Slackの投稿内容をもとにFreshdeskで顧客を作成する
試してみる
■概要
Slackで受け取った問い合わせや顧客情報を、都度Freshdeskに手入力する作業は手間がかかり、対応漏れの原因にもなりがちです。また、手作業による転記ミスは、顧客管理において大きな問題になりかねません。このワークフローを活用すれば、特定のSlackチャンネルへの投稿をきっかけに、AIが内容を解析しFreshdeskへ自動で顧客情報を登録するため、こうした課題を解消し、迅速で正確な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SlackとFreshdeskを日常的に利用し、情報登録を手作業で行っている方
- 顧客情報の入力ミスや登録漏れをなくし、データ管理の精度を高めたいと考えている方
- 問い合わせの初期対応を迅速化し、顧客満足度の向上を目指すチームの担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへの投稿からFreshdeskへの顧客登録までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、コア業務へ集中できます。
- AIが投稿内容から必要な情報を抽出して登録するため、手作業による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとFreshdeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、Slackの投稿内容から顧客名や連絡先といった情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでFreshdeskの「コンタクト作成」を設定し、AIによって抽出された情報をもとに新しい顧客を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定で、どのチャンネルの投稿を検知してフローを起動させるか、任意で設定してください。
- AI機能の設定で、Slackの投稿テキストから抽出したいデータ項目（例：氏名、会社名、メールアドレスなど）を任意で指定してください。
- Freshdeskで顧客を作成する際、抽出した情報をどのフィールドに登録するかを任意でマッピングしてください。
「Slackでやり取りした顧客情報を、Freshdeskに手作業で登録している…」
「問い合わせ内容をSlackからFreshdeskへ転記する際に、漏れやミスが発生しがち…」
このように、日々の業務でSlackとFreshdeskを併用する中で、二つのツール間の情報連携に手間や課題を感じていませんか？
単純なコピー＆ペースト作業に時間を取られ、本来集中すべき業務が進まないという悩みは、多くのビジネスパーソンに共通するものです。
もし、Slackでの特定の投稿をきっかけに、Freshdeskの顧客情報やチケットを自動で作成する仕組みがあれば、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎながら、より迅速かつ正確に顧客対応を進めることができるかもしれません…！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に実現可能です。
ぜひこの記事を参考に、面倒な手作業をなくし、よりスマートな業務フローを構築しましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSlackとFreshdeskを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてみてください！
Slackの投稿内容をもとにFreshdeskで顧客を作成する
試してみる
■概要
Slackで受け取った問い合わせや顧客情報を、都度Freshdeskに手入力する作業は手間がかかり、対応漏れの原因にもなりがちです。また、手作業による転記ミスは、顧客管理において大きな問題になりかねません。このワークフローを活用すれば、特定のSlackチャンネルへの投稿をきっかけに、AIが内容を解析しFreshdeskへ自動で顧客情報を登録するため、こうした課題を解消し、迅速で正確な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SlackとFreshdeskを日常的に利用し、情報登録を手作業で行っている方
- 顧客情報の入力ミスや登録漏れをなくし、データ管理の精度を高めたいと考えている方
- 問い合わせの初期対応を迅速化し、顧客満足度の向上を目指すチームの担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへの投稿からFreshdeskへの顧客登録までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、コア業務へ集中できます。
- AIが投稿内容から必要な情報を抽出して登録するため、手作業による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとFreshdeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、Slackの投稿内容から顧客名や連絡先といった情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでFreshdeskの「コンタクト作成」を設定し、AIによって抽出された情報をもとに新しい顧客を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定で、どのチャンネルの投稿を検知してフローを起動させるか、任意で設定してください。
- AI機能の設定で、Slackの投稿テキストから抽出したいデータ項目（例：氏名、会社名、メールアドレスなど）を任意で指定してください。
- Freshdeskで顧客を作成する際、抽出した情報をどのフィールドに登録するかを任意でマッピングしてください。
SlackとFreshdeskを連携してできること
SlackとFreshdeskのAPIを連携させることで、これまで手動で行っていた二つのツール間のデータ入力を自動化できます。
例えば、Slackの特定チャンネルへの投稿内容をもとにFreshdeskにチケットを起票したり、顧客情報を登録したりといった作業をすべて自動で実行可能です。
これにより、入力の手間やミスを削減し、業務効率を向上させることができます。気になる自動化例があれば、ぜひクリックしてみてください！
Slackの投稿内容をもとにFreshdeskで顧客を作成する
営業担当者やカスタマーサポートがSlack上でやり取りした新規顧客に関する情報を、手動でFreshdeskに登録する作業は手間がかかり、入力ミスや登録漏れの原因にもなります。
