Jotformの回答をもとにZendeskでチケットを作成する
試してみる
■概要
Jotformで受け付けた問い合わせや依頼内容を、手作業でZendeskに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Jotformのフォームが送信されると自動でZendeskにチケットが作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Jotformで受けた問い合わせをZendeskで管理しているカスタマーサポート担当者の方 フォームの回答を手作業で転記する手間や、対応漏れなどのミスをなくしたい方 問い合わせ対応の初動を迅速化し、顧客体験の向上を目指しているチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Jotformのフォーム回答をトリガーにZendeskのチケットが自動で作成され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業によるデータ転記がなくなるため、入力間違いや重要な情報の見落としといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、JotformとZendeskをYoomと連携します。 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 続けて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、フォームの送信内容を取得します。 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」アクションを設定し、取得したフォームの回答内容を反映させます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Jotformのトリガー設定では、フローボットを起動したいフォームを指定し、Webhookイベント受信設定を行う必要があります。 Zendesk連携は、チームプランやサクセスプランなどの有料プランでご利用いただけます。フリープランやミニプランではエラーとなるためご注意ください。 Zendeskの有料プランは2週間の無料トライアルが利用でき、トライアル期間中は制限対象のアプリをYoomと連携して試すことが可能です。
「Jotformで集めた問い合わせ内容を、Zendeskにチケットとして一件ずつ登録している…」定型作業に時間を取られ、お客様への対応やサポート品質の向上といった業務がおろそかになってしまうのは避けたい ところですよね。
そんな時、Jotformで受信した回答を基にZendeskのチケットが自動で作成される仕組み があれば、こうした課題から解放されるでしょう！
今回ご紹介する自動化は、プログラミングなどの専門知識がなくても簡単に実現できます。 ぜひこの機会に導入して日々の業務をもっと効率的に進めましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはJotformとZendeskを連携するためのテンプレート が用意されています。以下のバナーをクリックすることで、今すぐスタートできますよ！
Jotformの回答をもとにZendeskでチケットを作成する
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■概要
Jotformで受け付けた問い合わせや依頼内容を、手作業でZendeskに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Jotformのフォームが送信されると自動でZendeskにチケットが作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Jotformで受けた問い合わせをZendeskで管理しているカスタマーサポート担当者の方 フォームの回答を手作業で転記する手間や、対応漏れなどのミスをなくしたい方 問い合わせ対応の初動を迅速化し、顧客体験の向上を目指しているチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Jotformのフォーム回答をトリガーにZendeskのチケットが自動で作成され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業によるデータ転記がなくなるため、入力間違いや重要な情報の見落としといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、JotformとZendeskをYoomと連携します。 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 続けて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、フォームの送信内容を取得します。 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」アクションを設定し、取得したフォームの回答内容を反映させます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Jotformのトリガー設定では、フローボットを起動したいフォームを指定し、Webhookイベント受信設定を行う必要があります。 Zendesk連携は、チームプランやサクセスプランなどの有料プランでご利用いただけます。フリープランやミニプランではエラーとなるためご注意ください。 Zendeskの有料プランは2週間の無料トライアルが利用でき、トライアル期間中は制限対象のアプリをYoomと連携して試すことが可能です。
JotformとZendeskのAPIを連携させて、回答の転記作業やチケット作成のプロセスを自動化することで、問い合わせ対応のスピードアップや作業負担の軽減が期待できます！
ここでは具体的な自動化例をご紹介しますので、気になる内容があればクリックして詳細をご確認ください！
Jotformの回答をもとにZendeskでチケットを作成する
Jotformに新しい回答が送信されるたびに、その内容を基にして、自動でZendeskに新しいチケットを作成します。問い合わせや障害報告などを即座にチケット化し、対応漏れや遅延を防ぐ ことができるため、顧客満足度の向上に役立つでしょう。
Jotformの回答をもとにZendeskでチケットを作成する
試してみる
■概要
