【簡単設定】TeamleaderのデータをOneDriveに自動連携する方法

「TeamleaderとOneDrive、それぞれのデータを手作業で連携するのが面倒…」
「Teamleaderに新しい取引先を登録するたびにOneDriveでフォルダを手動作成していて、時間がかかるしミスも起きやすい…」

このように、日々繰り返すデータ連携作業に非効率さや限界を感じていませんか？

もしTeamleaderに新規Contactが登録された際、OneDriveで関連フォルダを自動作成する仕組みがあればこうした定型業務から解放されますね。
これにより顧客対応や戦略立案といった、本来注力すべき重要な業務に集中できるでしょう。

今回ご紹介する自動化フローは、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に設定できます。
日々の作業をもっと楽にするためにぜひ導入を検討してみてください！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはTeamleaderとOneDriveを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下のバナーをクリックしてスタートしましょう！

TeamleaderでContactが作成されたら、OneDriveにフォルダを作成する

試してみる

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■概要

Teamleaderに新しい顧客情報が登録された際、関連書類を保管するために都度OneDriveにフォルダを手作業で作成していませんか？ この作業は時間がかかるだけでなく、フォルダの命名規則ミスや作成漏れの原因にもなりかねません。 このワークフローを活用すれば、TeamleaderとOneDriveの連携を自動化でき、コンタクト作成と同時に指定した場所にフォルダを自動で作成できるため、こうした顧客管理に付随する業務を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Teamleaderでの顧客管理とOneDriveでのファイル管理を連携させたいと考えている方
• コンタクト追加の都度、手作業でOneDriveにフォルダを作成するのが面倒だと感じている営業担当者の方
• ファイル管理の標準化と属人化解消による業務効率化を図りたいと考えているチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Teamleaderにコンタクトが追加されると自動でOneDriveにフォルダが作成されるため、これまで手作業で行っていたフォルダ作成の時間を短縮できます。
• 手作業によるフォルダの作成漏れや、命名規則の間違いといった人為的なミスを防ぎ、ファイル管理の精度を高めることに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、TeamleaderとOneDriveをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでTeamleaderを選択し、「 New Contact（Get Contact ID） 」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでOneDriveの「フォルダを作成する」アクションを設定し、取得したコンタクト情報（会社名など）をもとにフォルダを作成します。
4. 最後に、オペレーションでTeamleaderの「 Update Contact 」アクションを設定し、作成したOneDriveフォルダのURLなどを該当コンタクトに紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• OneDriveでフォルダを作成するアクションでは、フォルダの作成場所やフォルダ名を任意で設定できます。フォルダ名には、Teamleaderから取得した会社名や担当者名などの情報を変数として活用することも可能です。
• Teamleaderのコンタクト情報を更新するアクションでは、作成したOneDriveフォルダのURLなどをどの項目に反映させるかを任意で設定できます。

■注意事項

• Teamleader、OneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

詳細を見る 試してみる

TeamleaderとOneDriveの連携フローを作ってみよう

それでは早速、実際にTeamleaderとOneDriveを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用してノーコードで連携を進めていきます。もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

※今回連携するアプリの公式サイト：Teamleader／OneDrive

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回はTeamleaderでContactが作成されたら、OneDriveにフォルダを作成するフローを作成していきます！作成の流れは大きく分けて以下の通りです。

• TeamleaderとOneDriveのマイアプリ連携
• 該当のテンプレートをコピー
• Teamleaderのトリガー設定、OneDriveとTeamleaderのアクション設定
• トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

TeamleaderでContactが作成されたら、OneDriveにフォルダを作成する

試してみる

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■概要

Teamleaderに新しい顧客情報が登録された際、関連書類を保管するために都度OneDriveにフォルダを手作業で作成していませんか？ この作業は時間がかかるだけでなく、フォルダの命名規則ミスや作成漏れの原因にもなりかねません。 このワークフローを活用すれば、TeamleaderとOneDriveの連携を自動化でき、コンタクト作成と同時に指定した場所にフォルダを自動で作成できるため、こうした顧客管理に付随する業務を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Teamleaderでの顧客管理とOneDriveでのファイル管理を連携させたいと考えている方
• コンタクト追加の都度、手作業でOneDriveにフォルダを作成するのが面倒だと感じている営業担当者の方
• ファイル管理の標準化と属人化解消による業務効率化を図りたいと考えているチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Teamleaderにコンタクトが追加されると自動でOneDriveにフォルダが作成されるため、これまで手作業で行っていたフォルダ作成の時間を短縮できます。
• 手作業によるフォルダの作成漏れや、命名規則の間違いといった人為的なミスを防ぎ、ファイル管理の精度を高めることに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、TeamleaderとOneDriveをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでTeamleaderを選択し、「 New Contact（Get Contact ID） 」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでOneDriveの「フォルダを作成する」アクションを設定し、取得したコンタクト情報（会社名など）をもとにフォルダを作成します。
4. 最後に、オペレーションでTeamleaderの「 Update Contact 」アクションを設定し、作成したOneDriveフォルダのURLなどを該当コンタクトに紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• OneDriveでフォルダを作成するアクションでは、フォルダの作成場所やフォルダ名を任意で設定できます。フォルダ名には、Teamleaderから取得した会社名や担当者名などの情報を変数として活用することも可能です。
• Teamleaderのコンタクト情報を更新するアクションでは、作成したOneDriveフォルダのURLなどをどの項目に反映させるかを任意で設定できます。