このテンプレートを利用すれば、Slackの特定チャンネルに投稿された内容から顧客名や連絡先といった情報をAIが自動で抽出し、Freshdeskに新しい顧客として登録するため、手作業による登録業務をまるごと自動化し、担当者の負担を軽減できます。
Slackの投稿内容をもとにFreshdeskで顧客を作成する
試してみる
■概要
Slackで受け取った問い合わせや顧客情報を、都度Freshdeskに手入力する作業は手間がかかり、対応漏れの原因にもなりがちです。また、手作業による転記ミスは、顧客管理において大きな問題になりかねません。このワークフローを活用すれば、特定のSlackチャンネルへの投稿をきっかけに、AIが内容を解析しFreshdeskへ自動で顧客情報を登録するため、こうした課題を解消し、迅速で正確な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SlackとFreshdeskを日常的に利用し、情報登録を手作業で行っている方
- 顧客情報の入力ミスや登録漏れをなくし、データ管理の精度を高めたいと考えている方
- 問い合わせの初期対応を迅速化し、顧客満足度の向上を目指すチームの担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへの投稿からFreshdeskへの顧客登録までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、コア業務へ集中できます。
- AIが投稿内容から必要な情報を抽出して登録するため、手作業による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとFreshdeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、Slackの投稿内容から顧客名や連絡先といった情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでFreshdeskの「コンタクト作成」を設定し、AIによって抽出された情報をもとに新しい顧客を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定で、どのチャンネルの投稿を検知してフローを起動させるか、任意で設定してください。
- AI機能の設定で、Slackの投稿テキストから抽出したいデータ項目（例：氏名、会社名、メールアドレスなど）を任意で指定してください。
- Freshdeskで顧客を作成する際、抽出した情報をどのフィールドに登録するかを任意でマッピングしてください。
Slackの投稿内容をもとにFreshdeskでチケットを作成する
Slackで受けた顧客からの問い合わせや障害報告を、担当者が手動でFreshdeskにチケットとして起票していると、対応の遅れや起票漏れが発生するリスクがあります。
この連携を使えば、Slackの特定チャンネルに「#問い合わせ」などのキーワード付きで投稿された際に、その内容をFreshdeskのチケットとして自動で作成できるので、迅速な初期対応と対応漏れの防止を実現可能です。
顧客満足度の向上に繋がるかもしれませんよね！
Slackの投稿内容をもとにFreshdeskでチケットを作成する
試してみる
■概要
Slackで受けた問い合わせや依頼を、手作業でFreshdeskに転記していませんか？この作業は、対応漏れや入力ミスが発生しやすく、迅速な顧客対応の妨げになることもあります。このワークフローは、特定のSlackチャンネルへの投稿をトリガーとして、Freshdeskに自動でチケットを作成する仕組みです。SlackとFreshdeskの効果的な連携を実現し、手作業による転記の手間やヒューマンエラーといった課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackで受けた問い合わせをFreshdeskで管理しているカスタマーサポート担当の方
- SlackとFreshdesk間の情報転記を手作業で行っており、業務を効率化したい方
- 定型的なチケット作成業務を自動化し、より重要な対応に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへの投稿を起点にFreshdeskのチケットが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。
- システムが自動で処理するため、Slackからの情報転記ミスやチケットの起票漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、対応品質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとFreshdeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定し、監視したいチャンネルを指定します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致する投稿のみ、後続の処理へ進むようにします。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Slackの投稿内容からチケット作成に必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでFreshdeskの「チケットを作成」アクションを設定し、AI機能で抽出した情報を件名や詳細に埋め込んでチケットを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションでは、Slackの投稿本文から抽出したい項目（例：依頼者名、要件など）を任意で設定できます。
- Freshdeskでチケットを作成するアクションでは、件名やチケットの詳細といった各項目に、固定のテキストを入れたり、前段のオペレーションで取得した値を埋め込んだりするなど柔軟な設定が可能です。
◼️注意事項
- SlackとFreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
SlackとFreshdeskの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にSlackとFreshdeskを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSlackとFreshdeskの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Slackの投稿内容をもとにFreshdeskで顧客を作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- SlackとFreshdeskをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Slackのトリガー設定およびFreshdeskのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Slackの投稿内容をもとにFreshdeskで顧客を作成する