Jotformで受け付けた問い合わせや依頼内容を、手作業でZendeskに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Jotformのフォームが送信されると自動でZendeskにチケットが作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Jotformで受けた問い合わせをZendeskで管理しているカスタマーサポート担当者の方 フォームの回答を手作業で転記する手間や、対応漏れなどのミスをなくしたい方 問い合わせ対応の初動を迅速化し、顧客体験の向上を目指しているチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Jotformのフォーム回答をトリガーにZendeskのチケットが自動で作成され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業によるデータ転記がなくなるため、入力間違いや重要な情報の見落としといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、JotformとZendeskをYoomと連携します。 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 続けて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、フォームの送信内容を取得します。 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」アクションを設定し、取得したフォームの回答内容を反映させます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Jotformのトリガー設定では、フローボットを起動したいフォームを指定し、Webhookイベント受信設定を行う必要があります。 Zendesk連携は、チームプランやサクセスプランなどの有料プランでご利用いただけます。フリープランやミニプランではエラーとなるためご注意ください。 Zendeskの有料プランは2週間の無料トライアルが利用でき、トライアル期間中は制限対象のアプリをYoomと連携して試すことが可能です。
Jotformで特定条件に合う回答があったら、Zendeskでチケットを作成する
Jotformの回答内容に応じて、Zendeskでチケットを作成するかどうかを自動で判断する連携です。緊急性の高い案件のみを自動でチケット化 し、効率的なトリアージを実現します。
Jotformで特定条件に合う回答があったら、Zendeskでチケットを作成する
試してみる
■概要
Jotformで受け付けた問い合わせ内容を、一件ずつ確認してZendeskへ手作業でチケットを作成していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Jotformに特定の回答が送信されたタイミングで、Zendeskのチケットを自動で作成できます。JotformとZendesk間の連携をスムーズにし、顧客対応の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
JotformとZendeskを併用し、問い合わせ管理を手作業で行っているカスタマーサポート担当者の方 Jotformで受けた特定の回答を基に、Zendeskで迅速なチケット作成の自動化をしたい方 問い合わせ対応のプロセスを効率化し、チームの生産性を高めたいと考えているマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Jotformの回答をもとにZendeskのチケットが自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業による情報の転記がなくなることで、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、JotformとZendeskをYoomと連携します。 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の回答があった場合にのみ後続のアクションが実行されるように条件を定めます。 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」アクションを設定し、Jotformから取得した情報を基にチケットを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、Jotformのどの質問に対する、どの回答を条件とするかを任意で設定してください。例えば、「問い合わせ種別」が「製品の不具合」の場合のみチケットを作成する、といった設定が可能です。 Zendeskで作成するチケットの件名、説明、担当者などの各項目は、Jotformの回答内容を引用して動的に設定することができます。 ■注意事項
JotformとZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上、Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 JotformのWebhook設定方法はこちら をご参照ください。 Jotformで回答方法を取得する方法はこちら をご参照ください。
ここからは、JotformとZendeskを連携させたフローの作成方法を解説していきます！こちら
● 今回連携するアプリの公式サイト：Jotform Zendesk
[Yoomとは]
フローの作成方法
この記事では、先程ご紹介した「Jotformの回答をもとにZendeskでチケットを作成する 」フローを作成します。
JotformとZendeskのマイアプリ連携
テンプレートのコピー
Jotformのトリガー設定と各アクション（回答取得・チケット作成）の設定
フロー稼働の準備
Jotformの回答をもとにZendeskでチケットを作成する
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■概要
Jotformで受け付けた問い合わせや依頼内容を、手作業でZendeskに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Jotformのフォームが送信されると自動でZendeskにチケットが作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Jotformで受けた問い合わせをZendeskで管理しているカスタマーサポート担当者の方 フォームの回答を手作業で転記する手間や、対応漏れなどのミスをなくしたい方 問い合わせ対応の初動を迅速化し、顧客体験の向上を目指しているチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Jotformのフォーム回答をトリガーにZendeskのチケットが自動で作成され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業によるデータ転記がなくなるため、入力間違いや重要な情報の見落としといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、JotformとZendeskをYoomと連携します。 