とにかく早く試したい方へ
Yoomを利用することで、ノーコードで簡単にHubSpotにコンタクトが登録されたらGmailでメールを送信する連携が可能です。
YoomにはあらかじめHubSpotとGmailを連携するためのテンプレートが用意されているため、APIの知識が無くても、登録するだけで今すぐ連携が実現できます。
HubSpotに新規コンタクトが登録されたらGmailでメールを送信する
試してみる
■概要
HubSpotに新しいコンタクトが登録されるたびに、担当者への通知やサンクスメールなどを手動で送信するのは手間ではないでしょうか。特に迅速な対応が求められる場面では、対応漏れや遅延が機会損失に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、HubSpotへのコンタTクト登録をきっかけにGmailからのメール送信を自動化でき、こうした課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotのコンタクト情報を基に、Gmailで手動メール送信を行っている営業担当者の方
- 新規コンタクト登録後のフォローアップを自動化し、顧客対応を迅速化したいマーケティング担当者の方
- HubSpotとGmailを連携させ、定型的なメール送信業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが登録されると自動でGmailからメールが送信されるため、手作業での対応時間を短縮できます。
- 手作業による宛先の入力間違いや、重要な通知の送信漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、確実な情報伝達に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、送信先や本文などを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのメール送信設定では、送信先（To, Cc, Bcc）や件名、本文を任意の内容で設定できます。
- メールの本文には、トリガーで取得したHubSpotのコンタクト情報（氏名や会社名など）を変数として埋め込むことが可能です。
■注意事項
- HubSpot、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「あれ？このメール、送ったっけ…？」
「問い合わせが来てたのに、返信を忘れてた…！」
業務に追われる日々の中で、こうした“うっかりミス”にヒヤッとした経験はありませんか？メールの送信や連絡の抜け漏れが積み重なると、せっかくのビジネスチャンスを逃してしまうことも。
そんな悩みを解決できるのが、HubSpotとGmailの自動連携です。たとえば、新しいコンタクトがHubSpotに登録されたらすぐにGmailで通知を送るように設定することができます。問い合わせフォームの送信をトリガーに、担当者へ自動メールを届けたり、商談ステージの変更を機に、顧客へ最新の進捗を知らせるなど。これらのフローを組めば、手作業によるミスを防ぎながら、スムーズな情報共有が実現できます。
この記事では、HubSpotとGmailをAPI連携し、実際にこうした自動化フローを構築する方法をご紹介します。業務の手間をグッと減らして、より重要な仕事に集中できる環境を整えましょう！
HubSpotとGmailを連携してできること
HubSpotとGmailのAPIを連携すれば、HubSpotのデータをGmailに自動的に連携することが可能です！
例えば、下記のようなデータ連携を人の手を介さず、自動的に実施することができます。
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにHubSpotとkintoneの連携を実際に体験できます。登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
HubSpotに新規コンタクトが登録されたらGmailに通知する
HubSpotのコンタクト追加を、指定したGmailへ通知できます。
手動で通知していた場合の手間を省けます。
HubSpotに新規コンタクトが登録されたらGmailでメールを送信する
試してみる
■概要
HubSpotに新しいコンタクトが登録されるたびに、担当者への通知やサンクスメールなどを手動で送信するのは手間ではないでしょうか。特に迅速な対応が求められる場面では、対応漏れや遅延が機会損失に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、HubSpotへのコンタTクト登録をきっかけにGmailからのメール送信を自動化でき、こうした課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotのコンタクト情報を基に、Gmailで手動メール送信を行っている営業担当者の方
- 新規コンタクト登録後のフォローアップを自動化し、顧客対応を迅速化したいマーケティング担当者の方
- HubSpotとGmailを連携させ、定型的なメール送信業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが登録されると自動でGmailからメールが送信されるため、手作業での対応時間を短縮できます。
- 手作業による宛先の入力間違いや、重要な通知の送信漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、確実な情報伝達に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、送信先や本文などを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのメール送信設定では、送信先（To, Cc, Bcc）や件名、本文を任意の内容で設定できます。
- メールの本文には、トリガーで取得したHubSpotのコンタクト情報（氏名や会社名など）を変数として埋め込むことが可能です。
■注意事項
- HubSpot、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotのフォーム送信をトリガーに担当者へ通知メールをGmailで送る
問い合わせフォームなどをHubSpotで作成しており、その回答を自動でGmailに送信したいといった場合におすすめのフローです。
HubSpotのフォーム送信をトリガーに担当者へ通知メールをGmailで送る
試してみる
■概要
