毎月1日にHubspotで特定のステータスになっている会社情報を取得して、freee請求書で請求書を作成する

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■概要

毎月1日にHubspotで特定のステータスになっている会社情報を取得して、freee請求書で請求書を作成するフローです。

Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。

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■このテンプレートをおすすめする方

1. Hubspotを利用して営業やマーケティング業務を行っている方

・毎月1日に特定のステータスにある会社情報を確認する手間を省きたい方

・会社情報を手動で確認することによるミスを減らしたい方

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2. freee請求書を利用して請求書の発行業務を行っている方

・請求書の作成作業を自動化して、時間を節約したい方

・毎月の請求書発行を確実に行いたいが、手間やミスが気になる方

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■このテンプレートを使うメリット

HubSpotとfreee請求書を連携させることで、毎月1日に特定ステータスの会社情報を自動的に取得し、請求書を作成するという一連の作業を自動化できます。
これにより、毎月の請求書作成の手間が省け、業務効率化が図れます。

また、手動での入力ミスが減少し、正確な請求書を確実に発行できます。
時間とコストの節約を実現し、事業運営をよりスムーズにすることが可能になります。

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