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 続けて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、フォームの送信内容を取得します。 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」アクションを設定し、取得したフォームの回答内容を反映させます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Jotformのトリガー設定では、フローボットを起動したいフォームを指定し、Webhookイベント受信設定を行う必要があります。 Zendesk連携は、チームプランやサクセスプランなどの有料プランでご利用いただけます。フリープランやミニプランではエラーとなるためご注意ください。 Zendeskの有料プランは2週間の無料トライアルが利用でき、トライアル期間中は制限対象のアプリをYoomと連携して試すことが可能です。
ステップ1：JotformとZendeskのマイアプリ連携
Yoomとそれぞれのアプリを連携して、アプリごとの操作を行えるようにしましょう。この設定は初回のみ必要です。
それでは、今回のフローで使用するJotformとZendeskのマイアプリ登録方法を解説していきます。
① Jotformのマイアプリ登録
アプリ一覧画面でJotformを検索して選択。
「アカウント名」に任意の管理用名称を設定。
アクセストークンを取得するために、JotformのAPI設定画面
「Create New Key」をクリックすると、APIキーが生成されます。
「追加」をクリック。
② Zendeskのマイアプリ登録
Zendeskはチームプラン以上でのみ利用可能なアプリ です。料金プランについて チームプラン以上でのみご利用いただけるアプリについて
チームプランなどの有料プランには2週間の無料トライアルがあります。
登録方法は以下のナビで説明されています。
Zendeskも連携できれば、このフローで使用するアプリのマイアプリ登録は完了です。
ステップ2：テンプレートのコピー
Yoomのフローボットテンプレート
Jotformの回答をもとにZendeskでチケットを作成する
試してみる
■概要
Jotformで受け付けた問い合わせや依頼内容を、手作業でZendeskに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Jotformのフォームが送信されると自動でZendeskにチケットが作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Jotformで受けた問い合わせをZendeskで管理しているカスタマーサポート担当者の方 フォームの回答を手作業で転記する手間や、対応漏れなどのミスをなくしたい方 問い合わせ対応の初動を迅速化し、顧客体験の向上を目指しているチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Jotformのフォーム回答をトリガーにZendeskのチケットが自動で作成され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業によるデータ転記がなくなるため、入力間違いや重要な情報の見落としといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、JotformとZendeskをYoomと連携します。 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 続けて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、フォームの送信内容を取得します。 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」アクションを設定し、取得したフォームの回答内容を反映させます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Jotformのトリガー設定では、フローボットを起動したいフォームを指定し、Webhookイベント受信設定を行う必要があります。 Zendesk連携は、チームプランやサクセスプランなどの有料プランでご利用いただけます。フリープランやミニプランではエラーとなるためご注意ください。 Zendeskの有料プランは2週間の無料トライアルが利用でき、トライアル期間中は制限対象のアプリをYoomと連携して試すことが可能です。
そうすると、Yoomのワークスペースにテンプレートがコピーされ、自動化フローの設定画面（フローボット）が開きます。
以降、コピーしたフローボットには、プロジェクト一覧の「マイプロジェクト」からアクセスできます。
ステップ3：Jotformのトリガー設定
まずは、起点となるフォームを設定していきましょう。ここで指定したフォームが送信された際にフローが起動します。
Jotformの「フォームが送信されたら」をクリック。
「タイトル」は任意の名称に変更できます。
連携アカウントにはマイアプリ登録で連携したアカウントが設定されています。
アクションを確認して、「次へ」をクリック。
Jotformのフォーム送信を検知するためのWebhookを設定していきましょう。
Jotformのワークスペース
「設定」から「統合（インテグレーション）」に進み、「Webhook」を検索してクリック。
コピーしたWebhookURLを設定し、「統合する」をクリック。
「FINISH」をクリック。Webhookの設定はこれで完了です。
トリガーが正常に動作するか確かめるため、対象フォームでテスト用の回答を送信してください。
次に、連携テストを行います。フローボットの「テスト」をクリック。
JotformからのWebhookイベントを受信できていれば、「テスト成功」が表示されます。
「保存する」をクリックして、アクションの選択画面に戻りましょう。 ステップ4：最新の回答の取得
次に、検知した回答の内容を取得していきます。
Jotformの「最新の回答を取得する」をクリック。
「タイトル」を任意で変更。
連携アカウントとアクションを確認し、「次へ」をクリック。
「フォームID」の入力欄をクリックすると、連携しているアカウントから候補が表示されるため、対象となるフォームを選択してください。
再び連携テストを行い、Jotformの詳細データを取得しましょう。「テスト」をクリック。
