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「TeamleaderとSendGridを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「Teamleaderに登録された新しいコンタクト情報を、SendGridのリストに手動で登録しており、手間がかかっている...」
このように、複数のSaaS間での手作業によるデータ連携に限界を感じていませんか？特に、顧客情報のような重要データを扱う作業は、ミスが許されない一方で、単純な繰り返し作業であることが多く、担当者の負担になりがちです。
もし、Teamleaderで新しいコンタクトが作成されたタイミングをトリガーに、自動でSendGridのコンタクトリストにも情報が追加される仕組みがあれば、こうした日々の定型業務から解放されるでしょう。より戦略的なマーケティング活動や顧客対応といった重要な業務に集中できる時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に設定可能です。ぜひこの機会に導入して、反復作業をもっと楽にしましょう！
YoomにはTeamleaderとSendGridを連携するためのテンプレートが用意されています！今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
それでは、さっそく実際にTeamleaderとSendGridを連携したフローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードでTeamleaderとSendGridの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Teamleader／SendGrid
[Yoomとは]
今回は「TeamleaderでContactが作成されたら、SendGrid にコンタクトを追加する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
1.TeamleaderとYoomのマイアプリ登録
「新規接続」を選択すると「アプリ一覧」が表示されます。Teamleaderを検索して選択しましょう。
以下の画面が表示されます。任意の方法でログインしましょう。
マイアプリにTeamleaderが表示されていれば連携完了です。
2.SendGridとYoomのマイアプリ登録
「新規接続」を選択すると「アプリ一覧」が表示されます。SendGridを検索して選択しましょう。
「アカウント名」と「アクセストークン」を手動で入力しましょう。
「アカウント名」には任意の名称を、「アクセストークン」にはSendGridで取得したAPIキーを入力します。記載されている手順に沿ってAPIキーを取得してくださいね。
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
テンプレートがコピーされたら「OK」を選択します。
次のステップから設定していきましょう。
「New Contact（Get Contact ID）」を選択します。
「アクション」はテンプレート通りのままでOKです！
「Teamleaderと連携するアカウント情報」を確認し、「次へ」をクリックして進んでください。
【注意】
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
Teamleaderにテスト用のContactを作成しましょう。
例として、以下のように作成しました！
設定できたら「テスト」を行いましょう。
テストに成功すると「取得した値」に反映されます。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
「完了」を選択しましょう。
「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」を選択します。
「アクション」はテンプレート通りのままでOKです！
「SendGridと連携するアカウント情報」を確認し、「次へ」をクリックして進んでください。
「メールアドレス」「姓」「名」を「取得した値」から設定しましょう。
取得した値は変数となります。固定値ではないため、トリガーが実行されるたびに取得した情報を反映できます。
今回のフローで使用したいリストを作成しておきましょう。
例として、以下のように作成しました！
「追加するリスト」を候補から選択しましょう。
設定できたら「テスト」を行いましょう。
テストに成功すると「取得した値」に反映されます。
「完了」を選択しましょう。
SendGridの指定したコンタクトリストに新規コンタクトが作成されました！
設定完了です！
トリガーをONにすると、フローボットが起動します。