HubSpotのフォームから問い合わせや資料請求があった際、担当者への連絡が遅れてしまったり、見落としてしまったりすることはないでしょうか。手動での通知作業は手間がかかるだけでなく、対応漏れに繋がり、ビジネスチャンスを逃す原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotでフォームが送信されると同時にGmailで担当者へ自動通知されるため、迅速な一次対応を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで獲得したリードへの対応を迅速化したいマーケティング担当者の方
- フォームからの問い合わせ内容を即座に把握し、対応漏れを防ぎたい営業担当者の方
- 手作業による通知業務をなくし、より重要な業務に集中したいと考えているすべての方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotフォームへの送信をトリガーに自動でメールが送信されるため、これまで手作業で行っていた通知業務の時間を短縮することができます。
- システムによって自動で通知が実行されるため、連絡漏れや伝達ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客対応の品質向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、通知先のメールアドレスや件名、本文などを入力します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailで送信する通知メールの件名や本文は、自由に設定することが可能です。
- メールの本文には、固定のテキストに加えて、トリガーで取得したHubSpotフォームの回答内容（会社名、氏名、問い合わせ内容など）を変数として埋め込むことができます。
■注意事項
- HubSpot、GmailとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotの商談ステージが変更したら、顧客へステータス更新メールをGmailで送る
取引のステージが進むたびに手動で顧客に通知していた方におすすめのフローです。
業務自動化することで、ミスを防ぎながら時間の節約もできます。
HubSpotの商談ステージが変更したら、顧客へステータス更新メールをGmailで送る
試してみる
■概要
HubSpotで管理している商談のステージが更新されるたびに、手作業で顧客に連絡するのは手間がかかるだけでなく、連絡漏れなどのミスにも繋がりかねません。特に、多くの顧客を抱えている場合には、こうした連絡業務が大きな負担となることもあります。このワークフローを活用すれば、HubSpotの商談ステージが変更された際に、Gmailから顧客へステータス更新メールを自動で送信できるようになるため、コミュニケーションを迅速かつ正確に行えます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで商談管理を行っており、顧客への手動連絡に手間を感じている営業担当者の方
- 営業プロセスを自動化し、顧客対応の迅速化と標準化を図りたい営業マネージャーの方
- HubSpotとGmailを連携させて、商談の進捗管理を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotの商談ステージ更新をきっかけにメール送信が自動化され、手作業での連絡業務に費やしていた時間を削減できます。
- 手作業による連絡漏れや宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客への正確な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「取引が指定のステージに更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、トリガーで取得した情報からメールに必要なデータを抽出します。
- 次に、HubSpotの「コンタクトを検索」アクションで、メール送信先の顧客情報を特定します。
- 最後に、Gmailの「メールを送る」アクションを設定し、特定したコンタクト情報宛にステータス更新のメールを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、自動化の対象としたいパイプラインや取引ステージを任意で設定してください。
- AI機能によるテキスト抽出では、HubSpotから取得した情報をもとに、メール本文に含めたい項目などを自由に抽出できます。
- HubSpotのコンタクト検索では、固定値だけでなく、前段のオペレーションで取得した情報を変数として利用し、柔軟な検索条件を設定できます。
- Gmailのメール送信設定では、宛先（To, CC, BCC）や件名、本文を任意で設定でき、HubSpotから取得した顧客名などの情報を変数として埋め込むことも可能です。
■注意事項
- HubSpot、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotとGmailの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にHubSpotとGmailを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでHubSpotとGmailの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、下記のリンクからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はHubSpotに新規コンタクトが登録されたらGmailに通知するフローボットを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- HubSpotとGmailをマイアプリ連携
- テンプレートをコピーする
- HubSpotのトリガー設定およびGmailのアクション設定
- トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
HubSpotに新規コンタクトが登録されたらGmailでメールを送信する
試してみる
■概要
HubSpotに新しいコンタクトが登録されるたびに、担当者への通知やサンクスメールなどを手動で送信するのは手間ではないでしょうか。特に迅速な対応が求められる場面では、対応漏れや遅延が機会損失に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、HubSpotへのコンタTクト登録をきっかけにGmailからのメール送信を自動化でき、こうした課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotのコンタクト情報を基に、Gmailで手動メール送信を行っている営業担当者の方