テストに成功すると、「取得した値」に回答IDや回答日時などが追加されます。 ※なお、Jotformから送信された回答データ全てを取得できていない状態となります。そのため、Zendeskに連携したいデータは取得した値に追加する必要があります。フォームの各項目（チケット作成で使用したい項目）を追加 してください。「取得する値」を追加する方法
項目を追加できたら、「保存する」をクリック。フローが稼働する度に更新される値 ）として使用可能です。こちらのヘルプページ ステップ5：チケットの作成
それでは、取得した回答を用いてZendeskにチケットを追加しましょう。
Zendeskの「チケットを作成」をクリック。
「タイトル」を任意で変更。
連携アカウントとアクションの内容を確認し、「次へ」をクリック。
連携しているZendeskアカウントのサブドメインをURL（サブドメイン .zendesk.com/）から取得して「サブドメイン」に設定。
作成するチケットの各項目に、取得した値を設定していきましょう。固定テキストで設定してしまうと、フローが稼働する度に同じチケットが作成されてしまう ためご注意ください。
固定値やプルダウンの項目をチケット毎に変更することはできません。
カスタムフィールドも設定できます。
「カスタムフィールドID」を入力欄クリック時に表示される候補から選択。
「値」に固定テキストや取得した値を設定。
設定を終えたら「テスト」をクリック。
テストに成功すると、「取得した値」にURLとチケットIDが追加されます。
Zendeskで作成したチケットを確認しましょう。
期待通りにチケットが作成されていれば、フローボットの「保存する」をクリック。 ステップ6：フロー稼働の準備
アクション選択画面に戻り、「全ての設定が完了しました！」と表示されていればフローの設定は完了です。早速フローを稼働させるのであれば、「トリガーをON」をクリックします。
あとで稼働させる場合は、アクション選択画面のトリガースイッチをクリックしてください。
トリガーをONにしたら、実際に動作することを確認しましょう。
今回のフローボットをベースに、他にも様々な作業の自動化が実現できます！ 是非、Yoomの便利な機能をお試しください。
JotformやZendeskのAPIを活用することで、フォーム回答の管理や顧客サポート業務をスムーズに効率化できます。
Jotformを使った自動化例 Jotformでの自動化を導入することで、フォームの回答内容を他ツールへ連携し、情報の一元管理を実現できます。
Jotformで送信された回答内容をSalesforceに連携する
試してみる
■概要
Jotformで送信された情報をSalesforceのリードオブジェクトに自動的に連携するフローボットです。
お問い合わせフォームから送信したユーザー情報などをリードとして登録したい際などにご活用いただけます。
■注意事項
・ JotformとSalesforceの設定内容を自由に変更してご利用ください。
・Salesforce、JotformそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
・Yoomのチームプラン以上でご利用いただけます。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Jotformに回答があったら、Google スプレッドシートにレコードを登録する
試してみる
■概要
■このテンプレートをおすすめする方
Jotformの回答データをGoogle スプレッドシートへ転記しており、入力作業が負担になっている方 フォームごとの回答を自動で整理し、日常業務の自動化を進めたい担当者の方 回答管理の精度と効率を高めたいチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Jotformで回答が送信された際に自動でGoogle スプレッドシートへレコード登録されるため、転記作業にかかる時間を抑え、回答管理の効率化につながります。 手作業での入力を避けられるので、項目の転記ミスや記録漏れといったヒューマンエラーのリスクを抑え、安定したデータ管理が可能になります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとJotformをYoomと連携する 次に、トリガーでJotformを選択し「フォームが送信されたら」のアクションを設定する 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定する 最後に、Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した回答内容を登録したいシートへ追加する ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Jotformでは、運用したいフォームに合わせて任意のフォームIDを設定してください。 Google スプレッドシートでは、使用したいスプレッドシートIDとシートIDを任意で設定し、回答データを書き込みたい場所に合わせて調整してください。 ■注意事項
Jotformの回答をもとに、Googleカレンダーの予定を更新する
試してみる
■概要
Jotformで集めた回答を一つひとつGoogleカレンダーに転記していませんか？この作業は時間がかかるうえ、入力ミスや更新漏れが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Jotformへの回答送信をきっかけに該当するGoogleカレンダーの予定を自動で更新するため、こうした日程調整の手間やミスをなくし、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Jotformで受けた申し込み情報をGoogleカレンダーで管理している方 予約情報の変更などを手作業でカレンダーに反映させており、手間を感じている方 日程調整に関する手作業をなくし、コア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Jotformの回答をもとにGoogleカレンダーの予定が自動更新されるので、手作業での転記や確認にかかる時間を短縮できます。 手作業による情報の転記がなくなるため、予定の日時や内容の入力間違い、更新漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Jotform、Google スプレッドシート、GoogleカレンダーをYoomと連携します 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの回答内容を取得します 次に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を検索する」アクションを設定し、更新対象の予定を特定します 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を更新」アクションを設定し、取得した回答内容をもとに予定を更新します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleカレンダーの「予定を更新」アクションでは、更新する予定のタイトルや説明欄などを任意に設定できます。 Jotformから取得した回答内容（氏名、希望日時など）を動的な値として設定することで、回答に応じた内容で予定を更新することが可能です。 ■注意事項
