式サイト：Salesforce Hive
[Yoomとは]
フローの作成方法 今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
SalesforceとHiveのマイアプリ連携 テンプレートをコピー Salesforceのトリガー設定とHiveのアクション設定 トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Salesforceに商談が登録されたら、HiveでMessageを作成する
試してみる
■概要
Salesforceに登録された新しい商談情報を手作業で転記し、チームに共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。 このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談オブジェクトに新規レコードが登録されると、自動でHiveにMessageを作成するため、手動での情報共有の手間や伝達漏れといった課題を解消し、SalesforceとHiveを活用した商談管理を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
SalesforceとHiveを連携させ、商談発生時の迅速な情報共有を実現したいと考えている方 手作業によるSalesforceからHiveへの情報転記に、手間や抜け漏れを感じている営業担当者の方 商談管理プロセスにおける定型業務を自動化し、チーム全体の生産性を高めたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへの商談登録をトリガーにHiveへ自動でメッセージが作成されるため、情報共有にかかる時間を短縮できます。 システムが自動で処理を行うことで、重要な商談情報の転記ミスや通知漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとHiveをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでHiveの「Create Message」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を基にメッセージを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceとの連携設定では、ご利用の環境に応じたマイドメインURLを任意で設定してください。 Hiveの「Create Message」アクションでは、メッセージを投稿するWorkspace IDやContainer ID、Sender Nameを任意で設定してください。 Message Bodyには、トリガーで取得したSalesforceの商談名や金額といった動的な情報を組み込み、通知内容を自由に設定することが可能です。 ■注意事項
Salesforce、HiveのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：SalesforceとHiveをマイアプリ連携 ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
【Salesforceのマイアプリ登録】
以下のナビ動画を参考に設定してください。
※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中なら、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
【Hiveのマイアプリ登録】
Hiveを選択します。
脚注を参考に必要な情報を入力して「追加」をクリックしてください。
ステップ2：テンプレートをコピーする 続いてYoomのテンプレートをコピーします。以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
Salesforceに商談が登録されたら、HiveでMessageを作成する
試してみる
■概要
Salesforceに登録された新しい商談情報を手作業で転記し、チームに共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。 このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談オブジェクトに新規レコードが登録されると、自動でHiveにMessageを作成するため、手動での情報共有の手間や伝達漏れといった課題を解消し、SalesforceとHiveを活用した商談管理を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
SalesforceとHiveを連携させ、商談発生時の迅速な情報共有を実現したいと考えている方 手作業によるSalesforceからHiveへの情報転記に、手間や抜け漏れを感じている営業担当者の方 商談管理プロセスにおける定型業務を自動化し、チーム全体の生産性を高めたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへの商談登録をトリガーにHiveへ自動でメッセージが作成されるため、情報共有にかかる時間を短縮できます。 システムが自動で処理を行うことで、重要な商談情報の転記ミスや通知漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとHiveをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでHiveの「Create Message」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を基にメッセージを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceとの連携設定では、ご利用の環境に応じたマイドメインURLを任意で設定してください。 Hiveの「Create Message」アクションでは、メッセージを投稿するWorkspace IDやContainer ID、Sender Nameを任意で設定してください。 Message Bodyには、トリガーで取得したSalesforceの商談名や金額といった動的な情報を組み込み、通知内容を自由に設定することが可能です。 ■注意事項
Salesforce、HiveのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーができているので、「OK」をクリックします。
ステップ3：Salesforceのトリガー設定 まずは商談オブジェクトに新規レコードが登録された際のトリガー設定をしていきます。
各プランの機能制限や使用上限の一覧
取得した値
ステップ4：Hiveのメッセージを作成する設定 次に取得した値を使ってメッセージを作成するアクションを設定していきます。
フローの「Create Message」をクリックしてください。
アクションは変更せず、アカウント情報がマイアプリ連携をしたアカウントと一致することを確認したら、「次へ」をクリック。
Workspace IDとContainer IDはボックスの候補から選択します。