- 新規コンタクト登録後のフォローアップを自動化し、顧客対応を迅速化したいマーケティング担当者の方
- HubSpotとGmailを連携させ、定型的なメール送信業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが登録されると自動でGmailからメールが送信されるため、手作業での対応時間を短縮できます。
- 手作業による宛先の入力間違いや、重要な通知の送信漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、確実な情報伝達に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、送信先や本文などを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのメール送信設定では、送信先（To, Cc, Bcc）や件名、本文を任意の内容で設定できます。
- メールの本文には、トリガーで取得したHubSpotのコンタクト情報（氏名や会社名など）を変数として埋め込むことが可能です。
■注意事項
- HubSpot、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1:マイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
アプリのメニュー一覧が表示されたら、HubSpotと検索しましょう。以下の手順をご参照ください。
続いてGmailと検索し、ログインしましょう。以下の手順をご参照ください。
HubSpotとGmailとの接続が完了し、マイアプリに表示されたらOKです。
ここからはフローを作っていきます。
テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。
HubSpotに新規コンタクトが登録されたらGmailでメールを送信する
試してみる
■概要
HubSpotに新しいコンタクトが登録されるたびに、担当者への通知やサンクスメールなどを手動で送信するのは手間ではないでしょうか。特に迅速な対応が求められる場面では、対応漏れや遅延が機会損失に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、HubSpotへのコンタTクト登録をきっかけにGmailからのメール送信を自動化でき、こうした課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotのコンタクト情報を基に、Gmailで手動メール送信を行っている営業担当者の方
- 新規コンタクト登録後のフォローアップを自動化し、顧客対応を迅速化したいマーケティング担当者の方
- HubSpotとGmailを連携させ、定型的なメール送信業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが登録されると自動でGmailからメールが送信されるため、手作業での対応時間を短縮できます。
- 手作業による宛先の入力間違いや、重要な通知の送信漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、確実な情報伝達に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、送信先や本文などを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのメール送信設定では、送信先（To, Cc, Bcc）や件名、本文を任意の内容で設定できます。
- メールの本文には、トリガーで取得したHubSpotのコンタクト情報（氏名や会社名など）を変数として埋め込むことが可能です。
■注意事項
- HubSpot、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
進むと、ワークスペースに自動的にテンプレートがコピーされ、以下の画面が表示されます。
OKを選択し、次に進みましょう。
テンプレートはマイプロジェクトに保存されます。
必要に応じてテンプレート名は変更できます。
左側のマイプロジェクトをクリックすると先ほどコピーしたテンプレートが表示されます。
右側の三点リーダー(...)をクリックし、編集するを選択しましょう。
ステップ2:HubSpotのトリガー設定
それでは、アプリトリガーを設定していきます。
「新しいコンタクトが作成されたら」を選択しましょう。
タイトルは、任意で変更してください。
先ほど連携したアカウント情報の確認をし、トリガーアクションは変更せず次に進みます。
必須項目を入力してください。
こちらは、HubSpotのコンタクトが作成されて、何分後にこのトリガーを起動させるかという設定になります。
-
トリガーの起動間隔:5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選べます。
※プランによって起動間隔の選択内容が変わります。
ここでHubSpotに以下のようなサンプルコンタクトを登録しましょう。
コンタクトの作成が完了したらフローボットに戻り、テストをクリックします。
正しく連携できていると、画面下部のアウトプットにコンタクト情報が表示されます。
このアウトプットをこのあとのアクション設定時に引用することで、HubSpotとGmailのデータ連携を実現していきます！
ここまでできたら保存しましょう。
ステップ3:HubSpotのコンタクト情報をGmailに通知する設定
続いて、HubSpotのコンタクト情報をGmailに通知する設定を行うため、「メールを送る」をクリックします。
先ほどと同様、連携アカウント情報を確認し、メール内容の設定をしていきましょう。
本文は先ほどまでのプロセスで取得したアウトプットを活用して作成します。
以下のようにHubSpotトリガーで取得した情報が表示されるので、該当欄をクリックしましょう。
メニューが表示されたら画像の赤枠を選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」から対象のテキスト欄に追加したい項目を選択します。
※アウトプットから選択した項目は{{〇〇}}のように表示されます。
値を引用している印なので、これによってトリガーで取得した値をそのまま利用できます。
ここに固定のテキストを入れてしまうと、毎回それについて通知されてしまうため、アウトプットから必ず選択してください。
次に進み、内容の最終確認をお願いします。
アウトプットのデータが反映されていますね。
設定が終わったらテストし、保存しましょう。
※テストを行うと、Gmailに通知されるのでご注意ください。
ここまでお疲れさまでした!
