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Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Close
と
Hive
を自動連携できます。
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■概要
営業支援ツールCloseで管理している顧客情報を、プロジェクト管理ツールHiveへ手作業で転記していませんか？こうした定型的な作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Closeに新しい顧客情報が追加されると、自動でHiveにアクションを作成するため、顧客管理とタスク連携をスムーズに行うことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
  • CloseとHiveを併用しており、顧客ごとのタスク管理に手間を感じている方
  • Closeへの新規顧客登録後、Hiveへのアクション作成を自動化したいと考えている方
  • 営業担当者からプロジェクト担当者への情報連携を効率化したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
  • Closeに新しいContactが追加されると自動でHiveにActionが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
  • 手作業による転記ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、スムーズな顧客対応を実現します
■フローボットの流れ
  1. はじめに、CloseとHiveをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでCloseを選択し、「New Contact」というアクションを設定します
  3. 次に、オペレーションでCloseの「Get Contact」アクションを設定し、トリガーで追加されたContactの詳細情報を取得します
  4. 最後に、オペレーションでHiveの「プロジェクトにActionを作成する」アクションを設定し、取得した情報をもとにActionを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • HiveでActionを作成するオペレーションでは、アクションを追加したい対象のWorkspace IDとProject IDを任意で設定してください
■注意事項
  • Close、HiveのそれぞれとYoomを連携してください。
  • Closeの「New Lead」および「New Contact」トリガーは、Close上で「New Lead」ダイアログから1件ずつ手動登録する場合、名前のみが入力された未完成の状態でも起動します。住所やメールアドレスなどの詳細情報が未入力の状態でデータを取得する可能性がありますのでご注意ください。
  • 入力完了後の情報をもとに連携を行いたい場合は、Chrome拡張機能トリガー「Trigger from Lead Page」のご利用もご検討ください。
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