Jotform、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。 JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
Jotformでフォームが送信されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Jotformでフォームが送信されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティングチーム
・Jotformでリードを獲得し、その情報をHubSpotに自動で反映させたいチーム
・イベント登録やキャンペーン参加者の情報を効率的に管理したいチーム
2.営業チーム
・Jotformで収集した潜在顧客情報をHubSpotに迅速に反映させ、リードナーチャリングや営業活動を効率化したいチーム
3.カスタマーサポートチーム
・Jotformで受け付けた問い合わせ情報をHubSpotに自動で反映させ、顧客対応を迅速に行いたいチーム
4.イベント管理チーム
・Jotformを使用してイベント登録情報を収集し、その情報をHubSpotで一元管理したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・Jotformでフォームが送信されるたびに、HubSpotにコンタクトが自動作成されるため、手動でのデータ入力作業が不要となり業務効率が向上します。
・重複や漏れのないデータ管理が可能となります。
■注意事項
・HubSpot、JotformのそれぞれとYoomを連携させてください。
Jotformで回答が送信されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
Jotformで集めたアンケートや問い合わせの回答を、都度確認して関係部署に共有する作業は手間がかかる上に、対応漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Jotformに新しい回答が送信された瞬間に、指定のSlackチャンネルへ内容を自動で通知できます。リアルタイムでの情報共有が実現し、迅速なアクションへと繋げることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Jotformで受け付けた回答内容を、手作業でSlackに共有している担当者の方 Slackを活用してチーム内の情報共有を円滑にし、対応漏れを防ぎたいと考えている方 フォームからの問い合わせに対して、よりスピーディーな対応を実現したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Jotformに回答が送信されるとSlackへ自動で通知されるため、これまで手作業での確認や共有にかかっていた時間を短縮できます。 手作業による通知漏れや内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、JotformとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでJotformを選択し、フォームに新しい回答が送信されたらフローが起動するように設定します。 オペレーションでJotformを選択し、トリガーで反応したフォームの回答詳細を取得します。 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを投稿する」アクションを設定して、取得した情報を指定のチャンネルに通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Jotformのトリガー設定では、通知のきっかけとなるWebhookイベントを受信できるように設定してください。 Jotformのオペレーション設定では、回答内容を取得する対象のフォームIDを設定します。 Slackに通知するオペレーションでは、投稿先のチャンネルを任意に設定してください。通知メッセージは自由にカスタマイズできるため、Jotformから取得した情報を含めて、分かりやすい通知内容を作成することが可能です。 ■注意事項
Jotform、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。 JotformのWebhook設定と最新回答取得方法は下記をご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
Zendeskを使った自動化例 Zendeskを活用した自動化では、問い合わせ対応やチケット管理を効率化できます。サポート担当者の業務負担を軽減し、顧客対応のスピードと正確性を高められます！
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Zendesk Sellにリードを作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している見込み顧客リストを、Zendesk Sellに一件ずつ手作業で入力していませんか？この単純作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに新しい行が追加されるだけで、Zendesk Sellにリード情報が自動で作成できます。これにより、データ転記の手間とミスを解消し、営業活動をより効率的に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとZendesk Sellを使い、手作業でリード情報を転記している営業担当者の方 データ入力の時間を削減し、本来注力すべき顧客対応や戦略立案に時間を使いたいチームリーダーの方 営業プロセスのDXを推進し、データ入力の自動化によって業務の標準化を図りたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行を追加するだけでZendesk Sellに自動でリードが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を削減できます。 システムが自動でデータを転記するため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データ精度の向上に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、お使いのGoogle スプレッドシートとZendesk SellのアカウントをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「テーブルに新しい行が追加されたら」アクションを設定し、対象のスプレッドシートやシートを指定します。 