毎月1日にHubspotで特定のステータスになっている会社情報を取得して、freee請求書で請求書を作成する

このテンプレートを試す

詳しい解説記事はこちら >

■概要

毎月1日にHubspotで特定のステータスになっている会社情報を取得して、freee請求書で請求書を作成するフローです。

Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。

‍

■このテンプレートをおすすめする方

1. Hubspotを利用して営業やマーケティング業務を行っている方

・毎月1日に特定のステータスにある会社情報を確認する手間を省きたい方

・会社情報を手動で確認することによるミスを減らしたい方

‍

2. freee請求書を利用して請求書の発行業務を行っている方

・請求書の作成作業を自動化して、時間を節約したい方

・毎月の請求書発行を確実に行いたいが、手間やミスが気になる方

‍

■このテンプレートを使うメリット

HubSpotとfreee請求書を連携させることで、毎月1日に特定ステータスの会社情報を自動的に取得し、請求書を作成するという一連の作業を自動化できます。
これにより、毎月の請求書作成の手間が省け、業務効率化が図れます。

また、手動での入力ミスが減少し、正確な請求書を確実に発行できます。
時間とコストの節約を実現し、事業運営をよりスムーズにすることが可能になります。

このテンプレートを試してみる

資料請求・デモ申込は

こちら

類似したテンプレートをご紹介！

HubSpotに登録された新規コンタクト情報をGoogleスプレッドシートに記載

HubSpotに登録された新規コンタクト情報を、指定のGoogleスプレッドシートに記載します。スプレッドシートにアクセスせずに、自動的にコンタクトの名前・メールアドレス・電話番号などの基本情報の転記を行うことが可能です。‍

詳細を見る

HubSpotに新規コンタクトが登録されたらChatworkに通知

HubSpotに新たなコンタクトが登録されると、Chatworkの任意のチャットルームに通知します。通知するメッセージ内容は自由に設定が可能です。‍

詳細を見る

メールが届いたらHubSpotのリードステータスを更新

Yoomのメールアドレスに届いたメールをトリガーに、HubSpotのコンタクト情報を検索し、リードステータスを更新します。‍

詳細を見る

HubSpotで新しい取引が作成されたらfreeeサインで契約書を送付し、取引の情報を更新する

HubSpotで新しい取引が作成されたらfreeeサインで契約書を送付し、取引の情報を更新するフローです。手作業による手間を省くことができます。また登録内容を引用して書類を作成することで入力ミスなども防ぎます。

詳細を見る

HubSpotに新規コンタクトが登録されたら、kintoneに登録

HubSpotに新規コンタクトが登録されたら、kintone内に新しいレコードを作成します。※例えば名前や電話番号、メールアドレスなどの情報をkintoneに登録することが可能です。

詳細を見る

Hubspotにフォームが送信されたら、Googleスプレッドシートに格納する

Hubspotにフォームが送信されたら、Googleスプレッドシートのデータベースにレコードを格納するフローです。フォーム送信データが自動ですぐにGoogleスプレッドシートに反映されるため、常に最新の情報を把握できます。

詳細を見る

すべてのテンプレートを見る

Yoomのハイパーオートメーションとは？

従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。

Yoomについて詳しく見る

Yoomのハイパーオートメーションとは？

Yoomについて詳しく見る

使用しているアプリについて

HubSpot

YoomではHubSpotのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。HubSpotへコンタクトや取引先情報を自動的に登録したり、HubSpot上で情報が登録・更新されたことをトリガーにkintone、スプレッドシート、クラウドサインなどの様々なSaaSに情報を連携します。また、YoomのデータベースにHubSpotのコンタクト情報や取引先情報を自動的に同期し、様々な用途で活用することが可能です。