試してみる
■概要
Slackで受け取った問い合わせや顧客情報を、都度Freshdeskに手入力する作業は手間がかかり、対応漏れの原因にもなりがちです。また、手作業による転記ミスは、顧客管理において大きな問題になりかねません。このワークフローを活用すれば、特定のSlackチャンネルへの投稿をきっかけに、AIが内容を解析しFreshdeskへ自動で顧客情報を登録するため、こうした課題を解消し、迅速で正確な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SlackとFreshdeskを日常的に利用し、情報登録を手作業で行っている方
- 顧客情報の入力ミスや登録漏れをなくし、データ管理の精度を高めたいと考えている方
- 問い合わせの初期対応を迅速化し、顧客満足度の向上を目指すチームの担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへの投稿からFreshdeskへの顧客登録までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、コア業務へ集中できます。
- AIが投稿内容から必要な情報を抽出して登録するため、手作業による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとFreshdeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、Slackの投稿内容から顧客名や連絡先といった情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでFreshdeskの「コンタクト作成」を設定し、AIによって抽出された情報をもとに新しい顧客を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定で、どのチャンネルの投稿を検知してフローを起動させるか、任意で設定してください。
- AI機能の設定で、Slackの投稿テキストから抽出したいデータ項目（例：氏名、会社名、メールアドレスなど）を任意で指定してください。
- Freshdeskで顧客を作成する際、抽出した情報をどのフィールドに登録するかを任意でマッピングしてください。
ステップ1：SlackとFreshdeskをマイアプリ連携
今回使用するアプリをYoomのマイアプリに登録しましょう！
先にマイアプリ登録を行っておくと、後の設定がスムーズになります。
1．Slackのマイアプリ連携
Yoomの画面左側にある「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしましょう。
「アプリ名で検索」でSlackを探すか、アプリ一覧から探してください。
以下の画像のような画面が表示されます。
通知を受け取るチャンネルを設定したら、「許可する」をクリックしましょう。
マイアプリの画面に戻りSlackが表示されていれば完了です。
詳細はSlackのマイアプリ連携についてをご確認ください。
2．Freshdeskのマイアプリ連携
画面左側の「マイアプリ」をクリックし、その後画面右側の「新規接続」をクリックしましょう。
検索窓にFreshdeskを入力し表示される候補をクリックします。
以下の画面が表示されるので、必要事項を入力し「追加」をクリックします。
マイアプリにFreshdeskが表示されていることを確認しましょう。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーのテンプレートの「このテンプレートを試してみる」のアイコンをクリックします。
Slackの投稿内容をもとにFreshdeskで顧客を作成する
試してみる
■概要
Slackで受け取った問い合わせや顧客情報を、都度Freshdeskに手入力する作業は手間がかかり、対応漏れの原因にもなりがちです。また、手作業による転記ミスは、顧客管理において大きな問題になりかねません。このワークフローを活用すれば、特定のSlackチャンネルへの投稿をきっかけに、AIが内容を解析しFreshdeskへ自動で顧客情報を登録するため、こうした課題を解消し、迅速で正確な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SlackとFreshdeskを日常的に利用し、情報登録を手作業で行っている方
- 顧客情報の入力ミスや登録漏れをなくし、データ管理の精度を高めたいと考えている方
- 問い合わせの初期対応を迅速化し、顧客満足度の向上を目指すチームの担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへの投稿からFreshdeskへの顧客登録までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、コア業務へ集中できます。
- AIが投稿内容から必要な情報を抽出して登録するため、手作業による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとFreshdeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、Slackの投稿内容から顧客名や連絡先といった情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでFreshdeskの「コンタクト作成」を設定し、AIによって抽出された情報をもとに新しい顧客を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定で、どのチャンネルの投稿を検知してフローを起動させるか、任意で設定してください。
- AI機能の設定で、Slackの投稿テキストから抽出したいデータ項目（例：氏名、会社名、メールアドレスなど）を任意で指定してください。
- Freshdeskで顧客を作成する際、抽出した情報をどのフィールドに登録するかを任意でマッピングしてください。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3：トリガーとなるSlackの設定
新しいメッセージがSlackに投稿されたことを自動化のトリガーのするための設定を行います。
以下の赤枠をクリックしましょう。
連携アカウントとアクションを選択する画面が表示されるので、今回連携するSlackのアカウントを確認し「次へ」をクリックします。
アプリトリガーのAPI接続設定が表示されるので、設定を進めていきましょう。
トリガーの起動間隔は5分・10分・15分・30分・60分から選択できます。
※ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
※なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
チャンネルIDはボックスをクリックし、以下のように表示される候補から選択しましょう。
入力後、対象のSlackのチャンネル宛にメッセージを送信し「テスト」をクリックしましょう。
以下の画面のように取得した値にメールの内容が表示されます。
この後、この取得した値の内容を入力に使用することができます。
※取得した値に関して、詳しくはこちらをご確認ください。
テスト成功後「保存する」をクリックしましょう。
ステップ4：Slackのメッセージからデータを抽出する
SlackのメッセージからFreshdeskにコンタクトを登録するためのデータを抽出します。
以下の赤枠をクリックしましょう。
以下のようにアクションを選択する画面が表示されます。
「変更する」をクリックすると抽出に使用するAIを変更できます。
必要に応じて変更を行いましょう。
※()内のタスクを消費します。
対象のテキストには以下のようにSlackで取得した値（アウトプット）から「メッセージ本文」を選択します。
今回、Freshdeskにコンタクトを追加するために必要なデータを抽出したいため、抽出したい値には以下のように入力しました。
もし、他にも抽出したいデータがある場合は追加可能です。
「テスト」をクリックし、実際にメッセージからデータが抽出できているか確認しましょう。
確認後「保存する」をクリックし、設定を完了させます。
ステップ5：Freshdeskでコンタクトを作成する
最後に抽出した値を利用し、Freshdeskでコンタクトを作成するための設定を行います。
以下の赤枠をクリックしましょう。
連携アカウントとアクションを選択する画面が表示されるので、今回連携するFreshdeskのアカウントを確認し「次へ」をクリックします。
FreshdeskのURLを確認し、ドメインを入力しましょう。
名前には以下のように、先ほど抽出したデータである「姓」「名」を入力します。
メールアドレスにも以下のように抽出した値から「メールアドレス」をクリックしましょう。
入力ができたら「テスト」をクリックし、実際にコンタクトが作成できているかを確認します。
以下の取得した値に、入力項目等表示されていればテスト完了です。
なお、今回の下記画像ではデータが空の状態です。実際には今設定した姓名やメールアドレスなどが記載されています。
またFreshdeskでも、コンタクトが作成できているか確認しましょう。
確認後、「保存する」をクリックします。
ステップ6：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。
設定お疲れ様でした！
FreshdeskのデータをSlackに連携したい場合
今回はSlackからFreshdeskへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にFreshdeskからSlackへのデータ連携を実施したい場合もあるかと思います。
その際は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Freshdeskでチケットが作成されたら、Slackに通知する
Freshdeskで新しいチケットが作成された際に、担当者がその発生に気づくのが遅れてしまうと、顧客対応の遅延に繋がります。
この連携を設定すれば、Freshdeskでチケットが作成されると同時に、その概要がSlackの指定チャンネルに自動で通知されるため、チーム全体で迅速に情報をキャッチし、スピーディーな対応を開始できます！
Freshdeskでチケットが作成されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
Freshdeskで新しいチケットが作成されるたびに、内容を確認して手動でSlackに通知するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Freshdeskでチケットが作成されたタイミングで、チケットの情報を自動でSlackの指定チャンネルに通知することが可能になり、円滑な情報共有と対応漏れの防止を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- FreshdeskとSlackを利用して顧客対応を行っているカスタマーサポート担当者の方
- チケットの対応状況をリアルタイムでチームに共有し、連携を強化したいと考えている方
- 手作業による通知の遅れや漏れを防ぎ、顧客対応の品質を向上させたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshdeskでチケットが作成されると自動でSlackに通知が飛ぶため、これまで手作業で行っていた通知の手間を省き、時間を短縮できます。
- 手作業による通知内容の転記ミスや、重要なチケットの共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshdeskとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、チケット作成の通知を送るようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションでは、通知を送信したいチャンネルを任意で設定することが可能です。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したチケットのタイトルや内容などの情報を変数として埋め込み、より具体的な通知内容にカスタムできます。
■注意事項
- FreshdeskとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
Freshdeskでコンタクトが作成されたら、Slackに通知する
Freshdeskに新しいコンタクト（連絡先）が登録されたことを、関係部署や担当者がリアルタイムで把握するのは意外と難しいものです。
このテンプレートを活用することで、Freshdeskにコンタクトが追加されたタイミングで、その情報をSlackに自動で通知するフローを構築し、営業チームやサポートチーム内での情報共有を円滑にし、機会損失を防ぎやすくなるかもしれません！
Freshdeskでコンタクトが作成されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
Freshdeskでの顧客対応において、新しいコンタクト情報をSlackで共有する際、手作業によるコピー＆ペーストや通知漏れに課題を感じていませんか？
このワークフローは、Freshdeskにコンタクトが作成されると、自動でSlackチャンネルへ通知を送信します。これにより、SlackとFreshdesk間の情報連携がスムーズになり、対応の初動を早めることに貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- FreshdeskでのコンタTクト管理とSlackでのチーム内連携を効率化したい担当者の方
