kintoneにレコードが追加されたら、freee請求書で見積書を作成する

■概要

kintoneにレコードが追加されたら、freee請求書で見積書を作成するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.kintoneで案件管理をしている方

・帳票用のレコードを管理している営業担当者

・取引先企業の顧客情報や案件情報を管理している方

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2.freee請求書を使用して帳票業務を担当している方

・企業の営業部署の方

・案件ごとに見積書を作成する必要のある方

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■このテンプレートを使うメリット

kintoneのレコード情報を元に、都度見積書を作成するのは時間もかかり手間です。
管理している顧客の数が多いと、その分見積書の作成にかかる時間も増えてしまいます。

このテンプレートは、kintoneにレコードが追加されたら自動的にfreee請求書で見積書を作成することで、手作業における見積書作成の手間をなくします。
また、見積書の作成を自動化することで記載誤りといったヒューマンエラーを防止することができます。

見積書の作成後、コミュニケーションツールと連携することで特定のメンバーに通知を出すこともできます。

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■注意事項

・kintone、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。