TeamleaderでDealが作成されたら、Google スプレッドシートへの追加とSlackでの通知を自動化する
TeamleaderでDealが作成されたら、Google スプレッドシートへの追加とSlackでの通知を自動化する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Teamleader
と
Google スプレッドシート
と
Slack
を自動連携できます。
■概要
Teamleaderで新しい商談が発生するたびに、その情報を手動で管理表に転記し、チームに共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。 特に、商談の取引IDなど重要な情報を正確に取得し、迅速に共有するには注意が必要です。 このワークフローを活用すれば、Teamleaderで新しいDealが作成されると、取引IDを含む商談情報が自動でGoogle スプレッドシートへ追加され、Slackにも通知されるため、こうした定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Teamleaderでの商談管理と、その後の情報共有に手間を感じている営業担当者の方
- Teamleaderの商談情報を手作業で転記しており、取引IDの取得や管理を効率化したい方
- 商談発生からチームへの情報共有までの流れを自動化し、生産性を高めたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Teamleaderでの商談発生をトリガーに、取引IDなどの情報取得から転記、通知までが自動化され、手作業の時間を削減できます
- システムが自動で処理を行うため、手作業による情報の転記ミスや共有漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシート、Teamleader、SlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTeamleaderを選択し、「新しいDealが作成されたら」というアクションを設定して取引IDなどの情報を取得します
- 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した商談情報を任意のシートに追記します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、指定のチャンネルへ商談発生を通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションでは、情報を追記したい任意のスプレッドシートIDとスプレッドシートのタブ名を設定してください
- Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションでは、通知先として任意の投稿先のチャンネルIDを設定してください
- Google スプレッドシートへの登録やSlackへの通知は、Teamleaderから取得した情報や固定のテキストを使用して自由にカスタマイズできます
■注意事項
- Teamleader、Google スプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
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Teamleader
YoomではTeamleaderとノーコードで連携し、API経由でTeamleaderの操作を自動化できます。
例えば、Meta広告で発生したリードをTeamleaderにコンタクトとして登録したり、Google Sheetsの情報からTeamleaderで請求書を自動的に作成するといったことが可能です。
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フローボットトリガー
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New Contact
Deal Accepted
New Company
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New Invoice
Updated Company
Updated Contact
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New Deal（Get Deal ID）
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行が追加されたら
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フローボットトリガー
New DealNew ContactDeal AcceptedNew CompanyInvoice PaidNew InvoiceUpdated CompanyUpdated ContactUpdated DealUpdated Deal PhaseSend InvoiceNew MeetingNew Contact（Get Contact ID）New Deal（Get Deal ID）Deal Accepted (Polling trigger)New Company (Polling trigger)
フローボットオペレーション
Search ContactsCreate ContactGet Contact InfoUpdate ContactDelete ContactAdd Tag to ContactRemove Tag from ContactContact Link to CompanySearch CompaniesGet Company InfoCreate CompanyUpdate CompanyDelete CompanyAdd Tag to CompanyCompany UntagUser ListSearch DealsGet Deal InfoCreate DealUpdate DealMove DealWin DealLose DealDelete DealMeeting ScheduleMeeting InfoMeeting ListAdd CallCreate EventCreate InvoiceDownload InvoiceGet Invoice ListSend Invoice
フローボットトリガー
行が追加されたら行が更新されたら
フローボットオペレーション
セルに値を入力値を取得する値を削除する新しいスプレッドシートを作成するシート（タブ）をコピーする新しいシート（タブ）を追加するシート（タブ）を削除する値を置換するシート名を更新する行を削除するスプレッドシートの情報を取得シート名を取得する数式を繰り返す範囲に値を入力セルに画像を埋め込む特定の列でソートシートを非表示にする指定のセルにメモを追加する列を追加する列を削除する複数列に値を入力
フローボットトリガー
メッセージがチャンネルに投稿されたらファイルがチャンネルに投稿されたらメッセージがチャンネルに投稿されたら（Webhook）メッセージにスタンプが押されたら（Webhook）チャンネルでメンションされたら指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたらSlackアプリがメンションされたら（Webhook）チャンネルでメンションされたら（複数ユーザー指定）指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら（正規表現で指定）新しいチャンネルが作成されたら（Webhook）メッセージがスレッドに投稿されたら（Webhook）チャンネルでメンションされたら（複数ユーザー＆グループ指定）メッセージのスタンプが削除されたら（Webhook）
フローボットオペレーション
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