■概要
Salesforceに登録された新しいリード情報を、プロジェクト管理を目的としてSmartsheetへ都度手入力で転記していませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローは、SalesforceとSmartsheetをスムーズに連携させ、リードが登録されると自動でSmartsheetのシートに行を追加します。これにより、データ入力の手間を省き、リアルタイムでの正確な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとSmartsheetを活用し、手作業でのデータ連携に課題を感じている方
- 営業部門から他部門へのリード情報の共有を、迅速かつ正確に行いたいと考えている方
- リード情報を基にしたタスク管理や進捗管理の効率化を目指しているプロジェクトマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへのリード登録をトリガーに、自動でSmartsheetへ行が追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとSmartsheetをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSmartsheetの「行を追加」アクションを設定し、Salesforceから取得したリード情報を指定のシートに追加するように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Smartsheetの「行を追加」アクションでは、どのシートに情報を追加するかをシートIDで任意に指定してください
- 追加する行の各項目には、固定のテキストを入力したり、トリガーのSalesforceから取得したリード情報（会社名、担当者名、メールアドレスなど）を変数として設定したりすることが可能です
■注意事項
- Salesforce、SmartsheetのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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