Zoho CRMで取引先が登録されたらBoxに取引先ごとのフォルダを作成する

■概要

Zoho CRMに新しい取引先情報を登録した後、関連書類を保管するためにBoxでフォルダを手動作成していませんか？
この作業は単純であるものの、件数が増えると大きな手間となり、フォルダの作成漏れや命名ミスといったリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、Zoho CRMへの取引先登録をきっかけに、Boxへ取引先ごとのフォルダが自動で作成されるため、こうした情報管理の課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Zoho CRMでの取引先登録後、Boxでのフォルダ作成を手作業で行っている方
• 手作業によるフォルダの作成漏れや、命名規則のミスなどを防ぎたいと考えている方
• SaaS間の連携を自動化し、営業チームの業務効率化を目指すマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Zoho CRMへの取引先登録と同時にBoxのフォルダが自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手作業によるフォルダの作成漏れや命名ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、情報管理の精度を高めることに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Zoho CRMとBoxをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「取引先が作成されたら（Webhook）」を設定します。
3. 続いて、オペレーションでZoho CRMの「取引先情報を取得」アクションを設定し、トリガーで反応した取引先の詳細情報を取得します。
4. 最後に、オペレーションでBoxの「フォルダを作成」アクションを設定し、取得した取引先情報をもとにフォルダを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Zoho CRMのトリガー設定では、お使いのZohoドメインや通知を受け取るためのチャネルIDなどを任意で設定してください。
• Zoho CRMで取引先情報を取得するアクションでは、どの取引先の情報を取得するかを特定するために取引先IDなどを設定します。
• Boxでフォルダを作成するアクションでは、作成するフォルダの名称（例：取引先名）や、どのフォルダ内に作成するかを指定する親フォルダのIDなどを任意で設定してください。

■注意事項

• Zoho CRM、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。