■注意事項

• Teamleader、OneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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ステップ1：TeamleaderとOneDriveのマイアプリ連携

ここではYoomとそれぞれのアプリを連携して、操作できるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！

それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。

TeamleaderとYoomのマイアプリ登録
いずれかの方法でTeamleaderにログインしましょう。

以下の画面に移るので「AUTHORIZE」をクリックするとマイアプリ連携完了です。

OneDriveとYoomのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
※Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

ステップ2：テンプレートをコピー

Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。

TeamleaderでContactが作成されたら、OneDriveにフォルダを作成する

試してみる

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■概要

Teamleaderに新しい顧客情報が登録された際、関連書類を保管するために都度OneDriveにフォルダを手作業で作成していませんか？ この作業は時間がかかるだけでなく、フォルダの命名規則ミスや作成漏れの原因にもなりかねません。 このワークフローを活用すれば、TeamleaderとOneDriveの連携を自動化でき、コンタクト作成と同時に指定した場所にフォルダを自動で作成できるため、こうした顧客管理に付随する業務を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Teamleaderでの顧客管理とOneDriveでのファイル管理を連携させたいと考えている方
• コンタクト追加の都度、手作業でOneDriveにフォルダを作成するのが面倒だと感じている営業担当者の方
• ファイル管理の標準化と属人化解消による業務効率化を図りたいと考えているチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Teamleaderにコンタクトが追加されると自動でOneDriveにフォルダが作成されるため、これまで手作業で行っていたフォルダ作成の時間を短縮できます。
• 手作業によるフォルダの作成漏れや、命名規則の間違いといった人為的なミスを防ぎ、ファイル管理の精度を高めることに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、TeamleaderとOneDriveをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでTeamleaderを選択し、「 New Contact（Get Contact ID） 」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでOneDriveの「フォルダを作成する」アクションを設定し、取得したコンタクト情報（会社名など）をもとにフォルダを作成します。
4. 最後に、オペレーションでTeamleaderの「 Update Contact 」アクションを設定し、作成したOneDriveフォルダのURLなどを該当コンタクトに紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• OneDriveでフォルダを作成するアクションでは、フォルダの作成場所やフォルダ名を任意で設定できます。フォルダ名には、Teamleaderから取得した会社名や担当者名などの情報を変数として活用することも可能です。
• Teamleaderのコンタクト情報を更新するアクションでは、作成したOneDriveフォルダのURLなどをどの項目に反映させるかを任意で設定できます。

■注意事項

• Teamleader、OneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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「テンプレートがコピーされました」と表示されるので「OK」をクリックします。

‍ステップ3：Teamleaderのトリガー設定

はじめに準備として、テスト用Contactを登録してください。

登録したらYoomの設定画面に戻り「New Contact（Get Contact ID）」をクリックしましょう。

タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りに「New Contact（Get Contact ID）」のまま「次へ」をクリックします。

トリガーの起動間隔をプルダウンから選択し、テストしてください。

※5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。

成功したら保存しましょう。ここで取得した値を次以降のステップで活用します。

※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。

ステップ4：OneDriveのアクション設定

先ほど取得したコンタクト情報をもとに、OneDriveにフォルダを作成します。
準備として、これから作成するフォルダを格納するための親フォルダをご用意ください。

用意できたらYoomの設定画面に戻り「フォルダを作成」をクリックしましょう。

ステップ3と同様、アクションは「フォルダを作成」のまま「次へ」をクリックします。

まず、ドライブIDを候補から選択してください。

フォルダ名の欄には、Teamleaderから取得した値が既に設定されています。そのままでも問題ありませんが、固定のテキストなどと組み合わせて複雑な命名規則を設定することも可能です。

※以下のように取得した値を設定することで、トリガーが実行されるたびに最新のコンタクト情報を反映できます。

次に、先ほど用意した親フォルダのアイテムIDを選択しましょう。
※該当IDが候補に表示されない場合、先に下の親フォルダ名を入力すると候補が絞られて表示されます。

最後に親フォルダ名(今回でいうと「連絡先」)を入力し、テストしてください。

成功したら保存しましょう。

用意した親フォルダ直下に、新規フォルダが作成されました！

ステップ5：Teamleaderのアクション設定

先ほど作成したフォルダのURLを、はじめに登録したContactに紐づけます。
「Update Contact」をクリックしてください。

ステップ3・4と同様、アクションは「Update Contact」のまま「次へ」をクリックします。

Contact IDの欄には、トリガーで取得した「Contact ID」の値が予め設定されているのでそのままで大丈夫です。

今回はフォルダを紐づけるのが目的なので、既に登録済みである以下の項目は空欄にしておきましょう。

Remarksの欄にもOneDriveから取得した「作成したフォルダのURL」の値が設定されているので、そのままテストしてください。

成功したら保存しましょう。

※「null」と表示されていますが、実際には紐づけられているので問題ありません。

はじめに登録したContactにフォルダのURLが紐づけられました！

ステップ6：トリガーをONにして起動準備完了

最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
正しくフローボットが起動するか確認してください。

以上が、TeamleaderでContactが作成されたら、OneDriveにフォルダを作成する方法でした！

TeamleaderやOneDriveを使ったその他の自動化例

今回ご紹介した連携以外でも、さまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！

Teamleaderを使った自動化例

ドキュメントやデータベース、CRMツールからのデータ同期はもちろん、特定の条件に基づいた情報の更新や、進捗に合わせたチャットツールへの自動通知まで、多岐にわたる業務プロセスを一貫して自動化できます。
転記ミスや確認漏れといったアナログな課題を解消し、チーム全体が常に最新の顧客状況を共有しながら、より戦略的な営業活動に集中できるスマートなワークフローを実現しましょう。

