Gmailで受信した見込み顧客の商談希望メールの内容からHubSpotで取引を作成する
Gmailで受信した見込み顧客の商談希望メールの内容からHubSpotで取引を作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Gmail
と
HubSpot
を自動連携できます。
■概要
Webサイト経由で届く商談希望のメールに、一件ずつ手動で対応していませんか。HubSpotなどのSFA/CRMを利用している場合、メールの内容を確認して取引情報を手入力する作業は手間がかかるだけでなく、対応漏れや入力ミスの原因にもなり得ます。このワークフローは、Gmailで特定のメールを受信したことをトリガーにして、メールの内容からHubSpotの取引を自動で作成するため、こうした定型業務を効率化し、スムーズな顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受信した問い合わせから、HubSpotへの取引登録を手作業で行っている営業担当者の方
- HubSpotを活用した顧客管理で、初期対応のスピードアップと入力漏れ防止を目指しているチームの方
- 見込み顧客からの商談希望への対応プロセスを自動化し、営業活動の効率化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailで商談希望メールを受信後、自動でHubSpotに取引が作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮することができます。
- メールからの情報転記が不要になることで、入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトを検索（キーワード検索）」を設定し、受信したメールの送信者情報などから既存コンタクトを検索します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「取引の作成」アクションを設定し、メールの内容や検索したコンタクト情報を紐付けて取引を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、起動のきっかけとしたいメールに付与するラベルを任意で設定してください。
- HubSpotでコンタクトを検索する際に、キーとなる情報（メールアドレスなど）を、トリガーで受信したメールの情報から動的に指定できます。
- HubSpotで取引を作成する際、取引名や担当者などの各項目に、メールの件名や本文の内容、または固定のテキストなどを自由に設定することが可能です。
■注意事項
- Gmail、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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