以下の画像が表示されたら、トリガーをONにしてください。
これですべての設定が完了したので、実際にHubSpotに新規コンタクトが登録されたらGmailに通知されるかを確認してみましょう。
以上が「HubSpotに新規コンタクトが登録されたらGmailでメールを送信する」方法でした。
GmailのデータをHubSpotに連携したい場合
今回はHubSpotからGmailへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にGmailからHubSpotへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Gmailで受信した見込み顧客の商談希望メールの内容からHubSpotで取引を作成する
Gmailで商談希望メールを受け取るたび、手動でHubSpotの取引を作成している場合などにおすすめのフローです。
営業活動が効率化できそうですね。
Gmailで受信した見込み顧客の商談希望メールの内容からHubSpotで取引を作成する
試してみる
■概要
Webサイト経由で届く商談希望のメールに、一件ずつ手動で対応していませんか。HubSpotなどのSFA/CRMを利用している場合、メールの内容を確認して取引情報を手入力する作業は手間がかかるだけでなく、対応漏れや入力ミスの原因にもなり得ます。このワークフローは、Gmailで特定のメールを受信したことをトリガーにして、メールの内容からHubSpotの取引を自動で作成するため、こうした定型業務を効率化し、スムーズな顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受信した問い合わせから、HubSpotへの取引登録を手作業で行っている営業担当者の方
- HubSpotを活用した顧客管理で、初期対応のスピードアップと入力漏れ防止を目指しているチームの方
- 見込み顧客からの商談希望への対応プロセスを自動化し、営業活動の効率化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailで商談希望メールを受信後、自動でHubSpotに取引が作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮することができます。
- メールからの情報転記が不要になることで、入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトを検索（キーワード検索）」を設定し、受信したメールの送信者情報などから既存コンタクトを検索します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「取引の作成」アクションを設定し、メールの内容や検索したコンタクト情報を紐付けて取引を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、起動のきっかけとしたいメールに付与するラベルを任意で設定してください。
- HubSpotでコンタクトを検索する際に、キーとなる情報（メールアドレスなど）を、トリガーで受信したメールの情報から動的に指定できます。
- HubSpotで取引を作成する際、取引名や担当者などの各項目に、メールの件名や本文の内容、または固定のテキストなどを自由に設定することが可能です。
■注意事項
- Gmail、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Gmailで受信したメールの署名情報からHubSpotにコンタクトを登録する
特定のキーワードを含むメールを受信した際に、YoomのAI機能を使ってそのメールの署名情報を取得し、HubSpotに自動でコンタクト登録できます。
1件ずつメールを確認する手間が省けます。
Gmailで受信したメールの署名情報からHubSpotにコンタクトを登録する
試してみる
■概要
Gmailで受信したメールに記載されている署名情報から、一件ずつHubSpotへ手入力でコンタクト登録をしていませんか？この作業は時間がかかる上に、コピー＆ペーストによる入力ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Gmailで受信したメール本文からAIが署名情報を自動で抽出し、HubSpotへ新規コンタクトとして自動で登録する一連の流れを構築できます。面倒なデータ入力作業から解放され、より重要な業務に集中することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受け取った署名などをHubSpotへ手作業で登録している営業やCS担当者の方
- HubSpotへのコンタクト登録における入力ミスや登録漏れを防止したいと考えている方
- リード獲得後の顧客情報管理を効率化し、営業活動を迅速に進めたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailでメールを受信するだけで署名情報がHubSpotへ自動で登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記が不要になるため、会社名や氏名、連絡先などの入力間違いや漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」を選択し、受信したメール本文から会社名や氏名、連絡先などの署名情報を抽出するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを選択し、AI機能で抽出した情報を各項目に紐付けて登録されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、フローボットを起動させたいメールに付与されたラベルを任意で設定することが可能です。
- AI機能のテキスト抽出では、トリガーで取得したメール本文から抽出したい項目（例：会社名、氏名、メールアドレスなど）を任意で設定できます。
- HubSpotへのコンタクト作成では、前段のAI機能で抽出した情報を引用し、登録したいフィールドを自由に設定することが可能です。
■注意事項
- Gmail、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotやGmailのAPIを使ったその他の自動化例
HubSpotやGmailのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
HubSpotを使った自動化例