Message Bodyは以下のように「固定値」と「取得した値」を組み合わせて構成しました。
取得した値を活用しているため、トリガー実行のたびに最新の情報が自動で反映されます。※【取得した値から選択してください｜例）】は削除してください。
入力できたら、「テスト」をクリック。
無事に届いていました！
ステップ5：トリガーをONにしてフローの動作確認 設定が完了すると、以下のような表示が出てくるので、「トリガーをON」をクリックします。
フローボットを起動し、正しく動作するか確認してください。
SalesforceやHiveを使ったその他の自動化例 今回ご紹介した連携以外でも、さまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Salesforceを使った自動化例 商談やリードが更新された際、チャットツールへ通知したり、文書作成ツールやオンラインストレージへデータを自動で同期したりすることが可能です。
また、各種フォームやECサイト、プロジェクト管理ツールからの情報をSalesforceへ自動集約する双方向の連携もノーコードで実現できます。
手作業による情報の転記や確認漏れをなくし、最新のデータを組織全体で共有できるシームレスなワークフローを構築しましょう。
Salesforceで取引先責任者にレコードが登録されたらSlackに通知する
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■概要
Salesforceに新しい取引先責任者が登録されるたび、Slackで関係部署へ手動で共有していませんか。こうした手作業での情報共有は手間がかかるだけでなく、通知漏れや共有の遅れといった課題につながることもあります。このワークフローを活用すれば、Salesforceへのレコード登録をきっかけに、Slackの指定チャンネルへ自動で通知が実行されるため、迅速で確実な情報共有が可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
SalesforceとSlackを連携させ、情報共有のスピードを向上させたい営業担当者の方 新規の取引先責任者の情報をチームに素早く共有し、対応漏れを防ぎたいマネージャーの方 手作業によるSaaS間の情報連携をなくし、営業活動の生産性を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへの登録と同時にSlackへ自動通知されるため、手動での情報共有にかかる時間を短縮することができます。 手作業による通知漏れや連絡の遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先責任者に新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでSalesforceの「取引先オブジェクトのレコードを取得」を設定し、関連する取引先の情報を取得します。 最後に、オペレーションでSlackの「メッセージを送信する」アクションを設定し、取得した情報を指定のチャンネルへ通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceと連携する際に、お使いのSalesforce環境に合わせたマイドメインURLを正しく設定してください。 Slackでメッセージを送信するアクションを設定する際に、通知先のチャンネルIDや、通知したい内容に合わせた定型文を任意で設定してください。
Salesforceで商談フェーズが更新されたら、Microsoft Excelで書類を作成する
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■概要
Salesforceで商談が特定のフェーズに進んだ際、都度Microsoft Excelで見積書や請求書を作成する作業に手間を感じていませんか？この定型業務は、手作業による情報転記が多いため入力ミスなどのヒューマンエラーが発生しやすく、注意が必要です。このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談フェーズ更新をきっかけに、Microsoft Excelの書類作成が自動化され、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceの更新後、手作業でMicrosoft Excelの書類を作成している営業担当者の方 営業チームから依頼される見積書や請求書などの作成業務を効率化したい営業事務の方 SalesforceとMicrosoft Excelを用いた営業プロセスの自動化を検討しているマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceの商談情報が更新されると自動で書類が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。 Salesforceのデータを基に書類が自動生成されるため、手作業による転記ミスや項目漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」アクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の商談フェーズ（例：「受注」）の場合のみ、後続の処理に進むよう条件を指定します。 続けて、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」を設定し、書類作成に必要な商談情報を取得します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「書類を発行する」を設定し、取得した情報を元に書類を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceのトリガーや分岐機能において、自動化を開始したい商談のフェーズを任意で設定してください。 Microsoft Excelで書類を発行するアクションでは、事前に用意したテンプレートに対し、Salesforceから取得した顧客名や金額などの動的な値を埋め込む設定が可能です。 ■注意事項
SalesforceとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Salesforceで商談フェーズが更新されたら、kintoneにレコードを追加する
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■概要
