■概要
オンラインホワイトボードのMiroでまとめたアイデアやタスクを、顧客管理システムのSalesforceに手作業で転記するのは手間がかかるうえ、入力ミスも発生しがちです。特に、複数のプロジェクトが同時に進行していると、情報の管理はより煩雑になります。このワークフローは、MiroとSalesforceを連携させることで、こうした課題を解決します。特定の条件でMiroボードが作成されると、Salesforceへレコードを自動で追加し、手作業によるデータ入力をなくすことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Miroで管理している情報をSalesforceへ手動で入力しており、手間を削減したいと考えている方
- MiroとSalesforce間でのデータ転記ミスや、対応漏れを防ぎたいと考えているチームリーダーの方
- 営業活動やプロジェクト管理における情報連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Miroでボードが作成されると、Salesforceにレコードが自動で追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、MiroとSalesforceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでMiroを選択し、「ボードが作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう「分岐する」アクションを設定します
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、任意の情報をレコードとして追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐の設定では、ボードの名称や作成者の情報など、特定の条件に合致した場合のみフローが起動するよう任意で設定してください
- Salesforceにレコードを追加するアクションでは、追加したいオブジェクトや、Miroのボード情報からどの情報をどの項目に紐付けるかを任意で設定してください
■注意事項
- MiroとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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