- 顧客からの問い合わせに対する初動対応のスピードを向上させたいと考えている方
- SlackとFreshdesk間の手作業による情報共有で、通知漏れなどのミスを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshdeskにコンタクトが作成されると関連情報が自動でSlackに通知されるため、手作業での共有にかかっていた時間を短縮できます
- 手動での情報伝達による通知漏れや、コピー＆ペーストの際の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshdeskとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションの分岐機能を使い、「新規作成されたコンタクトの場合のみ」後続のアクションを実行するよう条件を設定します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、指定のチャンネルへ通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackへメッセージを送るアクションでは、通知先のチャンネルを自由に設定できるため、部署やチームに応じたチャンネルを選択してください
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したコンタクト名や企業名といった情報を変数として埋め込めます
◼️注意事項
- SlackとFreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
SlackやFreshdeskのAPIを使ったその他の自動化例
SlackやFreshdeskのAPIを活用することで、社内外の情報連携や顧客対応を効率化できます。
Yoomにはこうした業務の自動化に役立つテンプレートが多数用意されているので、ぜひ参考にしてみてください！
Slackを使った自動化例
Slackを起点として、様々な外部ツールと連携し通知・情報共有の効率を高めることができます！
たとえば、Gmailで特定の条件を満たすメールを受信した際にSlackに通知したり、Googleカレンダーに予定が追加されたタイミングで自動で通知することで、日々のコミュニケーションがスムーズになるはずです。
さらに、Zoomでのミーティング終了後に議事録を作成してSlackに投稿したり、OneDriveにアップロードされたファイルの通知をSlackで受け取るなど、情報の見逃しを防ぎながら業務効率を向上させることが可能です！
Googleカレンダーに予定が作成されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
重要な会議やクライアントとの打ち合わせなど、チームで共有すべき予定は多いものの、その都度Slackで通知するのは手間がかかるのではないでしょうか。また、手作業での共有は、忙しい時ほど漏れや間違いが発生しやすくなります。このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーに予定が作成されると同時に、指定したSlackチャンネルへ自動で通知が送られ、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleカレンダーで管理している予定を、手作業でSlackに共有している方
- チームメンバーのスケジュール共有を効率化し、連携を強化したいマネージャーの方
- 重要な打ち合わせの共有漏れを防ぎ、業務の連携を円滑にしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleカレンダーに予定を作成するだけでSlackへの通知が自動で完了するため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による通知の際に起こりがちな、共有漏れや内容の転記ミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleカレンダーとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleカレンダーを選択し、「予定が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、任意のチャンネルに通知内容を送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackへの通知は、特定のチャンネルやダイレクトメッセージなど、任意の通知先を設定することが可能です。
- 通知するメッセージ本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したGoogleカレンダーの予定名や日時などの情報を変数として埋め込み、自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- Googleカレンダー、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
OneDriveにファイルがアップロードされたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
OneDriveに新しいファイルがアップロードされるたびに、関係者へSlackで通知する作業は、単純ですが重要な業務ではないでしょうか。しかし、手作業での通知は手間がかかる上に、対応が遅れたり、連絡を忘れてしまうといったミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、OneDriveの特定フォルダへのファイルアップロードを検知し、即座にSlackへ通知を自動送信するため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- OneDriveとSlackを連携させ、ファイル共有に関する連絡を自動化したい方
- 手作業による通知に手間を感じ、連絡漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
