アプリ同士の連携方法

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2026-01-22

【簡単設定】TeamleaderのデータをSendGridに自動的に連携する方法

Q: 特定の条件で連携するコンタクトを絞り込めますか？

はい、可能です！ミニプラン以上で利用可能な分岐オペレーションを活用することで、条件分岐が可能です。詳しくは「 分岐 」の設定方法をご覧ください。

Kureha Yoda

とにかく早く試したい方へ
Teamleader と SendGrid の連携フローを作ってみよう
TeamleaderやSendGridのAPIを使ったその他の自動化例
まとめ
よくあるご質問

「TeamleaderとSendGridを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「Teamleaderに登録された新しいコンタクト情報を、SendGridのリストに手動で登録しており、手間がかかっている...」
このように、複数のSaaS間での手作業によるデータ連携に限界を感じていませんか？特に、顧客情報のような重要データを扱う作業は、ミスが許されない一方で、単純な繰り返し作業であることが多く、担当者の負担になりがちです。

もし、Teamleaderで新しいコンタクトが作成されたタイミングをトリガーに、自動でSendGridのコンタクトリストにも情報が追加される仕組みがあれば、こうした日々の定型業務から解放されるでしょう。より戦略的なマーケティング活動や顧客対応といった重要な業務に集中できる時間を生み出すことができます！

今回ご紹介する自動化は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に設定可能です。ぜひこの機会に導入して、反復作業をもっと楽にしましょう！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはTeamleaderとSendGridを連携するためのテンプレートが用意されています！今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！

TeamleaderでContactが作成されたら、SendGrid にコンタクトを追加する

試してみる

詳細を見る  試してみる

Teamleader と SendGrid の連携フローを作ってみよう

それでは、さっそく実際にTeamleaderとSendGridを連携したフローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードでTeamleaderとSendGridの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

※今回連携するアプリの公式サイト：Teamleader／SendGrid

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は「TeamleaderでContactが作成されたら、SendGrid にコンタクトを追加する」フローを作成していきます！

作成の流れは大きく分けて以下です。

TeamleaderとSendGridをマイアプリ連携
該当のテンプレートをコピー
Teamleaderのトリガー設定およびSendGridのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

TeamleaderでContactが作成されたら、SendGrid にコンタクトを追加する

試してみる

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ステップ1：TeamleaderとSendGridをマイアプリ連携

ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。

まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！

1.TeamleaderとYoomのマイアプリ登録

「新規接続」を選択すると「アプリ一覧」が表示されます。Teamleaderを検索して選択しましょう。

以下の画面が表示されます。任意の方法でログインしましょう。

マイアプリにTeamleaderが表示されていれば連携完了です。

2.SendGridとYoomのマイアプリ登録

「新規接続」を選択すると「アプリ一覧」が表示されます。SendGridを検索して選択しましょう。

「アカウント名」と「アクセストークン」を手動で入力しましょう。
「アカウント名」には任意の名称を、「アクセストークン」にはSendGridで取得したAPIキーを入力します。記載されている手順に沿ってAPIキーを取得してくださいね。

ステップ2：テンプレートをコピーする

続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。

TeamleaderでContactが作成されたら、SendGrid にコンタクトを追加する

試してみる

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テンプレートがコピーされたら「OK」を選択します。
次のステップから設定していきましょう。

ステップ3：TeamleaderでContactが作成されたら

「New Contact（Get Contact ID）」を選択します。

「アクション」はテンプレート通りのままでOKです！
「Teamleaderと連携するアカウント情報」を確認し、「次へ」をクリックして進んでください。

【注意】

トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。

Teamleaderにテスト用のContactを作成しましょう。
例として、以下のように作成しました！

設定できたら「テスト」を行いましょう。
テストに成功すると「取得した値」に反映されます。

テストの重要性：「取得した値」のテスト値について

※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。

「完了」を選択しましょう。

ステップ4：SendGridのコンタクトリストに新規コンタクトが追加されたら

「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」を選択します。

「アクション」はテンプレート通りのままでOKです！
「SendGridと連携するアカウント情報」を確認し、「次へ」をクリックして進んでください。

「メールアドレス」「姓」「名」を「取得した値」から設定しましょう。
取得した値は変数となります。固定値ではないため、トリガーが実行されるたびに取得した情報を反映できます。

