Notionとfreee請求書を連携して、ステータス更新後に請求書を自動作成する方法

工程は6ステップだけなので、10~15分で設定できます。

1. Notionとfreee請求書をマイアプリ登録
2. Notionで特定のデータベースのページが更新されたら起動するトリガーを設定
3. Notionでレコードを取得するアクションを設定
4. 分岐するオペレーションを設定
5. freee請求書で請求書を作成するアクションを設定
6. Notionとfreee請求書の自動化の動作確認

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すでにYoomを利用している方は、ログインしましょう。

ステップ1:Notionとfreee請求書をマイアプリ登録

Notionとfreee請求書をYoomに接続するために、マイアプリ登録を行ってください。
最初にマイアプリ登録をしておくと、自動化設定が簡単です。

まずは、Notionのマイアプリ登録を行いましょう。
Yoom画面左側にある「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしてください。
「アプリ名で検索」からNotionを検索するか、アプリ一覧から探します。

以下の画面が表示されたら、赤枠内の「ページを選択する」をクリックします。

以下の画面が表示されるので、アクセスを許可するページにチェックを入れ、右下の「アクセスを許可する」をクリックしてください。

次に、freee請求書のマイアプリ登録を行うため、先ほどと同様にfreee請求書を選択しましょう。
freee請求書にログインすると、以下の画面が表示されますので、左下の「許可する」をクリックしてください。

Notionとfreee請求書のマイアプリ登録が完了すると、マイアプリに表示されます。

ステップ2:Notionで特定のデータベースのページが更新されたら起動するトリガーを設定

自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしましょう。

以下の画面表示を確認し、「OK」をクリックしましょう。

以下の画面が表示されたら、「タイトル」と「説明」を確認します。
変更する場合は、以下のページより変更できます。
最初にNotionの設定から始めるため、「特定のデータベースのページが作成・更新されたら」をクリックしましょう。

以下の画面が表示されるので、設定を確認してください。

• 「タイトル」→自由に変更可能
• 「Notionと連携するアカウント情報」→相違がないか確認
• 「トリガーアクション」→特定のデータベースのページが作成・更新されたら
  

以下の画面が表示されたら、設定を行いましょう。

• 「トリガーの起動間隔」→5分、10分、15分、30分、60分から選択
  ※トリガーの起動間隔はプランによって異なるので、ご注意ください。
• 「データベースID」→説明を確認して設定

設定後、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしましょう。

ステップ3:Notionでレコードを取得するアクションを設定

次に、Notionでレコードを取得する設定を行うため、「レコードを取得する(ID検索)」をクリックしてください。
以下の画面が表示されるので、設定を確認しましょう。

• 「タイトル」→自由に変更可能
• 「Notionと連携するアカウント情報」→相違がないか確認
• 「実行アクション」→レコードを取得する(ID検索)
  

スクロールし、説明を確認して「データベースID」を設定してください。

以下の画面が表示されたら、アウトプットを利用して「取得したいレコードの条件」を設定しましょう。
赤枠内の矢印をクリックすると、「特定のデータベースのページが作成・更新されたら」のアウトプットが表示されます。
例として以下のように設定しました。
設定後、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしてください。

ステップ4:分岐するオペレーションを設定

次に、Notionのステータスが未完了と完了済みで分岐する設定を行うため、「コマンドオペレーション」をクリックします。
※こちらはミニプラン以上でご利用いただける機能です。
フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなるので、ご注意ください。
有料プランは2週間の無料トライアルができます。
無料トライアル中は制限対象のアプリを使用することができるので、ぜひお試しください。

以下の画面が表示されるので、設定を確認してください。

• 「タイトル」→自由に変更可能

分岐対象のアウトプット

• 「オペレーション」→特定のデータベースのページが作成・更新されたら
• 「アウトプット」→任意で設定

分岐条件

• 「ステータス」、「値と等しい」、「完了」※今回は完了というキーワードを用いていますが、任意で設定してください。
  

ステップ5:freee請求書で請求書を作成するアクションを設定

次に、freee請求書の設定を行うため、「請求書を作成する」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されたら、設定を確認します。

• 「タイトル」→自由に変更可能
• 「freee請求書と連携するアカウント情報」→相違がないか確認
• 「アクション」→請求書の作成
  

以下の画面が表示されるので、候補から該当する「事業所ID」を設定してください。

スクロールし、「取引先ID」と「敬称」を設定しましょう。

スクロールして、以下の必須項目を任意で設定してください。
設定後、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしましょう。

‍ステップ6:Notionとfreee請求書の自動化の動作確認

最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
フローボットが正常に起動するか確認してください。

今回使用したフローボットテンプレート
Notionでステータスが更新されたらfreee請求書で請求書を作成する

その他のNotionとfreee請求書を使った自動化の例

1.Notionデータベースの情報でMicrosoft Excelで見積書を作成し、自動的にメールを送信するフローです。
見積書の作成から送付までを自動化するため、手間と時間を大幅に削減できます。
‍Chrome拡張機能を使用することで、Notion上で起動することができます。

2.kintoneにレコードが追加されたら、freee請求書で請求書を自動作成するフローです。
‍顧客数が多い場合でもスムーズに請求書を作成することができます。
手動での請求書作成の手間が省け、担当者の負担を軽減できます。

3.入力フォームに見積もり情報が入力されたら、freee請求書で見積書を発行し、自動的にSlackに通知するフローです。
‍フォームに見積情報を入力するだけで、自動的に見積書を発行し、通知が行えるため、作業効率の向上が期待できます。
Slackの通知をチームに設定することで、情報共有がより容易に行えます。

まとめ

Notionとfreee請求書の連携により、業務効率が改善され、作業の正確性も向上します。
自動化を導入することで、手動作業によるエラーのリスクを抑え、担当者の負担を軽減できます。
その結果、リソースと時間をより重要な業務に集中できるでしょう。
請求書の作成に追われている方は、ぜひこの自動化を活用してみてください。

Yoomではご覧いただいた通り、難しい設定は一つもありません。
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