「kintoneのデータをZoho CRMにも反映させたいけど、毎回手動で入力するのは正直面倒くさい…」
「情報の二重管理が発生して、どちらのシステムが最新なのかわからなくなる…」
こんな課題を感じたことはありませんか？
kintoneとZoho CRMのAPIを連携すれば、こうした手間をなくし、データを自動で同期することができます！
たとえば、kintoneで顧客情報を登録すると、Zoho CRMにも取引先情報が自動で作成されるフローを構築可能です。営業や業務管理をもっとスムーズに進められるでしょう。
さらに、連携の設定は驚くほど簡単で専門的な知識がなくても、今すぐに試すことができます！
この記事では、kintoneとZoho CRMの具体的な連携方法を詳しく解説していきます。ぜひ参考にしてみてください！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはkintoneとZoho CRMを連携するためのテンプレートが用意されています！
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
kintoneでレコードが登録されたらZoho CRMに取引先を作成する
試してみる
■概要
「kintoneでレコードが登録されたらZoho CRMに取引先を作成する」フローは、kintoneとZoho CRMの連携を通じて、営業データの自動同期を実現する業務ワークフローです。新しい取引先情報がkintoneに入力されると、Yoomを活用して自動的にZoho CRMに取引先が作成されます。これにより、手動でのデータ入力作業を削減し、情報の一貫性と正確性を維持しながら、営業チームの業務効率を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
・kintoneとZoho CRMを既に活用しており、データの手動入力に時間を取られている営業担当者の方
・複数のシステム間で顧客情報を管理しており、情報の一貫性を保ちたいと考えているチームリーダーの方
・営業プロセスの効率化を図り、より戦略的な業務に時間を割きたいと考えている経営者の方
・Zoho CRMとkintoneの連携を活用して業務フローの自動化を進めたいIT担当者の方
■注意事項
・kintone、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
kintoneとZoho CRMを連携してできること
kintoneとZoho CRMのAPIを連携すれば、kintoneのデータをZoho CRMに自動的に連携することが可能です！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにkintoneとZoho CRMの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
kintoneでレコードが登録されたらZoho CRMに取引先を作成する
kintoneにレコードが登録されると、その情報が自動でZoho CRMにも反映されるフローです。
kintoneでレコードが登録されたらZoho CRMに取引先を作成する
試してみる
■概要
「kintoneでレコードが登録されたらZoho CRMに取引先を作成する」フローは、kintoneとZoho CRMの連携を通じて、営業データの自動同期を実現する業務ワークフローです。新しい取引先情報がkintoneに入力されると、Yoomを活用して自動的にZoho CRMに取引先が作成されます。これにより、手動でのデータ入力作業を削減し、情報の一貫性と正確性を維持しながら、営業チームの業務効率を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
・kintoneとZoho CRMを既に活用しており、データの手動入力に時間を取られている営業担当者の方
・複数のシステム間で顧客情報を管理しており、情報の一貫性を保ちたいと考えているチームリーダーの方
・営業プロセスの効率化を図り、より戦略的な業務に時間を割きたいと考えている経営者の方
・Zoho CRMとkintoneの連携を活用して業務フローの自動化を進めたいIT担当者の方
■注意事項
・kintone、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
kintoneから1クリックでZoho CRMに見込み客を作成する
kintoneで顧客情報を管理しながら、営業活動はZoho CRMで進めたい場合におすすめのフローです。
ワンクリックで見込み客を登録できるのでとても便利です！
kintoneから1クリックでZoho CRMに見込み客を作成する
試してみる
■概要
「kintoneから1クリックでZoho CRMに見込み客を作成する」ワークフローは、営業データの連携を簡単にし、業務効率を向上させます。kintoneで管理している顧客情報をワンクリックでZoho CRMに自動登録。zoho kintone 連携を活用することで、手動入力の手間を省き、見込み客の管理をスムーズに行えます。
■このテンプレートをおすすめする方
・kintoneで顧客情報を一元管理している営業担当者の方
・Zoho CRMへのデータ移行作業を効率化したい方
・Zoho CRMとkintoneの連携を活用して業務自動化を図りたいIT担当者の方
見込み客のデータ管理をシンプルにしたいマーケティングチームの方
■注意事項
・kintone、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8831921
kintoneとZoho CRMの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にkintoneとZoho CRMを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードで連携を進めていきますので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：kintone／Zoho CRM
