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TeamleaderでContactが作成されたら、SendGrid にコンタクトを追加する
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TeamleaderでContactが作成されたら、SendGrid にコンタクトを追加する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
SendGrid
と
Teamleader
を自動連携できます。
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■概要
Teamleaderに新しいコンタクトを追加するたびに、SendGridのリストにも手作業で登録するのは手間がかかるうえ、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。特に、見込み顧客へのアプローチを迅速に行いたい場合、このタイムラグが機会損失に繋がることも少なくありません。このワークフローを活用すれば、SendGridとTeamleaderの連携を自動化し、コンタクト情報を同期できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
  • TeamleaderとSendGrid間のコンタクト情報の手動登録に手間を感じているご担当者様
  • SendGridとTeamleaderの連携を自動化し、顧客管理業務を効率化したいと考えている方
  • コンタクト情報の自動同期によって、マーケティング活動の迅速化を目指すチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
  • Teamleaderにコンタクトが追加されると自動でSendGridにも登録されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮することができます。
  • SendGridとTeamleaderの連携を自動化することで、手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
  1. はじめに、SendGridとTeamleaderをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでTeamleaderを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
  3. 最後に、オペレーションでSendGridを選択し、「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」のアクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
  • SendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」のアクション設定で、Teamleaderから取得したコンタクト情報をどのリストに追加するかを、任意のリストIDを指定して設定してください。
■注意事項
  • Teamleader、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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