Teamleader Todoist
TeamleaderでDealが作成されたら、Todoistにタスクを作成する
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TeamleaderでDealが作成されたら、Todoistにタスクを作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Teamleader
と
Todoist
を自動連携できます。
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■概要
Teamleaderで新しいディールが作成されるたびに、手動でTodoistにタスクを登録していませんか？この作業は単純ですが、入力漏れや対応の遅れに繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、TeamleaderとTodoistの連携を自動化でき、ディールが作成されたらTodoistへタスクが作成されるため、タスク管理の効率化と対応漏れの防止を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
  • Teamleaderで管理する案件に基づき、Todoistでタスクを手作業で作成している方
  • TeamleaderとTodoistの連携によって、タスクの作成漏れや遅延を防ぎたい方
  • 営業チームとタスク管理チーム間のスムーズな情報共有を実現したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
  • Teamleaderでディールが作成されると自動でTodoistにタスクが生成されるため、手作業での登録にかかる時間を削減できます。
  • 手動でのタスク転記による入力ミスや、対応すべきタスクの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
  1. はじめに、TeamleaderとTodoistをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでTeamleaderを選択し、「New Deal（Get Deal ID）」というアクションを設定します。
  3. 最後に、オペレーションでTodoistの「タスクを作成する」アクションを設定し、Teamleaderから取得した情報を基にタスク内容を構成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • Todoistでタスクを作成するアクションでは、トリガーで取得したTeamleaderのディール情報を引用し、タスクのタイトルや内容などの各項目を自由に設定できます。
■注意事項
  • Teamleader、TodoistのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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