今回のフローで使用したいリストを作成しておきましょう。
例として、以下のように作成しました！

「追加するリスト」を候補から選択しましょう。

設定できたら「テスト」を行いましょう。
テストに成功すると「取得した値」に反映されます。
「完了」を選択しましょう。

SendGridの指定したコンタクトリストに新規コンタクトが作成されました！

ステップ5：トリガーをONにする

設定完了です！
トリガーをONにすると、フローボットが起動します。

TeamleaderやSendGridのAPIを使ったその他の自動化例

TeamleaderやSendGridのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。

Teamleaderを使った自動化例

Teamleaderで会社やContactが作成・更新された際に、SlackやOutlook、Gmailへ自動で通知したり、HubSpotやSalesforce、Mailchimpといった外部アプリと相互に顧客情報を同期したりできます。これにより、複数のツール間で最新の取引先データや商談ステータスを共有し、入力漏れのない正確な顧客管理体制を構築することが可能です。

HubSpotで更新されたコンタクト情報をTeamleaderに反映する

試してみる

■概要
HubSpotとTeamleaderを併用する中で、顧客情報が更新されるたびに両方のツールを手作業で修正するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。
このワークフローは、HubSpotでコンタクト情報が更新されると、その内容を自動でTeamleaderに反映するものです。TeamleaderとHubSpot間のデータ連携を自動化することで、手作業による更新の手間や入力ミスをなくし、常に正確な情報に基づいた営業活動を支援します。

■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotとTeamleaderを併用し、顧客情報の手入力による二度手間を解消したいと考えている方
・TeamleaderとHubspotのデータ連携を手作業で行い、入力ミスや更新漏れに課題を感じている方
・SaaS間の連携を自動化することで、営業や顧客管理の業務効率化を進めたいチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット
・HubSpotでの情報更新が自動でTeamleaderに反映されるため、これまで手作業で行っていたデータ転記の時間を短縮することができます。
・手作業による入力ミスや更新漏れを防ぎ、TeamleaderとHubSpot間のデータの整合性を保つことで、正確な顧客情報管理を実現します。

■注意事項
・HubSpot、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

詳細を見る  試してみる

Mailchimpで特定条件の購読者が追加されたら、TeamleaderにContactを作成する

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■概要
Mailchimpで管理している購読者リストを、CRMのTeamleaderへ手作業で登録していませんか？定期的に発生するこの作業は、手間がかかるだけでなく、情報の転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Mailchimpに特定条件の購読者が追加された際に、Teamleaderへ自動でコンタクトを作成できます。TeamleaderとMailchimpの連携を自動化し、手作業による非効率を解消します。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・MailchimpとTeamleaderを併用し、手作業でのデータ入力に手間を感じている方
・Teamleaderへのコンタクト登録漏れや入力ミスをなくし、顧客情報を正確に管理したい方
・Mailchimpを活用したマーケティング活動から、営業への連携をスムーズにしたいと考えている方

■注意事項
・Mailchimp、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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Salesforceで取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら、Teamleaderに会社を作成する

試してみる

■概要
SalesforceとTeamleaderの両方を利用している際、取引先情報を手作業で同期する手間や、入力ミスに課題を感じていませんか。このワークフローを活用することで、Salesforceに新規取引先が登録された際に、TeamleaderのAPIを利用して自動で会社情報を作成し、データ連携のプロセスを効率化します。手入力による作業負荷や転記ミスをなくし、正確でスピーディーな顧客情報管理を実現できます。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとTeamleader間のデータ同期を手作業で行っている方
・顧客情報の一元管理を効率化し、入力漏れや二重登録を防ぎたいチームリーダーの方
・TeamleaderのAPI連携をノーコードで実現し、業務を自動化したいと考えている方

■注意事項
・Salesforce、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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TeamleaderでContactが作成されたら、HubSpotに同期する

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■概要
TeamleaderとHubSpotの両方を利用している場合、同じ顧客情報をそれぞれのツールに手作業で入力する手間が発生しがちです。この二重入力は時間的なロスだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Teamleaderで新しいコンタクトが作成されると、その情報がHubSpotへ自動で同期されるため、TeamleaderとHubSpot間のデータ連携を円滑にし、日々の業務を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方
・TeamleaderとHubSpotを併用し、顧客情報の手入力に手間を感じている方
・営業とマーケティング部門で利用ツールが異なり、データ連携を模索している担当者の方
・手作業による顧客データの二重入力をなくし、コア業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット
・Teamleaderへのコンタクト登録を起点にHubSpotへ自動で同期されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
・手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります

■注意事項
・Teamleader、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。

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TeamleaderでDealが更新されたらGmailで通知する