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はkintoneでレコードが登録されたらZoho CRMに取引先を作成するフローを作成していきます！
連携フローは、大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- kintoneとZoho CRMをマイアプリ連携
- kintoneでレコードが登録されたら起動するトリガーの設定
- Zoho CRMで取引先を作成する設定
- テストと確認
kintoneでレコードが登録されたらZoho CRMに取引先を作成する
試してみる
■概要
「kintoneでレコードが登録されたらZoho CRMに取引先を作成する」フローは、kintoneとZoho CRMの連携を通じて、営業データの自動同期を実現する業務ワークフローです。新しい取引先情報がkintoneに入力されると、Yoomを活用して自動的にZoho CRMに取引先が作成されます。これにより、手動でのデータ入力作業を削減し、情報の一貫性と正確性を維持しながら、営業チームの業務効率を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
・kintoneとZoho CRMを既に活用しており、データの手動入力に時間を取られている営業担当者の方
・複数のシステム間で顧客情報を管理しており、情報の一貫性を保ちたいと考えているチームリーダーの方
・営業プロセスの効率化を図り、より戦略的な業務に時間を割きたいと考えている経営者の方
・Zoho CRMとkintoneの連携を活用して業務フローの自動化を進めたいIT担当者の方
■注意事項
・kintone、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：kintoneとZoho CRMのマイアプリ登録
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して操作を行えるようにしていきます。
【kintoneのマイアプリ登録】
以下の手順をご覧ください。
※kintoneのマイアプリ登録がうまくいかない場合は、以下のリンク先を参照してください。
kintoneのマイアプリ登録ができない主な原因と対応方法について
【Zoho CRMのマイアプリ登録】
以下の手順をご覧ください。
ステップ2：テンプレートをコピー
続いてテンプレートをコピーし、フローの作成に入ります。
以下のバナーからテンプレートページを開き、「このテンプレートを試す」をクリックしましょう。
kintoneでレコードが登録されたらZoho CRMに取引先を作成する
試してみる
■概要
「kintoneでレコードが登録されたらZoho CRMに取引先を作成する」フローは、kintoneとZoho CRMの連携を通じて、営業データの自動同期を実現する業務ワークフローです。新しい取引先情報がkintoneに入力されると、Yoomを活用して自動的にZoho CRMに取引先が作成されます。これにより、手動でのデータ入力作業を削減し、情報の一貫性と正確性を維持しながら、営業チームの業務効率を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
・kintoneとZoho CRMを既に活用しており、データの手動入力に時間を取られている営業担当者の方
・複数のシステム間で顧客情報を管理しており、情報の一貫性を保ちたいと考えているチームリーダーの方
・営業プロセスの効率化を図り、より戦略的な業務に時間を割きたいと考えている経営者の方
・Zoho CRMとkintoneの連携を活用して業務フローの自動化を進めたいIT担当者の方
■注意事項
・kintone、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
自動的にテンプレートがコピーされ、次のような画面が表示されました。
OKをクリックすると、マイプロジェクトの欄にテンプレートが追加されます。
ステップ3：kintoneでレコードが登録されたら起動するトリガーの設定
1.まず、一番上の「レコードが登録されたら（Webhook起動）」のアイコンをクリックします。
2.kintoneと連携するアカウント情報を設定します。
トリガーは「レコードが登録されたら（Webhook起動）」を選択します。
設定が終わったら「次へ」をクリックします。
3.以下の画面が表示されます。
WebhookURLをコピーし、管理画面で設定を行ってください。
詳しい設定方法については以下のリンク先を参照してください。
kintoneでWebhook設定を行う
設定が終わったら「テスト」をクリックし、問題がなければ「次へ」をクリックしてください。
4.フローに戻ります。
次は「レコード情報を取得」のアイコンをクリックしましょう。
5.kintoneと連携するアカウント情報を設定します。
アクションは「レコード情報を取得」を選択します。設定が終わったら「次へ」をクリックします。
6.サブドメイン名、アプリID、レコードIDを設定します。
サブドメイン名に関しては、注釈を参考にしつつ入力してください。
アプリID、レコードIDは、入力欄をクリックすると以下の画像のように先ほどkintoneから取得した情報が表示されるので、引用してください。
設定が終わったら「テスト」をクリックし、問題がなければ「次へ」をクリックしてください。
ステップ4：Zoho CRMで取引先を作成する設定
1.最後に「取引先を作成」のアイコンをクリックします。
2.Zoho CRMと連携するアカウント情報を設定します。
アクションは「取引先を作成」を選択してください。
設定が終わったら「次へ」をクリックします。
3.新規取引先の情報を入力していきます。
各項目は入力欄→レコード情報を取得の順にクリックすると、以下の画像のようにkintoneから取得した情報が表示されます。
入力の際には活用してくださいね。
Zohoドメインを入力するときは、すぐ下にある注釈をチェックしながら入力してください。
設定が終わったら「テスト」をクリックし、問題がなければ「保存する」をクリックしてください。
これで、【kintoneでレコードが登録されたらZoho CRMに取引先を作成する】というフローが完成しました。
ステップ5：テストと確認