Gmailで特定のキーワードに一致するメールを受信したら、TeamleaderにCompanyを作成する

試してみる

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■概要

Gmailに届く新規の問い合わせやリード情報を、都度CRMであるTeamleaderに手作業で登録していませんか？この作業は重要でありながらも手間がかかり、入力ミスや対応漏れの原因になることも少なくありません。このワークフローは、特定のキーワードを含むメールをGmailで受信した際に、自動でTeamleaderにCompany情報を作成するため、Teamleaderとgmail間の面倒なデータ入力を自動化し、営業活動の初動を迅速かつ正確に行うことが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

• Gmailで受けた問い合わせを手動でTeamleaderに転記している営業担当者の方
• Teamleaderとgmail間の連携を自動化し、顧客対応の速度を上げたいチームリーダーの方
• 手作業によるデータ入力のミスをなくし、営業プロセスの精度を高めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Gmailからの問い合わせ情報を自動でTeamleaderに登録するため、手作業による転記時間を削減し、迅速な顧客対応を実現します
• システムが自動で処理を行うことで、手作業に起因するコピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎます

■フローボットの流れ

1. はじめに、GmailとTeamleaderをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメッセージを受信したら」というアクションを設定して、自動化の起点としたいメールの条件を指定します
3. その後、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、受信したメール本文から会社名や担当者名などの必要な情報を抽出します
4. 最後に、オペレーションでTeamleaderの「Create Company」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報を利用して新しいCompanyを作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• AI機能の「テキストからデータを抽出する」設定では、受信するメールの形式に合わせて、会社名、担当者名、連絡先など抽出したい項目を任意で設定してください
• TeamleaderにCompanyを作成する際、Company NameやEmail Addressなどの各項目に、AIで抽出した情報を変数として設定したり、固定のテキスト値を入れたりするなど、柔軟なカスタムが可能です

■注意事項

• Gmail、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

詳細を見る 試してみる

HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、Teamleaderにコンタクトを作成する

試してみる

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■概要

HubSpotとTeamleaderの両方を利用している場合、新しい顧客情報を手作業で二重に入力する手間が発生していないでしょうか。この単純な転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、TeamleaderのAPIを利用した連携をノーコードで実現し、HubSpotで新しいコンタ-クトが作成された際に、Teamleaderへも自動でコンタクト情報が作成されるため、これらの課題を解消し、よりスムーズな顧客管理を可能にします。

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■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotとTeamleader間における、手作業でのデータ転記をなくしたいと考えている方
• TeamleaderのAPIを利用した連携を、開発なしで手軽に実現したいと考えている方
• 顧客情報の入力ミスや反映漏れを防ぎ、データ精度の向上を目指している方

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■このテンプレートを使うメリット

• HubSpotにコンタクトが追加されると自動でTeamleaderに情報が同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
• 手動でのデータ入力プロセスをなくすことで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの一貫性と正確性を保つことができます。

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■フローボットの流れ

1. はじめに、HubSpotとTeamleaderをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでTeamleaderの「Create Contact」アクションを設定し、トリガーで取得したHubSpotの情報を紐付けることで、コンタクトが自動で作成されるようにします。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Teamleaderにコンタクトを作成する際、名前やメールアドレスといった基本情報に加え、任意のカスタムフィールドにもHubSpotの情報を連携させることが可能です。
• 例えば、HubSpotの特定のプロパティをTeamleaderのカスタムフィールドにマッピングすることで、より詳細な顧客情報を自動で同期できます。

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■注意事項

• HubSpot、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

詳細を見る 試してみる

Salesforceで取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら、Teamleaderに会社を作成する

試してみる

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■概要

SalesforceとTeamleaderの両方を利用している際、取引先情報を手作業で同期する手間や、入力ミスに課題を感じていませんか。このワークフローを活用することで、Salesforceに新規取引先が登録された際に、TeamleaderのAPIを利用して自動で会社情報を作成し、データ連携のプロセスを効率化します。手入力による作業負荷や転記ミスをなくし、正確でスピーディーな顧客情報管理を実現できます。

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■このテンプレートをおすすめする方

• SalesforceとTeamleader間のデータ同期を手作業で行っている方
• 顧客情報の一元管理を効率化し、入力漏れや二重登録を防ぎたいチームリーダーの方
• TeamleaderのAPI連携をノーコードで実現し、業務を自動化したいと考えている方

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■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceへの登録を起点に自動でデータが連携されるため、これまでTeamleaderへの手入力に費やしていた時間を他の業務に充てられます。
• システムが自動で処理を行うため、手作業によるデータ転記で起こりがちな入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。

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■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとTeamleaderをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでTeamleaderを選択し、「Create Company」のアクションを設定し、Salesforceの情報を紐付けることで、自動で会社情報が作成されます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Salesforceとの連携設定において、任意のマイドメインURLを設定することが可能です。
• Teamleaderで会社を作成する際、Salesforceから取得した情報を任意のカスタムフィールドにマッピングして登録することが可能です。

