■概要
kintoneにレコードが追加されたら、freee請求書で見積書を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneで案件管理をしている方
・帳票用のレコードを管理している営業担当者
・取引先企業の顧客情報や案件情報を管理している方
2.freee請求書を使用して帳票業務を担当している方
・企業の営業部署の方
・案件ごとに見積書を作成する必要のある方
■このテンプレートを使うメリット
kintoneのレコード情報を元に、都度見積書を作成するのは時間もかかり手間です。
管理している顧客の数が多いと、その分見積書の作成にかかる時間も増えてしまいます。
このテンプレートは、kintoneにレコードが追加されたら自動的にfreee請求書で見積書を作成することで、手作業における見積書作成の手間をなくします。
また、見積書の作成を自動化することで記載誤りといったヒューマンエラーを防止することができます。
見積書の作成後、コミュニケーションツールと連携することで特定のメンバーに通知を出すこともできます。
■注意事項
・kintone、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