Googleカレンダーで予定が作成されたらHubSpotにメモを追加したり、HubSpotで新規コンタクトが作成されたらZoomミーティングを自動で作成したりできます。
Googleフォームで契約同意が送信されたら、HubSpotのリードステータスを更新する
試してみる
■概要
フォームから得た契約同意情報を、他のアプリに反映するのは手間がかかりますよね。このような定型業務を手作業で行うと、更新時の入力ミスや対応の遅れといった問題も起こりがちです。
このワークフローなら、Googleフォームへの回答送信をきっかけに、HubSpotのコンタ-クト情報を自動で更新できます。
顧客管理の課題を解消し、業務の効率化を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで得た顧客情報を、手作業でHubSpotに反映している方
- HubSpotでのリード管理において、ステータスの手動更新に漏れや遅れを感じている方
- 顧客管理に関する一連のプロセスを自動化し、営業活動の効率化を目指すチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答送信と同時にHubSpotのコンタクト情報が更新されるため、転記やステータス変更に費やしていた時間を短縮できます。
- ステータスの更新漏れや、誤った情報への更新といったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- GoogleフォームとHubSpotをYoomと連携します。
- トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションでHubSpotの「コンタクトを検索（キーワード検索）」アクションを設定します。
ここで、フォームから取得したメールアドレスなどを基に該当コンタクトを特定します。 - HubSpotの「コンタクトの更新」アクションを設定し、検索で見つかったコンタクトのリードステータスなどを更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを指定してください。
- HubSpotのコンタクト検索では、フォームから取得したどの情報（例：メールアドレスや氏名）を基にコンタクトを検索するかを設定してください。
- HubSpotのコンタクト更新では、更新したい項目にフォームの回答を設定してください。
■注意事項
- Googleフォーム、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleカレンダーで予定が作成されたらHubSpotにメモを追加する
試してみる
■概要
Googleカレンダーで管理している顧客との予定情報を、都度Hubspotに手入力で転記していませんか。この作業は重要な情報共有の一方で、入力の手間がかかったり、転記漏れが発生したりと業務上の課題になりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーに新しい予定が作成されるだけで、Hubspotの関連するコンタクトにメモが自動で追加されるため、こうした課題をスムーズに解消し、顧客情報の一元管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleカレンダーとHubspotを併用し、顧客情報管理を手作業で行っている方
- 予定作成後のHubspotへの情報転記に、手間や漏れを感じている営業担当者の方
- チーム内の顧客との活動履歴を、より正確かつ効率的に管理したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleカレンダーへの予定登録後、自動でHubspotにメモが追加されるため、手作業での転記にかかっていた時間を短縮することができます。
- 手入力による情報の転記漏れや入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleカレンダーとHubspotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleカレンダーを選択し、「予定が作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでHubspotの「コンタクトを検索（キーワード検索）」アクションを設定し、予定の参加者情報などをもとにメモを追加したいコンタクトを特定します。
- 最後に、同じくHubspotの「コンタクトにメモを追加」アクションを設定し、前のステップで特定したコンタクトに対して予定の詳細などを自動で記録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleカレンダーのトリガー設定では、連携の対象としたいカレンダーのIDを任意で設定してください。これにより、個人のカレンダーやチーム用のカレンダーなど、特定の予定のみを自動化の対象とすることが可能です。
- Hubspotでコンタクトにメモを追加する際には、前のオペレーションで検索した結果から取得したコンタクトIDを指定してください。これにより、意図したコンタクトに活動履歴が正しく紐付けられます。
■注意事項
- GoogleカレンダーとHubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotで新規コンタクトが作成されたらZoomミーティングを自動で作成し、詳細をメール送信する
試してみる
■概要
HubSpotに新しいコンタクトが登録されるたびに、手動でZoomミーティングを設定し、案内メールを作成・送信する作業は手間がかかるものではないでしょうか。特に、対応件数が増えると作業が煩雑になり、情報の転記ミスなども発生しやすくなります。このワークフローを活用すれば、HubSpotでのコンタクト作成をトリガーとして、Zoomミーティングの作成から詳細情報のメール送信までを自動化し、こうした課題を円滑に解決します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで顧客管理をしており、Zoomでの商談設定を手作業で行っている営業担当者の方
- 新規リードへのアプローチを迅速化し、日程調整や案内業務の効率化を目指すチームの方