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■注意事項

• Salesforce、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

詳細を見る 試してみる

TeamleaderでDealが作成されたら、Google スプレッドシートへの追加とSlackでの通知を自動化する

試してみる

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■概要

Teamleaderで新しい商談が発生するたびに、その情報を手動で管理表に転記し、チームに共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。 特に、商談の取引IDなど重要な情報を正確に取得し、迅速に共有するには注意が必要です。 このワークフローを活用すれば、Teamleaderで新しいDealが作成されると、取引IDを含む商談情報が自動でGoogle スプレッドシートへ追加され、Slackにも通知されるため、こうした定型業務を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Teamleaderでの商談管理と、その後の情報共有に手間を感じている営業担当者の方
• Teamleaderの商談情報を手作業で転記しており、取引IDの取得や管理を効率化したい方
• 商談発生からチームへの情報共有までの流れを自動化し、生産性を高めたいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Teamleaderでの商談発生をトリガーに、取引IDなどの情報取得から転記、通知までが自動化され、手作業の時間を削減できます
• システムが自動で処理を行うため、手作業による情報の転記ミスや共有漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシート、Teamleader、SlackをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでTeamleaderを選択し、「新しいDealが作成されたら」というアクションを設定して取引IDなどの情報を取得します
3. 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した商談情報を任意のシートに追記します
4. 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、指定のチャンネルへ商談発生を通知します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションでは、情報を追記したい任意のスプレッドシートIDとスプレッドシートのタブ名を設定してください
• Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションでは、通知先として任意の投稿先のチャンネルIDを設定してください
• Google スプレッドシートへの登録やSlackへの通知は、Teamleaderから取得した情報や固定のテキストを使用して自由にカスタマイズできます

■注意事項

• Teamleader、Google スプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください

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TeamleaderでDealが作成されたら、Notionにレコードを作成する

試してみる

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■概要

Teamleaderで新しい案件（Deal）が作成されるたびに、その情報を手作業でNotionのデータベースに転記していませんか？この作業は情報共有のために重要ですが、時間もかかり、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、TeamleaderとNotionの連携を自動化し、Deal作成時にNotionへ必要な情報が記載されたレコードを自動で作成できるため、こうした手作業の手間を削減し、業務を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Teamleaderの案件情報をNotionで管理しており、手入力に手間を感じている方
• TeamleaderとNotionの連携を自動化し、入力漏れや共有ミスを防ぎたい方
• 営業プロセスやプロジェクト管理の効率化を目指し、情報共有を円滑にしたいチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• TeamleaderでDealが作成されると自動でNotionへレコードが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。
• 手作業による情報転記が削減されるため、入力ミスや重要な案件情報の共有漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、TeamleaderとNotionをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでTeamleaderを選択し、「New Deal（Get Deal ID）」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでNotionを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、Teamleaderから取得した情報を任意の項目にマッピングします。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• Notionの「レコードを追加する」オペレーションでは、レコードを追加したいデータベースを任意で設定してください。
• Teamleaderから取得したどの情報をNotionのどのプロパティにマッピングするかは、ユーザーの運用に合わせて自由にカスタマイズが可能です。

■注意事項

• TeamleaderとNotionのそれぞれとYoomを連携してください
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください

詳細を見る 試してみる

TeamleaderでContactが作成されたら、SendGrid にコンタクトを追加する

試してみる

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■概要

Teamleaderに新しいコンタクトを追加するたびに、SendGridのリストにも手作業で登録するのは手間がかかるうえ、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。特に、見込み顧客へのアプローチを迅速に行いたい場合、このタイムラグが機会損失に繋がることも少なくありません。このワークフローを活用すれば、SendGridとTeamleaderの連携を自動化し、コンタクト情報を同期できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• TeamleaderとSendGrid間のコンタクト情報の手動登録に手間を感じているご担当者様
• SendGridとTeamleaderの連携を自動化し、顧客管理業務を効率化したいと考えている方
• コンタクト情報の自動同期によって、マーケティング活動の迅速化を目指すチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Teamleaderにコンタクトが追加されると自動でSendGridにも登録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮することができます。
• SendGridとTeamleaderの連携を自動化することで、手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SendGridとTeamleaderをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでTeamleaderを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでSendGridを選択し、「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」のアクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• SendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」のアクション設定で、Teamleaderから取得したコンタクト情報をどのリストに追加するかを、任意のリストIDを指定して設定してください。

■注意事項

• Teamleader、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

詳細を見る 試してみる

TeamleaderでDealが作成されたら、Todoistにタスクを作成する

試してみる

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■概要

Teamleaderで新しいディールが作成されるたびに、手動でTodoistにタスクを登録していませんか？この作業は単純ですが、入力漏れや対応の遅れに繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、TeamleaderとTodoistの連携を自動化でき、ディールが作成されたらTodoistへタスクが作成されるため、タスク管理の効率化と対応漏れの防止を実現できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Teamleaderで管理する案件に基づき、Todoistでタスクを手作業で作成している方
• TeamleaderとTodoistの連携によって、タスクの作成漏れや遅延を防ぎたい方
• 営業チームとタスク管理チーム間のスムーズな情報共有を実現したいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Teamleaderでディールが作成されると自動でTodoistにタスクが生成されるため、手作業での登録にかかる時間を削減できます。
• 手動でのタスク転記による入力ミスや、対応すべきタスクの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、TeamleaderとTodoistをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでTeamleaderを選択し、「New Deal（Get Deal ID）」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでTodoistの「タスクを作成する」アクションを設定し、Teamleaderから取得した情報を基にタスク内容を構成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• Todoistでタスクを作成するアクションでは、トリガーで取得したTeamleaderのディール情報を引用し、タスクのタイトルや内容などの各項目を自由に設定できます。

