■概要
Slackで顧客とのやり取りを管理し、その情報を手作業でFreshsalesに転記する作業に時間を取られていませんか？こうした手作業は、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、SlackとFreshsalesを連携させ、特定のチャンネルへの投稿をきっかけに、自動で連絡先を作成することが可能です。定型的な入力業務から解放され、より迅速で正確な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackで受けた問い合わせ情報を、手作業でFreshsalesに入力しているご担当者の方
- SlackとFreshsalesの連携により、顧客対応の初動を迅速化したいと考えている方
- 顧客情報の入力漏れやミスを防ぎ、データ管理の精度を高めたいチームのリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackへの投稿を起点にFreshsalesの連絡先が自動で作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業による顧客情報の入力ミスや、登録の抜け漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとFreshsalesをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします
- 次に、オペレーションでAI機能を使い、Slackの投稿テキストから氏名やメールアドレスといった必要なデータを抽出します
- 最後に、オペレーションでFreshsalesの「連絡先の作成」アクションを設定し、AI機能で抽出した情報を元に新しい連絡先を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションでは、Slackの投稿から抽出したい項目（例：会社名、部署名など）を任意で設定してください。
- Freshsalesで連絡先を作成する際に、AI機能で抽出した氏名やメールアドレスなどの各データを、Freshsalesのどの項目に登録するかを自由に設定できます。
■注意事項
- SlackとFreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
.avif)
.png)
.avif)