Salesforceでの商談管理とkintoneでの案件管理を併用していると、情報の二重入力や更新作業に手間がかかっていませんか。手作業によるデータ転記は、入力ミスや更新漏れの原因となり、正確な情報共有の妨げになることもあります。このワークフローを活用すれば、Salesforceで商談フェーズが更新されると、自動でkintoneにレコードが追加されるため、こうした課題を解消し、常に最新の情報を手間なく同期できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceとkintoneを併用し、案件情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方 手作業によるデータ転記での入力ミスや更新漏れを防ぎ、データの正確性を高めたいマネージャーの方 SaaS間のデータ連携を自動化し、営業部門の業務効率化を推進したい情報システム担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceの商談フェーズ更新時に自動でkintoneへレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとkintoneをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。 次に、繰り返し機能を設定し、トリガーで取得した情報をもとに、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します。 最後に、kintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を紐付けてレコードを自動で追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
繰り返し機能に分岐条件を設定することで、特定の商談フェーズ（例：「受注」など）に更新された場合のみ、kintoneにレコードが追加されるようにカスタマイズできます。 kintoneに追加するレコードの項目は、Salesforceから取得した商談情報の中から、任意の値を自由にマッピングして設定することが可能です。 ■注意事項
SalesforceとkintoneのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceでリード情報が登録されたら、Notionに自動でデータ連携する
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■概要
Salesforceに新しいリード情報が登録されるたびに、手作業でNotionへ情報を転記する業務は、手間がかかる上にミスも起こりがちではないでしょうか。特に多くのリード情報を扱う場合、その入力作業は大きな負担となり、本来の業務を圧迫することもあります。このワークフローを活用すれば、Salesforceへのリード情報登録をトリガーに、Notionへ自動でデータ連携が行われ、こうした課題の解消に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
SalesforceとNotion間で、日常的に手作業によるデータ連携を行っている営業担当者の方 リード情報の転記作業における入力ミスや漏れを減らし、データの正確性を高めたいと考えている方 Salesforceの情報をNotionで一元管理し、顧客対応やタスク管理を効率化したいチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceにリード情報が登録されると、自動でNotionへデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。 手作業によるデータの転記が不要になることで、入力ミスや情報連携の漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ精度の向上に貢献します。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとNotionをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。これにより、Salesforceに新しいリードが追加されるとフローが起動します。 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、Salesforceから取得したリード情報をNotionの指定したデータベースに自動で追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Notionの「レコードを追加する」アクションでは、どのデータベースにレコードを追加するかを指定する必要があります。 Salesforceから取得したリード情報（会社名、担当者名、メールアドレスなど）を、Notionデータベースのどのプロパティに割り当てるかを設定できます。固定値を入力したり、Salesforceの情報を動的な値として各プロパティと結び付けたりするなどのカスタマイズが可能です。 ■注意事項
Salesforce、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceで商談が登録されたら、Dropboxにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Salesforceで新しい商談が生まれるたびに、Dropboxに手動で関連フォルダを作成していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると大きな負担になり、フォルダ名の入力ミスなども発生しがちです。このワークフローを活用すれば、SalesforceとDropboxの連携が自動化され、商談登録をトリガーにDropboxへフォルダが自動で作成されるため、こうした手作業の手間やミスを解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
SalesforceとDropboxを連携させ、商談ごとの資料管理を効率化したい営業担当者の方 Salesforceへの商談登録後、手作業でDropboxにフォルダを作成している営業アシスタントの方 営業部門の定型業務を自動化し、生産性の向上を目指している情報システム担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceに商談情報が登録されると、自動でDropboxにフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます 手作業によるフォルダの作成漏れや、商談名と異なるフォルダ名を設定してしまうといったヒューマンエラーの防止に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとDropboxをYoomと連携します 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでDropboxの「フォルダを作成する」アクションを設定し、Salesforceの商談情報に基づいたフォルダが作成されるように設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Dropboxで作成するフォルダのパスや名称は任意に設定が可能です 例えば、フォルダ名にSalesforceのトリガーで取得した「商談名」や「取引先名」といった変数を設定することで、商談情報と紐付いたフォルダを自動で作成できます また、特定の親フォルダ配下に作成したい場合は、パスに固定のフォルダ名を指定することもできます ■注意事項
Salesforce、DropboxのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceで新規商談オブジェクトが登録されたら、Zendeskにチケットを作成する
試してみる
■概要