■注意事項

• Teamleader、TodoistのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

詳細を見る 試してみる

TeamleaderでContactが作成されたら、Brevoにもコンタクトを作成する

試してみる

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■概要

Teamleaderで管理している顧客情報を、マーケティング施策のためにBrevoへ手作業で登録していませんか？ このような二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。 このワークフローを活用すれば、TeamleaderとBrevoの連携を自動化し、Teamleaderに新しいコンタクトが作成されると、自動でBrevoにもコンタクト情報が同期されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• TeamleaderとBrevo間で顧客情報を手作業で同期している営業・マーケティング担当者の方
• TeamleaderとBrevoの連携作業を効率化し、入力の手間を削減したいと考えている方
• 手入力による顧客情報の転記ミスや更新漏れを防ぎ、データの正確性を高めたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Teamleaderにコンタクトが追加されると自動でBrevoに情報が同期されるため、データ入力の手間を省き、作業時間を短縮できます
• 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの一貫性を保ちます

■フローボットの流れ

1. はじめに、TeamleaderとBrevoをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでTeamleaderを選択し、「New Contact（Get Contact ID）」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでBrevoの「コンタクトを作成する」アクションを設定し、Teamleaderから取得した情報を紐付けます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Brevoのオペレーション設定では、Teamleaderから取得した氏名やメールアドレスといった情報を、Brevoのどのフィールドに登録するかを自由に指定できます

■注意事項

• Teamleader、BrevoのそれぞれとYoomを連携してください
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください

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Teamleaderで新規コンタクトが作成されたらMicrosoft Excelに追加する

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■概要

TeamleaderのようなCRMに新しいコンタクト情報が登録されるたびに、手作業でMicrosoft Excelのリストに転記していませんか？この定型的な作業は時間を要するだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Teamleaderで新規コンタクトが作成された際に、指定のMicrosoft Excelへ自動で情報が追加される連携を実現し、獲得した新規契約リストの管理といった業務を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Teamleaderで管理しているコンタクト情報をMicrosoft Excelへ手作業で転記している方
• SendXなどで獲得した新規契約リストなど、顧客情報連携の自動化に関心がある営業・マーケ担当の方
• 顧客データの二重入力によるミスを減らし、効率的なデータ管理を実現したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Teamleaderに新規コンタクトが登録されると、自動でMicrosoft Excelへ情報が追加されるため、手作業での転記業務にかかる時間を短縮できます。
• 手作業によるデータ転記が削減されることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を維持することに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、TeamleaderとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでTeamleaderを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定してコンタクトIDを取得します。
3. 続いて、オペレーションでTeamleaderの「コンタクト情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで取得したIDを基に詳細情報を取得します。
4. 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得したコンタクト情報を指定のファイルに追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• Microsoft Excelの「レコードを追加する」オペレーションでは、どのファイル（ブック）やシートに情報を追加するかを任意で設定できます。
• Teamleaderから取得したコンタクト情報（氏名、会社名、メールアドレスなど）の中から、どの項目をMicrosoft Excelのどの列に追加するかも自由にマッピングが可能です。

■注意事項

• Teamleader、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。

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Airtableでレコードが登録されたら、TeamleaderにDealを作成する

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■概要

Airtableで管理している顧客情報や案件情報を、手作業でTeamleaderに転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、AirtableとTeamleaderの連携を自動化でき、レコード登録をトリガーにTeamleaderへDealを自動で作成できます。手作業によるデータ移行の手間を省き、業務効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• AirtableとTeamleaderを併用し、案件管理を手作業で行っている営業担当者の方
• AirtableとTeamleaderの連携を自動化し、データ入力の手間を削減したいと考えている方
• 手作業によるデータ転記での入力ミスや漏れを防ぎたいと考えているチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Airtableへのレコード登録をトリガーにTeamleaderへDealが自動作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、AirtableとTeamleaderをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでTeamleaderの「Create Deal」アクションを設定し、Airtableのレコード情報をもとにDealが作成されるように設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• Airtableのトリガー設定では、連携の対象としたい任意のベースIDとテーブルIDを指定してください。これにより、特定のデータベースのテーブルを監視することが可能になります。

■注意事項

• Airtable、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• AirtableのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。

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OneDriveを使った自動化例

契約書の締結や経費精算の承認、ECサイトでの注文など、特定のイベントをきっかけにフォルダ作成やファイル転送を実行します。
また、格納されたファイルをAIで要約したり、OCRでデータを抽出して台帳へ記載したりすることも可能です。
高度な自動処理により手作業の工数を削減し、業務の正確性を向上させましょう。