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■概要
Teamleaderで管理している案件情報が更新された際、都度手作業で関係者に連絡するのは手間がかかるだけでなく、連絡漏れのリスクも伴います。特にGmailを主要なコミュニケーションツールとして利用しているチームでは、こうした定型業務が負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、TeamleaderとGmailを連携させ、案件が更新されたタイミングで自動でメール通知を送信できます。これにより、手作業による連絡業務を効率化し、確実な情報共有を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Teamleaderでの案件管理を担当し、Gmailでの関係者への連絡を手作業で行っている方
・営業チームのリーダーで、案件の進捗状況をリアルタイムにチームへ共有したいと考えている方
・TeamleaderとGmailを連携させ、定型的な連絡業務の自動化により生産性を高めたい方

■このテンプレートを使うメリット
・Teamleaderで案件情報が更新されると自動でメールが送信されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
・手作業による通知漏れや宛先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、重要情報の確実な共有を実現します。

■注意事項
・Teamleader、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。

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TeamleaderでCompany情報が更新されたら、HubSpotに反映する

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■概要
TeamleaderとHubSpotを併用していると、顧客情報の更新を手作業で行う必要があり、手間や入力ミスが発生しがちです。こうした課題は、日々の業務の非効率につながる要因となり得ます。このワークフローを活用すれば、TeamleaderでCompany情報が更新された際に、その内容を自動でHubSpotの会社情報に反映させることが可能です。TeamleaderとHubSpot間のデータ連携を円滑にし、常に最新の情報を保つことができます。

■このテンプレートをおすすめする方
・TeamleaderとHubSpotを併用し、顧客情報の手入力による連携に課題を感じている方
・CRM間のデータ整合性を保ち、更新作業の抜け漏れを防ぎたいと考えているチームリーダーの方
・TeamleaderとHubSpotの連携を自動化し、営業活動の効率を高めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット
・Teamleaderの更新情報がHubSpotへ自動で反映されるため、手作業での転記がなくなり、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎます
・二つのツール間で常に情報が同期されるため、データ管理の整合性が保たれ、TeamleaderとHubSpotを活用した業務の質が向上します

■注意事項
・Teamleader、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。

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TeamleaderでDealが更新されたらOutlookに通知する

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■概要
Teamleaderで管理している案件の進捗があった際に、関係者へ手動で状況を共有する作業は手間がかかるだけでなく、連絡の遅延や漏れが発生する可能性もあります。このワークフローは、そうした課題を解決するためにTeamleaderとOutlookを連携させ、Deal（案件）が更新された際に自動で関係者へメール通知を実行するものです。この設定により、迅速かつ正確な情報共有を実現し、営業活動の円滑化を支援します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Teamleaderで管理する案件の更新情報を、手作業でOutlookを使い共有している方
・チーム内の案件進捗の共有漏れを防ぎ、リアルタイムに状況を把握したいチームリーダーの方
・TeamleaderとOutlook間の情報連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット
・TeamleaderのDealが更新されると自動でOutlookに通知が飛ぶため、手作業での情報確認やメール作成の時間を短縮できます
・手動での通知作業がなくなることで、連絡の遅延や共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達が可能です

■注意事項
・Outlook、TeamleaderのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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Teamleaderで会社が作成されたら、Slackに通知する

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■概要
顧客管理ツールTeamleaderに新しい会社情報を登録した後、関係者への共有をSlackで手作業で行っていませんか。この作業は単純ですが、対応漏れや遅れが発生しやすく、重要な情報の伝達に支障をきたす可能性があります。このワークフローは、TeamleaderのAPIを利用した連携をノーコードで実現し、Teamleaderに会社情報が新規作成されたタイミングで、その情報を自動でSlackに通知するため、手作業による情報共有の手間やミスをなくし、迅速な連携体制を構築します。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Teamleaderで管理している会社情報を、手作業でSlackに共有している方
・TeamleaderのAPIを活用して、迅速な情報共有の仕組みを構築したいと考えている方
・日々の定型業務を自動化し、より重要な営業活動や顧客対応に集中したい方

■注意事項
・Teamleader、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。

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SendGridを使った自動化例

SendGridのコンタクトリスト管理を自動化し、Calendlyでの予定登録、Shopifyでの注文発生、Meta広告（Facebook）でのリード獲得などをトリガーに、自動でユーザー情報を追加できます。また、Salesforce、Notion、Airtable、Google スプレッドシートといった多様なツールに登録された情報を集約し、配信リストの作成から案内メールの送付までをシームレスに連携できます。