Salesforceで管理している大切な商談情報を、カスタマーサポートツールのZendeskへ手作業で連携していませんか？情報の転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスによって顧客対応の初動が遅れるリスクも伴います。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceの商談情報をZendeskへ手動で共有し、手間を感じている営業担当者の方 SalesforceとZendeskを連携させ、顧客対応の質とスピードを向上させたいサポートチームの方 SaaS間のデータ連携を自動化し、部門間の情報共有を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへの商談登録をトリガーにZendeskのチケットが自動生成されるため、これまで手作業での情報転記にかかっていた時間を削減できます。 人の手による転記作業がなくなるため、情報の入力間違いや共有漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報連携を実現します。
■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとZendeskをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を紐付けることで、自動でチケットが作成されます。
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceとの連携認証を行う際に、ご利用中の任意のマイドメインURLを設定してください。 Zendeskでチケットを作成するアクションでは、対象のサブドメインを指定します。また、Salesforceから取得した情報を元に、チケットの件名や内容など、任意のカスタムフィールドに値を設定することが可能です。
■注意事項
Salesforce、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 【Salesforce・Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Asanaでタスクが追加されたらSalesforceにToDoを登録する
試してみる
■概要
Asanaで管理しているタスクを、営業活動と連携させるためSalesforceに手作業で登録していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
AsanaとSalesforceを併用し、タスクと顧客情報を手動で連携している方 営業チーム内のタスクの進捗管理と情報共有の効率化を図りたいマネージャーの方 手作業による情報転記の手間や、入力漏れなどのミスをなくしたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Asanaにタスクが追加されるとSalesforceへToDoが自動登録されるため、転記作業の時間を短縮できます。 入力内容の間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、情報の正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
AsanaとSalesforceをYoomと連携します。 トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら」というアクションを設定します。 オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、Asanaから取得した情報を元にToDoレコードを追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Asanaのトリガー設定では、監視対象となるワークスペースやプロジェクトを指定してください。 Salesforceでレコードを追加するアクションでは、追加先のデータベースを指定してください。 ■注意事項
Asana、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
Googleフォームで回答が送信されたらSalesforceに連携する
試してみる
■概要
Googleフォームで獲得したお問い合わせやイベント申込などの情報を、一件ずつSalesforceへ手作業で登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると、Salesforceへリード情報が自動で登録されるため、こうした定型業務の負担を解消し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームで集めた情報をSalesforceで管理しているマーケティング担当者の方 手作業でのデータ入力によるミスや対応の遅れをなくしたいと考えている営業担当者の方 反復的なデータ転記作業を自動化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームへの回答を起点にSalesforceへ自動でデータが連携されるため、これまで手作業での入力に費やしていた時間を短縮できます。 人の手によるデータ転記作業がなくなることで、入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を向上させます。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとSalesforceをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、フォームの回答内容をリード情報として登録するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleフォームのトリガー設定では、自動化の対象としたい任意のフォームIDを指定し、Salesforceに連携したい回答情報を選択することが可能です。 Salesforceのオペレーション設定では、リード以外のオブジェクトにレコードを追加することもでき、各項目には固定値を設定したり、Googleフォームで取得した回答を変数として埋め込んだりするなどのカスタムができます。 ■注意事項
Googleフォーム、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちら をご参照ください。
Amazon Seller Centralで注文が発生したら、Salesforceにリードオブジェクトのレコードを作成する
試してみる
■概要
Amazon Seller Centralの注文情報を、一件ずつ手作業でSalesforceに転記する業務に手間を感じていませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
Amazon Seller Centralの注文情報をSalesforceに手入力しているEC担当者の方 SalesforceとAmazon Seller Centralのデータを連携させ、リード管理を効率化したい営業担当者の方 EC事業における顧客データ活用の基盤を、自動化によって構築したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Amazon Seller Centralでの注文発生時にSalesforceへ自動でレコードが作成されるため、データ転記の手間と時間を削減できます 手作業による情報の転記が不要になることで、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます ■フローボットの流れ