続いて、オペレーションでZendesk Sellを選択し、「リードを作成する」アクションを設定します。トリガーで取得したスプレッドシートの情報を、リードの各項目に紐付けます。 最後に、オペレーションで再度Google スプレッドシートを選択し、「レコードを更新する」アクションを設定し、処理済みの行に「登録完了」などのステータスを自動で入力することも可能です。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、自動化の対象としたいスプレッドシート、シート、そしてデータが記載されているテーブルの範囲を任意で指定してください。 Zendesk Sellのオペレーション設定では、スプレッドシートのどの列の情報を、Zendesk Sellのリードのどの項目（例：氏名、会社名、連絡先など）に割り当てるかを自由にカスタマイズしてください。 ■注意事項
Google スプレッドシート、KommoのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Jotformで特定条件に合う回答があったら、Zendeskでチケットを作成する
試してみる
■概要
Jotformで受け付けた問い合わせ内容を、一件ずつ確認してZendeskへ手作業でチケットを作成していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Jotformに特定の回答が送信されたタイミングで、Zendeskのチケットを自動で作成できます。JotformとZendesk間の連携をスムーズにし、顧客対応の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
JotformとZendeskを併用し、問い合わせ管理を手作業で行っているカスタマーサポート担当者の方 Jotformで受けた特定の回答を基に、Zendeskで迅速なチケット作成の自動化をしたい方 問い合わせ対応のプロセスを効率化し、チームの生産性を高めたいと考えているマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Jotformの回答をもとにZendeskのチケットが自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業による情報の転記がなくなることで、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、JotformとZendeskをYoomと連携します。 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の回答があった場合にのみ後続のアクションが実行されるように条件を定めます。 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」アクションを設定し、Jotformから取得した情報を基にチケットを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、Jotformのどの質問に対する、どの回答を条件とするかを任意で設定してください。例えば、「問い合わせ種別」が「製品の不具合」の場合のみチケットを作成する、といった設定が可能です。 Zendeskで作成するチケットの件名、説明、担当者などの各項目は、Jotformの回答内容を引用して動的に設定することができます。 ■注意事項
JotformとZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上、Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 JotformのWebhook設定方法はこちら をご参照ください。 Jotformで回答方法を取得する方法はこちら をご参照ください。
Gmailで特定のラベルのメールが届いたら、Zendeskにチケットを作成する
試してみる
■概要
Gmailに届くお問い合わせなどをZendeskへ手作業で起票していませんか？この作業は単純ですが、対応漏れや入力ミスが許されず、大きな負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のラベルが付いたメールを受信するだけで、Zendeskにチケットが自動で作成されるため、手作業による対応業務を効率化し、顧客対応の迅速化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Gmail経由の問い合わせをZendeskで管理しているカスタマーサポート担当の方 手作業でのチケット起票による対応漏れや遅延の発生に課題を感じている方 問い合わせ対応業務を自動化し、チームの生産性を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Gmailの受信をトリガーにZendeskのチケットが自動で作成されるため、手作業での転記やシステム間の画面遷移に費やしていた時間を短縮できます。 手作業による対応漏れや、メール内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、対応品質の安定化に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、GmailとZendeskをYoomと連携します。 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」アクションを設定します。 続いて、オペレーションでOCR機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、受信したメールの本文から必要な情報を抽出します。 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」を設定し、前のステップで抽出した情報を件名や詳細にマッピングしてチケットを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailのトリガー設定では、フローを起動するきっかけとなるメールのラベルを任意で指定できます。また、フローの起動間隔も設定可能です。 OCR機能の設定では、チケット作成に利用したい情報（例：氏名、会社名、問い合わせ内容など）を抽出項目として任意で設定します。対象のテキストには、トリガーで取得したメール本文などをアウトプットから指定できます。 Zendeskでチケットを作成するアクションでは、利用しているZendeskのサブドメインを設定します。また、チケットの件名や詳細には、前のステップで抽出した情報を埋め込むなど、自由にカスタマイズが可能です。 ■注意事項