- チーム内での迅速な情報共有体制を構築し、業務の生産性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- OneDriveへのファイルアップロードをきっかけに自動で通知が送信されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での対応による通知漏れや宛先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有の実現に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、OneDriveとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOneDriveを選択し、「特定フォルダ内にファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、任意のチャンネルへ通知を送るように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackでメッセージを送るアクションでは、通知先のチャンネルを任意のものに設定してください。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したファイル名やURLといった情報を変数として埋め込むことで、動的に作成することが可能です。
■注意事項
- OneDriveとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Salesforceに新規リードが登録されたらSlackに通知
試してみる
◼️概要
Salesforceに新しいリードが登録されたら、指定のSlackチャンネルに通知します。
チャットツールにアクセスせずに、リード情報を自動的に展開することができます。
また、通知先のSlackチャンネルは任意のチャンネルを指定することが可能です。
◼️設定方法
①アプリトリガーからSalesforceを選択し、以下の設定を行ってテスト・保存します。
・アクション：リードオブジェクトに新規リードが登録されたらを選択します。
・トリガー起動間隔：5分に設定します。
・マイドメインURL：指定のマイドメインURLを入力します。
②＋マークを押し、アプリと連携するオペレーションからSlack選択して、以下の設定後テスト・保存します。
・アクション：チャンネルにメッセージを送るを選択します。
・投稿先のチャンネルID：指定のチャンネルIDを候補から選択します。
・メッセージ内容：①で取得したアウトプット含め、任意の文字列を入力します。
・アウトプットを動的に埋め込む設定詳細はこちらをご参照ください。
◼️注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
※連携(マイアプリ登録)に関してはこちらをご参照ください。
・Slackの投稿先のチャンネルIDやSalesforceの設定情報を任意の値に置き換えてご利用ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Zoomでミーティングが終了したら議事録の文字起こしと要約をし、Slackに通知する
試してみる
■概要
Zoomでミーティングが終了したら自動的に会議内容を自動で文字起こしと要約をして、文字起こしの結果をSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zoomミーティングを頻繁に利用してSlackで情報共有するチーム
・ミーティングの内容を文字起こしして記録に残したい方
・議事録作成の手間を省いて業務効率を向上させたい方
・会議の内容をSlackでチームメンバーに共有したい方
2.会議の内容を分析・活用したい方
・文字起こしデータを分析して発言内容や議論の傾向を把握したい方
・自動要約機能で会議の要点を素早く把握して次のアクションに繋げたい方
■このテンプレートを使うメリット
Zoomはオンライン会議を効率的するツールですが、ミーティング終了後に議事録を作成するのは作成担当者は時間と手間がかかってしまい情報共有の遅れに繋がる可能性があります。
このフローを活用すれば、Zoomミーティングが終了後に内容をAIで文字起こしと要約して議事録化したものをSlackに通知します。これによって作成担当者の手間を省くことができます。また、会議を欠席したメンバーもSlackで共有された情報を確認することで、議論の内容を把握してプロジェクトにスムーズに参加することができます。
■注意事項
・Zoom、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・Zoomのレコーディング情報を取得するためには、ミーティングデータがクラウドレコーディングされている必要があります。・クラウドレコーディングはZoomの特定プランに限定されるためご注意ください。詳細はこちらをご参照ください。
本文やタイトルが特定の条件にマッチしたGmailのメール内容をSlackに通知する
試してみる
■概要
日々の業務で大量に届くメールの中から、問い合わせやシステムアラートといった重要なメールを探すのに手間がかかっていませんか。他のメールに埋もれてしまい、対応が遅れてしまうことも少なくありません。このワークフローを活用すれば、Gmailで受信した特定のメールを自動でSlackに通知できるため、重要な連絡の見落としを防ぎ、迅速な初動対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受信する重要なメールを、チームで利用しているSlackに共有したいと考えている方
- メールの手動確認による見落としや、対応漏れなどの人的ミスを防ぎたい方
- メールチェックの時間を削減し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 特定のキーワードを含むメールだけが自動でSlackに通知されるため、手動で確認する手間を省き、業務時間を短縮することができます。
- 重要なメールの見落としや確認漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、担当者への迅速な情報共有と対応を可能にします。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」というアクションを設定し、通知の条件となるキーワードなどを指定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、受信したメール情報（件名、本文、送信者など）を任意のチャンネルに通知するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、通知したいメールの件名や本文に含まれるキーワードを自由にカスタマイズしてください。
- Slackへの通知設定では、通知先のチャンネルを任意で設定できます。また、通知するメッセージには、固定のテキストに加え、Gmailで受信したメールの件名や送信者といった情報を変数として埋め込み、自由にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- GmailとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Freshdeskを使った自動化例
Freshdeskを使ったカスタマーサポート業務も、他のツールと連携することでさらに効率化できます。
たとえば、チケットが作成された際にDiscordやMicrosoft Teamsに自動で通知を送ることで、サポートチームへのスムーズな共有が可能になります。