Airtableでファイルがアップロードされたら、OneDriveに転送する

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■概要

AirtableとOneDriveを併用しているものの、ファイル管理に手間を感じていませんか？Airtableにアップロードしたファイルを都度手作業でOneDriveに転送するのは時間がかかり、ミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、AirtableとOneDriveをスムーズに連携させ、レコードにファイルが追加された際に自動でファイルを転送します。面倒な手作業をなくし、ファイル管理を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• AirtableとOneDriveを併用し、ファイルの手動転送に手間を感じている方
• データベースとクラウドストレージ間のファイル管理を自動化し、業務を効率化したい方
• Airtable上のファイルのバックアップや共有のプロセスを改善したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Airtableにファイルが追加されると自動でOneDriveへ転送されるため、これまで手作業で行っていたアップロードの時間を短縮することができます。
• 手動でのファイル転送時に起こりやすい、アップロードのし忘れやファイル選択の間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、AirtableとOneDriveをYoomと連携します。
2. トリガーでAirtableを選択し、「レコードが更新されたら」アクションを設定します。
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、ファイルが添付されている場合のみ後続の処理に進むようにします。
4. 続いて、オペレーションでAirtableの「レコードのファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーとなったレコードからファイルをダウンロードします。
5. 最後に、オペレーションでOneDriveの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを指定のフォルダにアップロードします。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Airtableのトリガー設定では、監視対象のテーブルを任意で設定可能です。また、ファイルURLやファイル名などの情報を任意のフィールドから取得できます。
• OneDriveへのファイルアップロード設定では、ファイルの保存先フォルダや、アップロード時のファイル名を任意で設定することが可能です。

■注意事項

• Airtable、OneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
• トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細はこちらをご参照ください。
• Airtableのレコード詳細を取得する方法はこちらをご参照ください。

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Amazonで注文情報が作成されたら見積書を作成してOneDriveに保存する

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■概要

Amazon Seller Centralで新しい注文が入るたびに、手作業で見積書を作成し、OneDriveに保存する作業は手間がかかる上に、転記ミスなどのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Amazon Seller Centralで注文情報が作成されると、Google スプレッドシートのテンプレートを元に自動で見積書が作成され、OneDriveの指定フォルダに保存されます。これにより、定型的な書類作成業務から解放され、より重要な業務に集中するための時間の確保に繋がります。

■このテンプレートをおすすめする方

• Amazon Seller Centralでの注文処理と見積書作成を効率化したいEC担当者の方
• 手作業による見積書作成やOneDriveへのファイル保存でミスを減らしたい方
• ECサイト運営に関わるバックオフィス業務の自動化を進めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• 注文発生から見積書作成、保存までの一連の流れが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手作業による注文情報の転記ミスや、ファイルの保存漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Amazon Seller Central、Google スプレッドシート、OneDriveをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでAmazon Seller Centralを選択し、「注文情報が作成されたら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションの書類を発行機能で「Google スプレッドシートで書類を発行する」アクションを設定します。
4. 最後に、オペレーションでOneDriveの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、発行した書類を指定のフォルダに保存します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 書類を発行するオペレーションでは、見積書の雛形となるGoogle スプレッドシートのテンプレートを任意に指定でき、注文者名や金額など、トリガーで取得した情報を書類の特定箇所に自動で反映させることが可能です。
• OneDriveにファイルをアップロードするオペレーションでは、保存先のフォルダを自由に指定できます。また、ファイル名も「【見積書】注文ID_日付」のように、固定のテキストと注文情報を組み合わせて設定することが可能です。

■注意事項

• Amazon Seller Central、Google スプレッドシート、OneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Backlogに新しい課題が追加されたら、OneDriveにフォルダを作成する

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■概要

Backlogに新しい課題が追加されたら、OneDriveにフォルダを作成するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.BacklogとOneDriveを併用しているプロジェクトマネージャー・チームリーダー

・Backlogの課題ごとにOneDriveに専用のフォルダを作成し、関連ファイルを整理したい方

・手作業でのフォルダ作成の手間を省き、効率的にファイル管理を行いたい方

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2.Backlogで課題管理を行い、OneDriveでファイル共有を行っているチーム

・課題関連のファイルをOneDriveの専用フォルダに集約することで、情報共有をスムーズにしたい方

・フォルダ作成を自動化することで、チームメンバーの負担を軽減したい方

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■このテンプレートを使うメリット

・Backlogで新規課題が追加された際に、OneDriveへのフォルダ作成を自動化することで、手作業による作成の手間を省き、業務効率を向上させます。

・手作業によるフォルダ作成ミスを防ぎ、ファイル管理の正確性を向上させます。

・Backlogに追加された課題ごとに専用のフォルダが自動で作成されるため、関連ファイルの整理が容易となり、必要な情報をすぐに見つけることができます。

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■注意事項

・OneDrive、BacklogのそれぞれとYoomを連携させてください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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Docusignで書類が締結したら、書類をOneDriveに格納する

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■概要

Docusignで書類が締結したら、証明書をダウンロードしOneDriveに格納するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.契約書の管理や保存を頻繁に行う必要がある方

• 法務担当者や契約管理担当者
• 営業担当者や営業マネージャー
• ビジネスオーナーや事業開発担当者

2.手動での証明書ダウンロードやファイル格納作業を減らし、自動化したいと考えている方

• 業務の自動化や効率化を目指している中小企業の経営者
• 契約書の整理・保管を効率的に行いたい担当者

3.DocuSignとOneDriveを日常的に活用している方

• DocuSignを利用して契約書の締結を行っている法務チーム
• OneDriveを活用してデータの保存や共有を行っている担当者

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■このテンプレートを使うメリット

・手動での証明書の管理やダウンロード作業が不要になり証明書が自動的にOneDriveに保存されるため、管理が容易になります。

・OneDriveを使用することで、メンバーはいつでもどこからでも証明書にアクセスできるようになります。

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■注意事項

‍・DocuSign、OneDriveそれぞれとYoomを連携してください。

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ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認されたらOneDriveに申請書類のPDFをアップロードする

