kintoneから1クリックでZoho CRMに見込み客を作成する
kintoneで顧客情報を管理しながら、営業活動はZoho CRMで進めたい場合におすすめのフローです。
ワンクリックで見込み客を登録できるのでとても便利です！
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「kintoneのデータをZoho CRMにも反映させたいけど、毎回手動で入力するのは正直面倒くさい…」
「情報の二重管理が発生して、どちらのシステムが最新なのかわからなくなる…」
こんな課題を感じたことはありませんか？kintoneとZoho CRMのAPIを連携すれば、こうした手間をなくし、データを自動で同期することができます！たとえば、kintoneで顧客情報を登録すると、Zoho CRMにも取引先情報が自動で作成されるフローを構築可能です。営業や業務管理をもっとスムーズに進められるでしょう。さらに、連携の設定は驚くほど簡単で専門的な知識がなくても、今すぐに試すことができます！
この記事では、kintoneとZoho CRMの具体的な連携方法を詳しく解説していきます。ぜひ参考にしてみてください！
YoomにはkintoneとZoho CRMを連携するためのテンプレートが用意されています！今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
kintoneとZoho CRMのAPIを連携すれば、kintoneのデータをZoho CRMに自動的に連携することが可能です！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにkintoneとZoho CRMの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
kintoneにレコードが登録されると、その情報が自動でZoho CRMにも反映されるフローです。
kintoneで顧客情報を管理しながら、営業活動はZoho CRMで進めたい場合におすすめのフローです。
ワンクリックで見込み客を登録できるのでとても便利です！
それでは、さっそく実際にkintoneとZoho CRMを連携したフローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードでkintoneとZoho CRMの連携を進めていきますので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
連携フローは、大きく分けて以下のプロセスで作成していきます。
まず、Yoomのアカウントにログインします。
まだYoomを利用したことがない方は、初めてのYoomをぜひご覧ください。
1.マイアプリをクリックした後、新規接続をクリックします。
2.入力欄からアプリ名で検索できます。
では、kintoneをマイアプリ登録していきましょう！入力欄にkintoneと入力するとkintoneのアイコンが表示されるので、kintoneというアイコンをクリックします。
1.以下の画面が出てきます。
サブドメイン、クライアントID、クライアントシークレットを入力してください。
kintoneの詳しいマイアプリ登録方法は、こちらを参照してください。
また、kintoneのマイアプリ登録がうまくいかない場合は、以下のリンク先を参照してください。
kintoneのマイアプリ登録ができない主な原因と対応方法について
入力後、「追加」をクリックすると、kintoneのマイアプリ登録は完了です。
Zoho CRMも同じように検索して、アイコンをクリックします。
1.ドメインURLを入力してください。
ご利用のデータセンターに応じて設定してください。
マイアプリ登録が成功すると、以下の画面が表示されます。
マイアプリの画面にkintoneとZoho CRMのアイコンが表示されているか確認してください。
その他、Yoomについての詳しい情報は、Yoomヘルプセンターをご確認ください。
以下のリンクから「試してみる」をクリックしてください。
以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに格納されます
1.まず、一番上の「レコードが登録されたら（Webhook起動）」のアイコンをクリックします。
2.kintoneと連携するアカウント情報を設定します。
トリガーは「レコードが登録されたら（Webhook起動）」を選択します。設定が終わったら「次へ」をクリックします。
3.以下の画面が表示されます。
WebhookURLをコピーし、管理画面で設定を行ってください。
詳しい設定方法については以下のリンク先を参照してください。
kintoneでWebhook設定を行う
設定が終わったら「テスト」をクリックし、問題がなければ「次へ」をクリックしてください。
4.フローに戻ります。
次は「レコード情報を取得」のアイコンをクリックしましょう。
5.kintoneと連携するアカウント情報を設定します。
アクションは「レコード情報を取得」を選択します。設定が終わったら「次へ」をクリックします。
6.サブドメイン名、アプリID、レコードIDを設定します。
サブドメイン名に関しては、注釈を参考にしつつ入力してください。
アプリID、レコードIDは、入力欄をクリックすると以下の画像のように先ほどkintoneから取得した情報が表示されるので、引用してください。
設定が終わったら「テスト」をクリックし、問題がなければ「次へ」をクリックしてください。
1.最後に「取引先を作成」のアイコンをクリックします。
2.Zoho CRMと連携するアカウント情報を設定します。
アクションは「取引先を作成」を選択してください。
設定が終わったら「次へ」をクリックします。
3.新規取引先の情報を入力していきます。
各項目は入力欄→レコード情報を取得の順にクリックすると、以下の画像のようにkintoneから取得した情報が表示されます。入力の際には活用してくださいね。
Zohoドメインを入力するときは、すぐ下にある注釈をチェックしながら入力してください。
設定が終わったら「テスト」をクリックし、問題がなければ「保存する」をクリックしてください。
これで、【kintoneでレコードが登録されたらZoho CRMに取引先を作成する】というフローが完成しました。
設定が完了すると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」ボタンをクリックすると、フローボットが起動します。
以上が、kintoneでレコードが登録されたらZoho CRMに取引先を作成する方法でした！
今回はkintoneからZoho CRMへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にZoho CRMからkintoneへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
マーケティング施策で獲得したリードを、営業チームがすぐにkintoneで活用できるようにしたい場合におすすめのフローです。
Zoho CRMでタスクを管理しつつ、kintoneを使ってチーム全体の業務を整理している場合におすすめのフローです。
kintoneやZoho CRMののAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
商品情報をBASEに自動追加したり、見積書を1クリックで発行してGmailで送信できます。また、Boxにアップロードされたファイル情報をkintoneに登録したり、コメントの投稿をSlackに通知することも可能です！
見込み客の情報が追加・更新されたらSlackに自動通知を送ったり、Googleスプレッドシートに新しい行が追加されたら、Zoho CRMで取引先を自動作成することもできます！
いかがでしたか？kintoneとZoho CRMを連携すれば、「手作業でのデータ入力を減らしたい」「情報の二重管理をなくしたい」「業務の効率を上げたい」といった課題をスムーズに解決できます。
プログラミング不要のノーコードツールYoomを活用すれば、誰でも簡単に設定でき、すぐに自動化のメリットを実感できるはずです。手間のかかる作業を減らし、本来の業務に集中できる環境を整えましょう。気になった方はまずは無料アカウントを作成して、実際に使い勝手を確かめてみてください。登録はたったの30秒で完了！すぐに自動連携を体験できます。
ぜひこの記事を参考に設定をスタートして、業務の効率化を実感してみてください！
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