また、Googleフォームの回答をもとにFreshdeskに自動でコンタクトを作成したり、作成されたコンタクト情報をNotionにも連携するなど、問い合わせ情報の一元管理にも役立ちます！
Freshdeskでチケットが作成されたら、Microsoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
Freshdeskで新しいチケットが作成されるたびに、担当チームへ手動で通知する作業は、手間がかかるだけでなく通知漏れによる対応遅延のリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Freshdeskでのチケット作成をきっかけに、Microsoft Teamsの指定チャンネルへ自動でメッセージを送信できるため、チーム全体へ迅速に情報を共有し、対応漏れを防ぐ体制を構築できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- FreshdeskとMicrosoft Teamsを利用し、チケット管理をしているカスタマーサポート担当者の方
- チケットの対応漏れや初動の遅れを防ぎ、迅速な顧客対応を実現したいチームリーダーの方
- 手作業による情報共有を自動化し、サポート業務全体の効率化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshdeskでチケットが作成されると自動でMicrosoft Teamsに通知されるため、手作業での情報共有にかかっていた時間を短縮できます。
- 手作業による通知が不要になることで、メッセージの送り忘れや宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshdeskとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、Microsoft Teamsを選択し、「チャットにメッセージを送る」アクションを設定し、Freshdeskから取得したチケット情報を本文に含めて通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsへ通知を送るアクションでは、通知先のチャンネルや個人を任意で設定できます。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーとなったFreshdeskのチケット情報（チケットID、件名、内容など）を変数として埋め込むことで、状況に応じた柔軟なカスタマイズが可能です。
■注意事項
- FreshdeskとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Freshdeskでチケットが作成されたら、Discordに通知する
試してみる
■概要
Freshdeskで新しいチケットが作成されるたびに、内容を確認して手動でチームに共有するのは手間ではありませんか。特に、Discordを主要なコミュニケーションツールとして利用している場合、迅速な情報共有が不可欠ですが、手作業では遅延や共有漏れのリスクが伴います。このワークフローを活用すれば、Freshdeskでチケットが作成されると、その内容が自動でDiscordに通知されるため、こうした課題を解決し、迅速な顧客対応を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Freshdeskでのチケット対応を、Discordでチーム連携しながら進めている方
- 手動でのチケット情報共有に手間を感じ、対応の円滑化を図りたいと考えている方
- 顧客サポート業務のプロセスを自動化し、チームの生産性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshdeskでチケットが作成されると自動でDiscordに通知されるため、情報共有にかかる時間や手間を削減できます。
- 手動での通知作業が不要になることで、共有漏れや伝達ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報連携を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshdeskとDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、Discordの「メッセージを送信」アクションを設定し、トリガーで取得したチケット情報を本文に含めて通知するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Discordへの通知設定では、通知を送信したいチャンネルを任意で指定することが可能です。
- Discordの通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、Freshdeskのトリガーから取得したチケットの件名や担当者といった情報を変数として埋め込み、動的に作成できます。
■注意事項
- FreshdeskとDiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Freshdeskでチケットが作成されたら、Microsoft Excelに追加する
試してみる
■概要
Freshdeskで日々作成されるチケット情報を、手作業でMicrosoft Excelに転記するのは手間がかかる作業です。また、コピー＆ペーストの繰り返しは、入力ミスや転記漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Freshdeskで新しいチケットが作成された際に、その内容を自動でMicrosoft Excelへ追加できるため、こうした課題を解消し、顧客対応の履歴管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Freshdeskでのチケット管理と、Microsoft Excelでの情報集計を両方行っている方
- チケット情報の転記作業に時間がかかり、本来の顧客対応業務に集中したいと考えている方
- 手作業によるデータ入力のミスをなくし、正確な情報管理を実現したいチームの責任者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshdeskでチケットが作成されると自動でMicrosoft Excelへデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業による転記が不要になるため、入力ミスや漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshdeskとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したチケット情報をどのファイルやシートに追加するかを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskのトリガー設定では、特定の優先度やステータスを持つチケットが作成された時のみフローを起動させるなど、条件を細かく指定することが可能です。