- コンタクト情報を起点とした一連の業務フローを自動化したいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへのコンタクト登録後、Zoomミーティングの作成と案内メール送信が自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるミーティングURLの貼り間違いや、宛先の設定ミスといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとZoomをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」を設定します。
- 続いて、オペレーションでHubSpotの「コンタクトのカスタムプロパティを取得」を設定し、メールアドレスなどの必要な情報を取得します。
- 次に、オペレーションでZoomの「ミーティングを作成」を設定し、取得したコンタクト情報をもとにミーティングを作成します。
- 最後に、オペレーションでYoomのメール機能を設定し、作成されたZoomミーティングの詳細をコンタクト宛に自動で送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのオペレーションでは、ミーティング作成に必要なコンタクトIDやカスタムプロパティの内部名を任意で設定してください。
- Zoomのミーティング作成では、トピック（件名）や参加者のメールアドレスなどを、前段のHubSpotから取得した情報を用いて動的に設定することが可能です。
- メール送信機能では、通知先を任意に設定できるだけでなく、本文に固定のテキストを入れたり、HubSpotやZoomから取得した値を変数として埋め込んだりといった柔軟なカスタマイズができます。
■注意事項
- HubSpot、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- ミーティングが終了したら
- ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
- 詳細は「Zoomでミーティングのレコーディング情報を取得する際の注意点」をご参照ください。
Hubspotで顧客ステータスが更新されたら、Google Driveでフォルダを作成する
試してみる
■概要
HubSpotで顧客のステータスが「契約済み」などに更新された際、関連資料を保管するためのフォルダをGoogle Driveに手作業で作成していませんか？この作業は単純ですが、フォルダ名の命名規則がバラバラになったり、作成自体を忘れてしまったりと、管理が煩雑になりがちです。このワークフローを活用すれば、HubSpotで特定の条件に合致する更新があった場合に、自動でGoogle Driveに指定した名前のフォルダを作成でき、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotでの顧客情報更新後、Google Driveへのフォルダ作成を手作業で行っている方
- 顧客ごとに資料をフォルダで管理しており、作成漏れや命名ミスを防止したい方
- 営業やカスタマーサクセス部門の定型業務を自動化し、生産性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotのコンタクト情報が更新されると自動でフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや、顧客名の入力間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、管理体制を標準化します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubspotとGoogle DriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubspotを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、Hubspotの顧客ステータスが特定の条件に一致した場合のみ、後続のアクションが実行されるようにします。
- 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「フォルダを作成する」アクションを設定し、Hubspotから取得した顧客名などでフォルダを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Hubspotから取得したコンタクト情報をもとに、後続のGoogle Driveでのフォルダ作成を実行する条件を自由に設定できます。例えば、特定のライフサイクルステージに更新された場合や、特定のプロパティに値が入力された場合など、自社の運用ルールに合わせた柔軟な条件分岐が可能です。
■注意事項
- HubSpot、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
kintoneから1クリックでHubSpotにチケットを作成する
試してみる
■概要
顧客からの問い合わせをkintoneで管理し、HubSpotでサポートチケットを発行する際、手作業での情報転記に手間や時間を取られていませんか。このワークフローを活用することで、kintoneのレコード詳細画面から1クリックするだけでHubSpotにチケットが自動で作成され、面倒な転記作業や入力ミスといった課題を解消し、より迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとHubSpotを併用して、カスタマーサポート業務を行っている方
- SaaS間の手作業による情報連携に非効率を感じ、自動化を検討している方
- 顧客対応の迅速化とサービス品質の向上を目指しているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneの画面から直接操作が完了するため、HubSpotを開いて情報を入力し直す手間が省け、チケット発行までの時間を短縮します。
- システムがkintoneの情報をHubSpotへ連携するため、手作業による情報の転記ミスや重要な項目の入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、「レコード詳細ページから起動」を設定します。
- 次に、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、起動元のレコード情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成する」アクションを設定し、取得したkintoneの情報をもとにチケットを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Chrome拡張機能トリガーの設定で、起動対象としたいkintoneのレコード詳細ページのURLサンプルを指定してください。