はじめに、Amazon Seller CentralとSalesforceをYoomと連携します 次に、トリガーでAmazon Seller Centralを選択し、「注文情報が作成されたら」というアクションを設定します 続いて、オペレーションでAmazon Seller Centralの「注文の購入者情報を取得」や「注文の配送先住所を取得」アクションを設定します さらに、AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションで、取得した情報からSalesforceへの登録に必要なデータを整形します 最後に、オペレーションでSalesforceの「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定し、整形したデータを各項目に登録します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Amazon Seller Centralのトリガーやオペレーションでは、対象とするマーケットプレイスIDや販売地域を任意に設定してください AI機能のアクションでは、抽出の対象とする情報（購入者情報など）や、抽出したい項目（氏名、電話番号など）を自由にカスタマイズできます Salesforceにレコードを作成するアクションでは、リードの各項目に対して、前段のフローで取得・整形したどの情報を割り当てるかを設定してください ■注意事項
Amazon Seller Central、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
HubSpotの新規コンタクトをSalesforceのリードとして登録する
試してみる
■概要
HubSpotをCRMとして利用する際、基本的な使い方としてコンタクトを管理する中で、Salesforceへ手動で情報を転記する作業に手間を感じていませんか？この作業は単純ですが、入力ミスや対応漏れが発生しやすい業務の一つです。このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが作成されると、自動でSalesforceにリードとして情報が登録されるため、二重入力の手間やヒューマンエラーを防ぎ、効率的な顧客管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotのCRMとしての使い方を工夫し、Salesforceとの連携を効率化したいと考えている営業担当者の方 HubSpotで獲得したコンタクト情報を、手作業でSalesforceに転記しているマーケティング担当者の方 複数のSaaS間でのデータ入力作業を自動化し、チームの生産性を向上させたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
HubSpotにコンタクトが追加されると自動でSalesforceにリード登録されるため、データ転記の手間を省くことができ、コア業務に集中する時間を確保できます 手作業による情報の転記がなくなることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとSalesforceをYoomと連携します 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、HubSpotで取得したコンタクト情報を紐付けます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceのレコード追加オペレーションでは、登録する項目を自由にカスタマイズできます。HubSpotから取得した会社名や担当者名、メールアドレスといった情報を、Salesforceの対応する項目にそれぞれ設定してください 特定の項目には、固定のテキストや数値を入力することも可能です。例えば、リードソースの項目に「HubSpot」と固定値を設定しておくことで、リードの流入元を明確に管理できます ■注意事項
HubSpot、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
Hiveを使った自動化例 外部ツールでのアクションをトリガーに、Hiveのアクションやメッセージを自動生成します。
複数のツールにまたがるプロジェクト進捗やカレンダーの予定をHiveへ集約することで、チーム内の情報共有漏れを防ぎ、業務の透明性を高めます。
常に最新のステータスに基づいた円滑なプロジェクト管理とコミュニケーションを実現しましょう。
DropboxにPDFファイルが作成されたら、OCRでテキストをキャプチャしHiveでMessageを作成する
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■概要
Dropboxに保存された請求書や契約書などのPDFファイル。その都度ファイルを開いて内容を確認し、テキストを手作業でコピーして他のツールに転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、DropboxにPDFが保存されるとOCR機能が自動でテキストをキャプチャーし、その内容を元にHiveへメッセージを作成します。
■このテンプレートをおすすめする方
Dropboxに保存したPDFからテキストをキャプチャーし、手作業で転記している方 Hiveを利用してプロジェクト管理を行っており、情報連携を効率化したいと考えている方 PDFの確認・転記作業における入力ミスや確認漏れをなくしたいと考えている担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
DropboxへのPDF保存を起点に、テキストの抽出からHiveへのメッセージ作成までを自動化し、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮します 手作業によるコピー＆ペーストが不要になるため、転記ミスや抜け漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性を高めることに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、DropboxとHiveをYoomと連携します 次に、トリガーでDropboxを選択し、「特定のフォルダ内でファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでDropboxの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを指定します 次に、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルからテキストを抽出します 最後に、オペレーションでHiveの「Create Message」アクションを設定し、抽出したテキスト情報をもとにメッセージを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Dropboxのトリガー設定では、監視対象としたいフォルダのパスやファイル名を任意で設定してください OCR機能では、PDFから抽出したいテキスト項目を任意で設定することが可能です Hiveでメッセージを作成する際に、対象のWorkspace IDやContainer ID、Sender Nameを任意で設定してください。また、メッセージ本文（Message Body）には、OCRで取得した値を含めるなど、任意の内容で設定できます ■注意事項
