Notion Teamleader
TeamleaderでDealが作成されたら、Notionにレコードを作成する
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Notion Teamleader

TeamleaderでDealが作成されたら、Notionにレコードを作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Notion
と
Teamleader
を自動連携できます。
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■概要
Teamleaderで新しい案件（Deal）が作成されるたびに、その情報を手作業でNotionのデータベースに転記していませんか？この作業は情報共有のために重要ですが、時間もかかり、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、TeamleaderとNotionの連携を自動化し、Deal作成時にNotionへ必要な情報が記載されたレコードを自動で作成できるため、こうした手作業の手間を削減し、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
  • Teamleaderの案件情報をNotionで管理しており、手入力に手間を感じている方
  • TeamleaderとNotionの連携を自動化し、入力漏れや共有ミスを防ぎたい方
  • 営業プロセスやプロジェクト管理の効率化を目指し、情報共有を円滑にしたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
  • TeamleaderでDealが作成されると自動でNotionへレコードが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。
  • 手作業による情報転記が削減されるため、入力ミスや重要な案件情報の共有漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
  1. はじめに、TeamleaderとNotionをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでTeamleaderを選択し、「New Deal（Get Deal ID）」というアクションを設定します。
  3. 最後に、オペレーションでNotionを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、Teamleaderから取得した情報を任意の項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • Notionの「レコードを追加する」オペレーションでは、レコードを追加したいデータベースを任意で設定してください。
  • Teamleaderから取得したどの情報をNotionのどのプロパティにマッピングするかは、ユーザーの運用に合わせて自由にカスタマイズが可能です。
■注意事項
  • TeamleaderとNotionのそれぞれとYoomを連携してください
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
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