- kintoneの「レコードを取得する」オペレーションで、対象アプリのIDやトリガーから引き継いだレコードIDを正しく設定してください。
- HubSpotの「チケットを作成する」オペレーションで、kintoneから取得した情報を用いてチケット名を任意に設定してください。
Gmailを使った自動化例
Gmailで受け取ったアンケート結果をMicrosoft Excelに自動格納することも可能です。
指定日時にNotionから顧客情報を取得し、Gmailで定型文を送信する
試してみる
■概要
Notionで管理している顧客リストへの定期的な連絡を手作業で行っていませんか。手動でのメール送信は時間がかかるだけでなく、宛先間違いや送信漏れといったミスが発生しやすい業務です。 このワークフローを活用すれば、指定した日時にNotionのデータベースから顧客情報を自動で取得し、Gmailで定型文メールを送信する一連の流れを自動化できます。定期的な連絡業務の効率化を実現し、本来注力すべきコア業務へ時間を使うことが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Notionで顧客情報を管理し、定期的にメールを送信しているマーケティング担当者の方
- 手作業でのメール一斉送信に時間がかかり、送信漏れなどのミスをなくしたい方
- 顧客へのフォローアップや案内を自動化し、効率的に関係性を構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- 指定した日時に自動でメールが送信されるため、これまで手作業で行っていた顧客への連絡業務にかかる時間を短縮できます。
- 手作業での宛先指定や情報転記が不要になるため、送信先の間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「指定した日時になったら」フローが起動するように設定します。
- 続いて、オペレーションでNotionの「複数のレコードを取得する」アクションを設定し、顧客情報が格納されたデータベースを指定します。
- 次に、ループ機能を設定し、取得した顧客情報をもとに後続の処理を繰り返すようにします。
- 最後に、ループ内のオペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、各顧客宛に定型文メールを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーでは、メールを送信したい日時（例：毎月1日の午前10時など）を任意で設定してください。
- Notionから情報を取得する際に、対象となる顧客リストが保存されているデータベースのIDを任意で設定してください。
- ループ機能では、前段のNotionで取得したレコードのリストなど、繰り返し処理の対象としたい値を設定します。
- Gmailの送信設定では、宛先や件名、本文を自由に設定でき、Notionから取得した顧客名などを本文に差し込むことも可能です。
■注意事項
- Notion、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、パーソナルプラン以上でご利用いただける機能となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Gmailで受信したメールをキーワードで自動振り分けし、担当者に転送する
試してみる
■概要
日々大量に届くGmailのメール、特に問い合わせなどを一件ずつ確認して担当者に手動で転送するのは手間がかかりませんか？このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のラベルが付いたメールを受信した際に、AIが内容を解析しキーワードに応じて担当者へ自動で転送する仕組みを構築できます。これにより、メールの振り分け業務の負担を軽減し、迅速な対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailでの問い合わせ対応で、メールの確認や振り分けに時間を要しているご担当者の方
- 顧客への対応速度を改善し、サービス品質の向上を目指しているチームリーダーの方
- メールの自動振り分けや転送の仕組みを構築し、業務の属人化を解消したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailで受信したメールの確認から転送までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 担当者の手作業による転送漏れや割り当てミスを防ぎ、顧客対応の品質を安定させることができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキスト抽出」でメール本文からキーワードを抽出するよう設定します。
- 次に、進行先切り替え機能を設定し、抽出したキーワードを元に担当者ごとの処理へ分岐させます。
- 最後に、各分岐先でGmailの「メールを送る」アクションを設定し、担当者へメールを転送します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、自動振り分けの対象としたいメールに付与するラベルを任意で設定してください。
- AI機能の設定では、メールの件名や本文など、どの情報からキーワードを抽出するかを任意で設定できます。
- 進行先切り替え機能では、抽出したキーワードと転送先の担当者の組み合わせを条件として任意に設定してください。
■注意事項
- GmailとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 「進行先を切り替える」はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Gmailで特定のラベルのメールを受信したら、Microsoft Excelに保存する
試してみる
■概要
Gmailで受け取るアンケートの回答などを、手作業でMicrosoft Excelに転記する業務に手間を感じていませんか。一つひとつコピー＆ペーストを行う作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のメールを受信するだけで、内容を自動でMicrosoft Excelに格納できるため、こうした定型業務を効率化し、データの正確性を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受け取るアンケート結果の集計に時間を要しているマーケティング担当者の方