Gmail、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。 Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Zendeskにチケットが作成されたら、Notionにレコードを追加する
試してみる
■概要
Zendeskで受け付けた問い合わせチケットの情報を、情報共有や分析のためにNotionのデータベースへ手作業で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Zendeskに新しいチケットが作成された際に、チケット情報を自動でNotionのデータベースにレコードとして追加できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
ZendeskとNotionを利用し、問い合わせ情報の転記作業に手間を感じている方 手作業での情報連携による入力ミスや、対応漏れなどの課題を解消したいと考えている方 顧客からの問い合わせ情報を一元管理し、チームでの情報共有を円滑にしたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Zendeskにチケットが作成されると自動でNotionにレコードが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや情報の転記漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、ZendeskとNotionをYoomと連携します。 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したチケット情報を連携するよう設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Zendeskを連携する際に、お使いの環境のサブドメインを任意で設定してください。 Notionにレコードを追加するオペレーションでは、連携先のデータベースや各フィールドに設定する値を任意で設定できます。Zendeskから取得したチケットの件名や内容、担当者情報などをNotionの各項目に自由に割り当てることが可能です。 ■注意事項
Zendesk、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Zendeskでチケットが作成されたら、Googleカレンダーで予定を作成する
試してみる
■概要
Zendeskで顧客対応チケットが作成されるたびに、手動でGoogleカレンダーに予定を登録する作業は手間がかかるのではないでしょうか。特に、チケットの内容を確認しながら予定のタイトルや詳細を入力する作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、ZendeskとGoogleカレンダーを連携させ、チケット作成から予定登録までの一連の流れを自動化できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Zendeskを使った顧客対応で、Googleカレンダーでのスケジュール管理を担当している方 Zendeskのチケット内容を手作業でGoogleカレンダーに転記しており、非効率を感じている方 スケジュール管理を自動化し、対応漏れやダブルブッキングを防ぎたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Zendeskでチケットが作成されると自動でGoogleカレンダーに予定が登録されるため、手作業による登録業務の時間を削減することができます システムが自動で処理を行うことで、手作業による転記ミスや予定の登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がり、対応品質の向上に貢献します ■フローボットの流れ
はじめに、ZendeskとGoogleカレンダーをYoomと連携します 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」を設定し、トリガーで取得したチケット情報から予定の作成に必要な情報を抽出します 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」を設定し、前段で抽出した情報を引用してカレンダーに予定を登録します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Zendeskとの連携設定では、ご利用のサブドメインを任意で設定してください AI機能の設定では、Zendeskのチケット情報から、予定のタイトルや説明欄に記載したいテキスト項目を任意で指定して抽出するように設定してください Googleカレンダーに予定を作成する設定では、前段で取得した値を引用し、予定のタイトルや開始・終了日時、説明欄などの各項目を自由に設定してください ■注意事項
Zendesk、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。 【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
本記事ではJotformとZendeskを連携し、フォームの回答からチケットを自動作成する方法をご紹介しました。手間を排除し、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぐ ことができます。担当者は、本来注力すべきサポート業務に集中できるようになるでしょう。
今回ご紹介したような自動化は、ノーコードツール「Yoom」 を活用することで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築できます。こちら
よくあるご質問
Q：回答内容に応じて担当者を自動で振り分けられますか？
A：ミニプラン以上で利用可能な「分岐」オペレーションを使用することで、回答内容に応じて処理を分岐させられるようになります。「分岐」の設定方法
Q：1時間に100件など、大量の送信があっても処理できますか？
A：それぞれの回答に対して個別でフローボットが起動されるため、大量にフォーム送信があった場合でも処理が可能です。料金プランについて タスク実行数を調べる方法
Q：連携が失敗した場合の通知や対処法はありますか？
A：作成したフローボットでエラーが発生した場合、Yoomアカウントを登録したメールアドレス宛てに通知が送信されます。通知に記載されているURLからエラー内容を確認し、フローの停止や再実行といった対応を行ってください。Yoomのヘルプセンター エラー時の対応方法について