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■概要

ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が承認された後、申請書類のPDFを一件ずつダウンロードし、手作業でOneDriveにアップロードするのは手間がかかる作業ではないでしょうか。
このワークフローは、ジョブカン経費精算・ワークフローでの申請承認をトリガーに、該当の申請書類PDFを自動でOneDriveにアップロードするため、面倒な手作業から解放され、書類の保管漏れといったミスも防ぐことができます。

■このテンプレートをおすすめする方

• ジョブカンとOneDrive間の手作業に手間を感じている経理・総務担当者の方
• 申請書類の管理を効率化し、ペーパーレス化を推進したいと考えている方
• 経費精算に関連する一連の業務フローを自動化したいと考えている管理者の方

■このテンプレートを使うメリット

• 承認後のPDFダウンロードとアップロード作業が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を別の業務に充てることが可能になります。
• 手作業によるファイルのアップロード漏れやファイル名の付け間違いといった、ヒューマンエラーのリスクを軽減し、正確な書類保管を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、ジョブカン経費精算・ワークフローとOneDriveをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでジョブカン経費精算・ワークフローを選択し、「特定のフォームIDの申請が承認されたら」を設定します。
3. 続いて、オペレーションでジョブカン経費精算・ワークフローの「申請の詳細情報を取得（汎用フォーム）」アクションを設定します。
4. 次に、同じくジョブカン経費精算・ワークフローの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、申請書類を取得します。
5. 最後に、オペレーションでOneDriveの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを指定のフォルダに保存します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• ジョブカン経費精算・ワークフローのトリガー設定のフォームIDは任意で設定してください。
• ファイルの保存先は、OneDriveだけでなく、Google DriveやBox、Dropboxなど、Yoomが連携する他のクラウドストレージサービスに変更することも可能です。

■注意事項

• ジョブカン経費精算・ワークフローとOneDriveをYoomと連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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OneDriveにファイルがアップロードされたら、ChatGPTで要約し通知する

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■概要

OneDriveにアップロードされる議事録や報告書など、都度ファイルを開いて内容を確認する作業に手間がかかっているのではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、OneDriveへのファイルアップロードをトリガーにファイル内のテキストをOCR機能で読み取り、ChatGPTが自動で要約を作成して指定のMicrosoft Teamsチャネルへ通知することが可能です。ファイル確認の手間を削減し、迅速な情報共有を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• OneDriveに保存される大量のファイルの内容確認と共有に時間を要している方
• ChatGPTを活用して、文書の要約や情報収集といった業務を自動化したい方
• 手作業による情報共有の遅延や、重要な情報の見落としをなくしたい方

■このテンプレートを使うメリット

• OneDriveへのファイルアップロードから要約、通知までが自動化されるため、これまで手作業で行っていた情報確認や共有にかかる時間を削減できます。
• ファイル内容の要点が自動でチームに共有されるため、情報把握の属人化を防ぎ、迅速かつ的確な状況判断や意思決定を後押しします。

■フローボットの流れ

1. はじめに、OneDrive、ChatGPT、Microsoft TeamsをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでOneDriveを選択し、「特定フォルダ内にファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでOneDriveの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを指定します。
4. 次に、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルからテキストデータを抽出します。
5. オペレーションでChatGPTの「テキストを生成」アクションを設定し、抽出したテキストを要約するようプロンプトを記述します。
6. 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、ChatGPTが生成した要約を特定のチャネルに通知します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• OneDriveのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォルダを任意で指定してください。
• OCR機能では、読み取りに使用するAIモデルや言語を選択できるほか、特定の項目のみを抽出するよう設定することも可能です。
• ChatGPTのアクションでは、要約の文字数や形式を指定するなど、目的に合わせてプロンプトを自由にカスタマイズできます。
• Microsoft Teamsへの通知設定では、メッセージを送るチームやチャネルを任意で指定できるほか、通知本文に要約結果を変数として埋め込むなど、自由に内容を編集可能です。

■注意事項

• OneDrive、ChatGPTのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  ご利用プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Microsoft 365（旧Office 365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
  ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
• OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• 有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。

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OneDriveにファイルがアップロードされたら、OCRで読み取りGoogle スプレッドシートに追加する

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■概要

OneDriveにアップロードされた請求書や申込書の内容を、都度ファイルを開いて手作業で転記していませんか。
こうした定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、OneDriveへのファイルアップロードをきっかけに、OCR機能が内容を自動で読み取りGoogle スプレッドシートへ追加するため、これらの課題を解消し業務を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

• OneDriveに保存したファイルの内容を手作業で別アプリに転記している方
• OCRで読み取ったデータをGoogle スプレッドシートで管理し、業務を効率化したい方
• 手入力による転記ミスをなくし、データの正確性を高めたいと考えている担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• OneDriveへのファイルアップロードだけで、OCRによる読み取りから転記までが自動化されるため、手作業の時間を短縮できます。
• 人の手によるデータ転記がなくなるため、入力ミスや転記漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性が向上します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、OneDriveとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでOneDriveを選択し、「特定フォルダ内にファイルが作成または更新されたら」を設定します。
3. 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件で処理を分けられるようにします。
4. 次に、OneDriveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルをダウンロードします。
5. その後、OCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」を設定し、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します。
6. 最後に、Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCRで抽出したデータを指定のシートに追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• OneDriveの「ファイルをダウンロードする」アクションのファイルのアイテムIDの項目はトリガーから取得した値を選択してください。
• 分岐機能では、業務に合わせた条件を任意で設定可能です。
• OCR機能では、請求書番号や金額、日付など、ファイルから抽出したい項目を任意で設定してください。
• Google スプレッドシートのアクションでは、データを追加したいスプレッドシートやシートを任意で指定してください。