Dropbox、HiveのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
Google スプレッドシートに行が追加されたら、HiveのワークスペースにActionを作成する
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■概要
Google スプレッドシートでタスクリストを管理し、プロジェクト管理ツールのHiveへ手作業で転記する際に、手間や入力ミスが発生していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートで管理しているタスクを、手作業でHiveに登録している方 HiveのAPIを活用した業務自動化を検討しているものの、開発リソースが不足している方 タスクの転記漏れや入力ミスといったヒューマンエラーをなくし、管理精度を高めたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの情報入力がトリガーとなり、Hiveへ自動でアクションが作成されるため、転記作業にかかる時間を短縮できます。 手作業による情報の入力漏れや転記ミスを防ぎ、タスク管理の正確性を向上させることができます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとHiveをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでHiveの「Create Action for Project」アクションを設定し、スプレッドシートの情報を元にアクションを作成します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、Hiveの任意の項目を記録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシート、シート、そしてデータが入力されているテーブルの範囲を任意で設定してください。 Hiveのアクション設定では、タイトルや担当者などの各項目に、固定値を設定したり、前段のGoogle スプレッドシートから取得した情報を変数として設定したりすることが可能です。 Google スプレッドシートの更新設定では、情報を記録したいスプレッドシート、シート、そして更新対象のセルを任意で指定してください。 ■注意事項
Googleカレンダーで予定が作成されたら、HiveにMessageを作成する
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■概要
Googleカレンダーに新しい予定が登録されるたびに、手作業でHiveにメッセージを作成していませんか？この定型的な作業は手間がかかるだけでなく、共有漏れや転記ミスの原因にもなり得ます。このワークフローは、HiveのAPIを利用した連携をノーコードで実現し、Googleカレンダーに予定が作成されると自動でHiveにメッセージを送信します。手間のかかる情報共有作業を自動化し、チームの連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
GoogleカレンダーとHiveを併用し、予定の共有を手作業で行っている方 HiveのAPIなどを活用した業務自動化に関心があるものの、実装に課題を感じている方 チーム内でのスケジュール共有を効率化し、連携ミスをなくしたいプロジェクトリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleカレンダーに予定が追加されると自動でHiveにメッセージが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます 手動での情報連携が不要になることで、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleカレンダーとHiveをYoomと連携します 次に、トリガーでGoogleカレンダーを選択し、「予定が作成されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでHiveの「Create Message」アクションを設定し、トリガーで取得したGoogleカレンダーの予定情報を連携させます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleカレンダーのトリガー設定では、自動化の対象としたいカレンダーIDのほか、特定の種別や検索キーワードを含む予定に絞ってフローを起動させることが可能です Hiveにメッセージを作成する際、件名や本文などの各項目に、固定のテキストやGoogleカレンダーから取得した予定の情報を変数として自由に設定できます ■注意事項
Googleカレンダー、HiveのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Jotformの回答をもとにHiveにActionを作成する
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■概要
Jotformで集めたアンケートや問い合わせなどの情報を、プロジェクト管理ツールであるHiveに手作業で転記する作業に手間を感じていませんか？ 手入力による作業は時間がかかるだけでなく、情報の転記ミスや対応漏れが発生するリスクも伴います。 このワークフローを活用すれば、Jotformのフォームが送信されると、その回答内容をもとにHiveの特定のプロジェクトへ自動でActionが作成されるため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Jotformで収集した情報を活用し、Hiveでのプロジェクト管理を効率化したい方 手作業によるタスクの作成や情報共有に時間的な制約を感じているチームの方 JotformとHiveを連携させ、より迅速なプロジェクトの進行を目指している方 ■このテンプレートを使うメリット
Jotformに回答が送信されると自動でHiveにActionが作成されるため、これまで手作業で行っていたタスク登録の時間を短縮できます 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力ミスや対応の抜け漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、HiveとJotformをYoomと連携します 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの情報を取得します 最後に、オペレーションでHiveの「Create Action for Project」アクションを設定し、AIが生成したテキストをもとに特定のプロジェクトへActionを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Jotformの「最新の回答を取得する」オペレーションでは、トリガーと連携するフォームのIDを任意で設定してください Hiveでは、フォーム回答を使用して自由に登録内容をカスタマイズしてください ■注意事項