設定が完了すると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」ボタンをクリックすると、フローボットが起動します。
以上が、kintoneでレコードが登録されたらZoho CRMに取引先を作成する方法でした！
Zoho CRMのデータをkintoneに連携したい場合
今回はkintoneからZoho CRMへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にZoho CRMからkintoneへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Zoho CRMで見込み客が作成されたらkintoneに追加する
Zoho CRMで取引先が作成されたら、kintoneにレコードを追加するフローです。
マーケティング施策で獲得したリードを、営業チームがすぐにkintoneで活用できるようにしたい場合におすすめのフローです。
Zoho CRMで見込み客が作成されたらkintoneに追加する
試してみる
■概要
「Zoho CRMで見込み客が作成されたらkintoneに追加する」フローは、営業活動の効率化を目指す業務ワークフローです。Zoho CRMで新たに見込み客が登録されると、kintoneへ自動的にデータが転送されます。
これにより、異なるプラットフォーム間でのデータ同期がスムーズになり、情報の二重入力や更新漏れといった手間を削減できます。
営業チームは一つのシステムに集中できるため、より迅速かつ効果的な対応が可能になります。Yoomを活用したこの連携により、zoho kintone 連携が簡単に実現し、業務の自動化が一層進みます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoho CRMとkintoneを既にご利用の企業様：両システムを活用しているが、データ連携に手間がかかっている方
・営業チームの業務効率化を図りたい担当者：見込み客管理をよりスムーズに行いたい営業担当者やチームリーダー
・手動でのデータ入力によるミスを減らしたい方：人為的なエラーを防ぎ、正確な情報管理を実現したい方
・異なるアプリ間の連携を探している経営者： 業務フローの自動化を通じて、全体の生産性向上を目指す経営層
■注意事項
・Zoho CRM、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
Zoho CRMでタスクが登録されたらkintoneに追加する
Zoho CRMでタスクを管理しつつ、kintoneを使ってチーム全体の業務を整理している場合におすすめのフローです。
Zoho CRMでタスクが登録されたらkintoneに追加する
試してみる
Zoho CRMでタスクが登録されたらkintoneに追加するフローです。
kintoneやZoho CRMのAPIを使ったその他の自動化例
kintoneやZoho CRMののAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
kintoneを使った自動化例
kintoneを使った自動化テンプレートをご紹介します。
Googleフォームから回答が送信されたら、その情報をkintoneに登録します。
kintoneにレコードが登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成
試してみる
kintoneにレコードが登録されたら、そのレコード情報でGoogle Driveにフォルダを自動的に作成します。
kintoneにレコードが追加されたら、Gmailで自動で送信する
試してみる
kintoneに新しいレコードが追加されたら、Gmailにレコードの内容を自動送信するフローです。
kintoneでレコードが登録されたらTalknoteに通知する
試してみる
kintoneでレコードが登録されたらTalknoteに通知するフローです。
freee会計で経費申請が承認されたらkintoneのデータベースに格納しGoogle Chatに通知する
試してみる
freee会計で経費申請が承認されたら、申請内容の情報をkintoneのデータベースに格納してGoogle Chatに通知するフローです。
kintoneでレコードが編集されたらLINE WORKSに通知
試してみる
kintoneでレコードが編集されたら、LINEWORKS(ラインワークス)の特定のトークルームに通知をします
kintoneステータスが更新されたら見積書を発行して送付
試してみる
kintoneステータスが更新されたらサブテーブルの情報とスプレッドシートの雛形を利用して見積書を発行し承認後にGmailで送付します。
■概要
名刺データをフォームで送信すると、AIが自動で任意の情報を読み取りkintoneに格納し、メールを送信します。
■注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
・kintoneの設定情報を任意の値に置き換えてご利用ください。
月末になったらスマレジで在庫更新してkintoneに情報追加する
試してみる
月末になったらスマレジで在庫更新してkintoneに情報追加するフローです
楽楽販売の情報をkintoneにレコードを追加しOutlookに送信する
試してみる
楽楽販売の任意のレコード情報をkintoneのデータベースに追加してにOutlookに送信するフローです。
Zoho CRMを使った自動化例
Zoho CRMを使った自動化テンプレートをご紹介します。
Googleスプレッドシートで行が追加されたらZoho CRMで取引先を作成する
試してみる
Googleスプレッドシートで行が追加されたらZoho CRMで取引先を作成するフローです。
Boxにファイルがアップロードされたら、Zoho CRMの連絡先に添付する
試してみる
■概要
Boxにアップロードした書類を、手作業でZoho CRMの連絡先に添付する作業は手間がかかる上に、添付漏れなどのミスも起こりやすい業務ではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、Boxの特定フォルダにファイルがアップロードされるだけで、OCRがファイル内の情報を読み取り、該当するZoho CRMの連絡先を自動で検索してファイルを添付することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・BoxとZoho CRMを利用し、顧客関連書類の管理を手作業で行っている方