■注意事項

• OneDrive、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• 分岐するオペレーションはミニプラン以上、OCRのAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。
  その他のプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
  無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
• トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
• アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。
• OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。

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OneDriveでファイルが作成されたら、Asanaでタスクを追加する

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■概要

プロジェクトでAsanaとOneDriveを併用していると、OneDriveにファイルをアップロードした後、Asanaで関連タスクを手動で作成する作業が発生しがちではないでしょうか。この二重の手間は、タスク作成の漏れやファイル共有の遅れに繋がることもあります。
このワークフローは、OneDriveへのファイルアップロードをきっかけにAsanaのタスクを自動で追加するため、こうしたAsanaとOneDrive間の連携作業を効率化し、プロジェクト管理を円滑にします。

■このテンプレートをおすすめする方

• AsanaとOneDriveを併用し、ファイル共有とタスク作成を手作業で行っている方
• AsanaとOneDrive間の情報連携を自動化し、タスクの作成漏れを防ぎたい方
• プロジェクトメンバーへのファイル共有とタスク依頼を効率化したいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• OneDriveへのファイルアップロードをトリガーにAsanaへタスクが自動作成され、手作業による時間や手間を削減できます。
• 手動でのタスク作成時に起こりがちな、対応漏れやファイル共有の遅延といったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、OneDriveとAsanaをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでOneDriveを選択し、「特定フォルダ内にファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、新規ファイルの場合にのみ後続のアクションが実行されるようにします。
4. 最後に、オペレーションでAsanaの「タスクを追加」アクションを設定し、任意のプロジェクトにタスクを追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• OneDriveのトリガー設定では、ファイルのアップロードを検知したい対象のフォルダを任意で設定してください。
• Asanaでタスクを追加するアクションでは、追加先のプロジェクトやセクションを任意で設定できます。また、タスク名や説明欄には、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したファイル名やURLといった動的な情報を埋め込むことも可能です。

■注意事項

• OneDrive、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。

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OneDriveでファイルが更新されたらDiscordに通知する

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■概要

OneDriveでファイルを更新した際、関係者への共有を手作業で行うのは手間がかかり、共有漏れのリスクも伴います。
特にチームでの共同作業では、迅速で確実な情報伝達が不可欠です。
このワークフローを活用すれば、OneDriveの特定フォルダでファイルが作成・更新されたら、自動でDiscordに通知を送信できます。
こうした共有に関する課題を解決し、スムーズな連携を実現しましょう。

■このテンプレートをおすすめする方

• OneDriveでのファイル更新を、都度Discordで手動共有している方
• ファイル更新の共有漏れや遅延を防ぎ、チームの情報共有を円滑にしたいと考えている方
• 日々の定型的な通知業務を自動化し、より重要な業務に時間を活用したい方

■このテンプレートを使うメリット

• OneDriveのファイル更新時に自動でDiscordへ通知が飛ぶため、これまで通知作業にかかっていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
• 手作業での通知の際に起こりがちな、共有漏れや宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、OneDriveとDiscordをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでOneDriveを選択し、「特定フォルダ内にファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
3. 続けて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします。
4. 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、指定のチャンネルに通知を送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• OneDriveのトリガー設定では、通知のきっかけとしたい監視対象のフォルダを指定してください。
• Discordにメッセージを送信するアクションで、通知先のチャンネルを任意で指定してください。
  メッセージ本文には、OneDriveから取得したファイル名などの情報を埋め込むことが可能です。

■注意事項

• OneDriveとDiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
  フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
  無料トライアル中には制限対象のアプリやオペレーションを使用することができます。

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OneDriveでファイルが格納されたら、kintoneにファイル情報を追加する

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■概要

OneDriveに保存された契約書や請求書などのファイル情報を、都度kintoneに手作業で転記していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えるほど手間がかかり、入力ミスや登録漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、OneDriveの特定フォルダにファイルが格納されるだけで、ファイル名やURLといった情報がkintoneに自動で追加されるため、手作業によるファイル管理業務を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• OneDriveとkintoneでファイル管理を行っており、手入力の手間に課題を感じている方
• ファイル情報の転記作業における入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
• ノンコア業務を自動化し、より重要な業務に集中できる環境を整えたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• OneDriveにファイルが格納されると自動でkintoneにレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が不要になるため、ファイル情報の入力間違いや共有漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、OneDriveとkintoneをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでOneDriveを選択し、「特定フォルダ内にファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、OneDriveから取得したファイル情報を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• OneDriveのトリガー設定では、どのフォルダを監視の対象とするか、任意のフォルダを指定することが可能です。
• kintoneのレコード追加設定では、kintoneアプリの各項目に対して、OneDriveから取得したどの情報を登録するかを柔軟にカスタマイズできます。また、固定のテキストを設定することも可能です。

■注意事項

• OneDriveとkintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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まとめ

TeamleaderとOneDriveの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたフォルダ作成の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより担当者は、正確な情報にもとづいてより迅速に業務を進められるようになるでしょう。
その結果、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整いますね！

今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツールYoomを使えば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたら、ぜひ登録フォームから無料登録してYoomによる業務効率化を体験してみてください！

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