Miroで特定条件のボードが作成されたら、CloseにTaskを作成する

■概要

オンラインホワイトボードのMiroで新しいボードを作成した後、CRMであるCloseに手動でタスクを登録する作業は、手間がかかる上に抜け漏れの原因にもなりがちです。特に、特定のプロジェクトに関連するボードのみをタスク化したい場合、毎回確認する手間が発生します。
このワークフローを活用すれば、MiroとCloseの連携が自動化され、特定の条件でボードが作成された際に、自動でCloseにタスクを作成し、こうした課題をスムーズに解消できます。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Miroをブレインストーミングやプロジェクト管理に利用している企画・開発担当者の方
• Closeを顧客管理や営業活動のタスク管理に活用しているセールス・CS担当者の方
• MiroとClose間での情報連携を手作業で行っており、自動化したいと考えている方

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■このテンプレートを使うメリット

• Miroでボードを作成するだけで、自動でCloseにタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます
• 手作業によるタスクの登録漏れや、内容の転記ミスといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めます

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■フローボットの流れ

1. はじめに、MiroとCloseをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでMiroを選択し、「ボードが作成されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションの分岐機能を使い、ボード名に特定のキーワードが含まれている場合など、実行条件を任意で設定します
4. 最後に、オペレーションでCloseの「タスクを作成する」アクションを設定し、任意の担当者やリードに関連付けたタスクを作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Miroのトリガー設定では、フローボットの起動対象としたいチームを任意のIDで設定することが可能です
• 分岐条件は、ボードの名称など、Miroから取得した情報をもとに任意で設定することができます
• Closeでタスクを作成する際に、関連付けるリードのIDやタスクの担当者を任意で設定できます

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■注意事項

• Miro、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。