Miroでボードが作成されたら、CloseにTaskを作成する
Miroでボードが作成されたら、CloseにTaskを作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Miro
と
Close
を自動連携できます。
■概要
Miroで新しいプロジェクトやアイデアのボードを作成した後、営業活動を管理するCloseに手動でタスクを登録する作業は手間がかかる上に、対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Miroでボードが作成されると同時にCloseへタスクを自動で作成し、MiroとCloseの連携をスムーズに実現します。これにより、手作業による二度手間やタスクの登録忘れを防ぎ、業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Miroでブレインストーミングを行い、Closeで顧客管理をしている営業担当者の方
- MiroとClose間の情報連携を手作業で行い、タスク登録の漏れに課題を感じている方
- MiroとCloseの連携を自動化し、チーム全体の生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Miroでボードを作成するだけでCloseにタスクが自動で作成され、手作業での情報登録にかかっていた時間を短縮することができます
- 手作業によるタスクの作成漏れや内容の誤りを防ぎ、MiroとClose間の情報連携におけるヒューマンエラーを軽減します
■フローボットの流れ
- はじめに、MiroとCloseをYoomと連携します
- 次に、トリガーでMiroを選択し、「ボードが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでCloseの「Create Task」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとにタスクを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Miroのトリガー設定では、特定のチームでボードが作成された場合のみフローボットを起動するよう、任意のチームIDを設定することが可能です
- Closeでタスクを作成するアクションでは、特定のリードに関連付けるためのLead IDや、担当者を割り当てるためのAssigned Toを任意で設定できます
■注意事項
- Miro、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Closeはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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Miro
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Close
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Miro
YoomではMiroのAPIとノーコードで連携し、Miroの操作をAPI経由で実施することができます。
例えば、Miroのボードを自動で作成しユーザーを招待したり、Miroのボード上に自動的に付箋やカードを作成することが可能です。
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Miroに特定のボードが作成されたら、Googleカレンダーに予定を作成する
Close
YoomではCloseのAPIとノーコードで連携し、API経由でCloseの操作を自動で実行できます。
例えば、Closeに登録されたリード情報をMailchimpやActiveCampaignにサブスクライバーとして登録したり、Closeの商談ステータスが更新されたら見積書や契約書のPDFを自動で作成するといったことが可能です。
詳しくみるテンプレート
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CloseでContactが追加されたら、Squareに顧客情報を追加する
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
ボードが作成されたら
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Updated Lead
New Contact
Updated Contact
New Opportunity
Updated Opportunity
New Task
Completed Task
Updated Task
Updated Opportunity Status
Updated Lead Status
New Call Activity
New Email Activity
フローボットオペレーション
【非推奨】ボードを作成
【非推奨】ボードを共有
【非推奨】ボードに付箋を作成
【非推奨】ボードにカードを作成
【非推奨】ボードにラインを作成
ボードを共有
ボードに付箋を作成
ボードにカードを作成
ボードにラインを作成
ボードを作成
Get Lead
Create Lead
Delete Lead
Create Contact
Get Contact
Delete Contact
Create Opportunity
Update Lead
フローボットトリガー
ボードが作成されたら
フローボットオペレーション
【非推奨】ボードを作成【非推奨】ボードを共有【非推奨】ボードに付箋を作成【非推奨】ボードにカードを作成【非推奨】ボードにラインを作成ボードを共有ボードに付箋を作成ボードにカードを作成ボードにラインを作成ボードを作成
フローボットトリガー
New LeadUpdated LeadNew ContactUpdated ContactNew OpportunityUpdated OpportunityNew TaskCompleted TaskUpdated TaskUpdated Opportunity StatusUpdated Lead StatusNew Call ActivityNew Email Activity
フローボットオペレーション
Get LeadCreate LeadDelete LeadCreate ContactGet ContactDelete ContactCreate OpportunityUpdate LeadUpdate ContactUpdate OpportunityGet OpportunityCreate Call ActivityCreate Email ActivityCreate TaskUpdate TaskGet taskDelete TaskSearch LeadSearch Contacts
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