Salesforceに商談が登録されたら、HiveでMessageを作成する
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■概要
Salesforceに登録された新しい商談情報を手作業で転記し、チームに共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。 このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談オブジェクトに新規レコードが登録されると、自動でHiveにMessageを作成するため、手動での情報共有の手間や伝達漏れといった課題を解消し、SalesforceとHiveを活用した商談管理を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
SalesforceとHiveを連携させ、商談発生時の迅速な情報共有を実現したいと考えている方 手作業によるSalesforceからHiveへの情報転記に、手間や抜け漏れを感じている営業担当者の方 商談管理プロセスにおける定型業務を自動化し、チーム全体の生産性を高めたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへの商談登録をトリガーにHiveへ自動でメッセージが作成されるため、情報共有にかかる時間を短縮できます。 システムが自動で処理を行うことで、重要な商談情報の転記ミスや通知漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとHiveをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでHiveの「Create Message」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を基にメッセージを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceとの連携設定では、ご利用の環境に応じたマイドメインURLを任意で設定してください。 Hiveの「Create Message」アクションでは、メッセージを投稿するWorkspace IDやContainer ID、Sender Nameを任意で設定してください。 Message Bodyには、トリガーで取得したSalesforceの商談名や金額といった動的な情報を組み込み、通知内容を自由に設定することが可能です。 ■注意事項
Salesforce、HiveのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Googleカレンダーで予定が作成されたら、HiveでMessageを作成する
試してみる
■概要
Googleカレンダーで新しい予定を作成するたびに、手動でHiveを開いて関係者にメッセージで共有していませんか？ この定型的な作業は手間がかかるだけでなく、共有漏れや遅延の原因にもなり得ます。 このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーに予定が登録されると、自動でHiveにメッセージが作成されるため、予定の共有プロセスを効率化し、チームの連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleカレンダーの予定を、手作業でHiveのメッセージ機能を使って共有している方 予定の共有漏れや遅延を防ぎ、チーム内の情報連携をスムーズにしたいと考えている方 Hiveを活用した業務プロセスを自動化し、生産性を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleカレンダーへの予定登録を起点に、Hiveのメッセージ作成が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます 手作業によるメッセージの作成ミスや、宛先の設定間違い、共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleカレンダーとHiveをYoomと連携します 次に、トリガーでGoogleカレンダーを選択し、「予定が作成されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでHiveの「Create Message」アクションを設定し、Googleカレンダーで作成された予定の情報を基にメッセージを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Googleカレンダーの「予定が作成されたら」のトリガー設定では、連携の対象としたいカレンダーのIDを任意で設定してください Hiveの「Create Message」のアクション設定では、Workspace IDやContainer ID、Sender Nameをそれぞれ任意の値で設定してください。Message Bodyには、トリガーで取得した予定の情報などを活用して、通知したいメッセージ内容を自由に設定することが可能です ■注意事項
Googleカレンダー、HiveのそれぞれとYoomを連携してください トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
Airtableでレコードが追加されたら、HiveにActionを作成する
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■概要
Airtableで管理している情報を基に、Hiveでタスクを作成する際に、手作業での転記に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Airtableに新しいレコードが追加されると、自動でHiveにAction（タスク）を作成することが可能です。手作業による二度手間や入力ミスを防ぎ、Hiveでのタスク管理をより円滑に進められるため、プロジェクトの進行をスムーズにします。
■このテンプレートをおすすめする方
AirtableとHiveを併用しており、手作業での情報連携に課題を感じている方 Hiveでのタスク管理における、タスクの作成漏れや遅延を防ぎたいと考えている方 管理ツール間の連携を自動化し、業務効率を向上させたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Airtableへのレコード追加をきっかけに、自動でHiveにタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます 手作業による情報転記が不要になるため、入力ミスや漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、タスク管理の正確性を高めます ■フローボットの流れ