- Microsoft Excelへのデータ入力を手作業で行っており、ミスや手間を削減したいと考えている方
- 定期的なデータ集計業務を自動化し、より重要な分析業務に時間を割きたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailでアンケートメールを受信するたびに自動でMicrosoft Excelへ内容が格納されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるコピー＆ペーストが不要になることで、入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションでメール本文から必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelのアクションを設定し、抽出したデータを指定のファイル・シートに行として追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、どのラベルが付いたメールを検知の対象にするか任意で設定してください。
- AI機能の設定では、受信したメール本文のどのテキストを対象に、どの項目（氏名、回答内容など）を抽出するかを具体的に指定できます。
- Microsoft Excelでデータを追加するアクションを設定する際に、格納先のファイルやシート名、どの列にどのデータを入力するかを任意で設定してください。
■注意事項
- Gmail、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Gmailで受信した領収書をOCRで読み取り、freee会計のファイルボックスに登録する
試してみる
■概要
Gmailで受信する領収書PDFなどを、都度ダウンロードしてfreee会計に手動でアップロードする作業に手間を感じていませんか。件数が増えると経理担当者の負担となり、入力ミスなどの原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、Gmailで特定のメールを受信するだけで、添付された領収書ファイルをOCRで読み取り、freee会計のファイルボックスへ自動でアップロードできます。面倒な手作業を自動化し、より重要な業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受信した領収書の処理を手作業で行い、非効率だと感じている経理担当者の方
- freee会計を利用しており、証憑ファイルのアップロード作業を自動化したいと考えている方
- 手作業による登録漏れやミスをなくし、経費精算業務の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailで領収書メールを受信するだけで自動でfreee会計にファイルが登録されるため、これまで手作業で行っていたアップロード業務の時間を短縮できます。
- 手作業で起こりがちなファイルの選択ミスやアップロード漏れといったヒューマンエラーを防止し、経理業務の正確性向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Gmailとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」アクションを設定します。
- その後のオペレーションでOCR機能を選択し、「任意の画像やPDFを読み取る」アクションでメールに添付されたファイルを指定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「ファイルボックスに証憑ファイルをアップロード」アクションを設定し、対象の添付ファイルをアップロードします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、自動化の対象としたいメールを識別するためのラベルを任意で設定してください。
- OCR機能のオペレーションでは、読み取るファイルから抽出したい項目を任意でカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- Gmailとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
まとめ
いかがでしたか？HubSpotとGmailを連携すれば、「手作業でのメール送信を減らしたい」「対応漏れや入力ミスを防ぎたい」「業務をもっとスムーズに進めたい」といった課題を簡単に解決できます。
ノーコードツールYoomを活用すれば、プログラミングの知識がなくても、簡単にHubSpotとGmailの連携を実現できます！気になった方はまずは無料アカウントを作成して、実際に使い勝手を確かめてみてください。登録はたったの30秒で完了！すぐに自動連携を体験できます。
今すぐ無料でアカウントを発行する
自社の業務に合ったアプリ連携をすることで、働き方をもっと快適にしてみませんか？
関連記事：【ラクラク設定】Gmailで受信したメールの内容からHubSpotで取引を作成する方法
よくあるご質問
Q：HubSpotのトリガーは他にも設定できますか？
A：はい。可能です。
Yoomでは、「新しいコンタクトが作成されたら」のトリガー以外にも、様々なトリガーのテンプレートを用意しています。
「フォームが送信されたら」「取引が指定のステージに更新されたら」「チケットが作成または更新されたら」「カスタムオブジェクトのレコードが作成されたら」など、業務内容に応じて自動化の活用をしてみてください！
HubSpotのAPIと今すぐ連携
Q：特定の条件を満たすコンタクトだけ通知できますか？
A：「分岐」のアクションを設定することでフローを区別して起動することが可能になります。
分岐の詳しい設定方法はこちら
※「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。
無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
Q：連携が失敗した場合はどうなりますか？
A：連携エラーが発生すると通知が行われます。
連携エラーが発生した場合は、フローボットが停止しYoomに登録されているメールアドレスへ通知が届きます。
通知内にエラー原因などを記載しておりますので、エラー原因をご確認ください。
対処方法が分からないなどでお困りの際はヘルプページまたは、こちらをご確認ください。