・Zoho CRMの連絡先へのファイル添付作業を自動化し、業務を効率化したい方
・手作業によるファイルの添付漏れや、誤った情報への紐付けなどのミスを防ぎたい方
■注意事項
・Box、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・OCR_AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
Chatworkに投稿された条件をもとにZoho CRMで連絡先を取得して通知する
試してみる
■概要
Zoho CRMに登録されている連絡先の情報を取得したい時、都度アプリを開いて検索するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。また、取得した情報をチームに共有するためにコピー＆ペーストを繰り返す作業は、ヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Chatworkへの投稿をきっかけにZoho CRMから特定の連絡先を自動で取得し、Chatwork上で確認できるため、こうした情報検索や共有の手間をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoho CRMで管理している連絡先を頻繁に取得し、チームで共有している方
・Zoho CRMとChatworkを日常的に利用しており、アプリ間の手作業を効率化したいと考えている方
・手作業による情報共有での連絡漏れや、コピー＆ペーストのミスを防止したい方
■注意事項
・ChatworkとZoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
Zoho CRMで見込み客が作成・更新されたらChatworkに通知
試してみる
Zoho CRMで見込み客が作成または更新されたらChatworkに通知します
Googleフォームで送信された名刺画像をOCRで読み取りZoho CRMに登録する
試してみる
Googleフォームで送信された名刺画像をOCRで読み取りZoho CRMに登録するフローです。
Mailchimpでメールが開封されたら、Zoho CRMに見込み顧客を作成する
試してみる
■概要
Mailchimpを活用したメールマーケティングにおいて、メールを開封した熱心な見込み顧客の情報をZoho CRMへ手動で登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Mailchimpでメールが開封されたことをトリガーに、自動でZoho CRMへ見込み顧客として登録できるため、迅速かつ正確な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・MailchimpとZoho CRMを連携させ、メールマーケティングの成果を手作業で管理している方
・メール開封者の情報を営業チームへ迅速に共有し、機会損失を防ぎたいマーケティング担当者の方
・Zoho CRMへのデータ入力作業を自動化し、より戦略的な業務に時間を充てたいと考えている方
■注意事項
・Mailchimp、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Zoho CRMでタスクが登録されたらTrelloに追加する
試してみる
Zoho CRMでタスクが登録されたらTrelloに追加するフローです。
Zoho CRMでタスクが登録されたらAsanaに追加する
試してみる
Zoho CRMでタスクが登録されたらAsanaに追加するフローです。
Zoho CRMでタスクが登録されたらGitHubに追加する
試してみる
Zoho CRMでタスクが登録されたらGitHubに追加するフローです。
Zoho CRMで取引先が登録されたらBoxに取引先ごとのフォルダを作成する
試してみる
Zoho CRMで取引先が登録されたらBoxに取引先ごとのフォルダを作成するフローです。
まとめ
いかがでしたか？kintoneとZoho CRMを連携すれば、「手作業でのデータ入力を減らしたい」「情報の二重管理をなくしたい」「業務の効率を上げたい」といった課題をスムーズに解決できます。
プログラミング不要のノーコードツールYoomを活用すれば、誰でも簡単に設定でき、すぐに自動化のメリットを実感できるはずです。
手間のかかる作業を減らし、本来の業務に集中できる環境を整えましょう。
気になった方はまずは無料アカウントを作成して、実際に使い勝手を確かめてみてください。
登録はたったの30秒で完了！すぐに自動連携を体験できます。
今すぐ無料でアカウントを発行する
ぜひこの記事を参考に設定をスタートして、業務の効率化を実感してみてください！
よくあるご質問
Q：レコード登録以外のきっかけで連携できますか？
A：
可能です。
ステップ3の設定で、トリガーとなるアクションを変更できます。
以下のようにさまざまな項目を選べるので、必要に応じてご活用ください。
Q：連携が失敗した時のエラー確認や対処法は？
A：
フローボットがエラーになった場合、設定したメールアドレスに通知が送られます。
通知メールにはエラーの詳細が記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
※エラーの対応方法
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口もご利用いただけます。
また、修正後はご自身で再度テストを行い、手動でフローボットをONにしてください。
Q：一つのテンプレートで双方向でのデータ同期は可能ですか？
A：
いいえ、一つのテンプレートで自動的に双方向へ連携されることはありません。
例えばアプリA→アプリBとアプリB→アプリAの連携を同時に行いたい場合は、それぞれに対応したフローボットを両方起動する必要があります。
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