- Microsoft Excelに追加するレコードとして、チケットの件名や担当者、作成日時など、どの情報をどの列にマッピングするかを任意に設定できます。
■注意事項
- FreshdeskとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Freshdeskにコンタクトが作成されたら、Notionにも追加する
試してみる
■概要
Freshdeskで管理しているコンタクト情報を、情報共有のためにNotionへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。この単純作業は時間を要するだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、FreshdeskとNotionをスムーズに連携させ、コンタクト作成時の情報追加を自動化します。手作業による二重入力を解消し、顧客情報管理の正確性と効率性を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Freshdeskの顧客情報をNotionに手作業で転記し、業務に非効率を感じている方
- FreshdeskとNotionを活用した顧客管理で、入力ミスや情報更新の遅れを防ぎたい方
- Notion Freshdesk間のデータ連携を自動化し、顧客対応の質を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshdeskへのコンタクト作成時にNotionへ自動で情報が追加されるため、これまで手作業に費やしていたデータ転記の時間を短縮することができます
- NotionとFreshdesk間の手作業がなくなることで、情報の転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防止し、データ精度を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshdeskとNotionをYoomと連携します
- 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、「新規作成された場合のみ」など、特定の条件で後続のアクションが実行されるようにします
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、Freshdeskから取得したコンタクト情報を指定のデータベースに追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionにレコードを追加する際に、Freshdeskから取得したどの情報をNotionデータベースのどの項目に追加するかを任意で設定してください。（例：Freshdeskの氏名をNotionの名前プロパティに、メールアドレスをメールプロパティに追加するなど）
- 分岐機能の条件をカスタマイズし、「新規でコンタクトが作成された場合のみ」や「特定の条件を満たすコンタクトが更新された場合のみ」など、ワークフローを実行する条件を詳細に設定することが可能です
■注意事項
- FreshdeskとNotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上でご利用いただける機能となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Googleフォームの回答内容をもとにFreshdeskにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Googleフォームで集めたお問い合わせやリード情報を、手作業でFreshdeskへ登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによる入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をトリガーに、自動でFreshdeskにコンタクト情報を作成し、これらの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームとFreshdesk間のデータ登録を手作業で行い、手間を感じている方
- 顧客情報の登録ミスや漏れを防ぎ、迅速な初期対応を実現したいカスタマーサポート担当の方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、問い合わせ管理業務の効率化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームに回答があるたびに、自動でFreshdeskにコンタクトが作成されるため、手作業での転記にかかる時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとFreshdeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでFreshdeskの「コンタクトを作成」アクションを設定し、フォームの回答内容がFreshdeskの各項目に反映されるよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskでコンタクトを作成する際、フォームの回答項目とFreshdeskのコンタクト項目を自由に紐付けることができます。
■注意事項
- GoogleフォームとFreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
まとめ
SlackとFreshdeskの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたSlackからFreshdeskへの情報転記作業をなくし、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者は単純作業から解放され、顧客とのコミュニケーションや問題解決といった、本来注力すべきコア業務に集中できる時間を確保できるようになります！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、画面の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築可能です。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらの登録フォームから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を体験してみてください！
