■概要
Zoho CRMでタスクが登録されたらTrelloに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務でZoho CRMを利用している方
・商談や顧客対応のタスク管理でZoho CRMを利用する方
・Zoho CRMを導入している営業チーム
2.チーム内のタスクを一元管理している方
・Trelloでチーム内のタスクを管理しているプロジェクトマネージャー
・Zoho CRMのタスクをTrelloに手動で入力している方
■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMは顧客管理を一元化できるツールで、営業プロセスの管理に役立ちます。
しかし、タスク管理において複数のツールを利用して管理している場合、タスクの抜け漏れや共有漏れが発生する可能性があります。
このテンプレートは、Zoho CRMでタスクが登録されるとTrelloにも自動でタスクを追加することができるため、Trelloにおけるタスクの一元管理が可能です。
Trelloでチーム内のタスクを管理している場合、Zoho CRMの商談や顧客対応のタスクを自動で連携できるようになるため、管理業務を効率化することができます。
タスクがTrelloに集約されることで、メンバー間の情報共有もスムーズになり、作業の遅延や重複を防ぐことができます。
■注意事項
・Zoho CRM、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
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