Miroで特定条件のボードが作成されたら、CloseにTaskを作成する
Miroで特定条件のボードが作成されたら、CloseにTaskを作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Miro
と
Close
を自動連携できます。
■概要
オンラインホワイトボードのMiroで新しいボードを作成した後、CRMであるCloseに手動でタスクを登録する作業は、手間がかかる上に抜け漏れの原因にもなりがちです。特に、特定のプロジェクトに関連するボードのみをタスク化したい場合、毎回確認する手間が発生します。
このワークフローを活用すれば、MiroとCloseの連携が自動化され、特定の条件でボードが作成された際に、自動でCloseにタスクを作成し、こうした課題をスムーズに解消できます。
このワークフローを活用すれば、MiroとCloseの連携が自動化され、特定の条件でボードが作成された際に、自動でCloseにタスクを作成し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Miroをブレインストーミングやプロジェクト管理に利用している企画・開発担当者の方
- Closeを顧客管理や営業活動のタスク管理に活用しているセールス・CS担当者の方
- MiroとClose間での情報連携を手作業で行っており、自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Miroでボードを作成するだけで、自動でCloseにタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます
- 手作業によるタスクの登録漏れや、内容の転記ミスといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めます
■フローボットの流れ
- はじめに、MiroとCloseをYoomと連携します
- 次に、トリガーでMiroを選択し、「ボードが作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションの分岐機能を使い、ボード名に特定のキーワードが含まれている場合など、実行条件を任意で設定します
- 最後に、オペレーションでCloseの「Create Task」アクションを設定し、任意の担当者やリードに関連付けたタスクを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Miroのトリガー設定では、フローボットの起動対象としたいチームを任意のIDで設定することが可能です
- 分岐条件は、ボードの名称など、Miroから取得した情報をもとに任意で設定することができます
- Closeでタスクを作成する際に、関連付けるリードのIDやタスクの担当者を任意で設定できます
■注意事項
- Miro、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- Closeはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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使用しているアプリについて
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Close
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Miro
YoomではMiroのAPIとノーコードで連携し、Miroの操作をAPI経由で実施することができます。
例えば、Miroのボードを自動で作成しユーザーを招待したり、Miroのボード上に自動的に付箋やカードを作成することが可能です。
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Miroで特定のボードが作成されたら、ChatGPTで解析し任意の情報を付箋として追加する
Miroで新規ボードが作成されるとChatGPTが内容を解析し要点を付箋で自動追加するフローです。手作業の要約や転記ミスを減らし、ブレインストーミング後の整理をスムーズにして時間短縮にもつながります。
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Miroに特定のボードが作成されたら、Googleカレンダーに予定を作成する
Close
YoomではCloseのAPIとノーコードで連携し、API経由でCloseの操作を自動で実行できます。
例えば、Closeに登録されたリード情報をMailchimpやActiveCampaignにサブスクライバーとして登録したり、Closeの商談ステータスが更新されたら見積書や契約書のPDFを自動で作成するといったことが可能です。
詳しくみるテンプレート
Closeでタスクが登録されるとMiroボードを自動生成し、担当や期限の情報も引き継ぐフローです。手動作業や作成漏れ、転記ミスを抑え、ボード共有までスムーズになり、設定も柔軟に変更できます。
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CloseでContactが追加されたら、Squareに顧客情報を追加する
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
ボードが作成されたら
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Updated Contact
New Opportunity
Updated Opportunity
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Completed Task
Updated Task
Updated Opportunity Status
Updated Lead Status
New Call Activity
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フローボットオペレーション
【非推奨】ボードを作成
【非推奨】ボードを共有
【非推奨】ボードに付箋を作成
【非推奨】ボードにカードを作成
【非推奨】ボードにラインを作成
ボードを共有
ボードに付箋を作成
ボードにカードを作成
ボードにラインを作成
ボードを作成
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Create Contact
Get Contact
Delete Contact
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Update Lead
フローボットトリガー
ボードが作成されたら
フローボットオペレーション
【非推奨】ボードを作成【非推奨】ボードを共有【非推奨】ボードに付箋を作成【非推奨】ボードにカードを作成【非推奨】ボードにラインを作成ボードを共有ボードに付箋を作成ボードにカードを作成ボードにラインを作成ボードを作成
フローボットトリガー
New LeadUpdated LeadNew ContactUpdated ContactNew OpportunityUpdated OpportunityNew TaskCompleted TaskUpdated TaskUpdated Opportunity StatusUpdated Lead StatusNew Call ActivityNew Email Activity
フローボットオペレーション
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