はじめに、AirtableとHiveをYoomと連携します 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでHiveの「Create Action for Project」アクションを設定し、Airtableから取得した情報を基にタスクを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Airtableのトリガー設定では、連携の対象としたいベースIDとテーブルIDを任意で設定してください Hiveでタスクを作成するアクションを設定する際に、対象のWorkspace IDとProject IDを任意で設定してください ■注意事項
Airtable、HiveのそれぞれとYoomを連携してください トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください AirtableのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法 」をご参照ください。
Hiveで新しいActionが作成されたら、Telegramで通知する
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■概要
Hiveで新しいタスク（Action）が作成されるたびに、関係者へ手動で通知するのは手間がかかり、共有漏れのリスクも伴います。このワークフローは、HiveとTelegramの連携を自動化するもので、新しいActionの作成をトリガーにTelegramへ自動でメッセージを送信できます。リアルタイムでの情報共有を実現することで、チームの連携をスムーズにし、生産性を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Hiveでのタスク追加をチームに迅速に共有したいプロジェクトマネージャーの方 HiveとTelegramを連携させ、手動での通知作業を減らしたいと考えている方 プロジェクトの進捗状況をTelegramでリアルタイムに把握したいチームメンバーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Hiveで新しいActionが作成されると自動でTelegramに通知が飛ぶため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。 手作業による通知漏れや伝達ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、スムーズな情報共有を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、HiveとTelegramをYoomと連携します。 次に、トリガーでHiveを選択し、「New Action」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでHiveの「Get Action」アクションを設定し、トリガーで検知したActionの情報を取得します。 最後に、オペレーションでTelegramの「メッセージを送信」アクションを設定し、取得したAction情報を基に任意のチャットへ通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Telegramの「メッセージを送信」アクションでは、通知を送りたいチャットグループを任意で設定してください。 通知メッセージの本文も自由にカスタマイズ可能です。Hiveから取得したActionのタイトルなどの情報を含めることで、より分かりやすい通知を作成できます。 ■注意事項
HiveとTelegramのそれぞれとYoomを連携してください。
Hiveで新しいActionが作成されたら、Discordで通知する
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■概要
プロジェクト管理ツールHiveで新しいActionが作成された際、チームへの共有が遅れたり、確認漏れが発生したりすることはないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
Hiveをチームで利用しており、タスクの更新状況をリアルタイムで共有したいと考えている方 HiveのAPIを活用して、手動で行っている通知業務の自動化を検討している方 Discordを主要なコミュニケーションツールとしており、情報集約を効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
HiveでActionが作成されるたびに自動で通知が送られるため、手動で確認・連絡する手間と時間を削減できます 通知の伝達漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、重要なタスクの更新を確実にチームメンバーへ共有することが可能です ■フローボットの流れ
はじめに、HiveとDiscordをYoomと連携します 次に、トリガーでHiveを選択し、「New Action」というアクションを設定します 次に、オペレーションでHiveの「Get Action」アクションを設定し、トリガーで検知したActionの情報を取得します 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信する」アクションを設定し、取得したAction情報を本文に含めて指定のチャンネルに通知します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Hiveのトリガー設定では、連携の対象となるWebhook名やWorkspace IDを任意で指定してください HiveのオペレーションでActionの詳細情報を取得する際、対象のAction IDを固定値で指定するか、トリガーで取得した情報を変数として設定することが可能です Discordへの通知では、メッセージを送るチャンネルを任意に設定できます。また、通知本文は固定テキストだけでなく、Hiveから取得した情報を変数として埋め込むことも可能です ■注意事項
Hive、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ SalesforceとHiveの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた商談情報の転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、営業担当者が獲得した最新の商談情報を自動で関連部署に共有できるため、受注後のプロジェクト立ち上げや顧客サポートへの引き継ぎがスムーズに進み、全社的な業務効率の向上に繋がるでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ無料登録
よくあるご質問
Q：商談成立時のみ実行されるよう制限できる？
A：
はい、ミニプラン以上で利用できる「分岐する」オペレーションを活用すれば可能です。
Q：商談に紐づく「連絡先」も一緒に送れる？
A：
はい、テスト結果（APIレスポンス）に、「連絡先」が含まれていれば可能です。
